선요약 : 2023년 주목할 IPO 정보! 소프트뱅크 손정의 회장이 밀어주는 ARM이 가장 기대된다!
2023년에 주목해야 할 9개의 다가오는 IPO
내년에 예정된 가장 흥미로운 IPO에는 반도체 제조업체, 사이버 보안 회사 및 페이먼트프로세서가 포함됩니다.
기업공개(IPO) 시장은 2021년 이후 사실상 정지 상태에 이르렀습니다.
2021년에는 닷컴 붐 이후 활동량이 가장 높았습니다.
거의 400개 기업이 무려 1,424억 달러를 공모했습니다.
그러나 2022년에는 환경이 어렵게,, 빠르게 변했습니다.
르네상스 캐피탈에 따르면 단지 70개의 IPO와 77억 달러가 모금되었습니다.
우크라이나 전쟁, 금리 및 인플레이션 상승, 경제 성장에 대한 불확실성 등 급락에는 여러 가지 이유가 있었습니다.
그 결과 투자자들은 IPO에서 흔히 볼 수 있는 고위험 투자를 피했습니다.
의심할 여지 없이 시장은 다시 돌아올 것이지만 시간이 좀 걸릴 수 있습니다.
최근 9,000만 달러를 모금한 인공지능(AI) 기업 아이세라(Aisera)의 CEO 겸 공동창업자 무두 수다카르(Muddu Sudhakar)는 "사모펀드와 벤처캐피털리스트는 나쁜 회사를 폐쇄하고 좋은 회사를 두 배로 늘릴 필요가 있다"고 말했습니다.
"또한 상장 기업은 투자와 초점을 재구성하고 재정렬해야 합니다. 이 모든 것이 회복을 시작하는 데 최소 6개월 이상이 걸릴 것입니다."
그렇다면 내년 2023년에 주목해야할 IPO는 어떤것이 있는지 알아봅시다.
출처:businesswire
TripActions 트립액션스 예상 IPO 일정: 2023년 2분기 IPO 예상 시가총액: 120억 달러
2015년에 설립된 TripActions는 비즈니스를 위한 출장 및 비용 관리를 제공하는 플랫폼을 운영합니다.
이 회사는 기계 학습 및 인공 지능과 같은 차세대 기술을 활용하여 비용을 절감하고 사용자 경험을 개선합니다.
COVID-19 팬데믹이 발생했을 때 TripActions는 비즈니스가 급격히 감소했고 회사는 수백 명의 직원을 해고해야 했습니다.
그러나 자금 조달을 확보할 수 있었고 이는 사업을 유지하는 데 도움이 되었습니다.
TripActions는 이후 강력한 컴백을 이루었으며 플랫폼 혁신을 계속해 왔습니다.
예를 들어, 회사는 글로벌 신속 환급 프로그램을 출시했습니다.
이를 통해 직원은 24~48시간 이내에 환급을 받을 수 있습니다.
이 회사는 또한 인수에 중점을 두었습니다.
일부 거래에는 유럽에 기반을 둔 여행 관리 회사인 Resia와 Comtravo가 포함됩니다.
또한, 고급 비즈니스 여행 및 이벤트 서비스 제공업체인 Reed & Mackay를 인수했습니다.
10월에 TripActions는 2020년 이후 두 배 증가한 92억 달러의 가치로 3억 400만 달러의 자금 조달을 발표했습니다.
이 회사는 또한 다가오는 IPO를 비밀리에 신청했습니다.
이 거래는 2023년 상반기에 성사될 가능성이 높습니다.
Databricks 데이터브릭스 예상 IPO 일정: 2023년 예상 IPO 시가총액: N/A
약 10년 전 버클리 캘리포니아 대학의 컴퓨터 과학 학생 그룹이 빅 데이터를 관리하기 위한 오픈 소스 시스템인 아파치스파크(Apache Spark)를 만들었습니다.
이 플랫폼은 인공 지능 및 머신 러닝과 같은 시스템 사용에 대한 요구 증가와 함께 대규모 채택을 달성했습니다.
몇 년 후, 그 학생들은 기업용 소프트웨어를 상용화하기 위해 Databricks를 출시했습니다.
