선요약 : 2020년 하반기부터 2021년까지 예상되는 가장 흥미로운 상장으로는 에어비앤비(AirBnB)를 꼽을수 있다.
로블록스 Roblox
예상 상장일: 2020년 11월
예상 IPO평가액: 80억 달러
온라인 게임 IPO의 역사는 좋지 않았다.
팜빌 크리에이터 징가(ZNGA)와 캔디 크러시 프랜차이즈의 크러시킹 디지털 엔터테인먼트 등 기업들의 형편없는 실적을 살펴보자.
그러나 로블록스는 온라인 게임 플랫폼과 게임 창조 시스템인 약간 다르며 이러한 추세에 저항할 수 있다고 생각한다. 그것은 주로 아이들에게 초점을 맞춘다.
그리고 누구나 쉽게 게임을 개발할 수 있는 플랫폼을 구축해 성공하기 위해 몇 개의 타이틀에만 의존하는 위험을 줄였다.
로블록스는 현재 월 1억5000만 명 이상의 액티브 유저(MAU)를 자랑하고 있으며, 올해 초 기준 월 15억 시간 이상을 게임을 하면서 소비하고 있다. 2019년 1억1000만 달러에서 올해는 2억5000만 달러를 기록할 전망이다.
로블록스가 SEC에 기밀 서류를 제출했기 때문에 로블록스 IPO에 대한 자세한 내용은 거의 알려지지 않았다.
그러나 2020년에 상장하는 마지막 기업들 중 하나일 수 있으며, 11월에 제안이 있을 것이다.
로블록스가 2월 시리즈 G 펀딩 라운드에서 가치의 두 배에 달하는 80억 달러의 가치평가에 대한 기대가 높아지고 있다.
어펌 Affirm
예상 상장일: 2020년 11월
예상 IPO평가액: 미정
맥스 레브친은 1990년대 페이팔(PYPL)로 변신한 회사를 공동 창업하는 데 일조하면서 이미 금융 서비스 산업을 변화시켰다.
그러나 그는 2013년 Affirm를 설립하면서 다시 한번 혼란스럽게 만들려고 시도했다.
레브친의 목표는 매우 투명하고 연체료나 페널티가 없는 상품을 만드는 것이었다.
어펌카드도 분할 결제뿐만 아니라 고객이 직접 결제 일정을 개발할 수 있도록 제작됐다.
이 회사는 560만 명 이상의 사용자를 끌어들였으며, 기반에는 월마트(WMT), 웨이페어(W), 심지어 상류층인 펠로톤 인터렉티브(PTON) 등이 포함되어 있다.
어펌은 상위 VC와 유명인사들(예: 애쉬튼 커처)이 3억 달러를 벌어들인 것을 본 2019년 자금후원을 포함해 현재까지 8억 달러를 모금했다.
이 회사는 10월에 SEC에 비밀리에 제출했기 때문에 이 문서로는 자세한 내용을 알 수 없다. 그러나 11월경에는 어펌의 IPO가 이뤄질 것으로 보인다.
에어비앤비 AirBnB
예상 IPO 일정: 2020년 12월
예상 IPO 평가액: 300억 달러 이상
에어비앤비는 오는 2020년 IPO로 남아있는 몇 안 되는 기업공개(IPO) 중 하나로 가장 규모가 클 것으로 보인다.
이 것은 12월에 실시될 것으로 예상되며, 약 300억 달러 이상의 가치를 창출할 것으로 기대하고 있다.
이는 에어비앤비 기업공개(IPO) 전망이 거의 사라졌던 올해 초와는 확연히 달라진 것이다.
COVID-19는 사업을 크게 강타했고 에어비앤비는 재정 지원을 위해 직원들을 해고하고 10억 달러를 모금해야 했다.
하지만 그 이후 에어비앤비는 놀라운 컴백을 무대에 올렸다.
그 중 일부는 그 회사가 고객들의 안전을 강화하기 위한 정책을 신속하게 제정했기 때문이다.
현지 휴가 체류에 대한 관심도 급증했고, 이에 맞춰 에어비앤비는 알고리즘을 바꿔 자본화했다.
또한, 몇몇 사람들은 에어비앤비 렌탈을 수십, 수백 명의 다른 손님들과 함께 호텔에 머무르는 것보다 (COVID 관점에서) 더 안전하다고 본다.
