미국ESG 관련주식: 다우 최고의 ESG점수 AAA등급 및 AA등급주식 Top10모음_미국주식x미국개미

 

 

선요약 : 다우지수에 포함되는 기업 중 MSCI ESG등급을 AA이상 받은 최고의 ESG기업 Top10의 정보모음. ESG점수 AAA등급을 받은 기업 단 2개는? 3M(MMM) & 마이크로소프트(MSFT).

 

1/10

 

American Express 아메리칸익스프레스(티커:AXP)

아멕스카드 x 삼성카드

시가총액: $116.6 billion

배당률: 1.2%

MSCI ESG등급: AA

 

다우의 AA 등급 ESG 주식 중 첫 번째 주식은 아멕스카드로 유명한, 아메리칸익스프레스 American Express (AXP, $ 145.10)이며 월스트리트 애널리스트들로부터 Buy에 대한 컨센서스 추천을 받았습니다. 전문가들은 특히 신용카드회사의 대규모 장기 성장 전망에 깊은 인상을 받았습니다.

 

실제로 Street는 AXP가 향후 3~5 년 동안 평균 연간 주당순이익 (EPS)이 40%이상 증가할 것으로 예상합니다.

 

그리고 그 가치에 대해 얘기하자면, 아멕스는 워렌버핏이 가장 좋아하는 주식 중 하나입니다. 버크셔헤서웨이 Berkshire Hathaway의 CEO는 1963년 아메리칸익스프레스의 주식을 처음으로 매입했으며 지금까지 최대 주주로 남아 있습니다.

 

하지만 일부 분석가들은 최악의 유행병에서 벗어나 여행 및 엔터테인먼트에 대한 지출이 느리게 회복되는 것을 우려하고 있습니다.

 

"비-여행 및 엔터테인먼트 (T&E) 지출은 코로나19 이전 수준으로 회복되어, 실제로 분기에 1 % 증가했지만 T&E는 여전히 매우 우울합니다 (3분기 전년 대비 69% 감소)"라고 평가하는 CFRA Research 분석가 Chris Kuiper는 AXP에 대해 Hold 등급을 줬습니다.

 

ESG를 투자 프로세스의 최전선에 두는 투자자에게는 American Express가 MSCI로부터 AA 등급을 받았다는 소식을 듣고 기뻐할 것입니다. 이는 소비자 금융 업계의 리더가되었습니다. 실제로 AXP와 동종업계의 기업 중 7 %만이 AA 등급을 받았습니다.

 

American Express는 기업 거버넌스, 인적 자본 개발, 개인 정보 보호 및 데이터 보안, 탄소 배출량에서 두각을 나타냅니다. 기업 행동, 소비자 재정 보호 및 재정 접근에 대한 평균 점수를 얻습니다.

 

마지막으로, MCSI는 AXP가 회사 산업에 대해 평가된 주요 문제 중 어느 것도 뒤처지지 않는다고 말합니다.

 

 

 

 

 

2 of 10

 

Amgen 암젠(티커:AMGN)

시가총액: $149.2 billion

배당률: 2.7%

MSCI ESG등급: AA

 

작년 다우에서 화이자Pfizer (PFE)를 대체한 암젠Amgen (AMGN, $ 259.14)은 2019 년 6 월에 처음 획득한 MSCI로부터 AA ESG 등급을 받았습니다.

 

39개 생명 공학 기업(부문의 13 %)만이 MSCI에서 AA 등급을 획득하였고, Amgen을 업계 리더로 만들었습니다.

 

MSCI는 AMGN이 제품 안전 및 품질과 관련하여 업계에서 뒤처진 것으로 간주하지만,이 평가는 기업 지배 구조 및 기업 행동에 대한 평균 등급으로 상쇄됩니다.

 

암젠Amgen을 다우Dow에서 가장 높은 ESG 주식 중 하나로 만드는 것은, 인적 자본 개발, 의료 서비스, 독성 배출 및 폐기물에 대한 업계 선두 순위입니다. 결론은 암젠 AMGN이 ESG 문제에 대해 업계 경쟁업체들과 비교했을때 매우 유리하다는 것입니다.

