일라이릴리(LLY): 골드만삭스, 비만치료제 사용량 폭등으로 2028년까지 140% 급등 가능성 언급

 

 

선요약 : 당뇨병치료제로 시작한 비만치료제의 성장추세로 일라이일리(티커:LLY)가 2028년까지 140% 급등 가능성을 골드만삭스는 예상한다는데...

 

골드만삭스는 많은 사람들이 체중 감량 약물을 사용함에 따라 일라이 릴리 주식이 2028년까지 140% 급등할 수 있다고 말했습니다.

Goldman Sachs에 따르면 수백만 명의 미국인이 GLP-1 체중 감량 약물을 복용하기 시작하면 Eli Lilly 주가는 2028년까지 140% 급등할 수 있다고 합니다.

회사는 모든 GLP-1 임상시험이 성공하면 2028년까지 6,800만 명의 미국인이 이 약을 복용할 수 있을 것으로 추정했습니다.

"앞으로 진행될 23개 연구가 모두 성공할 경우 연간 총 수익은 4000억 달러에 이를 가능성이 있습니다." 골드만은 말했습니다.

골드만삭스는 Eli Lilly의 Mounjaro 및 Zepbound 및 노보노르디스크의 오젬픽 Ozempic과 위고비 Wegovy 와 같은 GLP-1 당뇨병 및 체중 감량 약물의 급격한 증가는 2028년까지 최대 6,800만 명의 미국인이 이 약을 복용하게 할 수 있습니다.

이는 미국 전체 인구의 약 20%에 해당합니다.

이러한 잠재적인 성공으로 인해 GLP-1 약물 매출이 4,000억 달러까지 치솟을 수 있습니다. 

이는 일부 월스트리트의 추정치인 GLP-1 약물이 1,000억 달러에 그칠 것이라고 제안한 것보다 훨씬 높은 수치입니다. 

향후 23개 연구가 모두 성공하고 제조가 증가하는 수요를 충족할 수 있으며 가격이 이전에 발표된 모델과 일치하는 시나리오에서 총 연간 수익은 4000억 달러에 도달할 가능성이 있습니다.

Goldman의 예측이 사실로 입증되려면 많은 일이 제대로 이루어져야 하지만, 은행은 투자자들이 GLP-1 약물이 얼마나 광범위한 비만을 넘어설 수 있는지 과소평가하고 있으며 해당 약물을 Apple과 유사한 플랫폼과 비교하고 있음을 강조합니다. 

 

출처:골드만삭스

최근 GLP-1의 성공으로 우리는 Eli Lilly, Novo Nordisk 등이 대부분의 투자자가 현재 고려하고 있는 것보다 훨씬 더 많은 범주로 확장할 수 있는 기회를 갖게 되었다고 믿습니다.

회사는 투자자들이 주목해야 할 가장 중요한 GLP-1 연구는 각각 Boehringer Ingelheim, Novo Nordisk 및 Eli Lilly의 SYNCHRONIZA-CVOT, REDEFINE-3 및 SURMOUNT-MMO라고 말했습니다.

이들 연구는 환자의 체중에 관계없이 심혈관 질환 치료를 위해 GLP-1 약물을 복용할 때의 이점을 연구하고 있습니다.

Goldman에 따르면, 1차 평가변수를 충족하면 이 연구가 GLP-1 약물의 보험 보장을 위한 수문을 열고 GLP-1에 대한 수요를 900만 명까지 늘릴 수 있다고 합니다.

회사는 2026년과 2027년에 발표될 가능성이 있는 연구가 "지원할 가능성이 높다"고 말했습니다. 

이번 FDA 승인으로 승인된 인구가 200만 명만 증가할 것으로 추정하지만, 이 적응증을 치료하기 위해 승인된 다른 의약품이 일반적으로 보장된다는 점을 고려하면 이러한 연구를 통해 기업 보험 보장 범위를 40% 더 확대할 가능성이 있다고 봅니다.

은행은 이러한 연구가 메디케어와 메디케이드가 심혈관 질환에 대한 약품 비용을 부담하기 시작하는 데 박차를 가할 수 있다고 덧붙였습니다.

GLP-1 약은 또한 폐쇄성 수면 무호흡증, 만성 신장 질환, 간 질환, 무릎 골관절염, 심지어 알츠하이머병까지, 새로운 적응증이 등장할 가능성이 높으므로 점점 더 많은 사람들이 약물을 복용하기 시작하여 Eli Lilly의 매출과 이익을 크게 높이는 데 도움이 될 것입니다.

"GLP-1 기반 의약품은 향후 10년 동안 개인의 건강, 해당 의약품 제조업체 및 더 넓은 의료 시스템에 중대한 영향을 미칠 것입니다. 우리가 구상하는 많은 시나리오에서 이 종류의 처방약에서 창출되는 연간 수익은 사상 최대가 될 것입니다.” 골드만삭스가 말했다.

이는 Eli Lilly 주식이 현재 주가에 반영된 것보다 여전히 더 많은 상승 여력을 가질 수 있음을 의미합니다.

Goldman의 가장 낙관적인 시나리오에서 Eli Lilly가 GLP-1 시장의 50%를 점유하고 충분한 공급을 늘리며 블록버스터 의약품과 일치하는 이익 마진을 달성한다고 가정하면 Eli Lilly 주식은 시장 가치 1.2달러로 두 배 이상 증가할 수 있습니다. 

그것은 억만장자 투자자인 Ken Langone의 생각과 일치합니다. 

그는 지난주 Eli Lilly가 최초의 1조 달러 규모 제약회사가 될 것이라고 주장했습니다. 

낙관적인 전망에도 불구하고 Goldman은 여전히 ​​Eli Lilly를 '중립' 등급으로 평가하고 있습니다. 

등급과 600달러 목표 가격은 현재 수준에서 5%의 잠재적 상승 여력을 나타냅니다. 

 

 

#출처 : GoldmanSachs

 

# 반박시 선생님 의견이 맞습니다.

# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.

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