수년 동안 이 회사는 Shell(티커:SHEL), Regeneron Pharmaceuticals(티커:REGN), CVS Health(티커:CVS), Comcast(티커:CMCSA),Microsoft(티커:MSFT), Amazon.com(티커:AMZN), Capgemini(티커:CAPMF) 및 Booz Allen Hamilton(티커:BAH)와 같은 회사와 함께 7,000명 이상의 고객 기반을 확보했습니다.
많은 회사에서 데이터 작업은 어려운 일입니다.
이것의 일부는 사일로에 저장되는 정보 때문입니다.
그러나 유용한 통찰력을 얻기 위해 데이터를 처리하는 데에도 문제가 있습니다.
Databricks 플랫폼을 사용하면 데이터가 저장된 위치에 관계없이 데이터를 관리할 수 있습니다.
이를 통해 더 나은 결정을 내리는 데 중요할 수 있는 실시간 분석이 가능합니다.
다가오는 IPO에 관한 한 Databricks에 대한 세부 정보는 현재 알려지지 않았습니다.
그럼에도 불구하고 2021년 후반에 회사는 최신 자금 조달을 발표했습니다.
그것은 380억 달러의 가치로 16억 달러를 모금했습니다.
일부 투자자에는 Amazon Web Services, CapitalG – Alphabet(티커:GOOGL) Google의 벤처 펀드 – 및 Microsoft가 포함됩니다.
ezCater ez케이터 예상 IPO 일정: 2023년 예상 IPO 시가총액: N/A
Stefania Mallett은 25년 이상 성공적인 기술 창업자이자 임원이었습니다.
그녀가 설립한 회사 중 하나인 InSite Marketing Technology가 상장되었습니다.
그리고 Mallett은 그녀의 최신 회사인 ezCater와 함께 이 작업을 다시 수행하기를 원합니다.
2007년에 그녀는 Briscoe Rodgers와 팀을 이루어 공동 설립했습니다.
그는 또한 두 개의 회사를 매각한 연쇄 창업가이기도 합니다.
ezCater의 영감은 의료 영업 담당자의 문제를 해결하는 것이었습니다.
그들은 회의를 안정적으로 준비할 수 있는 방법을 원했습니다.
Mallett과 Rodgers는 계속해서 레스토랑 네트워크를 갖춘 플랫폼을 구축했습니다.
결제, 주문, 예산 책정 및 보고를 포함하는 원스톱 솔루션을 만드는 데 중점을 두었습니다.
현재 ezCater는 시스템에 약 103,000개의 레스토랑을 보유하고 있으며 Fortune 500대 기업 중 93%가 고객입니다.
그러나 사업은 코로나19 대유행으로 큰 타격을 입었습니다.
그러나 회사는 신속하게 적응하여 병원 및 전자 상거래 창고에 케이터링 서비스를 제공하는 것과 같은 새로운 프로그램을 제공할 수 있었습니다.
하이브리드 작업의 추세는 또한 더 많은 비즈니스로 이어졌습니다.
2021년 말, ezCater는 16억 달러의 가치로 1억 달러의 자금 조달을 발표했습니다.
주 투자자는 SoftBank Vision Fund 2였습니다.
Axios(새 탭에서 열림)에 따르면 예정된 IPO 목록에 있는 이 회사의 위치는 2023년에 공개될 예정입니다.
Versa Networks 베르사 네트웍스 예상 IPO 일정: 2023년 예상 IPO 시가총액: N/A 2,200명의 응답자를 대상으로 한 리서치 회사 Gartner의 설문 조사에 따르면 사이버 보안은 최고 정보 책임자(CIO)의 최우선 과제입니다.
약 66%는 투자를 늘릴 계획이라고 말했습니다.
이것은 Versa Networks와 같은 사이버 보안 운영자에게 확실히 좋은 소식입니다.
10년 전에 설립된 이 회사는 빠르게 성장하는 범주인 SASE(Secure-Access-Service-Edge) 시장의 선두 주자입니다.
Gartner는 SASE 지출이 2025년까지 연평균 36% 증가하여 총 147억 달러에 이를 것으로 예측합니다.
SASE의 핵심은 사이버 보안에 대한 보다 포괄적인 접근 방식을 제공한다는 것입니다.
기업에는 평균 75개의 서로 다른 도구와 애플리케이션이 있다는 점을 명심하십시오.
