포트폴리오 다변화를 위한 글로벌 성장주 ETF_미국주식x미국개미

 

 

선요약 : 포트폴리오 다변화를 위해서 미국을 제외한 다른 글로벌 시장의 성장주에 투자하는 ETF 9종에 대해 알아보자

#출처 : usnews.com

투자와 관련하여 다양한 형태의 다각화가 있습니다. 

많은 투자자가 주식에서 채권, 금에 이르기까지 다양한 자산을 구매합니다. 

일부 투자자는 또한 한 종류의 사업이 부실하거나 번창하는 산업을 놓치는 일로 인해 포트폴리오가 손상되지 않도록 다양한 부문에 자금을 분산합니다. 

위험을 줄이고 성장 잠재력을 달성하기위한 다각화의 중요한 영역 중 하나는 지리적 다양성입니다. 

국가 경제는 다른 부문이나 자산 클래스가 비슷한 성과를 내지 못하는 것처럼 다른 비율로 상승 및 하락합니다. 

따라서 전 세계에 투자를 분산하면 다각화 계층을 제공 할 수 있습니다. 

다음은 글로벌 성장 ETF를 통해 국제적으로 투자를 다각화하는 간단한 방법입니다.

 

 

---

 

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (ticker: VEA) 뱅가드 FTSE 선진 시장 ETF

 

 

글로벌 기회를 찾고 있다면 이 VEA는 아마도 가장 간단하고 가장 인기있는 방법 일 것입니다.

Vanguard FTSE 선진 시장 ETF는 관리 자산이 910 억 달러 이상이며 매일 8 백만 주 이상을 정기적으로 거래합니다.

패시브 인덱스 펀드인 VEA는 연간 비용 비율이 0.05 %에 불과하거나 1 만 달러를 투자 할 때마다 5 달러로 매우 비용 효율적입니다.

스위스의 네슬레 (NESN)를 포함하여 전 세계 거의 4,000 개의 주식 포트폴리오를 보유한 이 ETF는, 미국 밖에있는 지배적인 회사를 투자할 수있는 간단한 방법을 제공합니다.

 

---

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) 뱅가드 FTSE 신흥 시장 ETF (VWO)

 

이전 Vanguard 펀드의 사촌인 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF는 유사한 접근 방식을 취하지만, 선진 시장이 아닌 신흥 시장에만 집중합니다.

운용수수료(비용 비율)이 0.1 %로 상당히 저렴합니다.

ETF는 또한 자산이 약 780 억 달러로 큰 규모를 가지고 있습니다.

이전 펀드와 마찬가지로 포트폴리오는 약 5,000 개의 구성 요소로 매우 광범위합니다.

즉, VWO의 노출 중 약 43 %가 중국 주식에 있고 또 다른 17 %가 인근 대만에 있기 때문에 VWO가 나름 최고 수준이라는 점은 주목할 가치가 있습니다.

JD.com (JD)과 대만반도체 TSMC (TSM)는 펀드의 상위 보유주식 중 하나입니다.

 

 

---

 

iShares MSCI China ETF (MCHI) 아이셰어즈 MSCI 중국 ETF

 

 

중국이 지구상에서 가장 역동적인 국가 경제이기 때문에 일부 사람들은 중국에 많은 관심을 기울이지 않을 수 있습니다.

예를 들어, 중국 경제는 전염병으로 인해 작년에 2.3 % 성장했지만, 유럽은 GDP가 7 % 감소 할 것으로 예상된다는 점을 고려할 때, 중국의 장점이 더 커보입니다.

MCHI는 70 억 달러 이상의 자산을 보유한 가장 큰 중국 ETF이며, 포트폴리오는 기술 대기업 Tencent Holdings (TCHEY)를 포함하여 이미 들어 보셨을 수 있는 중국 유명 주식에 의존하고 있습니다.

중국에 가장 관심이 있는 경우 MCHI는 글로벌 투자자에게 점점 더 중요한 지역이 되고 있는 지역에 대한 노출을 확보 할 수있는 훌륭한 ETF입니다. ETF의 운용수수료는 0.59 %입니다.

 

---

 

iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) 아이셰어즈 MSCI 프론티어 100 ETF

 

일부 투자자는 지난 10 년 동안 어떤면에서 상당히 성숙해진 중국과 같은 전통적인 신흥 시장에 그다지 관심이 없습니다. 

사실, Alibaba Group Holdings (BABA)와 같은 상위 "신흥 시장"주식은 NYSE 상장 주식과 전자 상거래 및 클라우드 컴퓨팅 제품 덕분에 매출이 약 720 억 달러에 달하며 메가 캡 미국 기술 주식과 매우 유사 해 보입니다. 

이 iShares 펀드는 일부 투자자가 진정한 국제적 성장 기회 대신, 덜 성숙한 시장을 보고 싶어하고, 쿠웨이트, 베트남, 루마니아 및 모로코와 같은 국가를 포함하는 중국 및 브라질과 같은 지역의 다음 계층인 "프론티어"시장에 초점을 맞추고 있음을 인정합니다.

이 지역은 확실히 더 많은 위험을 안고 있지만, 더 많은 상승 기회가 있는 국가를 원한다면 집중해야 할 시장입니다.

FM은 0.79 %의 다소 높은 운용수수료를 제공합니다.