7월까지 에어비앤비 사이트 활동은 코로나19 이전 수준으로 되돌아갔다.
그렇다고 해서 에어비앤비 IPO가 리스크가 없는 것은 아니다.
결국 미국은 여행하기에 힘든 겨울철을 의미할 수 있는 COVID-19의 "두번째 웨이브"를 견디고 있는 것으로 보인다.
그러나 경영진의 변화에 대한 의지와 능력은 회사가 도전에 대처하는 방법을 찾을 것이라는 좋은 신호다.
강력한 브랜드와 지배적인 리더쉽 포지션 또한 에어비앤비를 올해 또는 내년에 최고의 IPO로 만들 수 있다.
범블 Bumble
예상 IPO 일정: 2021년 초
예상 IPO 평가액: 60억~80억 달러
범블은 세 가지 경험을 효과적으로 제공하는 독특한 소셜 네트워킹 앱이다.
사람들이 친구를 찾을 수 있게 해주는 "BFF 모드"도 있다.
또한 마이크로소프트 링크드인 LinkedIn 과 유사한 네트워킹 시스템인 범블비즈도 있다.
"범블이 인기가 많은 가장 큰 이유는 범블이 특히 여성들에게 제공하는 편안하고 간편한 사용자 경험이다."
그는 "이들은 플랫폼의 모든 사람들에게 정보를 공개하지 않고도 첫 번째 조치를 취할 수 있는 앱을 사용하는 것이 더 안전하다고 느낀다"고 한다.
범블은 2020년 이용자 수가 1억 명을 넘어섰으며, 프리미엄 가입 옵션뿐만 아니라 광고를 통해 사용자를 수익화한다.
범블이 틴더의 주요 경쟁자가 된 것은 당연하다.
CEO이자 창업자인 휘트니 울프는 2014년 이 매우 인기 있는 데이트 앱에 발을 담그고 회사를 시작했는데,
이 앱은 그녀가 공동 설립했지만 방치되었고 후에 성희롱과 차별을 이유로 고소했다.
러시아의 억만장자 안드레이 안드리브(이미 자신의 데이트 앱인 '바두'를 소유하고 있던)는 처음에 울프에게 데이트 앱을 만들어 달라고 손을 내밀었고 울프는 울프에게 1000만 달러의 자금을 지원했다.
그로부터 5년 뒤인 2019년 블랙스톤그룹(BX)이 범블의 과반수 지분을 위해 30억달러를 썼고, 울프가 CEO로 자리를 지켰다.
그것은 대부분 전통적인 회사에 투자해 온 사모펀드 거대 기업에게는 이례적인 움직임이었지만 아마도 블랙스톤은 디지털 세계에서 더욱 활발해질 필요가 있다는 것을 깨달았을 것이다.
블룸버그 보고서에 따르면 IPO 시기는 2021년 초로 보인다. 60억 달러에서 80억 달러로 추산되는 평가액은 2021년 가장 핫한 IPO 중 하나가 될 것이다.
앱러빙 AppLovin
예상 IPO 일정: 2021년 초
예상 IPO 평가: 해당 없음
AppLovin은 앞으로 있을 IPO 중에서 드물다.
AppLovin이 눈에 띄는 이유는 실제로 수익성이 높기 때문이며, 2012년 설립 때부터 그래왔기 때문이다.
예를 들어, 2019년에는 기업공개(IPO)를 실시한 기업의 약 4분의 1만이 수익을 올렸다. 2018년에는 20%에 육박했다.
그러나 AppLovin의 실제 수익 창출 능력에도 불구하고, 그 회사는 여전히 상당한 양의 자본을 조달했다.
AppLovin은 게임 개발자들이 자신의 앱을 만들고 관리하고 수익을 창출할 수 있도록 지원하는 광범위한 플랫폼을 구축했다.
이 회사는 또한 라이온 스튜디오라고 불리는 자체적인 게임 스튜디오를 만들었다.
벤 페퍼먼 아무카 e스포츠 CEO는 "이 회사는 게임 개발자들이 직면하고 있는 공통적인 문제인 게임 발굴, 수익화, 적절한 분석 등 세 가지 핵심 제품을 보유하고 있다"고 말했다. 모바일 앱을 수익화하는 경쟁자도 많지만 게임에만 집중하는 게 좋다"고 말했다.
