선요약 : Top10 배당귀족 (Dividend Aristocrats) 뉴스 정보 리뷰 리서치
배당 귀족은 장기적으로 매수하고 보유할 수 있는 최고의 배당 성장주 중 하나입니다.
배당귀족은 경기침체 중에도 매년 배당금을 증가시키는 탁월한 비즈니스 모델을 보유하고 있습니다.
배당 귀족 #10: Target Corporation 타겟코퍼레이션 (티커:TGT)
- 5년간 예상 연간 수익률: 12.2%
Target은 미국 시장에서만 판매하는 할인 소매업체입니다.
이 회사의 사업은 일반 상품과 식품을 제공하고 급성장하는 전자 상거래 사업의 유통 지점 역할을 하는 약 2,000개의 대형 매장으로 구성되어 있습니다.
Target은 2023년 11월 15일에 3분기 실적을 발표했으며
결과는 상위 및 하위 라인 모두에서 예상보다 훨씬 좋았습니다.
매출은 252억 달러로 전년 동기 대비 4.2% 감소했지만 예상보다 1억 6천만 달러 개선되었습니다.
비교 매출은 4.9% 감소했는데, 이는 실제 매장 판매가 4.6% 감소하고,
디지털 판매가 6.0% 감소했기 때문입니다.
조정된 주당 순이익은 2.10달러로 예상보다 무려 62센트나 나았습니다.
배당 귀족 #9: NextEra Energy 넥스테라에너지(티커:NEE)
- 5년간 예상 연간 수익률: 12.2%
NextEra Energy는 Florida Power & Light(“FPL”) 및 NextEra Energy Resources(“NEER”) 두 회사로 구성되어 있습니다.
FPL은 소매 메가와트시 판매량과 고객 수 기준으로 볼 때 미국 최대의 전력회사입니다.
요금 규제를 받는 전력회사는 플로리다에서 약 580만 고객 계정에 서비스를 제공하고 있습니다.
NEER는 세계 최대 규모의 풍력 및 태양 에너지 발전업체입니다.
NEE는 FPL에서 매출의 약 80%를 창출합니다.
NextEra Energy는 2023년 3분기 재무 결과를 23년 10월 24일에 보고했습니다.
유틸리티는 계속해서 안정적인 결과를 제공하지만 주식 가치는 하락했습니다.
해당 분기에 회사는 매출 71억 7,200만 달러(전년 대비 6.7% 증가)를 보고했으며,
이는 조정 수익으로 환산하면 19억 2천만 달러(전년 대비 14% 증가)를 기록했습니다.
주당 기준으로 조정 수익은 10.6% 증가한 0.94달러를 기록했습니다.
배당 귀족 #8: Brady Corporation 브래들리 코퍼레이션 (티커:BRC)
- 5년간 예상 연간 수익률: 12.6%
Brady Corporation은 1914년에 설립되어 13억 달러가 넘는 연간 수익을 창출하고 특수 재료를 제조 및 판매합니다.
Brady Corporation의 제품에는 흡수제, 라벨, 파이프 및 밸브, 간판, 태그, 테이프 및 프린터가 포함됩니다.
2023년 9월 4일에 Brady Corporation은 분기 배당금을 2.2% 증가한 0.235달러로 늘려 회사의 배당금을 연장했습니다.
38년 연속 배당 성장을 기록했습니다.
2023년 11월 16일, Brady Corporation은 해당 기간의 2024 회계연도 1분기 결과를 보고했습니다.
2023년 10월 31일 종료. 해당 분기 매출은 2.9% 증가한 3억 3,200만 달러를 기록했지만
이는 예상보다 1,000만 달러 적었습니다.
조정된 주당 순이익은 1.00달러로 전년도의 0.84달러에 비해 호의적이며
추정치보다 0.05달러 높은 수치입니다.
미주 지역의 3.3% 개선에 힘입어 해당 분기에 유기적 수익이 1.5% 증가했습니다.
아시아 지역과 유럽 및 지역은 1.4% 증가했습니다.
총 이익 마진은 해당 기간 동안 360 베이시스 포인트(Basic Point) 증가한 51.7%를 기록했습니다.
회사는 배당금과 주식 매입을 통해 주주들에게 2,550만 달러를 반환했습니다.