 

 

 

 

---

iShares International Select Dividend ETF (IDV) 아이셰어즈 인터네셔널 셀렉트 배당 ETF

 

국제 투자에 대한 미묘한 접근 방식을 조금 더 제공하는 iShares International Select Dividend ETF는 상당한 배당금을 제공하는 회사를 주시하고 있습니다.

특히,이 펀드는 호주 연방 은행 Commonwealth Bank of Australia  (CBA)과 브리티시 아메리칸 타바코 British American Tobacco (BATS)를 포함하는 전 세계의 풍부한 구성 요소 덕분에 현재 약 5.4 %의 배당수익률을 제공합니다.

이들은 배당금 지급을 지원하는 데 필요한 안정적인 수익 덕분에 위험이 낮은 주식인 경향이 있지만, 큰 수익률은 소득 잠재력을 제공하는 것 외에도 시간이 지남에 따라 자산을 키울 수있는 좋은 방법을 제공합니다.

IDV의 비용 비율은 0.49 %입니다.

 

 

 

 

---

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) SPDR S&P 이머징마켓 스몰캡 ETF

 

 

국제 배당 펀드의 위험 스펙트럼의 반대편에는 잠재적인 신흥 시장 경제의 소규모 기업에 초점을 맞춘 ETF 인 EWX가 있습니다.

펀드는 다각화되어 2,000 개 정도의 보유와 포트폴리오의 약 0.6 % 이상을 차지하는 단일 포지션이 없습니다.

부문별 분류는 상당히 균형을 이루고 있으며 정보 기술이 약 20 %로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며,

임의소비재 및 산업 부문이 각각 총 자산의 약 13 %를 차지합니다.

중국 주식은 전체 포트폴리오의 16 %에 불과합니다.

이 지역의 작은 주식은 본질적으로 더 위험하다는 점에 주목할 가치가 있습니다.

신흥 시장의 진정한 수익 잠재력을 추구하는 투자자에게는 최대 성장을 위해 스몰캡 회사를 살펴 보는 것이 좋습니다.

EWX의 비용 비율은 0.65 %입니다.

 

 

 

 

---

 

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund (TLTD) 

 

약 6 억 달러의 자산을 보유한 소규모 ETF 인 FlexShares Morningstar Develop Markets ex-US Factor Tilt Index Fund는 이전 인덱스 펀드보다 접근 방식이 훨씬 더 정교합니다. 

우선, 이것은 대기업과 소형주 중 하나를 결정하지 않는 "올캡"펀드입니다. 현재 펀드의 약 51 %는 대형주, 14 %는 중형주, 33 %는 소형주입니다. 

또한 이러한 세그먼트는 장부 가치 또는 배당 수익률과 같은 가치 메트릭에 따라 순위가 매겨집니다. 

그 결과 기존 인덱스 펀드를 능가하기 위해 고안된 글로벌 이름 (미국 제외)의 다양한 조합이 탄생했습니다. 

상위 보유자는 자동차 제조업체 인 Toyota Motor Corp. (TM)와 제약 회사 Novartis (NVS)입니다. 

TLTD의 운용수수료율은 0.39 %입니다.

 

 

 

---

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) 골드만삭스 액티브베타 이머징 마켓 에쿼티 ETF

 

 

적극적인 접근 방식을 사용하는 또 다른 글로벌 성장 ETF 인이 Goldman Sachs 지원 펀드는 정량적 스크린을 사용하여 뒤처진 신흥 시장 주식을 걸러 내고, 대신 주가 모멘텀과 매력적인 밸류에이션이있는 픽에 집중하는 성과추구 방법론을 따릅니다.

이는 현재 전체 포트폴리오의 거의 25 %를 차지하는 기술에 대한 비중이 높고 보유 자산의 1 % 미만을 차지하는 부동산 비중이 낮음을 의미합니다.

이러한 스크린이 항상 작동한다는 보장은 없지만, 이 ETF는 신흥 시장 주식의 위치 때문에 단순히 신흥 시장 주식을 구매하는 것보다 더 많은 전략을 겹치고 대신 이러한 주식이 돈의 가치가 있음을 증명하기 위해, 매출 성장과 같은 지표에 중점을 둡니다. 펀드의 비용 비율은 0.45 %입니다.

 

 

---

 

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF)

 

 

해외 투자시 고려해야 할 중요한 요소 중 하나는 환율이 투자에 미치는 영향입니다.

결국, 미국 달러로 해외에서 상품을 구매하는 것과 마찬가지로 미국인들이 외환 환경에 따라 프리미엄 또는 할인을 지불하게 될 수있는 것처럼 해외 주식을 구매하면 환율에 따라 기복이 발생할 가능성이 있습니다.

상황에 따라 좋거나 나쁠 수 있지만 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF는 통화 위험에 대해 직접 "헤징"하여 불확실성을 제거하려고합니다.

유럽, 오스트랄라시아 및 극동 지역의 거의 900 개 주식 (이름에서 "EAFE")의 다양한 목록과 함께 외환 위험을 모두 단일 펀드로 제거하는 전략을 찾을 수 있습니다.

DBEF는 비용 비율이 0.36 %입니다.

 

 

# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다.

# 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다. 

# 본 글은 주식 경제 이슈에 대한 미국개미의 개인적이며 자체적인 분석이며, 주식이나 경제 관련 정보를 스크랩하는 공간일뿐입니다.