현재 하루 7억5000만 명의 활성사용자(DAU)를 누리고 있으며 매달 20억 대 이상의 기기에 도달하고 있다.
성장 전망도 밝다.
컨설팅업체 알트먼 빌란드리앤컴퍼니는 게임 개발 솔루션에 대한 지출이 2019년 120억 달러에서 2025년 160억 달러로 확대될 것으로 전망했다.
2020년 9월 유니티 IPO의 성공은 물론, 비디오 게임 주식의 성공도 2021년쯤으로 예상되는 AppLovin IPO에 좋은 점을 예고하고 있다.
AppLovin은 매우 흥미로운 플레이인데, 왜냐하면 당신은 초성장하는 모바일 게임 산업에 노출되기 때문이다. 그러나 게임 개발자들이 가지고 있는 전통적인 위험 요소, 즉 변화하는 소비자 행동들이 없기 때문이다라고 했다.
인스타카트 Instacart
예상 IPO 일정: 2021년 상반기
예상 IPO 평가: 해당 없음
2010년 인스타카트 설립자 아푸오르바 메타는 샌프란시스코로 이사와 독자적 벤처창업을 하기 위해 아마존(AMZN)에서 떠났다.
그리고 그는 많은 어려움에 부딪혔고, 20개의 다른 제품들을 시험해 보았지만 소용이 없었다.
하지만 그는 마침내 뭔가 대단한 것을 발견했다.
식료품과 다른 상품들을 배달하기 위한 주문형 네트워크이다.
그 중심에는 쇼핑을 한 계약자들을 고객들과 연결해주는 앱이 있었다.
코로나19는 2020년에 인스타카트의 판도를 바꾸어 놓았다.
COVID-19의 등장으로 수백만 명의 사람들이 앱 기반 배달 서비스를 채택하게 되었다.
인스타카트는 3만개 이상의 점포를 보유한 400개 이상의 소매업체와 계약을 체결하는 정교한 물류 시스템을 구축했다. 그 네트워크는 미국 가정의 약 80%, 캐나다의 약 70%에 이르는 통신망을 의미한다.
파이낸셜타임스는 10월 초 이 회사가 2021년 상반기 중에 예상되는 IPO 가능성에 앞서 은행들과 협의하고 있다고 보도했다.
최근의 평가액은 그 회사가 177억 달러에 달한다.
따라서 IPO 평가에 대한 정확한 추정치는 없지만 인스타카트 IPO는 2021년에 가장 큰 규모 중 하나가 되어야 한다.
떳스팟 ThoughtSpot (한글 어떻게 써야할지.. 떳스팟 쏫스팟?)
예상 IPO 일정: 2021년 가을
예상 IPO 평가: 해당 없음
ThoughtSpot의 설립자 Ajeeet Singh는 실제로 20억 달러 규모의 회사를 세우는 것을 도왔다.
Singh는 2009년에 클라우드 인프라 및 서비스 회사인 NTNX(Nutanix, NTNX)를 공동 설립했다.
클라우드 컴퓨팅이 메가 트렌드가 될 것이며 기업은 고도로 확장된 인프라 소프트웨어를 필요로 할 것이라고 믿었다(그리고 그가 옳았다). 뉴타닉스는 결국 2016년 9월에 공개되었다.
하지만 Singh는 그것을 위해 곁에 있지 않았다. 그는 분석과 AI라는 또 다른 거대한 기술 트렌드를 공략하기 위해 2012년에 떠났다. 그래서 싱은 조직이 수많은 데이터 소스를 통합하고 정교한 대시보드를 설치할 수 있도록 해주는 플랫폼을 가진 ThoughtSpot을 찾았을 것이다.
공동창업자 아미트 프라카쉬는 구글 애드센스 사업 엔지니어링 팀의 리더로서 시간을 보내는 등 분석 분야에서 폭넓은 배경을 가지고 있다. 그 전에는 마이크로소프트 빙의 창립 엔지니어로 활동하면서 페이지 순위 알고리즘을 개발하는 데 일조했다.
분석 시장은 지난 몇 년 동안 많은 거래를 해왔다. 하이라이트는 아마존닷컴(CRM)이 2019년 여름 Tableau를 무려 157억 달러, 알파벳(GOGL)이 26억 달러(약 26조 원)에 이르는 등 비슷한 시기에 루커를 인수했다는 점이다.