 

Amgen의 주식에 대한 Wall Street의 견해에 관해서는 낙관적입니다. S & P Global Market Intelligence의 설문 조사에 따르면 애널리스트의 컨센서스 레커멘데이션은 Buy입니다. S&P GMI에서 추적한 암젠Amgen을 다루는 31 명의 분석가 중 9 명은 Strong Buy, 5 명은 Buy, 14 명은 Hold, 1 명은 Sell, 1 명은 Strong Sell이라고합니다.

 

"암젠은 바이오시밀러를 포함한 혁신적인 의약품에 힘 입어 견실한 조정 수익을 올리고 있으며, 최근 발표 된 파이브프라임(Five Prime)인수와 같은 R&D 및 인수에 강력한 현금 흐름을 투자하고 있습니다."라고 Argus Research 애널리스트 David Toung은 말합니다.

또 다른 성장 동력은 브리스톨마어이서스큅Bristol Myers Squibb에서 인수한 면역학 의약품 Otezla입니다.

 

또한 회사가 새로운 파이프 라인 제품의 출시와 중국 생명공학회사인 베이진Beigene과의 협력계약으로부터 이익을 얻을 것으로 기대합니다.

 

 

 

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Cisco Systems 시스코시스템즈(티커:CSCO)

시가총액: $218.3 billion

배당률: 2.9%

MSCI ESG등급: AA

 

Cisco Systems (CSCO, $ 51.79)는 Street에서 컨센서스 추천으로 Buy 등급을 얻었으며, ESG 원칙에 대한 약속과 관련하여 MSCI로부터 더 높은 점수를 받았습니다.

 

CSCO의 AA 등급은 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변기기 산업에서 상당히 엘리트 기업에 속한다고 MSCI는 말합니다. 실제로 업계의 20%만이 시스코Cisco만큼 높은 등급을 받았으며 AAA의 최종 순위를 획득한 업체는 없습니다.

 

Cisco의 업계 리더십 지위는 인적 자본 개발 및 청정 기술 기회에 대한 최고 점수에서 비롯됩니다. 논쟁의 여지가 있는 소싱, 공급망 노동 기준 및 기업 행동에 대해 다른 주요 문제에 대해 평균 등급을받습니다. 더욱이 씨스코CSCO는 MSCI가 회사 산업에 대해 평가하는 주요 문제 중 어느 것도 뒤처지지 않습니다.

 

전문가들은 그렇게 따뜻하지 않습니다. S&P Global Market Intelligence에서 추적한 Cisco를 다루는 26 명의 분석가 중 9 명은 Strong Buy, 6 명은 Buy, 11 명의 분석가는 Hold입니다. 그러나 애널리스트의 평균 목표 주가 53.50 달러는 CSCO가 내년 약 3 %의 상승 여력을 내포하고 있습니다.

 

일부 분석가가 목표가격을 인상하거나 주가를 하향 조정하는지 여부는 아직 밝혀지지 않았습니다. 분석가들은 조만간 회사의 놀라운 성장을 정확히 기대하지 않습니다. The Street는 향후 3~5 년 동안 연간 평균 EPS 성장률이 5.4 %에 불과할 것으로 예상합니다.

 

시스코CSCO는 인터넷 라우터 및 스위치와 같은 하드웨어에 크게 의존하던 것에서, 고성장 소프트웨어 및 클라우드 서비스로 전환하고 있습니다. 경제가 재개되고 직원들이 사무실로 복귀함에 따라 IT (정보 기술)에 대한 기업 지출 가속화에 부분적으로는 Bull case가 있습니다.

 

강력한 IT 지출은 2022 회계 연도까지 시스코Cisco의 추정실적에 순풍(테일윈드)이 될 것입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 of 10

 

Coca-Cola 코카콜라(티커:KO)

시가총액: $233.3 billion

배당률: 3.1%

MSCI ESG등급: AA

 

전염병이 레스토랑, 바, 영화관, 라이브 스포츠 및 기타 이벤트에서 판매에 타격을 주었지만, 애널리스트들은 코카콜라 (KO, $ 54.17)가 회복 주식으로서의 전망에 대해 낙관적이며 높은 신념을 가진 Buy의 추천을 제공합니다.