Versa Networks는 고급 인공 지능 및 기계 학습으로 플랫폼을 강화했습니다.
이것은 프로세스를 크게 자동화하는 데 도움이 되었습니다.
이것은 자격을 갖춘 보안 전문가를 고용하는 것이 어렵기 때문에 중요합니다.
10월 말, 회사는 1억 2천만 달러의 자금 조달 라운드를 발표했습니다.
Versa Networks의 최고 개발 책임자인 Kumar Mehta에 따르면 주요 투자자에는 BlackRock(BLK)과 Silicon Valley Bank가 포함되어 "비즈니스의 중요한 IPO 전 단계"를 기록했습니다.
이것은 Versa가 2023년에 주목해야 할 IPO 중 하나가 될 수 있음을 시사합니다.
출처:flexport
Flexport 플렉스포트 예상 IPO 일정: 2023년 예상 IPO 시가총액: N/A
기술 회사들은 올해 직원들을 해고했지만 Flexport는 그렇지 않았습니다.
물류 및 공급망 서비스를 제공하는 이 회사는 인력을 고용할 계획입니다.
목표는 내년에 약 400명의 엔지니어를 고용하는 것이며 이는 기반을 두 배로 늘리는 것입니다.
코로나19 팬데믹은 글로벌 공급망의 취약성을 드러냈습니다.
하나의 선적을 이동하는 데 최대 20개 회사가 쉽게 소요될 수 있음을 명심하십시오.
그러나 Flexport의 기술은 프로세스를 간소화하는 데 큰 도움이 되었습니다.
이는 모든 엔티티를 연결하고 서류 작업을 자동화하며 정교한 추적 및 경로 최적화를 제공함으로써 이루어집니다.
Flexport는 탄소 배출량을 줄이는 방법도 찾습니다.
회사는 강한 성장을 보였고 이는 계속될 것입니다.
올해는 매출 5000억원 달성을 목표로 하고 있습니다.
플렉스포트는 지난 1월 시리즈 E 라운드에서 9억3500만 달러를 모금했다.
투자자에는 Andreessen Horowitz, MSD Partners, Shopify(SHOP), DST Global, Founders Fund 및 Softbank Vision Fund가 포함되었습니다. 명확하게 말하면, Flexport는 IPO를 신청하지 않았습니다.
그러나 언제(그리고 만약) 그렇게 된다면, 그것은 확실히 가장 주목할만한 다가오는 IPO 중 하나가 될 것입니다.
소프트뱅크 손정의 회장의 ARM... 출처:nikkei
ARM 예상 IPO 일정: 2023년 3월 IPO 예상 시가총액: 600억 달러
30년 전에 설립된 Arm은 세계 최대의 반도체 회사 중 하나입니다.
전 세계적으로 2,300억 개 이상의 칩을 출하했으며 이 기술은 전 세계 인구의 약 70%에 영향을 미칩니다.
최근 분기에 Arm은 6억 5,600만 달러의 매출을 기록했고 전년 대비 9% 증가한 75억 개의 칩을 출하했습니다.
조정된 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 차감 전 이익)는 3억 2,600만 달러였습니다.
자동차 및 IoT(사물 인터넷) 솔루션에서 강력한 결과와 함께 모든 시장 부문에서 성장이 있었습니다.
회사는 또한 메타 버스의 새로운 범주에 투자하고 있습니다.
2020년 9월 경쟁 칩 제조업체인 Nvidia(NVDA)는 소유주인 SoftBank Group으로부터 Arm을 400억 달러에 인수하기로 합의했습니다.
그러나 이 거래는 엄격한 반독점 조사의 대상이 되었고 양 당사자는 2022년 초 제안된 인수를 포기했습니다.
Arm은 현재 공모를 검토하고 있습니다.
손정의 소프트뱅크그룹 회장이 나스닥 상장 의사를 밝혔습니다.
Reuters에 따르면 2023년 3월까지는 거래가 성사되지 않을 것 같지만,, Arm은 확실히 내년에 주목해야 할 가장 인기 있는 IPO 중 하나입니다.
