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미국주식

2021 년에 주목해야 할 IPO Top15 정보_미국주식x미국개미

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선요약 : 2021년 기업공개(IPO)가 예상되는 기업Top15의 IPO일정, 상장가격 정보

 

드가야 하는걸까?

 

 

 

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코치베이스 Couchbase

예상 IPO 일정 : 2021 년 상반기

추정 IPO 평가 : 30 억 달러

 

데이터베이스 시장은 지난 10 년 동안 상당한 혁신을 거쳤습니다. 이는 클라우드 컴퓨팅의 발전, 인공 지능 및 기계 학습의 성장, NoSQL과 같은 새로운 접근 방식의 출현 덕분입니다.

 

2011년에 설립된 코치베이스(Couchbase)는 오픈 소스 Couchbase Server Couchbase Lite 데이터베이스 소프트웨어를위한 솔루션을 제공하며, 시장에서 최고의 차세대 데이터베이스 운영 업체 중 하나입니다. 매년 1 억 달러 이상의 수익을 창출하고 Cisco Systems (CSCO), Intuit (INTU) PayPal Holdings (PYPL)를 포함한 고객을 자랑합니다.

 

지난 몇 년 동안 Couchbase Amazon.com (AMZN) Amazon Web Services Microsoft Azure에서 사용할 수있는 클라우드 플랫폼에 투자했습니다. 이것은 성장의 촉매제가 되었습니다.

 

Couchbase 2020 5 월 벤처 자금으로 1 5 천만 달러를 모금했습니다. 투자자에는 GPI Capital, Accel, Sorenson Capital, North Bridge Venture Partners, Glynn Capital, Adams Street Partners Mayfield가 포함되었습니다. 전체적으로 시작 이래로 2 5 5 백만 달러를 모금했습니다.

 

이 회사는 최근에 기밀 IPO를 제출했으며 거래는 따뜻한 반응을 받을 것으로 보입니다. 월스트리트는 2020 9 월 주당 120 달러로 데뷔했으며 그 이후로 거의 두 배가 된 Snowflake (SNOW)와 같은 오퍼링에서 알 수 있듯이, 데이터베이스 딜에 대한 강한 관심을 보였습니다.

 

 

 

 

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더프레시마켓 The Fresh Market

 

예상 IPO 일정 : 2021 년 상반기

예상 IPO 평가 : 미정

 

고급식료품 체인 The Fresh Market은 공개적으로 거래되는 IPO를 다시 시작하고 있습니다.

 

2016 3 , The Fresh Market은 사모 펀드 회사 인 Apollo Global로부터 13 6 천만 달러의 현금 매입을 수락했습니다. 그 당시 식료품 점은 Whole Foods (현재 Amazon 소유), Kroger (KR) Publix와 같은 회사와 경쟁하는 데 어려움을 겪고있었습니다.

 

개인 회사 인 The Fresh Market은 현재 22 개 주에 걸쳐 159 개 지역에 걸쳐 운영을 재편하는 데 주력해 왔습니다. 신용 전망이 개선되면서 2 년 만에 성과를 거두었지만 기업이 상장(IPO)을 한다면 여전히 높은 수준의 부채로 그렇게 할 것입니다.

 

그리고 1 년 전,이 회사는 식료품 업계에서 30 년의 경험을 자랑하고, 비용 절감으로 알려진 캐나다에 본사를둔 Sobeys의 전CEO Jason Potter라는 새로운 CEO를 고용했습니다.

 

이 회사는 이번 분기 말에 일어날 것으로 예상되는 최종 IPO 3 월에 기밀로 제출했습니다.

 

 

 

 

 

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인스타카트 Instacart

예상 IPO 일정 : 2021 년 상반기

예상 IPO 평가 : 미정

 

2010 Instacart 창립자 Apoorva Mehta Amazon.com에서 Fulfillment Optimization SDE 직책을 맡아 샌프란시스코로 이주하고 자신의 벤처를 시작했습니다.

마침내 그는 식료품 및 기타 제품을 제공하기위한 주문형 네트워크라는 약속에 도달했습니다. 중심에는 쇼핑을하는 계약 업체와 고객을 연결하는 앱이있었습니다.

 

코로나19 2020 년을 Instacart의 판도를 바꿔 놓았습니다. COVID-19의 출현으로 수백만 명의 사람들이 앱 기반 배달 서비스를 채택하게되었습니다.

 

Instacart 30,000 개 이상의 매장에 걸쳐 400 개 이상의 소매 업체와 계약을 맺는 정교한 물류 시스템을 구축했습니다. 이 네트워크는 미국 가구의 약 80 %, 캐나다의 70 %에 도달하는 것으로 해석됩니다.