 

음료업계의 대장인 코카콜라는 또한 MSCI 등급 AA를 주장하는 다우 최고의 ESG 주식 중 하나입니다. 이는 음료 산업의 53개 회사 중 리더가되었습니다. 업계의 15%만 AA등급을 받았으며, 또 다른 9 %는 최고 수준의 AAA 등급을 받았습니다.

 

코카콜라 Coca-Cola는 포장재 및 폐기물, 건강 및 안전, 제품 탄소 발자국에서 높은 점수를 받았습니다. 코카콜라의 ESG 전체 점수는 건강과 영양에 대한 기회에 뒤처져있습니다. 코카콜라KO는 MSCI에 따르면 물 스트레스 및 기업 행동에 대한 업계 표준에 따라 평균으로 간주됩니다.

 

11 명의 분석가가 Coca-Cola의 주식을 Strong Buy로 평가하고 6 명은 Buy로 평가합니다. 회사가 S&P Global Market Intelligence에 따라 향후 3~5 년 동안 연평균 6.6 %의 EPS 성장을 달성할 것으로 예상합니다.

 

UBS 글로벌 리서치의 애널리스트들은 다른 요인들 중에서도 거래량 개선을 언급하면서 KO에 대해 낙관적입니다.

 

UBS 분석가인 Sean King은 고객에게 보내는 메모에서 "우리는 Buy on KO를 핵심적인 복구 스토리로 유지하고 있으며, 이는 비즈니스 혁신 가속화로 이어질 것이며, 이는 순익에서 복합적인 회복으로 이어져야합니다."라고 말합니다. "3월부터 시작된 전염병 수준을 추적한 볼륨 추세에 고무되어 KO가 계속해서 경제 회복을 능가 할 것이라고 믿습니다."

 

투자자들은 또한 배당왕(배당킹)으로서의 코카콜라의 지위를 잊지 말아야합니다. 음료 회사는 거의 60 년 동안 매년 지불금을 인상했습니다.

 

 

5 of 10

 

Home Depot 홈디포(티커:HD)

시가총액: $348.4 billion

배당률: 2.0%

MSCI ESG등급: AA

 

ESG 요소에 대해 성실한 투자자는 홈디포Home Depot (HD, $ 323.96)에 대해 만족할 수 있습니다.

 

기본적으로 집에 갇혀있는 동안, 미국에서 최대의 주택 개량 소매 업체인 홈디포의 비즈니스에 적합했으며 분석가들은 홈디포(HD)주식에 대해 더 많은 상승 가능성을보고 있습니다. 동시에 Home Depot 기업은 MSCI의 ESG 평가에서 좋은 점수를 받았습니다.

 

HD의 AA ESG 등급은 MSCI에 따라 소매-소비재 재량 산업에서 89 개 기업 중 선두에 있습니다. 업계 기업의 12 %만이 AA 등급을 획득한, 반면 MSCI가 탐내는 AAA를받은 기업은 3 %에 불과합니다. 그리고 Home Depot은 4 년 연속이 등급을 유지했습니다.

 

다우의 상위 ESG 주식 중 주택 개량 체인의 자리는 화학 안전, 제품 탄소 발자국 및 기업 지배 구조에 대한 관심으로 이어집니다. 노사 관계, 원자재 소싱, 개인 정보 보호 및 데이터 보안, 기업 행동은 HD가 동료에 비해 평균적으로 만 표시되는 관련 영역입니다.

 

MSCI는 주요 문제 영역에서 Home Depot이 업계에서 뒤처지지 않았다고 말합니다.

 

한편, Street는 홈디포(HD)가 전염병의 깊이와 현재의 초기 회복을 모두 탐색하는 데 성공한 덕분에 크게 낙관합니다.

 

Buy등급으로 주식을 평가하는 Argus Research 애널리스트 Christopher Graja는 "HD의 성능은 회사가 미래의 수익 성장과 시장 점유율 상승을 제공 할 수있는 좋은 위치에 있다는 우리의 주장을 뒷받침합니다."라고 말합니다.

우수한 재무 건전성으로, 홈디포 주식이 임의 소비재에 대한 노출을 찾고있는, 다양한 투자자들에게 두드러진다고 믿습니다.

