2024년 인공지능(AI)에 투자하는 미국ETF (AI ETF)

 

 

선요약 : 인공지능에 투자하는 ETF(AI ETF)는 고성장 산업의 기업의 주식에 유동적이고 다각화된 방식으로 투자할 수 있는 방법으로 보입니다.

 

 

 

 

 

 

 

현재 진행 중인 인공지능(AI) 투자 경쟁은 기술 혁신과 주식 시장 성장의 새로운 시대를 여는 듯합니다.

 

"다양한 분야의 조직이 효율성을 높이고 비용을 절감하며 고객 경험을 향상시키기 위해 AI를 채택함에 따라 벤처 캐피탈 자금이 둔화되는 가운데서도 2024년 AI 시장은 5조 달러 이상의 가치에 도달할 것으로 예상합니다."라고 Global X ETF의 부사장 겸 리서치 애널리스트인 테자스 데사이(Tejas Dessai)는 말합니다.

 

그러나 AI 경쟁은 일련의 주목할 만한 법적 분쟁을 촉발하기도 했습니다. 지난 1월 미국 연방거래위원회(FTC)는 관계의 성격과 경쟁에 미칠 수 있는 영향을 평가하기 위해 AI 제공업체와의 기업 파트너십 및 투자에 대한 조사를 시작했습니다.

 

이 조사로 인해 5개 기업에 강제 명령이 내려졌는데, 특히 알파벳(종목명: GOOG, GOOGL), 아마존닷컴(AMZN), ChatGPT의 OpenAI의 지분을 상당 부분 소유하고 있는 마이크로소프트(MSFT) 같은 빅테크기업이 포함되었습니다.

 

여기에 더해 테슬라(TSLA)와 X(구 트위터)의 CEO인 일론 머스크가 OpenAI와 그 CEO인 샘 알트먼을 상대로 소송을 제기했습니다. 머스크는 공익을 위한 비영리 단체로 남는다는 전제 하에 자신이 자금을 지원한 OpenAI가 설립 계약의 의도와 다르게,

오픈 코드 액세스라는 설립 취지와 달리 Microsoft와 긴밀한 관계를 맺으며 본연의 임무에서 벗어났다고 주장하고 있습니다.

 

마지막으로, 편향된 응답 패턴을 보인다는 이유로 사용자들로부터 비판을 받은 구글의 챗봇 제미니의 출시도 중요한 사건 중 하나였습니다.

이러한 사건들을 종합해 보면 개별 AI 기업에 대한 투자는 예측하기 어렵고, 잠재적인 규제 조치, 법적 분쟁 및 제품 실수로 인해 상당한 보상 없는 위험을 초래할 수 있다는 점을 강조합니다.

 

 

투자자들에게 중요한 점은 AI 산업 내 다각화의 중요성입니다.

개별 기업은 어려움을 겪을 수 있지만, AI 산업 전체는 지속적인 성장세를 보일 것입니다.

따라서 테마별 AI 상장지수펀드 또는 ETF에 투자하면 성장성이 높은 다양한 AI 기업에 노출되어 단일 종목 투자와 관련된 위험을 완화할 수 있습니다.

 

"우리는 AI 사이클의 초기 단계에 있으며, 이 초기에는 승자를 한두 개 선택하기 어렵기 때문에 기업 단계나 지역에 관계없이 적절한 분산 투자가 매우 중요합니다."라고 Dessai는 말합니다.

"테마 ETF를 사용하면 복잡한 전략이 아니라 아이디어를 따르는 것입니다."

 

 

 

 

 

ETF	ASSETS UNDER MANAGEMENT(AUM) 관리자산	EXPENSE RATIO 비용비율
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ)	$1.4 billion	0.68%
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)	$2.7 billion	0.69%
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN)	$57.6 million	0.50%
Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT)	$241.8 million	0.60%
Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT)	$118.4 million	0.75%
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO)	$632.2 million	0.47%

 

 

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ)

AI 노출을 위해 Global X는 Indxx 인공 지능 및 빅 데이터 지수를 추적하는 AIQ를 제공합니다.

AIQ는 전체 AI 가치 사슬에 대한 광범위하고 포괄적인 노출을 제공하며,

나스닥 100 지수와 매우 유사하지만 기술 및 중형주 성장에 더 치우쳐 있습니다.

 

AIQ는 엔비디아(NVDA) 외에도 자체 칩을 사용해 엔비디아 제품에 대한 의존도를 낮출 계획인 메타 플랫폼(META)과 같은 다른 AI 신생 기업도 보유하고 있습니다.

현재 AIQ는 약 14억 달러의 관리 자산(AUM)을 보유하고 있으며, 0.68%의 비용 비율을 부과하고 있습니다.

 

 

 

 

 

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)

AI 프로세서 외에도 네트워킹 솔루션을 포함한 광범위한 스택을 갖춘 엔비디아는 새로운 컴퓨팅 스택 전반에서 수익을 창출하는 데 있어 매우 매력적인 위치에 있습니다.

하드웨어뿐 아니라, AI 개발자가 워크로드를 효율적으로 배포하고 GPU 클러스터로 작업할 수 있는 CUDA 플랫폼을 통해 Nvidia의 입지는 더욱 공고해졌습니다.

이러한 이점을 활용하기 위해 Global X의 또 다른 AI 테마 ETF인 BOTZ는 현재 엔비디아 주식에 21%의 높은 비중을 할당하고 있습니다.

