선요약 : 브릿지워터 어소시에이츠의 레이달리오(Ray Dalio)가 최근 매수한 주식 Top 10을 알아보고, 거인의 어깨에 탑승해보자.
#출처 : www.insidermonkey.com/blog/top-5-stocks-billionaire-ray-dalio-just-bought-890226/?singlepage=1
브리지 워터가 도전적인 시장에 시달린 것은 이번이 처음이 아닙니다.
2000년 닷컴 붕괴 (22 %)와 2008 년 금융 위기 (20 %) 동안 큰 손실을 입었습니다.
그러나 2002 년과 2004 년 사이에 20 % 이상의 이익과
2010 년과 2011 년에 각각 45 %와 25 %의 이익을 내며 강력한 반등을 보여줬었습니다.
특히 주목할 점은 필수 소비재, 임의 소비재 및 의료 주식에 대한 막대한 투자로 인해 Bridgewater는 10 년 만에 가장 다양한 13F 포트폴리오를 보유하게되었습니다. ).
저명한 연사이자 작가인 Dalio는 최근 11 월 14 일 Caixin Summit에서 중국이 자본을 이동하기에 매력적인 곳이며 Bridgewater가 자사 포트폴리오의 "상당한 부분"을 투자해야한다고 주장하면서 중국 상승 시장에 대해 논의했습니다.
Dalio의 가장 큰 신규 주식 매입은 중국 중심이 아니지만 대부분은 중국에서 운영됩니다.
또한 브리지 워터는 3 분기에 Alibaba Group Holding Limited (NYSE : BABA), JD.com (NASDAQ : JD), Baidu, Inc. (NASDAQ : BIDU) 및 Huazhu Group(NASDAQ : HTHT)을 포함한 여러 중국 보유 지분을 확보했습니다.
Ray Dalio의 뛰어난 투자자로서의 명성은 회사의 최근 어려움에도 불구하고 그대로 유지되지만,
헤지 펀드의 전체적인 평판에 대해서는 똑같이 말할 수 없습니다.
암튼, 이제 2020년 마지막 분기에 억만 장자인 레이 달리오가 매수한 10 대 주식을 살펴보겠습니다.
10. Danaher Corporation (NYSE : DHR) 다나허코퍼레이션
Dalio의 Bridgewater Associates가 3 분기에 172,543 주를 매수한 Danaher Corporation (NYSE : DHR)부터 시작합니다.
9 월말 가치는 $ 37.15 million입니다.
Danaher는 Daniel Loeb의 Third Point에서 21.77 % 상승한 3 분기 최고 실적을 기록한 주식 중 하나였으며,
4 분기에도 계속 상승했습니다.
Danaher는 2 분기에 조정 수익을 전년 대비 30 % 증가한 다음 3 분기에 두 배나 앞섰습니다.
조정 수익은 전년 대비 60 % 증가하는 동시에 잉여 현금 흐름은 두 배 이상 증가했습니다.
9. 에스티로더 컴퍼니즈 (NYSE : EL)
다음은 미용 제품 회사인 Estee Lauder Companies Inc (NYSE : EL)입니다.
Dalio는 9 월 30 일에 175,579 주를 383 억 2 천만 달러에 매입 한 후 큰 성과를 기대하고 있습니다.
마찬가지로 3 분기에 Estee Lauder를 포트폴리오에 추가 한 Polen Capital Management는 3 분기 투자자 서신에서 회사의 온라인 매출 성장과 공격적인 홍보 전략을 칭찬했습니다.
8. 몬델레즈 인터네셔널 Mondelez International Inc (NASDAQ : MDLZ)
Mondelez International Inc (NASDAQ : MDLZ)는 Dalio가 3 분기에 큰 지분을 보유한 여러 식음료 관련 주식 중 첫 번째 주식입니다. 스낵 식품 거대 기업인 Mondelez의 경우 Bridgewater는 9 월 분기에 686,216 주를 매입하여 4 분기로 향하는 3,942 만 달러의 가치를 확보했습니다.
Mondelez 주식은 11 월에 9 % 급등한 덕분에 코비드 이전 수준으로 돌아 왔습니다.
이는 회사가 팬데믹 기간 동안 온라인 판매를 크게 늘릴 수 있었기 때문입니다.
Gabelli Asset의 2020 년 2 분기 투자자 서신에서 6 월 30 일 MDLZ 주식 121 만주를 소유 한 펀드는 Mondelez가 계속해서 수익 성장 계획을 실행하고 있으며 회사가 커피 자산을 추가로 수익화하는 데 성공했다고 밝혔습니다.
7. 애보트라보라토리즈 Abbott Laboratories (NYSE : ABT)
Abbott Laboratories (NYSE : ABT)의 433,463 주가 3 분기 동안 Bridgewater의 포트폴리오에 추가되었습니다.
6. 맥도날드 McDonald ’s Corporation (NYSE : MCD)
3 분기에 매입 한 Dalio의 가장 큰 신규 지분에 대한 우리의 시각을 마무리하는 것 McDonald ’s Corporation (NYSE : MCD)입니다.
Bridgewater는 9 월 30 일에 350,908 MCD 주식으로 구성된 패스트 푸드 체인에서 7 억 2,200 만 달러의 위치를 차지했습니다.
헤지 펀드는 2016 년과 2018 년 사이 맥도날드에 대해 극도로 약세를 보였으며 지난 2 년 동안 심리가 약간 반등했습니다.