ThoughtSpot의 IPO 평가 가능성에 대한 확실한 추정치는 없지만, 그것의 마지막 자금후원은 2019년 8월 시리즈 E로 거의 20억 달러의 평가로 2억4,800만 달러를 모금했다.
IPO 예상 시기는 2021년 가을이다.
펫코 Petco
예상 IPO 일정: 2021년
예상 IPO 평가액: 60억 달러
애완동물 소매업자인 펫코는 내년이나 그 무렵의 많은 기술 관련 제품들과 같은 인기를 끌지는 못할 것이다.
그러나 그것은 단지 그것의 강력한 브랜드와 1,500개 이상의 장소에 대한 광범위한 발자국을 감안할 때 투자자들이 계속 주목해야 할 다가오는 IPO 중 하나이다.
다른 것이 없다면 그것은 순조로운 과정이 되어야 한다.
Petco는 설립 이후 세 번, 즉 1994년, 2000년, 2002년 다시 세 번 공개에 익숙하다. IPO 4번은 2021년에 나올 예정이다.
펫코는 아마존닷컴의 일반적인 압력뿐만 아니라 온라인 애완동물 판매점인 츄이(CHWY)의 특정한 압력 등 몇 가지 잔혹한 문제를 안고 있다.
하지만, 펫코는 "펫코, 더 헬스 + 웰니스"라는 브랜드를 다시 만들면서, 이미지를 강화하려고 노력하고 있다. 이 리브랜딩하는것은 보다 건강한 아이템을 진열대에 비축하고 매장 내 동물병원을 만드는 것을 포함했는데, 여기에는 연간 "펫코 코어 케어" 회원 가입 옵션이 포함되어 있다. 애완동물 주인들이 약과 치료에 많은 돈을 기꺼이 쓴다는 점을 고려하면 이것은 현명한 전략이다.
애널리스트들은 펫코 IPO가 약 60억 달러의 가치에 도달할 것으로 추정한다.
유아이패쓰 UIPath
예상 IPO 일정: 2021년
예상 IPO 평가액: 150억 달러 이상
Daniel Dines는 루마니아에서 자랐고 결국 2001년부터 2005년까지 마이크로소프트에서 슈퍼스타 코더가 되었다.
하지만 그가 정말로 하고 싶었던 것은 자신만의 회사를 만드는 것이었다.
그리고 그는 통합과 아웃소싱을 돕는 기술을 만드는 데 초점을 맞췄다.
사실 몇 년 동안 일이 잘 풀리지 않았다. 경쟁이 치열했다. 마진이 얇았다.
하지만 2015년 전략 피벗과 함께 회사명을 UiPath로 바꿨다.
Dines는 지루한 비즈니스 작업과 프로세스를 자동화하는 RPA(Robotic Process Automation)를 위한 플랫폼 개발에 올인했다. 이러한 판도를 바꾸는 움직임은 성장 가속화를 촉발시켰다.
현재로 빠르게 돌아가면, UiPath는 액셀, 코투에 매니지먼트, 드래고네어 투자 그룹, 세쿼이아 캐피털, 타이거 글로벌 등 상위 투자자들의 2억5500만달러의 자금을 바탕으로 한 102억달러 규모의 기업이다.
2020년에는 수익이 4억 달러를 넘어설 것으로 예상된다.
RPA는 많은 대기업들에게 필수적인 것으로 밝혀졌다. 이 기술은 투자 수익률(ROI)이 빠르고 기업의 디지털 전환에 핵심이 될 수 있다. RPA는 또한 기업들이 원격근무 시스템을 쉽게 설정하도록 하는 등 중요한 역할을 했다.
로이터통신에 따르면, UiPath는 월가 은행들의 공모 여부를 평가 중이며, 약 150억 달러가 넘는 것으로 추산된다.
강력한 성장 지표와 큰 시장 기회를 바탕으로 볼 때 이는 2021년 가장 기대되는 IPO 중 하나가 될 수 있다.
오스카헬스 Oscar Health
예상 IPO 일정: 2021년
예상 IPO 평가: 해당 없음
오스카헬스의 기원은 하버드 경영학 급우 마리오 슐로저, 케빈 나제미, 조쉬 쿠슈너(재러드 쿠슈너의 동생)가 첨단 디지털 기술을 바탕으로 새로운 종류의 건강보험 회사를 만들겠다는 아이디어를 냈던 2012년으로 거슬러 올라간다.