 

Instacart DST Global General Catalyst 6 월에 2 2 5 백만 달러를 모금 한 후 Valiant Peregrine Fund D1 Capital Partners 2 억 달러를 포함하여 자금을 모으고 있습니다. 그러나 파이낸셜 타임스는 10 월 초에 회사가 잠재적인 IPO를 앞두고 은행과 협의 중이라고 보도했으며 이는 2021 년 상반기 중으로 예상됩니다.

 

가장 최근의 기금 모금에서 회사의 가치는 390 억 달러로, 이는 5 개월 전의 가치보다 두 배가 넘습니다. 따라서 오퍼링 평가에 대한 확실한 추정치는 없지만 Instacart IPO 2021 년 중 가장 큰 IPO 중 하나가 될 듯합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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디디추싱 Didi Chuxing

예상 IPO 일정 : 2021 7

추정 IPO 평가 : 700 억 달러

 

2012 년에 설립된 디디추싱(Didi Chuxing)은 빠르게 중국에서 지배적인 차량 호출 앱이되었습니다. 이 회사는 4 9300 만 명의 활성 사용자와 1,500 만 명의 연간 활성 드라이버를 자랑했습니다. Euromonitor International의 데이터에 따르면 시장 점유율은 83 %로 추정됩니다.

 

Didi 2016 년 중국 사업부가 Didi와 합병한 Uber Technologies (UBER)를 비롯한 여러 경쟁사들을 물리 쳤습니다. Didi는 전기 자동차 (EV), 자율 주행 차량 및 물류와 같은 다른 사업으로도 다각화하고 있습니다. . 그럼에도 불구하고 Didi의 수익의 대부분은 차량 서비스 사업에서 나옵니다.

 

이 수익은 2020 년에 213 억 달러로 전년 대비 8.4 % 감소했지만, 이는 주로 COVID-19 유행병 때문이었습니다. Didi Chuxing 2021 년에 다시 성장할 것으로 예상됩니다.

 

Didi IPO Wall Street에서 긍정적인 반응을 얻을 것으로 예상됩니다. 7 월에 시장에 출시될 이 거래는 최소 700 억 달러의 가치를 가져올 것으로 예상됩니다.

 

 

 

 

 

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크리스피 크림 Krispy Kreme

예상 IPO 일정 : 2021 7

예상 IPO 평가 : 미정

 

유명한 도넛 제조업체인 크리스피크림(Krispy Kreme)은 닷컴 열풍이 절정에 달했던 2000 년에 처음으로 상장되었습니다. 주식은 주당 21 달러에 제공되었으며 여름에는 거의 80 달러에 도달했습니다.

 

사업은 1937 년에 설립되었지만 여전히 많은 성장 기회가 있었고, 회사는 IPO 자금을 사용하여 공격적인 확장을 진행했습니다.

 

몇 년 후 시장은 포화 상태였습니다. Krispy Kreme은 회계 스캔들을 겪었습니다. 전액 소유한 프랜차이즈가 Chapter 11 파산신청을 해야했습니다.

 

Krispy Kreme은 최악의 상황을 피하고, 사업을 다소 돌렸지만 결국 2016 년에 사로 잡혔습니다. 독일에 본사를 둔 JAB Beech (파네라, 피트’s 커피, 카리부 커피, 아인슈타인 등 오랜 레스토랑 투자 역사를 가진 투자 회사 Noah Restaurant Group)를 주당 21달러, , 13 5 천만 달러의 가치에 회사를 인수했습니다.

 

이제 JAB Beech Krispy Kreme을 다시 공개 시장으로 보내려고합니다. 이 회사는 SEC에 기밀 서류를 제출했으며, 이는 거래가 다음 몇 달 내에 언젠가 다가오고 있음을 의미합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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리걸줌 LegalZoom

예상 IPO 일정 : 2021 7

예상 IPO 평가 : 미정

 

리걸줌(LegalZoom)은 법률서비스 및 법률문서의 온라인제공업체이며 회사는 다시 IPO를 신청했습니다.

 

LegalZoom의 최초 공모는 2012 년에 이루어졌지만 연기해야했습니다. 거래가 힘을 받기에는 시장 상황이 너무 불리했습니다.

 

하지만 지금은 상황이 다를 수 있습니다.

 

시장은 여전히 ​​경쟁이 치열하지만 LegalZoom은 강력한 수익 기반 (현재 4 7 천만 달러 이상)을 구축 한 최고의 브랜드가되었습니다.

