모건스탠리가 제시한 12개의 기술트렌드 _ 미국주식X미국개미

미래는 어떻게 바뀔까?

 

선요약 : 모건스탠리는 19일 COVID-19로 인해 가속화되고 있는 12개 기술 동향과 이에 따른 수혜 가능성이 가장 높은 기업들을 파악한 공고를 냈다. 클라우드 서비스의 빠른 채택, 전자상거래 서비스의 폭넓은 사용, 성장한 식품 제공 앱 등이 트렌드에 속한다.

 

COVID-19로 인한 붕괴는 많은 기업들에게 경종을 울리는 역할을 해왔는데, 이 팬데믹으로 기업들이 성공하기 위해서는 더 큰 디지털 존재가 필요하기 때문이다.

유통업체들은 앞다퉈 전자상거래를 강화하고 있고 식당들은 온라인 배송 능력을 강화하고 있다. 

모든 기업이 원격으로 더 많은 비즈니스를 수행함에 따라 이제 어떤 종류의 클라우드 서비스를 추가하려고 하고 있다.

이러한 변화에 비추어, 모건 스탠리는 기술, 소매, 식품 및 보건 부문에 걸쳐 따라야 할 가장 중요한 기술 테마 중 12가지를 식별했다. 이 투자은행은 수요일에 발행된 한 쪽지에서 "COVID-19 유행병이 유행하기 전에 이미 이러한 모든 추세가 진행 중이었지만, 유행병이 유행하는 가운데 그 중요성은 점점 커지고 있다"고 밝혔다.

"이러한 경향은 디지털화의 이점이 대유행을 훨씬 넘어 지속되기 때문에 구조적으로 기술에 대한 투자를 증가시키고 지속 가능한 장기적임을 증명할 가능성이 높다"고 이 메모는 말했다.

다음은 모건 스탠리가 COVID-19 붕괴로 인해 가속도가 붙고 있다고 믿는 12가지 기술 주제와 각 동향에 대한 회사의 설명이다.

 

퍼블릭 클라우드 채택 가속화: 

"COVID-19 기간 동안 기업들이 연결성 향상에 주력함에 따라 퍼블릭 클라우드의 활용이 비즈니스 생존의 열쇠가 되고 있다. 그 결과 CIO 조사 응답자 중 89%(3월)가 퍼블릭 클라우드 채택을 가속화할 것으로 예상한다고 응답했다. (AMZN, MSFT, GOOGL, CRM, WDAY 등)

전자 상거래 (e-커머스):

 "2020년은 피난처, 체험(외식, 술집, 여행 등)에 대한 지출 감소, 정부의 부양책이 온라인에서 달러를 견인함에 따라 전자상거래 변곡년으로 설정되고 있다."(AMZN, CHWY, EBA)

비접촉식 지불 가속화: 

"시장은 COVID-19와 관련된 디지털 지불의 채택이 지불 제공자들에게 단기적인 혜택으로 가정하여 일부 소비자 지출 역풍을 상쇄한다. 단, 지불의 디지털화는 지불에서 다년간 세속적인 성장 동력의 일부로서, COVID-19는 단지 최신 가속기일 뿐이다.(V, MA, PYPL, AAPL, LYV 등)

음식 배달: 

"20년을 온라인 음식 배달의 변곡년으로 보고 있는데, 기본적으로 소비자 지출이 1.5년, 보급 기간이 3년인 반면, 단위 경제성이 향상되고 있는 동안 JET의 잠재적 진입은 우리가 생각하는 통합/합리화 추진의 복잡성을 가중시킨다. 필요한."(UBER, GRUB)

종이의 종말 , 자동화 증가: 

"WFH에 대한 유연성은 상업용 인쇄 시장의 하락을 가속화할 수 있는 잠재력을 가지고 있다.비즈니스 프로세스의 디지털화는 이러한 하락을 더욱 심화시킬 가능성이 높지만 디지털 경험을 제공할 수 있는 기술 벤더에게는 기회를 제공한다. " (DOCU, CRM, NOW, APPN, MSFT, SMAR 등)

디지털 엔터테인먼트 및 네트워크 연결성 증가:

 "우리는 COVID-19와 연결에 대한 수요 증가로 인해 비디오 및 음악 스트리밍과 온라인 게임을 포함한 범주의 세속적 성장을 지원하기 위해 중간 대역 주파수를 중요한 촉매로 보는 5G 네트워크 롤아웃의 중요성이 증폭되었다고 믿는다."(NFLX, SPOT, DIS, TMUS, AMT, CCI 등)

차별화 요소로서의 데이터:

 "COVID-19는 데이터 증가와 분석 사용 속도를 향상시켜 데이터 중심 통찰력을 도출하고 경쟁 우위와 수익성을 개선하며 구조적으로 더 높은 IT 지출을 촉진하는 워크플로우 솔루션의 디지털화를 가속화하고 있다."(VRSK, TRI, EFX, TRU, NVDA 등)

글로벌 무역지도의 긴장감 탐색: 

"세미스의 무역 긴장은 단기적 도전(관세와 완충재고를 둘러싼 휘발성 고객 재고 행동), 중기적 도전(미국 이외의 실리콘에 대한 중국 고객 선호도), 장기 도전(경쟁 공급망에 투자하는 국가들에 대한 최근 투자)" (ST Micro, NXP)

협업 도구: 

분리 작업 시 함께 작업: "우리 설문조사는 특히 전환이 더 어려운 클라우드 및 대형 플랫폼 플레이어(예: 전화, VDI, 팀 협업)에서 협업 도구에 대한 WFH의 수요를 견인하여 TAM을 2년 앞당긴 것으로 나타났다."(ZM, MSFT, WAL, TWLO, RNG 등)

오프라인에서 온라인으로 전환되는 광고비: 

"우리는 온라인 광고가 다른 광고 수직계열사보다 더 빨리 회복될 것으로 기대하고 있다. 소셜 커머스로의 추진으로 증가하는 SMB 광고비를 포착할 수 있는 중요한 기회를 볼 수 있다. " (GOOGL, FB, SNAP)

헬스케어테크: 
그는 "투자자들은 COVID-19가 빅테크의 헬스케어 진입을 가속화하는 데 미칠 영향을 충분히 인식하지 못하고 있다"고 말했다.지난 3개월 동안 우리는 디지털 건강 솔루션으로 소비자 선호도가 크게 변화한 것을 목격했는데, 우리는 이것이 계속 유지되어야 한다고 믿는다.규제 장벽도 낮아져 신규 진입자의 문을 열고 있다.(AAPL, AMZN, GOOGL, MSFT, FIT 등)

AR/VR, 디지털 상호작용을 위한 새로운 매체 도입: 
"COVID-19는 AR/VR 사용 사례 확대에 도움이 되어야 하는데, 이는 먼 거리에서 상호작용해야 하는 필요성이 그렇게 의무화된 적이 없기 때문이다. 이는 향후 사람들이 실제 상호작용에 어떻게 접근할 것인지에 대한 완전히 새로운 표준을 제시한다."(AAPL, MSFT, GOOGL, FB, SNAP 등)

 

2020/06/18 - [경제공부] - 일라이릴리Eli Lilly (LLY) 급등한이유?_미국주식X미국개미

일라이릴리Eli Lilly (LLY) 급등한이유?_미국주식X미국개미

 

# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 본 글에서 거론된 주식의 매수,매도는 투자자 본인의 판단이며 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.