배당 귀족 #7: Stanley Black & Decker 스탠리블랙앤데커(티커:SWK)
- 5년간 예상 연간 수익률: 12.7%
스탠리 블랙 & Decker는 전동 공구, 수공구 및 관련 품목 분야의 세계적인 선두 기업입니다.
이 회사는 도구 및 스토리지 판매 분야에서 전 세계 최고의 위치를 차지하고 있습니다.
스탠리 블랙 & Decker는 상업용 전자 보안 및 엔지니어링 체결 분야에서 세계 2위를 차지하고 있습니다.
스탠리 웍스(Stanley Works)와 블랙 & Decker는 2010년에 합병되어 현재의 회사를 설립했으며
회사의 역사는 1843년으로 거슬러 올라갑니다.
Black & Decker는 1910년 메릴랜드주 볼티모어에서 설립되어
세계 최초의 휴대용 전동 공구를 제조했습니다.
2023년 10월 27일, 스탠리 블랙 & Decker는 2023년 9월 30일에 끝나는 기간의 3분기 결과를 보고했습니다.
해당 분기 매출은 4.1% 감소한 39억 5천만 달러로 예상보다 2천만 달러 적었습니다.
조정된 주당 수익은 1.05달러로 전년도의 0.76달러에 비해 유리했으며 추정치보다 0.22달러 높았습니다.
배당 귀족 #6: Automatic Data Processing 오토매틱 데이터 프로세싱 (ADP)
- 5년간 예상 연간 수익률: 12.9%
자동 데이터 처리는 세계 최대 규모의 비즈니스 서비스 아웃소싱 회사 중 하나입니다.
이 회사는 700,000개 이상의 기업 고객에게 급여 서비스, 인사 기술 및 기타 비즈니스 운영을 제공합니다.
48년 연속 배당금 인상을 통해 권위 있는 배당 귀족 지수(Dividend Aristocrats Index)의 회원이기도 합니다.
ADP는 2023년 10월 25일에 1분기 실적을 발표했으며,
회사가 순익을 달성했지만 부분적으로 상위 라인을 놓쳤기 때문에 결과가 엇갈렸습니다.
조정된 주당 순이익은 2.08달러로 예상보다 6센트 높았습니다.
매출은 전년 동기 대비 7% 증가한 45억 달러였지만 추정치는 1,000만 달러를 밑돌았습니다.
고용주 서비스는 강력한 신규 비즈니스 예약 및 유지와 고객 자금 이자 수익 증가에 힘입어 9% 성장했습니다.
PEO 서비스 매출은 신규 비즈니스 예약 증가로 3% 증가했지만 마진은 90bp 하락했습니다.
배당 귀족 #5: Sysco Corporation 시스코 코퍼레이션 (티커:SYY)
- 5년 예상 연간 수익률: 13.0%
Sysco Corporation은 미국 최대의 식품 도매 유통업체입니다.
이 회사는 레스토랑, 병원, 학교, 호텔 및 기타 시설을 포함하여 600,000개 위치에서 음식 배달 서비스를 제공하고 있습니다.
추정에 따르면 이 회사는 미국 내 전체 음식 배달 시장에서 16%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
2023년 10월 31일 Sysco는 2024 회계연도(FY) 1분기 결과를 보고했습니다.
1분기 매출은 전년 대비 2.6% 증가한 196억 달러로 증가했으며,
총 이익은 4.6% 증가한 36억 달러, 총 마진을 기록했습니다.
이러한 성장은 물량 증가와 제품 원가 인플레이션의 효과적인 관리에 기인합니다.
영업비용은 3.3% 증가했으나 조정운영비용은 2.9% 증가에 그쳤습니다.
영업 이익은 9.1% 증가한 8억 360만 달러를 기록했고,
조정 영업 이익은 10.6% 증가한 8억 5430만 달러를 기록했습니다.
배당 귀족 #4: Lowe's Companies 로우스 (티커:LOW)
- 5년간 예상 연간 수익률: 13.1%
Lowe's Companies는 미국에서 Home Depot에 이어 두 번째로 큰 주택 개조 소매업체입니다.
Lowe's는 미국 내 1,700개 이상의 주택 개조 및 철물점을 운영하거나 서비스합니다.
