선요약 : 내가 보려고 정리한 시트론리서치(Citron Research)의 주미아테크놀로지 Jumia Technologies (티커:JMIA) 보고서 한글요약본
모든 성장이 똑같지는 않다(Not All Growth is the Same)
Citron은 이것이 향후 12 개월 동안 300 % 상승할 가능성이있는 유일한 주식이라고 믿습니다.
사하라 사막 이남 아프리카에서 브랜드와 함께 본격적인 전자 상거래 사업을 구축하는 것은 전자 상거래 세계에서 가장 큰 도전 중 하나이며 Jumia는 곧 수익을 얻습니다.
6 개월 동안 변경된 사항
1. 아프리카에 베팅하는 글로벌 테크 자이언트들
지난 6 개월 동안 우리는 Facebook, Amazon, Twitter, Apple, Google 및 Microsoft가 아프리카에서 주요 이니셔티브를 시작하는 것을 보았습니다.
이 글로벌 기술 대기업 중 5 개가 지난 3 주 만에 이러한 이니셔티브를 발표했습니다.
Facebook은 2015 년에 첫 번째 아프리카 사무소를 열었습니다.
6 개월 전 Facebook은 케냐에 마켓플레이스를 진출했습니다.
올해 2 월 페이스 북은 시장을 나이지리아로 확장했습니다.
Facebook의 서 아프리카 공공 정책 책임자 인 Adaora Ikenze는 다음과 같이 말했습니다.
"나이지리아에서 마켓 플레이스의 출시는 나이지리아에서 구매 및 판매를 촉진하고 커뮤니티를 연결하는 데 도움이되는 우리의 지속적인 노력을 더욱 강조합니다."
페이스 북은 올해 나이지리아 라고스에 두 번째 아프리카 사무소를 열었습니다.
Nunu Ntshingila는 Facebook의 아프리카 지역 책임자 인 CNN과의 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다.
“우리는 아프리카가 앞으로도 Facebook에 중요한 역할을 할 것이라고 믿습니다. 이것은 세계에서 가장 어린 대륙 중 하나입니다. 생각해 보면이 지역에는 12 억 명의 사람들이 있고 우리가 계속해서 서비스해야할 사람들이 많습니다.”
2 주 전 아마존은 남아프리카에 첫 번째 아프리카 사무소를 개설하는 데 2 억 8 천만 달러를 투자하겠다고 발표했습니다. 이 발표는 3 주 전 가나에 첫 번째 아프리카 사무소를 개설했다고 발표 한 트위터에 이어 나온다.
이번 월요일 마이크로 소프트는 나이지리아 정부와 공동 발표를 통해 향후 3 년 동안 국가의 디지털 혁신을 가속화했습니다. Microsoft 사장 Brad Smith는 다음과 같이 언급했습니다.
“우리는 나이지리아의 미래를 믿고 있으며 투자에 추가 할 회사로서 기쁩니다. 우리는 함께 일에 기술을 적용하고, 일자리를 창출하고, 나이지리아 전역의 기술 생태계를 육성하고, 기술을 사용하여 과거의 최고를 보존하고 우리를 미래로 인도 할 수있는 엄청난 기회를 가지고 있습니다. "
"우리는 향후 3 년 동안 나이지리아의 5 백만 명에게 디지털 기술에 대한 액세스를 제공하는 큰 목표를 설정하고 있습니다."
지난주 Google은 장학금으로 40K 개발자를 지원하기 위해 아프리카에서 액셀러레이터 프로그램을 열었습니다.
평결이 나왔습니다. 아프리카는 큰 기술 기업을위한 준비가되어 있습니다.
IFC와 Google의 공동 보고서에 따르면 아프리카의 인터넷 경제는 2025 년까지 1,800 억 달러에 이를 가능성이 있습니다.
마이크로 소프트, 아마존, 트위터, 페이스 북은 모두 디지털 아프리카의 미래에 베팅하고 있으며 JMIA는 역사상 가장 자금을 잘 지원하는 아프리카 기술 회사이지만 기업 가치는 20 억 달러에 불과합니다.
올해 초 유엔은 COVID-19 및 전자 상거래에 대한 글로벌 검토를 논의하는 논문을 발표했습니다.
이 보고서에서 UN은 아프리카에서 전자 상거래 보급이 증가하고 있다고 지적합니다.
"아프리카 4 개국에서 설문 조사에 참여한 고객의 40 % 이상이 향후 슈퍼마켓 쇼핑을 줄이고 의류 및 전자 제품과 함께 온라인에서 일부 식품 구매를 전환 할 계획이라고 말했습니다."
