뉴타닉스(NTNX):주가전망 및 분석_미국주식x미국개미

 

 

 

 

 

선요약 : 하이브리드 클라우드 전문가인 뉴타닉스(티커:NTNX)  투자자들에게 인내심을 요구해 왔다. 마이크로소프트와의 새로운 파트너십은 많은 상승 잠재력을 보여줄것으로 예상된다.

 

 

 

뉴타닉스 _ 출처:https://vmwaremine.com/migrate-to-nutanix-acropolis-platform-ultimate-guide/#sthash.DQKGGjpR.dpbs

클라우드 기반 하이퍼 통합 인프라 소프트웨어 제조업체인 뉴타닉스(티커:NTNX)는 지난 월요일 또 다른 견고한 수익 보고서를 전달했다. 

연간 계약가액(ACV) 기준으로 측정된 빌링스는 10% 상승한 1억3780만 달러를 기록하며 회사의 가이던스를 앞질렀다.

ACV 가동률은 29% 증가한 12억9000만달러를 기록하며 회사의 핵심 지표에 탄력이 붙었다.

그러나 분기의 수익은 바닥이었다.

뉴타닉스는 총계약가액(TCV)에 초점을 맞추던 것에서 연간 계약가액으로 전환해 수익 증가세가 둔화되는 추세다.

TCV보다는 ACV에 초점을 맞춘다는 것은 계약 갱신이 신규 고객 계약보다 판매 비용이 낮은 경향이 있기 때문에 회사가 영업 인력으로 더 효율적일 수 있다는 것을 의미한다.

또한 ACV에 초점을 맞추는 것은 더 빠른 신제품 채택을 촉진해야 한다.

 

매출은 0.4% 감소한 3억1280만 달러로 분석가 평균 2억9920만 달러를 넘어섰다. 

게다가, 회사는 대유행으로 인해 판매 비용을 절감했다.

다음 컨퍼런스는 가상으로 진행되었고 그것은 마케팅 자원을 디지털 채널로 이동시켰다.

이에 따라 주당 조정손실은 0.71달러에서 0.44달러로 좁혀졌다.

이는 주당 0.57달러의 손실을 요구하는 애널리스트들의 합의에서 1위를 차지했다.

동사는 또 이번 분기에 순차적으로 청구금액을 늘릴 것을 요구하며 확실한 안내를 제공했다. 

몇 번의 좌절 끝에 뉴타닉스는 하드웨어에서 서브스크립션 기반 소프트웨어 회사로 전환하면서 궤도에 오른 것으로 보인다. 

그럼에도 불구하고 투자자들은 뉴타닉스가 언제 클라우드 기반 경쟁업체들을 따라잡을지 궁금해 할 것이다. 

결국 뉴타닉스 주가는 현재까지 하락세로 돌아섰고 CEO이자 창업자인 드헤라지 판디는 곧 떠날 예정이어서 수익성은 여전히 미치지 못하는 것으로 보인다.

그러나 그 어떤 것보다도 한 가지 의문이 주식의 운명을 결정하게 될 것이다.


하이브리드 클라우드는 언제 출시될 예정인가?

Nutanix의 하이퍼 통합 인프라(HCI) 또는 스토리지, 컴퓨팅, 네트워킹을 하나의 기능으로 결합한 진정한 성공은 의심하기 어렵다. 

Gartner와 Forrester에 의해 HCI의 리더로 여겨진다. 순추천사 점수 역시 90점으로 고객들이 압도적으로 이 제품에 만족해 동료들에게 추천하는 것으로 나타났다.

뉴타닉스는 연구개발에 계속 공격적으로 투자하고 있다. 

지난 분기 매출의 43%가 연구개발(R&D)에 돌아갔다. 

게다가, 데이터베이스 관리 제품군 뉴타닉스 시대와 같은 신제품은 신제품으로부터 ACV를 87% 상승시키는 데 도움을 주었다.

그러나 HCI 주류를 차지하려는 뉴타닉스의 탐색에서 가장 중요한 뉴스는 두 개의 서비스형 인프라(IaaS) 업체인 Amazon Web Services와 Microsoft Azure에 하이브리드 클라우드 인프라를 론칭했다는 것일 수 있다. 

이것은 그 회사가 장기적인 성장을 할 수 있게 할 수 있다. 

더 중요한 것은 뉴타닉스가 마이크로소프트와 전략적 제휴를 맺어 경쟁사보다 우위를 점해야 한다는 점이다.

판디는 뉴타닉스의 어닝콜에 대해 "이번 파트너십을 통해 모든 클라우드에서 탁월한 관리 경험을 제공하는 등 완벽한 애플리케이션, 데이터 및 라이센스 이동성을 제공하는 솔루션을 제공할 수 있게 되어 회사 전략을 크게 발전시켰다"고 설명했다. 

"하이브리드 컴퓨팅 여정에 있어 고객을 지원하기 위한 자체 라이센스 접근 방식을 통해 업계 최고의 인프라 소프트웨어 회사가 되므로 이는 큰 경쟁력이다."


Azure 파트너십을 통해 Nutanix는 기업이 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드 간에 원활하게 전환할 수 있도록 지원하는 하이브리드 클라우드 또는 툴을 채택하기에 이상적인 입지를 구축하고 있다. 

이 회사의 세 번째 연간 엔터프라이즈 클라우드 지수는 IT 리더의 86%가 하이브리드 클라우드를 이상적인 구축 모델로 보고 있는 것으로 나타났다. 

기업들은 하이퍼 컨버전스 인프라를 구축함으로써 그 수요를 충족시키고 있다. 

수요는 분명히 있지만 하이브리드 클라우드로 전환하려면 시간이 걸릴 것이다. 

그래도 이곳은 거대한 시장이고 뉴타닉스(티커:NTNX)는 여전히 선두로 남아 있다. 

이번 분기는 때때로 힘든 한 해를 보낸 후 올바른 방향으로 나아가는 한 단계였고, 마이크로소프트의 새로운 파트너십은 뉴타닉스 주식은 여전히 많은 상승 잠재력을 가지고 있음을 분명히 했다.

 

 

# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 본 글에서 거론된 주식의 매수,매도는 투자자 본인의 판단이며 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.