 

HD 주식을 다루는 S&P Global Market Intelligence가 추적한 35 명의 분석가 중 17 명은 Strong Buy로 평가하고 8 명은 Buy, 9 명은 Hold, 1 명은 Strong Sell이라고합니다. HD가 향후 3 ~ 5 년 동안 연평균 8.2 %의 EPS 성장을 가져올 것으로 예상합니다.

 

 

 

 

 

 

 

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Honeywell 허니웰(티커:HON)

시가총액: $157.9 billion

배당률: 1.6%

MSCI ESG등급: AA

 

이전 United Technologies를 대체하기 위해 작년에 Dow로 복귀한 Honeywell (HON, $ 227.33)은 이미 최고의 ESG 주식 중 하나입니다.

 

Honeywell은 MSCI의 ESG 등급에서 35 개 업계 동료에 비해 좋은 점수를 받았습니다. 대기업 산업의 14 %만이 AA 마크를 받을수 있었으며, 동종 기업의 8 %만이 높은 점수를 받았습니다.

 

성장 전망과 주가 상승 가능성에 대해서도 마찬가지로 낙관적입니다. 매수 등급을받은 회사 (8 건의 강력 매수, 5 건의 매수, 9 건의 보류 및 1 건의 매도 추천)는 향후 3~5 년 동안 연평균 11 % 이상의 EPS 성장을 달성 할 것으로 예상됩니다.

 

4월 20일까지 전년 동기 대비 7%만 상승한 Honeywell의 주식은 Dow뿐만 아니라 동료들보다 뒤처졌지만 상승세는 따라 잡기까지 시간 문제라고 말합니다.

 

Buy 등급으로 주식을 평가하는 Argus Research 애널리스트 John Eade는 "Honeywell은 장기적으로 낮은 두 자릿수 수익 성장을 창출 할 것으로 예상되는 선도적 인 우량 산업 회사입니다. "우리는 Honeywell이 상업용 항공 우주 및 상업용 건설 시장에서의 강력한 입지뿐만 아니라 다양한 제품 라인의 혜택을 계속 누릴 것이라고 믿습니다."라고 했습니다.

 

애널리스트는 전염병이 "글로벌 경제와 하니웰의 성장 기록을 뒤엎었다. 우리는 둘 다 결국 회복 될 것이라고 생각한다"고 덧붙였습니다. Eade는 또한 "잘 관리 된 회사의 배당금 지급 및 인상 역사"를 좋아합니다 라고 했습니다. 배당금은 2014 년 이후 주당 45 센트에서 현재 93 센트로 두 배 이상 증가했습니다.

 

ESG 측면에서 HON은 기업 행동으로 경쟁업계 사이에서 두드러진다고 MSCI는 말합니다. 기업 지배 구조와 청정 기술 기회에 대해 평균 점수를 받았으며 노무 관리 관행에있어 업계에서 뒤처져 있습니다.

 

 

 

 

 

 

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International Business Machines 아이비엠(티커:IBM)

출처:eweek.com

시가총액: $123.3 billion

배당률: 4.7%

MSCI ESG등급: AA

 

International Business Machines (IBM, $ 138.16)는 최근 클라우드 컴퓨팅의 성장과 메인 프레임 비즈니스의 확고한 기여 덕분에 2021 년 1 분기에 예상보다 나은 매출 및 수익 성장을보고했습니다.

 

IBM은 몇 년 동안 ESG 문제와 관련하여 업계 선두 주자였습니다. AA 등급은 2017 년 5 월로 거슬러 올라갑니다. 주가 성과는 다른 문제입니다. IBM 주식은 2017 년 5 월 1 일 이후 13 % 이상 하락한 반면 다우 존스 산업 평균은 거의 62 % 상승했습니다.

 

The Street는 지난 12 개월 동안 주식에 대해 점진적으로 낙관적 이었지만 애널리스트들의 컨센서스 추천을 전체 기간 동안 홀드에 머물러 있습니다.

현재 3 명의 분석가가 Strong Buy로 IBM을 평가하고, 1 명은 Buy, 11 명은 Hold, 1 명은 Sell이라고합니다.

 

평균 목표 주가는 $ 138.89로 내년 동안 주가는 사실상 상승 여력을 의미하지 않습니다.