미국에서 신규 LLC의 시장 점유율 10 %, 기업의 5 %, 상표의 6 %를 자랑합니다. 유언, 신탁 및 세금 계획에 대한 서비스도 제공합니다.

 

LegalZoom 1999 년 공동 창립자 Brian Liu, Brian Lee, Edward Hartman O.J. "Dream Team"의 일원이었던 Robert Shapiro에 의해 시작되었습니다.

최신 라운드는 2018 년에 나왔는데, 이는 Francisco Partners Management와 뉴욕의 GPI Capital이 이끄는 라운드에서 5 억 달러를 모금했으며 LegalZoom의 가치는 20 억 달러였습니다.

 

LegalZoom.com은 이미 2021 1 분기 동안 매출이 전년 대비 27 % 증가했다고 보고 했습니다.

 

LegalZoom "LZ"라는 티커로 나스닥에 주식을 발행 할 계획입니다. 거래 조건은 공개되지 않았지만 7월에 시장을 강타할 것으로 보입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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어쎈틱브랜드그룹 Authentic Brands Group

 

예상 IPO 일정 : 2021 년 여름

추정 IPO 평가 : 100 억 달러

 

1990 년대 초 스노우보드사업을 시작한 Salter는 자신의 소매 전문성을 Authentic Brands Group 구축에 활용했습니다. 그는 2010 년에 사업을 시작했고 자신의 자금으로 2 5 천만 달러를 투자했습니다. 그는 또한 최고의 사모펀드회사인 Leonard Green & Partners의 후원을 받았습니다.

 

Authentic Brands Group Aeropostale, Barneys New York, Brooks Brothers, Eddie Bauer, Forever 21, Nautica Nine West와 같은 어려움을 겪고있는 비즈니스를 인수하는 데 주력하고 있습니다. 그러나 모든 비즈니스가 소매 업체는 아닙니다. Salter는 또한 Marilyn Monroe, Muhammad Ali Elvis Presley를 비롯한 유명인의 지적 재산뿐 아니라 Sports Illustrated를 인수했습니다.

 

Salter는 딜 메이킹을 활용하기 위해 Simon Property Group (SPG) Brookfield Property Partners LP (BPY)와 같은 대형 쇼핑몰과 제휴했습니다. 그는 또한 2019 년에 BlackRock (BLK)에서 8 7500 만 달러를 모금했습니다.

 

Authentic IPO 7 월에 일어날 것으로 예상되며, 100 억 달러의 가치를 가져올 것으로 예상됩니다. 이는 2021 년 가장 큰 IPO 중 하나가 될 것입니다.

 

 

 

 

 

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떳스팟 ThoughtSpot

예상 IPO 일정 : 2021 년 가을

예상 IPO 평가 : 미정

 

Singh 2009 년에 약 50 억 달러 규모의 클라우드 인프라 및 서비스 회사 인 Nutanix (NTNX)를 공동 설립했습니다. 그는 클라우드 컴퓨팅이 메가 트렌드가 될 것이며 기업은 고도로 확장된 인프라 소프트웨어가 필요하다고 믿었습니다. Nutanix는 결국 2016 9 월에 상장되었습니다.

 

그러나 Singh은 그 주위에 없었습니다. 그는 또 다른 거대한 기술 트렌드 인 분석과 AI를 목표로 2012 년에 떠났습니다. 그래서 Singh은 조직이 무수한 데이터 소스를 통합하고 정교한 대시 보드를 설정할 수있는 플랫폼인 ThoughtSpot을 찾았습니다.

 

공동 창립자 인 Amit Prakash Google 애드 센스 비즈니스 엔지니어링 팀의 리더로서의 시간을 포함하여 분석 분야에서 광범위한 배경 지식을 가지고 있습니다. 그 전에는 Microsoft Bing의 창립 엔지니어로 재직하면서 페이지 순위 알고리즘 개발을 도왔습니다.

 

분석 시장은 지난 몇 년 동안 많은 거래를 해왔습니다. 하이라이트는 Salesforce.com (CRM) 2019 년 여름에 Tableau를 무려 157 억 달러 인수했고, Alphabet (GOOGL)이 같은 기간 동안 Looker 26 억 달러 인수했습니다.

 

ThoughtSpot IPO 밸류에이션에 대한 확고한 추정치는 없지만, 마지막 펀딩 라운드는 2019 8 월에 시리즈 E로 거의 20 억 달러의 가치로 2 4,800 만 달러를 모금했습니다.