BOTZ를 응용 자동화에 대한 틈새 시장으로 보고 있습니다.

이 테마는 AI의 모멘텀 외에도 미국 전역의 광범위한 제조업 리쇼어링을 지원하는 산업 투자로부터도 혜택을 받습니다.

이 ETF의 초점은 Nvidia뿐만 아니라 제품과 서비스에 AI를 도입하고 있는 기업,

예를 들어 Intuitive Surgical Inc.에도 초점을 맞추며,

투자자들은 27억 달러의 AUM과 0.69%의 비용 비율을 기대할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN)

AI 애플리케이션이 요구하는 높은 처리 능력에는 특히 엔터프라이즈 데이터 센터와 같은 정교한 인프라가 필요합니다.

투자자는 이러한 인프라를 소유하거나 운영하는 부동산 투자 신탁(REIT)을 매수할 수 있는데,

예를 들어 Equinix(EQIX)나 Digital Realty Trust(DLR)가 있습니다.

또는 이를 실현하는 데 필요한 서버 및 클라우드 컴퓨팅 기능을 생산하는 회사(예를 들면, Super Micro Computer Inc.같은 기업)를 매수할 수도 있습니다.

그러나 투자자는 앞서 언급한 세 회사 등을 모두 보유한 솔액티브 데이터 센터 리츠 및 디지털 인프라 지수를 추적하여 0.50%의 비용 비율로 VPN을 매수할 수도 있습니다.

GPU 컴퓨팅 성능의 가용성이 증가함에 따라 앞으로 AI 기반 소프트웨어와 애플리케이션의 채택이 가속화될 것으로 예상합니다.

 

 

Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT)

2024년을 내다보면 새로운 기술 발전, 보다 안정적인 금리 환경, 재정 부양책의 지속적인 영향으로 여러 산업에 걸쳐 혁신이 확대되면서 AI 트렌드가 시장의 추가 부문을 포함하도록 범위가 확대될 것으로 예상합니다

AI 노출을 위해 인베스코는 0.60%의 비용 비율로 STOXX World AC NexGen 소프트웨어 개발 지수를 추종하는 IGPT를 제공합니다.

이 지수는 데이터 스토리지, 로봇공학, 자율주행차, 반도체, 웹 플랫폼 등 다양한 형태의 소프트웨어와 인공지능에서 수익을 창출하는 전 세계 100개 기업을 대상으로 합니다.

현재 100개 종목으로 구성된 포트폴리오는 Nvidia, Meta Platforms, AMD(Advanced Micro Devices Inc.), Alphabet, Qualcomm Inc.(QUAL), Intel Corp.(INTC), Adobe Inc.(ADBE) 같은 대형 성장 기업에 치우쳐져 있습니다.

 

 

 

 

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT)

제너레이티브 AI는 우리의 생활과 업무 방식을 변화시킬 수 있는 가장 흥미로운 기술 발전입니다.

아직 도입 초기 단계에 있으며 투자자들이 이러한 트렌드를 주도하는 기업을 수용하기 시작하는 것으로 보입니다.

예를 들어 OpenAI의 챗봇 ChatGPT, 텍스트-이미지 모델 DALL-E, 텍스트-비디오 모델 Sora와 같은 애플리케이션은 여가 및 상업용으로 널리 사용되고 있습니다.

Roundhill의 AI ETF인 CHAT은 능동적으로 관리된다는 점에서 이전 옵션과 다릅니다.

이 ETF는 외부 지수의 규칙을 따르는 대신 Roundhill의 연구와 재량에 따라 보다 집중적이고 신념이 높은 포트폴리오를 자유롭게 선택하고 가중치를 부여합니다.

현재 이 ETF의 주요 보유 종목으로는 Nvidia, Microsoft, Alphabet, Adobe, Meta 및 Advanced Micro Devices가 있습니다.

액티브하게 관리해서 그런건지,,, 0.75%의 비용 비율로 약간 비싼 것 같네요.

 

 

 

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO)

AI 테마 ETF에 대한 비판은 일반적으로 높은 수수료와 집중 위험에 대한 것입니다.

앞서 언급한 모든 ETF는 0.60% 이상의 수수료율을 부과하며, 대부분 상위 몇 개 종목에 편중된 포트폴리오를 구성합니다.

이러한 단점을 의식하는 투자자는 더 저렴하고 균형 잡힌 AI 투자 접근 방식을 제공하는 IRBO와 같은 대안을 선호할 수 있습니다.

이 ETF는 NYSE 팩트셋 글로벌 로봇공학 및 인공지능 지수를 추종하며 보수는 0.47%에 불과합니다.

IRBO가 사용하는 벤치마크는 총 111개 종목에 동일한 가중치를 부여합니다. 따라서 Nvidia와 같은 대형 칩 제조업체는 Arm Holdings PLC (ARM)와 같은 소형 칩 제조업체와 거의 동일한 할당량을 할당받습니다. 또한 이 ETF는 총 43개 선진국 또는 신흥 시장 국가에 걸쳐 전 세계에 초점을 맞추고 있습니다.

즉, 미국 주식은 IRBO 포트폴리오의 약 54%에 불과하여 지리적 다각화가 더 높습니다. 지난 5년 동안 IRBO는 연평균 12.6%의 수익률을 기록했습니다.

 

 

 

 

#출처 : yahoofinance 및 usnews

 

# 반박시 선생님 의견이 맞습니다.

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