오로라액퀴지션(AURC):소프트뱅크 지원받는 베터닷컴(better.com) 스팩(SPAC)상장예정_미국주식x미국개미

 

 

선요약 : SoftBank의 지원을 받는 온라인 모기지 대출기업인 Better.com는 오로라액퀴지션 Aurora Acquisition Corp.(티커:AURC)와 합병하여 회사의 가치를 77억 달러로 평가하여 상장될 예정.

 

 

이 거래에는 소프트뱅크SoftBank가 이끄는 공공 지분 (PIPE)에 대한 15 억 달러의 민간 투자가 포함됩니다.

거래는 4 분기에 마감 될 것으로 예상됩니다.

디지털 모기지 대출 업체인 베터닷컴 (Better.com)은 77억 달러에, 베터를 평가하는 오로라 인수 (Aurora Acquisition Corp.)와 합병하여 시장에 첫 선을 보일 것이라고 발표했습니다.

작년 CNBC Disruptor 50 목록에서 15 위를 차지한 이 회사는

SoftBank의 2020 년 4 월 투자 이후 가장 최근에 60 억 달러로 평가되었습니다.

 

뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 모건 스탠리의 전 애널리스트였던가 그가 2016 년 가족을 위해 집을 사기위한 거래가 실패한 후 시작되었습니다.

Better의 플랫폼은 모기지 프로세스를 완전히 온라인으로 전환하여 고객에게 문서를 업로드하고 전자 서명 할 수있는 기능을 제공하고 마감 시간을 업계 평균 42 일에서 21 일로 단축 할 수 있다고 주장합니다. 

Garg는 디지털 전용 접근 방식이 모기지 대출을 신청할 때 소수자에 대한 편견을 줄이는데도 도움이된다고 말합니다. 

이 회사는 이전에 미국 경제 연구 국 (National Bureau of Economic Research)의 연구에 따르면 대면 대출 기관이 소수자 지원자를 비교하는 비 소수자 지원자보다 약 6 % 더 자주 거부하고, 소수자 지원자에게 모기지 비용을 더 많이 부과한다는 사실을 보여주었습니다.

오로라 회장인 Thor Björgólfsson은 보도 자료에서

“우리는 매력적인 비즈니스 모델이자 확장 성이 뛰어난 디지털 플랫폼 인 Vishal이 이끄는 검증 된 경영진을 갖춘 신흥 시장 리더 인 Better와 파트너 관계를 맺게되어 기쁩니다." 라고 했습니다.

저널에 따르면 전염병으로 인한 리파이낸싱에 열광하는 가운데

Better는 작년에 거의 250 억 달러의 대출을, 2021 년 1 분기에만 140 억 달러를 대출했습니다.

또한 이 회사는 작년에 8 억 달러의 매출을 올렸을뿐만 아니라 이윤도 창출했습니다.

SPAC 거래에는 SoftBank가 주도하는 공공 지분 (PIPE)에 대한 15 억 달러의 민간 투자가 포함됩니다. 

PIPE는 기업이 최종 시장 데뷔를 가능하게하는 선별 된 투자자 그룹으로부터 자본을 조달하는 메커니즘입니다.

Garg는 거래 발표에서 "모든 사람은 집을 가질 자격이 있으며 모든 사람이 집을 꿈꾸는 것이 아니라, 각자 하나를 가질 수있을 때까지 멈추지 않을 것"이라고 말했습니다.

2021 년 1 분기에 300 개가 넘는 SPAC 거래가 발생했으며 주택 및 모기지 시장이 뜨거웠지만 SPAC 수익률은 연중 급격히 감소했습니다.

거래는 4 분기에 마감 될 것으로 예상됩니다.

 

#출처 : cnbc.com

 

 

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