오스카 헬스는 저렴한 의료법(ACA)의 시행으로 혜택을 받을 것이기 때문에 그 시기 또한 적절했다.
슐로저와 쿠스너는 회사를 창업한 개인적인 이유가 있었다. 슐로저는 아내가 임신했을 때 병원비 청구서를 처리하는 데 좋지 않은 경험을 했다. 쿠슈너는 발목을 다쳤을 때도 비슷한 경험을 했다.
오스카헬스는 창립 이후 15억 달러 이상을 모금했다. 이 자본은 가족, 중소기업, 그리고 메디케어 어드밴티지 플랜을 가진 사람들을 위한 보험 상품을 출시하는데 사용되었다. 이 회사는 또한 원격의료 플랫폼으로 성공을 거두었다.
전반적으로, 오스카헬스는 약 42만 명의 회원들을 자랑하고 있는데, 그들은 이 서비스에 대해 전반적으로 긍정적이었다.
10월 초 발표된 중소기업 보험 제공을 위한 씨그나(CI)와의 전략적 제휴도 성장의 또 다른 원동력이었다.
악시오스는 지난 9월 이 회사가 2021년 상품을 준비하도록 돕기 위해 투자은행을 고용했다고 보도했다.
넥스트도어 Nextdoor
예상 IPO 일정: 2021년
예상 IPO 평가액: 40억~50억 달러
2008년에 설립된 넥스트도어는 당신의 이웃을 위한 소셜 네트워크다.
사이트에 접속하면 접속이 가능하지만, 추천서 및 추천서를 송부하거나 받고, 이벤트를 정리하고 알림을 게시하는 데도 유용하다. 플랫폼에서도 물건을 팔 수 있다.
미국 가정의 약 4분의 1을 포함하여 26만8천개 지역에 걸쳐 11개 국가에서 이용할 수 있는 넥스트도어는 샤스타 벤처스 앤 벤치마크와 같은 회사들로부터 신속하게 벤처 지원을 받을 수 있는 몇몇 실리콘 밸리 기업가에 의해 설립되었다.
세라 프리아 전 스퀘어 CFO(SQ)는 2018년 말 넥스트도어의 최고경영자(CEO)가 됐다.
그녀는 또한 아마존닷컴의 중역이었고 골드만삭스의 최고 소프트웨어 분석가였다.
설립 이후 4억7000만 달러를 모금한 넥스트도어는 2021년 40억~50억 달러 규모의 밸류에이션으로 시장을 공략할 전망이다.
어센서스 Ascensus
예상 IPO 일정: 2021년
예상 IPO 평가액: 30억 달러
어센서스는 오는 2020년과 2021년 이 IPO 목록에서 가장 오래된 회사 중 하나로, 1980년 바클레이 그룹(바클레이스와 혼동하지 말 것)으로 출범해 401(k) 시장에 서비스를 제공하고 있다.
이는 미국이 연금에서 자기 주도 옵션으로 전환하면서 은퇴 계획에 대대적인 전환을 막 하려던 시점에 나온 것이다.
어센서스 Ascensus 그 이후 주로 공격적인 M&A 전략을 통해 사업을 다각화했다. 401(k) 사업이 번창하는 것 외에도, Ascension은 529개의 대학 기금과 HSAs(Health Savings Accounts)에 대한 서비스도 제공한다.
이 회사는 3,700명 이상의 직원이 근무하고 있으며, 3,270억 달러 이상의 자산을 보유하고 있으며, 대규모 금융자문 네트워크를 통해 광범위한 유통을 하고 있다고 말한다.
최근 Ascension은 기술 향상에 투자하고 있다.
제안 과정을 자동화하는 대표자를 위한 개인 맞춤형 판매 시스템을 출시한 것이 그 예다.
어센센서스는 이미 바클레이스와 골드만삭스 등 월가의 은행가들을 고용해 제안서류를 작성했다. 2021년쯤 거래가 30억달러에 달할 것으로 예상된다.
#출처 : kiplinger.com
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# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 본 글에서 거론된 주식의 매수,매도는 투자자 본인의 판단이며 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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