 

IPO의 예상시기는 2021 년 가을입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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리비안 Rivian

예상 IPO 일정 : 2021 년 후반

추정 IPO 평가 : 500 억 달러

 

2009년에 출시 된 리비안은 자율 주행 전기차 (EV) 시장의 선구자 중 하나입니다. 설립자 Robert "R.J." Scaringe Massachusetts Institute of Technology에서 기계 공학 박사 학위를 받았으며 전통적인 자동차 시장을 완전히 재창조하려는 비전을 가지고 있었습니다.

 

기술을 구축하는 것은 쉬운 일이 아니었습니다. Scaringe R & D뿐만 아니라 대규모 제조 시설에도 상당한 비용을 지출해야했습니다. EV에는 전력 충전 네트워크도 필요합니다. 그러나 Rivian Amazon.com Ford (F)를 포함한 일부 주요 후원자의 도움을 받았습니다.

 

회사는 상용화의 포인트에 도달했습니다. 2021 년에 Rivian은 픽업 트럭 (R1T)과 스포츠 유틸리티 차량 (R1S)의 두 가지 소비자 차량 인도를 시작할 계획입니다. 또한 아마존은 10 만 대의 상업용 배달 밴을 주문했습니다.

 

리비안(Rivian)은 최근 T. Rowe Price Associates, Fidelity Management, Amazon Climate Pledge Fund, Coatue D1 Capital Partners를 비롯한 투자자로부터 26 5 천만 달러를 모금했습니다. 회사는 총 80 억 달러를 모금했습니다.

 

이것은 올해 말에 예상되는 IPO 이전의 마지막 라운드가 될 것으로 보입니다. 거래 금액은 약 500 억 달러로 추정됩니다.

 

 

 

 

 

 

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너드월렛 NerdWallet

예상 IPO 일정 : 2021 년 후반

추정 IPO 평가 : 50 억 달러

 

Tim Chen Jacob Gibson 2009 년 여름에 $ 800에 불과한 자본으로 너드월럿(NerdWallet)을 시작했습니다. 결과적으로, 그것은 대 불황 속에서 어려움을 겪고있는 사람들을 신용 카드로 도와주는 사이트를 만들기 시작하기에 충분했습니다.

 

그 이후로 너드월렛(NerdWallet)의 성장은 폭발적으로 증가했으며, 사이트는 개인 금융의 다양한 측면을 포함하도록 확장되었습니다. 이 회사는 1 억 명 이상의 사용자를 대상으로 연간 1 5 천만 달러 이상의 수익을 창출합니다.

 

NerdWallet 전략의 중요한 부분은 인수입니다. 여기에는 기업이 대출을받을 수있는 시장 인 Fundera 2020 년 거래가 포함됩니다. NerdWallet은 약 10 억 달러 규모의 회사 인 Credit Sesame과 작년에 Intuit (INTU) 71 억 달러에 인수 한 Credit Karma와 경쟁 할 수있는 규모를 확대하려고합니다.

 

Reuters의 보고서에 따르면 NerdWallet은 모건 스탠리를 고용하여 IPO를 관리했습니다. NerdWallet의 마지막 기금 모금은 2015 년에 회사의 가치를 약 5 3 천만 달러로 평가했지만 회사는 50 억 달러의 가치를 공개 할 계획입니다.

 

 

 

 

 

 

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디스코드 Discord

예상 IPO 타임 라인 : 2021

추정 IPO 평가 : 100 억 달러 이상

 

Jason Citron Stanislav Vishnevsky가 온라인 게임을 제작할 때 원격 개발자 팀과 지속적인 커뮤니케이션 문제가 있었습니다. 그들이 평가한 통신 시스템에는 필요한 기능이 없었기 때문에, 우리 중 많은 사람들이 할 수 없는 일을했습니다.

인스턴트 메시징, 영상 및 음성 통화가 가능한 Discord는 초기에 Twitch Reddit의 게임 커뮤니티에서 인기가 있었습니다. 이 시스템은 2015 년에 출시되었습니다. 2018 년까지 Microsoft (MSFT) Xbox는 플랫폼을 Xbox Live 계정과 통합하는 데 동의했습니다.

 

하지만 2020 년에 디스코드(Discord)는 게임을 넘어서 확장하기위한 공동 노력을 발표했습니다. 이를 돕기 위해 회사는 작년 말 70 억 달러의 가치로 1 억 달러를 모금했습니다.

 

COVID-19 전염병은 Discord의 사용자 기반에 긍정적 인 영향을 미쳤습니다. 월간 활성 사용자 (MAU) 2020 년에 2 배인 1 4 천만 명으로 증가했으며 수익은 4 5 백만 달러에서 1 3 천만 달러로 증가했습니다.