 

IBM을 Hold로 평가하는 CFRA 분석가 David Holt는 "1 분기는 추세를 이루지 못하지만 거래 거래 활동이 확고 해지고 가장 큰 타격을 입은 영역 (예 : 서비스)의 압력을 완화하기 시작했기 때문에 1 분기는 좋은 출발이었습니다."라고 말합니다. "그러나 우리는 여전히 주식을 '쇼미 스토리'로 본다."고 했습니다.

 

그러나 ESG 문제에 관해서는 분명히 더 밝습니다. 소프트웨어 및 서비스 산업의 140 개 기업 중 19 %만이 MSCI에 따라 AA 등급을 받았습니다.

 

MSCI는 IBM이 개인 정보 보호 및 데이터 보안의 선두 주자이자 청정 기술의 기회라고 말합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Salesforce.com 세일즈포스닷컴(티커:CRM)

시가총액: $209.1 billion

배당률: N/A

MSCI ESG등급: AA

 

작년에 다우지수에 추가된 세일즈포스닷컴Salesforce.com (CRM, $ 227.96)은 인적 자본 개발과 개인 정보 보호 및 데이터 보안에 대한 높은 점수 덕분에 MSCI로부터 AA ESG 등급을 받았습니다.

 

그러나 기업 거버넌스 문제에 대한 업계의 뒤처진 지위는 과거 CRM의 점수에 부담이되었습니다. 최근 2019 년 10 월까지 Salesforce는 MSCI로부터 완벽한 AAA 등급을받은 시장 최고의 ESG 주식 중 하나였습니다. 하지만 작년 11 월 AA로 다운 그레이드되었습니다.

 

그러나 현재 ESG 지정은 여전히 ​​상당히 훌륭합니다. CRM은 소프트웨어 및 서비스 업계의 업계 리더로서 IBM과 동등합니다. 기업 행동, 탄소 배출량 및 청정 기술의 기회에 대한 평균 점수도 CRM 수익에 훨씬 더 높은 점수를줍니다.

 

Street가 주식에 대해 어떻게 생각하는지에 관해서는 CRM은 애널리스트로부터 높은 신념의 Buy 추천을 즐깁니다. 실제로 S & P Global Market Intelligence의 등급 시스템에 의해 주가는 Strong Buy 추천의 끝에 있습니다.

 

S & P에서 추적 한 Salesforce를 다루는 44 명의 분석가 중 26 명은 Strong Buy, 9 명은 Buy, 8 명은 Hold라고합니다. 한 분석가는 주식에 대해 의견이 없습니다. 향후 3~5 년 동안 예상되는 연평균 EPS 성장률이 25 % 이상이면 대부분 왜 그렇게 낙관적인지 쉽게 알 수 있습니다.

 

웨드부시의 Daniel Ives는 지속적인 기업 디지털 혁신으로 인해 CRM이 "엔드 투 엔드 클라우드 제품군이 제공되는"향후 몇 년 동안 이익을 얻을 수있는 최고의 위치에 있다고 덧붙입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 of 10

 

3M (티커:MMM)

 

시가총액: $114.9 billion

배당률: 3.0%

MSCI ESG등급: AAA

 

3M (MMM, $ 198.30)은 AAA의 완벽한 MSCI ESG 등급을받은 단 두 개의 다우 주식 중 최초입니다.

 

MMM은 S & P Global Market Intelligence가 추적하는 주식을 다루는 19 명의 애널리스트로부터 확실한 합의 보류 권고를 얻었습니다. 그들 중 두 명은 주식을 적극 매수, 두 명은 매수, 두 명은 매도, 한 명은 적극 매도라고합니다. 분석가의 가장 큰 집중은 바로 중간에 있으며 12 명의 전문가는 3M이 홀드라고 말합니다.

 

밸류에이션은 스트리트의 미지근한 시각에서 한 부분을 차지합니다. 분석가들은 향후 3 ~ 5 년 동안 연간 평균 EPS 성장률이 6.8 %에 불과할 것으로 예상하지만 MMM은 올해 예상 수익의 20 배 이상으로 거래됩니다.

