2023년 조지소로스 포트폴리오 Top 7

 

 

선요약 : 조지소로스의 2023년 포트폴리오 Top7 티커 정보 리서치 #미국개미

 

조지 소로스 _ 출처:newyorkers

 

조지 소로스(George Soros)는 역사상 가장 성공적인 투자자 중 한 명입니다.

소로스 펀드 매니지먼트는 약 70억 달러 가치의 포트폴리오를 보유하고 있으며,

포브스에 따르면 소로스 자신은 자선 활동에 320억 달러 이상을 기부한 후, 순자산이 67억 달러로 추산된다고 합니다.

소로스는 이전에 퀀텀 펀드를 관리했는데,

이 펀드는 1970년부터 2000년까지 30년 동안 연평균 30%의 수익률을 올렸습니다.

소로스는 또한 1992년 영국 파운드를 공매도하여 하루 만에 10억 달러의 수익을 낸 것으로 유명합니다.

 

최근 13F Form에 따르면 소로스 펀드의 최고 주식 보유 종목 중 7개는 다음과 같습니다.

회사명 (티커)	포트폴리오 비중
Alphabet Inc.(티커: GOOGL)	2.6%
Abcam PLC(티커:ABCM)	2%
Novo Nordisk AS( 티커: NVO)	2%
Liberty Broadband Corp.( 티커: LBRDK)	1.8%
AerCap Holdings NV( 티커: AER)	1.7%
CRH PLC( 티커: CRH)	1.6%
Amazon.com Inc.( 티커: AMZN)	1.4%

 

Alphabet Inc. 알파벳 (GOOGL)

구글(Google)과 유튜브(YouTube) 모회사인 Alphabet은 예전처럼 고성장 주식은 아닐 수도 있지만 수익성이 매우 높고 향후 수익 배수가 20으로 합리적으로 평가됩니다.

Soros는 2017년 1분기에 처음으로 Alphabet에 투자했습니다.

그 이후로 , 주식의 가치는 3배 이상 올랐고 S&P 500의 수익률은 거의 2배에 달했습니다.

3분기에 소로스는 20,000주를 팔아 알파벳 지분을 삭감했습니다.

소로스 펀드는 현재 약 1억 8400만 달러 상당의 약 140만 주 알파벳 주식을 보유하고 있습니다.

포트폴리오 가중치: 2.6%

 

 

Abcam PLC 애브캠 (티커:ABCM)

Abcam은 업계에서 '항체계의 아마존'으로 알려진 생명과학 도구 회사입니다.

8월에 회사는 다나허 Danaher Corp.(티커:DHR)로부터 57억 달러 규모의 인수를 발표했습니다.

소로스는 3분기에 Abcam의 지분 620만 주를 인수했는데, 현재 가치는 1억 4천만 달러로 평가되고,

이는 아마도 위험 차익거래로 추정됩니다.

소로스와 시장 모두 거래가 성사되지 않을 것이라고 확신하는 것 같습니다.

불행하게도 Abcam 투자자들에게는 11월 15일 종가 23.26달러와 제안된 매수 가격인 주당 24달러 사이에서 상승 여력이 거의 남아 있지 않은 것 같습니다.

포트폴리오 가중치: 2%

 

 

Novo Nordisk AS 노보노르디스크(티커:NVO)

Novo Nordisk는 덴마크에 본사를 둔 제약회사서 당뇨병과 비만 치료를 전문으로 합니다.

지난 8월 Novo는 자사의 체중 감량 약물인 위고비(Wegovy)가 심혈관 질환 환자의 심장 마비, 뇌졸중 또는 심장 관련 사망 위험을 감소시킨다고 발표했으며, 이로 인해 주가가 급등했습니다.

Wegovy 심혈관 연구 결과가 발표된 같은 분기에 Soros가 Novo Nordisk의 새로운 지분을 인수한 것은 우연이 아닐 것입니다.

비만, 당뇨병, 심혈관 질환 시장은 거대하고 성장하고 있습니다. 소로스 펀드는 약 1억 3,870만 달러 상당의 NVO 주식 약 150만 주를 매입했습니다.

포트폴리오 가중치: 2%

 

 

Liberty Broadband Corp. 리버티 브로드밴드 (티커:LBRDK)

Liberty Broadband는 케이블, 광대역 및 모바일 기술 회사이며 Charter Communications의 모회사입니다.

소로스는 2016년 2분기에 리버티 브로드밴드에 처음 투자했고, 평균 추정 가격은 약 57.45달러를 지불했습니다.

그 주식은 소로스에게 정확히 홈런은 아니었지만 그는 11월 15일 주식이 84.58달러로 마감되면서 상당한 이익을 얻었습니다.

그의 펀드는 약 1억 2,690만 달러 상당의 Liberty Broadband 약 140만 주를 소유하고 있습니다.

회사 지분 0.8%. 소로스는 3쿼터에도 자신의 입장을 바꾸지 않았습니다.

포트폴리오 가중치: 1.8%

 

 

AerCap Holdings NV 에어캡홀딩스(티커:AER)

AerCap은 전 세계 항공사에 항공기를 임대합니다. AerCap은 2023년 1분기 Soros의 새로운 포지션이었고, 억만장자 투자자는 3분기에 AER 주식 100만 주 이상을 구입했습니다.

소로스' 펀드는 현재 약 1억 1,640만 달러 상당의 AerCap 주식 180만 주 이상을 보유하고 있습니다.

에어캡은 소로스일지도 모른다. 전 세계 항공 교통의 지속적인 반등에 베팅합니다.

해당 주식은 매력적인 가치를 갖고 있으며, 선도 수익의 7.4배에 불과합니다.

AerCap은 또한 주식을 지원하는 데 도움이 될 새로운 5억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 7월에 시작했습니다.

포트폴리오 가중치: 1.7%

CRH PLC(티커:CRH)

CRH는 시멘트, 골재, 아스팔트, 레미콘 등의 제품을 생산하는 다각적인 건축자재 회사입니다. 9월에 아일랜드 회사는 주요 주식 상장을 런던 증권 거래소에서 뉴욕 증권 거래소로 전환했습니다.

이는 북미 지역이 회사 수익의 약 75%를 차지한다는 점을 고려하면 당연한 조치입니다.

NYSE로 이전한 이후 Soros는 약 1억 1,300만 달러 상당의 CRH 주식 약 200만 주라는 새로운 지분을 축적했습니다. Soros는 CRH를 1조 2천억 달러 규모의 인프라 투자 및 고용법의 주요 수혜자로 볼 수 있습니다.

포트폴리오 가중치: 1.6%

 

Amazon.com Inc. 아마존닷컴 (AMZN)

지난 3년 동안 전자상거래 및 클라우드 서비스 거대 기업인 Amazon은 장기 투자자가 기대하는 유형의 수익을 제공하지 못했습니다.

실제로 아마존의 주가는 회사가 성장 둔화에 대처하면서 2021년 초 이후 약 10% 하락했습니다.

Soros는 2020년 4분기부터 Amazon 주식만 보유했습니다.

가장 최근 분기에 Soros Fund Management는 AMZN 주식 5,000주를 매각하여 지분을 1% 미만으로 줄였습니다. 분기 말 현재 소로스는 약 9,710만 달러 상당의 아마존 주식 764,000주 이상을 보유하고 있습니다.

포트폴리오 가중치: 1.4%

 

 

 

#출처 : usnews.com

 

# 반박시 선생님 의견이 맞습니다.

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