투자 자문 회사 인 Horizon Kinetics는 1 분기 논평에서 높은 인플레이션 환경에서 맥도날드의 비즈니스 모델에 대해 약간의 우려를 표명하면서 향후 몇 년 동안 인플레이션이 상승 할 가능성이 높으면 맥도날드와 같이 고정 비용이 높은 기업은 고르지 않은 인플레이션 분배로 인해 큰 어려움을 겪을 수 있다고 말했습니다.
5. 펩시코 PepsiCo, Inc. (NASDAQ : PEP)
Ray Dalio의 Bridgewater Associates는 3 분기에 PepsiCo, Inc. (NASDAQ : PEP)를 시작으로 두 청량 음료 거대 기업에 대한 큰 지분을 확보했습니다.이 펀드는 9 월 말 9,615 만 달러에 693,736 주를 매입했습니다.
Bridgewater는 10 월 1 일에 발표 된 Pepsi의 3 분기 결과에 만족해야합니다.
이 결과는 음료 거인이 수익성과 매출 성장으로 돌아 왔다는 것을 보여줍니다.
Pepsi는 또한 Coca-Cola의 주류 판매량이 분기 동안 1 % 증가한 반면 Coke는 6 % 감소하여 경쟁사인 Coca-Cola의 시장 점유율을 차지했습니다.
4. 존슨앤존슨 Johnson & Johnson (NYSE : JNJ)
Johnson & Johnson (NYSE : JNJ) 주식 665,402 주가 Bridgewater Associates가 3 분기에 매입되어 9 월 30 일에 9 억 7700 만 달러 상당입니다.
JNJ는 6 월 말 헤지 펀드 중 가장 인기있는 30 개 주식 중 하나로 선정되었습니다.
수익성에도 불구하고 JNJ는 진행중인 소송, 바이오시 밀러 경쟁, Covid로 인한 의료 기기 판매 감소 등 일부 역풍을 겪고 있습니다.
이는 2 분기에 전년 대비 32.7 % 감소하여 3 분기 3.9 % 감소 등 올해 주가가 2.69 %의 이익을 기록하면서 왜 저조한 지 설명합니다.
긍정적인 측면에서 JNJ는 지난 몇 년간 상당한 성과를 거둔 강력한 개발 파이프 라인을 보유하고 있습니다.
3. 코카콜라 컴퍼니 (NYSE : KO)
달리오는 3 분기에 라이벌 펩시보다 코카콜라 컴퍼니 (NYSE : KO)에서 약간 더 큰 포지션을 차지했으며 9 월 30 일에 코카콜라 주식 203 만주가 포함 된 1 억 28 만 달러의 KO 포지션을 구축했습니다.
Coca-Cola는 Pepsi에 시장 점유율을 빼앗겼지만, 훨씬 더 많은 잉여현금흐름 (3 분기에 55 억 달러에서 41 억 달러까지 차이가 있지만)을 포함하여 경쟁자보다 몇 가지 이점을 유지하고 있습니다.
코카콜라는 3 분기 동안 조정된 영업 이익이 30.4 %로 2.3 % 포인트 상승한 코로나19 기간 동안 비용 절감에도 효과적이었습니다.
2. 프록터앤갬블컴퍼니 (NYSE : PG)
달리오는 프록터 앤 갬블 컴퍼니 (NYSE : PG)에서 1 억 7000 만 달러의 포지션으로 시작하여 123 만 주에 달하는 3 분기에 신규 주식 매입을 완료했습니다.
필수 소비재 주식은 어려운 경제 상황에서도 좋은 성과를내는 경향이 있으며 Procter and Gamble의 경우 확실히 그랬습니다.
6 월 말에 마무리 된 회사의 2020 회계 연도는 PG가 5 % 매출 증가를 기록한 710 억 달러를 기록하면서 성공적이었습니다.
미국과 중국 시장에서 두 자릿수 매출 증가를 기록하면서 매출이 전년 대비 9 % 증가함에 따라 2021 회계 연도 1 분기에 더 나은 성과를 거두었습니다.
1. 월마트 Walmart Inc. (NYSE : WMT)
Dalio의 새로운 주식 선택 목록의 1 위는 Walmart Inc. (NYSE : WMT)로 Bridgewater는 9 월 분기에 139 만 주를 매입하여 1 억 9,066 만 달러의 포지션을 구축했습니다.
이로 인해 Walmart는 Bridgewater의 가장 가치있는 주식 중 알리바바 Alibaba Group Holding Limited (NYSE : BABA)에 이어 2 위를 차지했습니다.
월마트는 20,179 명의 미국인을 대상으로 한 Piplsay Research 여론 조사에 따르면 이미 미국 소비자의 11 %가 구독 한 월마트+배송 서비스를 통해 Amazon (NASDAQ : AMZN)과 경쟁하고 있습니다.
물리적 매장의 수와 부패하기 쉬운 신선식품을 제공 할 수있는 능력이 큰 장점을 지닌 Walmart는 겉보기에는 공격하기 어려운 아마존의 전자 상거래 위치에 빠르게 침투 할 수있었습니다.
월마트의 전자 상거래 수익은 회계 연도 2 분기 동안 전년 대비 94 % 증가했습니다.
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# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 본 글에서 거론된 주식의 매수,매도는 투자자 본인의 판단이며 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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