 

다소 아이러니하게도 ESG 문제는 적어도 한 명의 분석가가 주식에 대한 희미한 견해를 갖게합니다. 3M은 새로운 물 및 기후 목표를 달성하기 위해 10 억 달러를 투자하기로 약속했습니다. 주주는 또한 회사의 기업 구조를 공익 기업 중 하나로 전환할지 여부에 대해 투표하고 있습니다.

 

ESG 문제에 대한 불확실성뿐 아니라 폴리 플루오로 알킬 물질에 대한 규제 위험과 결함이있는 3M 귀마개에 대한 소송과 관련된 소송 위험으로 인해 일부 분석가는 이름을 거부했습니다.

 

UBS 글로벌 리서치 애널리스트 인 Markus Mittermaier는 "경제 회복과 대규모 밸류에이션 할인이 흥미로운 전술적 및 단기적 기회를 제공하지만, 우리는 이러한 잠재적 인 상승 원이 향후 12 개월 동안 진행중인 잠재적 인 소송 및 ESG 위험보다 더 크다고 생각합니다."라고 말합니다.

 

시장 최고의 ESG 주식 중 위치에 있는 한 대기업 산업의 기업 중 8 %만이 AAA등급을 받을수 있었고, 3M은 AAA 등급을 자랑 할 수 있습니다. 또한 3M은 5 년 연속 최고의 평가를 받았습니다.

 

이 회사는 기업 지배 구조, 독성 배출물 및 폐기물, 청정 기술 기회에 대한 업계 리더십을 자랑합니다. 기업 행동과 노동 관리 관행은 업계 평균입니다. MSCI는 3M이 주요 ESG 문제에 대해 업계 동료보다 뒤처지지 않는다고 말합니다.

 

 

 

 

10 of 10

 

Microsoft 마이크로소프트(티커:MSFT)

마소는 팔지마소

시가총액: $1.9 trillion

배당률: 0.9%

MSCI ESG등급: AAA

 

마이크로소프트 (MSFT, $ 258.26)는 ESG 문제와 월스트리트 애널리스트로부터 Strong Buy의 합의 권고에 대해 최고 점수를 받은 유일한 다우 주식입니다.

 

소프트웨어 및 클라우드 컴퓨팅 거대 기업은 2017 년 5 월부터 완벽한 MSCI ESG 등급 AAA를 받았습니다. 소프트웨어 및 서비스 업계의 140 개 기업 중 3 %만이 MSCI에 따라 이러한 높은 리더십 지위를 주장 할 수 있습니다.

 

MSFT는 기업 거버넌스, 개인 정보 보호 및 데이터 보안, 청정 기술의 기회를 처리하는 데있어 최고의 ESG 주식 중 하나입니다. 이 회사는 인적 자본 개발 및 탄소 배출 문제와 관련하여 업계 평균 점수를 받았습니다.

 

그러나 Microsoft의 기록에는 얼룩이 있습니다. 기업 행동에 대한 등급에서 업계 동료보다 뒤처집니다.

 

그래도 분석가들의 MSFT 주식에 대한 열망은 거의 흠이 없습니다.

 

"Microsoft는 Azure 및 Office 365를 중심으로 회사를 다시 집중 시켰습니다. 우리는이 회사를 중간에서 높은 한 자릿수 생산성 및 비즈니스 프로세스 성장과 낮은 두 자릿수 Intelligent Cloud 성장을 촉진하는 데 도움이되는 몇 가지 대규모 다년 성장 엔진으로 간주합니다.

 

Reback은 강력한 상용 클라우드 수익, 총 마진 증가 및 비용 규율이 "앞으로 분기에 영업 이익과 자유 현금 흐름 생성을 가속화 할 것"이라고 덧붙였습니다.

 

S & P Global Market Intelligence가 설문 조사한 25 명의 분석가가 Strong Buy에서 MSFT 주식을 평가했습니다. 8 명의 분석가가 이를 BUY로 부르고 세 명의 분석가가 이를 HOLD로 평가했습니다. 회사가 향후 3 ~ 5 년 동안 연평균 14.1 %의 EPS 성장을 기대하고 있습니다.

 

#출처 : kiplinger.com

 

 

# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 또한, 단순한 정보 정리를 위함이며, 투자 권유를 위한 글은 아닙니다.

# 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.

 

 

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