더 중요한 것은 아프리카 전자 상거래를 논의 할 때 UN이 JMIA를 독점적으로 언급한다는 것입니다.
2. 규모
Google Play 스토어에 따르면 지난 6 개월 동안 주미아(JMIA)의 앱 설치 수는 1,000 만 이상에서 5,000 만 이상으로 증가했습니다.
다음은 2020 년 11 월 Google Play 스토어의 앱 설치 데이터와 현재를 비교 한 것입니다.
2020년 11월:
현재:
Statista의 데이터는 JMIA가 나이지리아와 케냐에서 단연코 최고의 모바일 쇼핑 앱임을 입증합니다.
3. 브랜드 에쿼티
JMIA는 Google, Microsoft, Facebook 및 Amazon 다음으로 아프리카 대륙 전체에서 가장 존경받는 5 위 기술 브랜드입니다.
관점에서 보면 JMIA는 맥도날드McDonald 's보다 브랜드 품질이 더 높습니다.
아프리카에서 가장 인구가 많은 국가인 나이지리아에서만 JMIA는 모든 실제 소매 업체보다 높은 1 위의 소매 브랜드입니다.
오늘날 70 억 달러 미만으로 브랜드, 물류 및 공급망을 구축 할 수 없습니다.
이것은 우리가 향후 12 개월 동안 100 달러를 볼 수있는 이유에 대한 촉매제 역할을합니다.
4. TSLA 팩터
JMIA 이야기는 TSLA를 가장 연상시킵니다.
2020 년 12 월 31 일 현재 JMIA는 대차 대조표에 3 억 6600 만 달러의 현금을 보유하고 있습니다.
2021 년 3 월 3 억 4100 만 달러의 순수익을 모금 한 JMIA는 현재 7 억 달러 이상의 현금 잔고를 보유하고 있습니다.
작년에 JMIA는 JMIA 이야기가 TSLAQ를 가장 연상시키는 이야기를 강조하지 않았습니다.
아프리카 인들이 전자 상거래를 채택하지 않고 오히려 JMIA가 돈이 부족할 것이라고 주장한 사람은 없습니다.
마찬가지로 TSLA가 좋은 제품을 가지고 있다고 의심 한 사람은 아무도 없었습니다.
논쟁은 TSLA가 파산 직전에 있었다는 것입니다.
TSLA를 구매하기 가장 좋은시기는 파산이 취소되었을 때였습니다.
2020 년 12 월 31 일 현재 JMIA는 대차 대조표에 3 억 6600 만 달러의 현금을 보유하고 있습니다.
2021 년 3 월 3 억 4100 만 달러의 순수익을 모금 한 JMIA는 현재 7 억 달러 이상의 현금 잔고를 보유하고 있습니다.
호재
증가하는 수치
경영진은 비즈니스가 수익성을 달성 할 수 있음을 보여주는 데 집중했습니다.
따라서 월스트리트 분석가가 향후 분기를 모델링하는 것은 어려웠습니다.
JMIA가 수익성이없는 카테고리에서 벗어나 월스트리트 추정치가 낮아 졌으므로 JMIA는 결국 수치를 앞 지르기 시작할 것입니다.
은행에 더 많은 현금이 있다는 것은 말할 것도없고 언제든지 쉽게 마케팅을 강화하여 매출을 높일 수 있습니다.
파트너십
아프리카 대륙에있는 페이스 북, 아마존, 트위터, 애플, 구글, 마이크로 소프트와 같은 거대 기술 기업들 중 한 명이 JMIA와 파트너십을 맺는 것은 시간 문제 일뿐입니다.
인수합병
우리는 어떤 분석가보다 더 많은 전직 직원 및 업계 전문가와 이야기했습니다.
Alibaba는 JMIA 인수가 아프리카에서 동일한 라스트 마일 물류 네트워크를 구축하는 데 3 ~ 5 년을 절약 할 수있는 확실한 구매자 였지만
이제는 글로벌 기술 대기업이 JMIA를 제안하는 것을보고 놀라지 않을 것입니다.
*** FB가 JMIA를 주당 $ 70에 사면 어떻게됩니까?
그들은 가장 큰 범 아프리카 전자 상거래 회사가 될 것이고
그들의 주식은 최소 3 % 상승 할 것입니다. 그들은 실제로 인수로 200 억 달러를 벌 것입니다.
#출처 : https://citronresearch.com/
# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 또한, 단순한 정보 정리를 위함이며, 투자 권유를 위한 글은 아닙니다.
# 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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