Lowe's는 2023년 11월 21일에 2023년 3분기 결과를 보고했습니다.
총 매출은 1년 전 같은 분기의 275억 달러에 비해 205억 달러를 기록했습니다.
비교 매출은 7.4% 감소한 반면, 주당 순이익은 3.06달러로 2022년 3분기의 0.25달러에 비해 높았습니다.
전년 동기의 조정 EPS는 3.27달러였습니다.
Lowe's는 이번 분기에 1개 매장과 3개 Lowe's Outlet 매장을 오픈했습니다.
회사는 DIY 재량 지출 감소로 어려움을 겪었습니다.
회사는 3분기에 730만 주를 16억 달러에 환매했습니다.
또한 배당금으로 6억 4200만 달러를 지급했습니다.
배당 귀족 #3: 3M (MMM)
- 5년 예상 연간 수익률: 18.2%
3M은 전 세계적으로 가정, 병원, 사무실 건물, 학교에서
매일 사용되는 60,000개 이상의 제품을 판매하는 산업 제조업체입니다.
약 95,000명의 직원을 보유하고 있으며
200개 이상의 국가에서 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.
2023년 10월 24일, 3M은 3분기 실적을 보고했습니다.
해당 분기 매출은 3.6% 감소한 83억 달러였지만 이는 추정치보다 2억 8천만 달러 높았습니다.
조정된 주당 순이익은 전년도의 2.69달러에 비해
2.68달러였지만 예상보다 0.33달러 더 많았습니다.
해당 기간 동안 조정된 유기적 성장은 3.1% 감소했습니다.
건강 관리는 2.4%의 유기적 성장을 보인 반면, 운송 및 전자제품,
소비자 및 안전 & 산업 업종은 각각 1.8%, 7.2%, 5.8% 하락했다.
배당 귀족 #2: Walgreens Boots Alliance 월그린스 부츠 얼라이언스(WBA)
- 5년 예상 연간 수익률: 20.1%
Walgreens Boots Alliance는 미국과 유럽에서 가장 큰 소매 약국입니다.
이 회사는 주력 Walgreens 사업과 기타 사업 벤처를 통해 9개 이상의 국가에 진출해 있습니다.
2023년 10월 12일, Walgreens는 2023회계연도 4분기 결과를 보고했습니다.
높은 코로나19 백신 접종 및 테스트로 인해 매출은 9% 증가했지만 주당 수익은 작년 분기에 비해 0.82달러에서 0.67달러로 18% 감소했습니다.
작년 기간에 주당순이익은 애널리스트들의 합의를 0.02달러나 상회했습니다.
11분기 연속 흑자 이후 두 번째 실적 적자입니다.
배당 귀족 #1: Albemarle Corporation 알버말 (티커:ALB)
- 5년 예상 연간 수익률: 23.9%
Albemarle은 세계 최대의 리튬 생산업체이자 두 번째로 큰 브롬 생산업체입니다.
두 제품이 연간 매출의 거의 3분의 2를 차지합니다.
Albemarle은 미국과 칠레의 소금물 매장지에서 리튬을 생산합니다.
이 회사는 호주에도 리튬을 생산하는 두 개의 합작 투자 회사를 두고 있습니다.
2023년 11월 1일, Albemarle은 2023년 9월 30일에 끝나는 기간의 3분기 결과를 보고했습니다.
해당 분기 수익은 10.5% 증가한 23억 1천만 달러를 기록했지만 추정치는 2억 2천만 달러만큼 빗나갔습니다.
조정된 주당 순이익은 2.74달러로 전년도 7.50달러에 비해 매우 불리했으며 추정치보다 1.00달러 낮았습니다.
결과는 리튬 가격 하락으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.
해당 분기 동안 에너지 스토리지의 매출은 20% 증가한 17억 달러를 기록했습니다.
물량 40% 증가는 가격 하락으로 상쇄됐다.
전문 분야의 수익은 판매량이 7% 감소하고 실현 가격이 13% 감소함에 따라 20.2% 감소한 3억 5,270만 달러를 기록했습니다.
Ketjen 매출 2억 6,070만 달러는 가격 상승으로 인해 전년도에 비해 10.6% 증가한 수치입니다.
#출처 : suredividend
# 반박시 선생님 의견이 맞습니다.
# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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