선요약 : 포브스(Forbes)가 선정한 최고의 미국 ESG ETF 정보 모음
전 세계의 투자자들은 개인의 가치와 주머니 사정에 맞는 전략을 채택하고 있습니다.
이에 대한 가장 분명한 증거는 환경, 사회 및 기업 지배 구조 특성 또는 ESG를 기반으로 투자를 필터링하는 데 중점을 둔 상장지수펀드의 부상입니다.
블룸버그 인텔리전스(Bloomberg Intelligence)에 따르면 글로벌 ESG 자산은 2025년까지 53조 달러를 초과할 것으로 예상되며 이는 총 관리 자산 140조 5000억 달러의 3분의 1 이상을 차지합니다.
투자자들이 ESG 펀드에 몰리는 또 다른 이유는 코로나바이러스 전염병 동안 회복력이 입증되었기 때문입니다.
2020년 3월부터 2021년 3월까지 S&P Global Market Intelligence가 분석한 26개의 ESG 펀드 중 19개 펀드가 S&P 500보다 우수한 성과를 보였습니다.
그렇다면 지금 투자자들의 관심을 끌고 있는 대표적인 펀드는 무엇일까?
iShares Global Clean Energy ETF(티커: ICLN)
이 목록의 상위에 있는 iShares 펀드는 ICLN입니다.
기후 변화나 탄소 배출에 대해 우려하는 사람이 환경 원칙을 염두에 두고 투자하는 가장 중요한 방법 중 하나로 ICLN을 간과할 것이라고 주장하기는 어렵습니다.
이 펀드는 투자자들에게 태양열, 풍력 및 기타 재생 가능 자원과 글로벌 청정 에너지 주식에서 에너지를 생산하는 회사에 대한 노출을 제공합니다.
58억 달러 이상의 순 자산을 보유한 이 펀드는 투자자들이 덴마크 터빈 대기업인 Vestas Wind Systems AS와 캘리포니아에 기반을 둔 태양 에너지 회사 Enphase Energy Inc.(ENPH)를 포함하여 이 분야에서 최고의 기업을 사용할 수 있는 유동적이고 확립된 방법입니다.
80여 개 보유 중. 미국 증권에 약 40%만 할당된 ICLN은 캐나다, 중국, 덴마크, 이탈리아, 스페인 및 기타 국가에 대한 투자로 글로벌 부문의 관점을 취합니다. 수수료 비율은 0.42%입니다.
투자자는 인덱스 펀드에 비해 비용이 많이 드는 펀드의 비용 비율도 고려해야 합니다. 상위 5개 보유 종목은 다음과 같습니다.
Plug Power Inc
Enphase Energy Inc
Verbund AG
Siemens Gamesa Renewable Energy SA
Orsted A/S
iShares ESG MSCI EAFE ETF(ESGD)
사회적 책임 ETF를 찾는 국제 투자자를 위한 또 다른 확실한 옵션은 EAFE 시장 또는 유럽, 오스트랄라시아 및 극동 지역에 초점을 맞춘 이 iShares 펀드입니다.
ESGD는 지속 가능한 주식 포트폴리오 구축을 목표로 광범위한 지역 MSCI EAFE 지수와 유사한 위험 수익 프로파일을 추구합니다.
ESGD의 투자자는 대상 지역의 대형 및 중형 ESG 회사에 노출됩니다.
미국과 캐나다에 있는 회사에 노출되지는 않지만 다른 선진 시장에는 접근할 수 있습니다.
스위스의 네슬레(Nestle), 프랑스의 거대 소비재 LVMH, 일본 자동차 제조업체인 토요타 자동차(TM)를 포함해 지역과 부문에 걸쳐 다양한 회사 라인업이 있습니다.
67억 달러의 운용 자산, 450개 이상의 보유 주식, 0.2%의 저렴한 비용 비율을 갖춘 이 글로벌 ESG 펀드는 미국 이외의 지역에서 익스포저를 원하는 사람들에게 적합한 옵션입니다.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV)
관리 중인 총 자산이 50억 달러 이상인 Vanguard의 사회적 책임 ETF는 1,500개 이상의 주식을 보유하고 있으며 총 보유량과 관련하여 가장 다양합니다.
이제 JPMorgan Chase & Co.(JPM) 및 Unitedhealth Group Inc.(UNH)와 같은 일반적인 우량 브랜드를 포함한 많은 주식이 세계에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는지 궁금할 것입니다.
대답은 이것이 ESG 기준에 대한 순위를 기반으로 최악의 것을 잘라내고 나머지는 상위에 있다고 가정하는 것을 의미하는 "배제적" 펀드에 불과하다는 것입니다.
다른 펀드만큼 엄격하지는 않지만 분산투자라는 명목으로 모든 것을 사는 것보다 확실히 마음의 평화를 가져다줍니다.
iShares MSCI USA ESG Select ETF(SUSA)
이 사회적 책임 ETF는 이름에서 알 수 있듯이 iShares가 제공해야 하는 가장 선별적인 ETF 중 하나이며 그 결과 인기가 빠르게 증가하고 있습니다.
SUSA의 포트폴리오에 190개 이상의 보유 주식이 있는 투자자들은 담배, 술, 도박 및 총기와 같은 논란의 여지가 있는 사업 활동에 대한 노출을 제거하는 단순한 펀드를 얻지 못하고 있습니다.
대신 주택 개조 회사인 Home Depot Inc.(HD) 및 신용 카드 대기업 American Express Co.(AXP)와 같은 일부 이름이 SUSA의 포트폴리오에 등장하는 것을 보고 놀랄 수 있습니다.
그러나 이것은 단순히 원칙을 희생하지 않고도 전통적으로 인기 있는 일부 미국내 주식에 노출될 수 있다는 확신을 가질 수 있음을 의미합니다.
상위 5개 보유 종목은 다음과 같습니다.
마이크로소프트
애플 Inc
알파벳 Inc A
홈 디포 Inc
페이스북 Inc A
#출처 : forbes.com
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