5G가 도입되면 누가 이익을 볼까?_미국주식x미국개미

 

선요약 : 애널리스트들은 코로나바이러스 위기의 영향으로 스마트폰 기기 판매가 전반적으로 위축될 것으로 예상하면서도, 올해 5G가 가능한 기기가 얼마나 팔릴지에 대한 예측을 높였다.

리서치 업체 스트래티지 애널리틱스는 2020년에는 전 세계적으로 1억9600만 대 이상의 5G 지원 기기가 판매될 것으로 전망했다. 

 

이는 중국이 코로나바이러스 발생을 발표하기 몇 주 전인 11월에 예상했던 것보다 3,700만대가 더 많은 것이며, 

 

5G에 대한 허위 주장이 소셜 미디어 네트워크를 통해 퍼졌음에도 불구하고 약 23% 증가한 것이다.

뱅크오브아메리카(Bank of America) 분석가들은 스트래티지 애널리틱스(Strategy Analytics), 옴디아(Omdia), 에릭슨(Ericsson) 등의 자료를 종합한 보고서에서,

 

대부분의 제조업체들이 2020년에 5G 기기를 출시할 예정이라며 "더 어려운 경제 환경 속에서 사용자들이 업그레이드될 것으로 예상된다"고 밝혔다.

뱅크오브아메리카(Bank of America)에 따르면 중국은 주요 통신 3사가 5G 서비스를 출시하고 "가입자 전환을 위해 빠르게 뛰어들고 있다"고 한다. 

 

Strategy Analytics는 2020년 아시아에서 1억4700만대의 5G 지원 기기가 판매될 것으로 예상했는데, 북미에서는 3300만대가 판매될 것으로 예상했다.

스트래티지 애널리틱스(SA)는 5G 지원 기기가 시장에 넘쳐나고 기대치를 상회할 예정이어서 위기 때문에 전체 기기 판매 대수가 줄어들 것으로 전망했다.

뱅크오브아메리카(Bank of America) 애널리스트들은 스트래티지 애널리틱스(Strategy Analytics) 연구를 인용, "현재 전체 유닛이 약 21% YoY 하락한 COVID-19 매크로 충격으로 의미 있는 타격을 입을 것으로 예상된다"고 썼다. 

LG와 화웨이 등 5G 모델을 출시한 오리지널 장비업체(OEM)가 더 많은 덕분에 5G 기기는 처음 출시됐을 때보다 대중에게 더 쉽게 다가갈 수 있다. 

보고서는 "4G/LTE 사이클과 달리 5G 단말기는 다양한 중급 OEM 세트에 걸쳐 사용할 수 있으며, 중국이 신 네트워크 세대의 초기 주도권을 쥐고 있다"고 밝혔다. 

에릭슨은 지난 6월 중국 3대 통신사와의 성공적인 계약에 이어 2025년 6월까지 약 28억 명이 5G를 채택할 것으로 전망했다. 이는 4G 출시와 같은 기간에 비해 가입자가 40% 늘어난 것이다. 

 

중국 내 가입자는 채택이 더디어질 가능성이 높은 북미와 유럽 등지의 사용자보다 우선할 것으로 보인다.

 

미국 T-모바일(TMUS)이 600MHz 주파수를 사용하는 모바일 5G 네트워크를 구축한 인력은 이미 2억1500만 명으로 AT&T(T)와 버라이즌 커뮤니케이션(VZ)보다 앞서 있다. 

 

스프린트 합병이 마무리되면서 T모바일도 AT&T와 버라이즌에 앞서 미드밴드 주파수를 활용한 5G 배치 궤도에 올랐다.

모건스탠리 애널리스트 사이먼 플래너리는 최근 고객들에게 제출한 보고서에서 "T-모바일은 AT&T, 특히 버라이즌에 비해 저대역 및 중간대역 주파수의 이점을 크게 갖고 있어 향후 몇 개월간 우수한 5G 네트워크를 구축할 수 있을 것"이라고 말했다.

미국 경제가 코로나바이러스(Coronavirus) 폐쇄에서 회복됨에 따라 애플의 5G 아이폰(AAPL) 가격이 관건이 될 수 있다. 

일부 5G 종목은 모바일 네트워크 구축 속도와 새로운 소비자 스마트폰 앱의 등장에 따라 달라진다. 

 

그러나 스마트팩토리의 5G 기업용 애플리케이션과 기타 사업용 애플리케이션은 2021년에 가시화될 것으로 예상된다.

퀄컴, 코르보(QRVO), 스카이웍스솔루션(SWKS) 등 반도체 메이커들이 IBD 스톡체크에서 지켜볼 5G 종목에 포함됐다. 

 

그들은 스마트폰에 내장된 칩을 만든다.

퀄컴이 애플 5G 아이폰용 칩을 공급한다. 

 

소비자 스마트폰 시장으로 기울고 있는 다른 칩 제조사로는 CRUS(Cirrus Logic)와 아날로그 디바이스(ADI)가 있다. 

 

5세대(5G) 무선으로 미국 반도체 업체들의 성장세가 기대되는 가운데 2021년에는 아시아 경쟁업체들의 점유율이 높아질 수 있다는 분석이 나온다.

많은 칩 제조사들이 5G 네트워크 시장에 판매한다. 여기에는 마벨 테크놀로지(MRVL), 브로드컴(AVGO), 인텔(INTC), 텍사스 인스트루먼트(TXN), 아날로그 소자가 포함된다.

한편 XLNX(XLNX)는 프로그램 가능한 칩을 시제품 네트워크 기어에 내장하고 있다. 

 

하지만 5G 표준이 승인됨에 따라 네트워크 기어 제조사들은 맞춤 부품을 적게 사용할 것이다.

 

 

# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 본 글에서 거론된 주식의 매수,매도는 투자자 본인의 판단이며 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.