Intercom 인터컴
예상 IPO 일정: 2023년 예상 IPO 시가총액: N/A
2011년에 설립된 Intercom은 영업, 마케팅 및 지원을 위한 고객 참여를 개선하는 기술을 구축합니다.
이 회사는 25,000명 이상의 고객을 보유하고 있으며 플랫폼은 매월 5억 개 이상의 메시지를 전달합니다.
경제에 대한 불확실성으로 인해 고객 참여가 더 강조되고 있습니다.
Intercom의 경우 솔루션은 개인화된 커뮤니케이션을 제공하며 강력한 ROI(투자 수익)를 생성하는 것으로 나타났습니다.
예를 들어 디지털 분석 소프트웨어 회사인 Amplitude는 Intercom을 사용하여 100만 달러의 비용을 절감하고 고객 참여율을 25% 이상 높였습니다.
다른 많은 기술 스타트업과 달리 이 회사는 막대한 양의 벤처 캐피탈 자금을 조달하지 않았습니다.
마지막 자본 투입은 2018년이었습니다.
당시 회사는 1억 2,500만 달러를 조달했습니다.
즉, Intercom은 자금을 상당히 효율적으로 사용했습니다.
금융 상품 및 서비스 회사인 Secfi의 최고운영책임자(COO)인 Jaime Moreno de los Rios는 회사가 2023년 IPO를 목표로 순조롭게 진행 중이라고 말했습니다.
출처: https://www.seminarsonly.com
Stripe 스트라이프 예상 IPO 일정: 2023년 예상 IPO 시가총액: 740억 달러
지불 산업은 특별히 흥미롭지 않습니다.
그러나 그것은 수익성이 있을 수 있으며 더 많은 거래가 온라인으로 계속 이동함에 따라 성장 전망이 밝아 보입니다.
이것의 주요 수혜자는 Stripe입니다. 2010년에 설립된 이 회사는 사용하기 쉬운 온라인 결제 시스템을 구축했습니다.
몇 줄의 코드만 사용하면 됩니다.
회사 설립자는 형제인 패트릭과 존 콜리슨입니다.
그들은 스타트업을 위한 기존 결제 솔루션을 사용하는 데 어려움이 있을 때 Stripe에 대한 영감을 얻었습니다.
올해 들어 스트라이프는 사업에 어려움을 겪었고,,이 회사는 성장이 둔화된 많은 스타트업을 고객으로 보유하고 있습니다.
그 결과 스트라이프는 인력의 14%인 약 1,120명을 감축했습니다.
그럼에도 불구하고 Stripe는 세계에서 가장 가치가 높은 민간 기술 회사 중 하나입니다.
내부 평가액은 약 740억 달러입니다. 2021년 매출은 전년 대비 74억 달러에 비해 120억 달러였습니다.
Stripe는 2023년에 주목해야 할 가장 뜨거운 IPO 중 하나가 될 것 같습니다.
Service Titan 서비스타이탄
예상 IPO 일정: 2023년 예상 IPO 시가총액: N/A
부가 프로젝트로 Ara Mahdessian과 Vahe Kuzoyan은 아버지의 계약 사업을 위한 소프트웨어 도구를 구축했습니다.
그러나 그들은 곧 그들의 기술이 수익성 있는 사업으로 전환될 수 있다는 것을 깨달았습니다.
그래서 2013년에 그들은 ServiceTitan을 공동 설립했습니다.
회사의 플랫폼을 배관공, 전기 기사 및 HVAC 설치자를 위한 운영 체제로 생각하십시오.
일부 기능에는 파견, 마케팅, 스케줄링, 급여, 계약, 광고, 작업표 및 작업 비용이 포함됩니다.
측정 소프트웨어 회사인 메저 스퀘어(Measure Square)의 창업자이자 CEO인 스티븐 왕(Steven Wang)은 "계약자 산업은 전통적으로 신기술 채택에 저항해 왔다"고 말했다. "그러나 이것은 대유행으로 바뀌었습니다. 이것은 ServiceTitan과 같은 회사에 이점이었습니다."
지난해 이 회사는 5000억원을 모금했습니다.
Tiger Global Management와 Sequoia Capital Global Equities가 펀딩을 주도했습니다.
Secfi에 따르면 예정된 IPO 목록에 있는 자사의 위치는 내년에 공개될 가능성이 높습니다.
# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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