 

더 최근에 마이크로 소프트는 최소 100 억 달러에 회사를 인수하기로했다. 그러나 월스트리트 저널 보고서에 따르면 거래는 무너졌습니다.

다음 단계는 이제 IPO로 보이지만 계획은 초기 단계에 있으며 올해 말까지는 거래가 이루어지지 않을 수도 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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로빈후드 Robinhood

 

예상 타임 라인 : 2021

예상 IPO 평가 : 미정

 

Robinhood는 많은 회의론에서 2013 년에 설립되었습니다. 이미 붐비는 시장에서 또 다른 온라인 중개가 필요했을까요?

 

나중에 중개 분야의 통합이 보여 주듯이 다른 진입자를 위한 여지가 없었을 수 있지만 더 많은 혁신의 여지가 있었습니다. Robinhood는 매력적이고 사용하기 쉬운 앱을 개발하는 데 주력했습니다. Apple iOS (AAPL) iOS 버전은 현재 인상적인 별 4.8 개 등급을 자랑합니다.

 

Robinhood는 또한 비즈니스 모델에 매우 공격적이어서 수수료없이 거래를 제공하고 현금 계좌에 대한 최소 금액을 제공하지 않았습니다. 또한 사용자는 암호 화폐를 사고 팔 수 있습니다.

 

COVID-19 대유행은 실제로 성장에 크고 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이 앱은 2020 년에 최대 1,300 만 명의 사용자로 확장되었습니다. 많은 사람들이 봄에 궁극적으로 크게 하락한 것을 구매할 기회를 발견했을 때 주식에 더 많이 참여했습니다. 많은 사용자가 첫 번째 긴급재난지원금을 사용하여 가입했습니다.

 

Robinhood IPO 2021년에 올 것으로 예상되며 드라마가 없을 수도 있습니다. 이 회사는 이미 규제 조사를 받았으며 궁극적으로 매출에 대해 고객을 오도하는 SEC 청구를 해결하기 위해 6500 만 달러를 지불했습니다.

 

 

 

 

 

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데이터브릭스 Databricks

 

예상 IPO 타임 라인 : 2021

추정 IPO 평가 : 280 억 달러

 

10여 년 전 캘리포니아 버클리 대학의 컴퓨터 과학 학생 그룹은 빅 데이터를 관리하기위한 오픈 소스 시스템 인 Apache Spark를 만들었습니다. 이 플랫폼은 인공 지능 및 기계 학습과 같은 시스템 사용에 대한 수요 증가와 함께 대규모 채택을 달성했습니다.

 

몇 년 후이 학생들은 기업용 소프트웨어를 상용화하기 위해 Databricks를 계속 출시했습니다. 수년 동안이 회사는 CVS Health (CVS), Comcast (CMCSA), Condé Nast Nationwide와 같은 대기업을 포함하여 5,000 명 이상의 고객 기반을 확보했습니다.

 

Databricks의 최근 펀딩 라운드는 2 월 초에 회사가 10 억 달러를 모금하면서 처음부터 모금 된 총 금액이 20 억 달러에 가깝습니다. Databricks의 가치는 280 억 달러였으며 투자자에는 Franklin Templeton, Fidelity, Microsoft, Amazon Web Services Salesforce Ventures가 포함되었습니다.

 

Databricks는 아직 IPO 문서를 제출하지 않았지만 회사는 올해 중 IPO를 위해 노력하는 것으로 보입니다.

 

 

 

 

 

 

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넥스트도어 Nextdoor

예상 IPO 타임 라인 : 2021

추정 IPO 평가 : $ 40 ~ $ 50

 

2008 년에 설립 된 Nextdoor는 이웃을 위한 소셜 네트워크입니다. 이 사이트를 사용하면 연결을 만들 수 있지만 추천 및 추천을 보내거나 받거나 이벤트를 구성하고 알림을 게시하는데도 유용합니다. 플랫폼에서 아이템을 판매 할 수도 있습니다.

 

미국 가구의 약 1/4을 포함하여 268,000 개의 지역에 걸쳐 11 개국에서 사용할 수있는 Nextdoor Shasta Ventures Benchmark와 같은 업체로부터 벤처 지원을 신속하게받을 수있는 여러 실리콘 밸리 기업가에 의해 설립되었습니다.

 

이전에 Square CFO였던 Sarah Friar는 회사가 상장되었을 때 2018 년 말에 Nextdoor CEO가되었습니다. 그녀는 Salesforce.com의 임원이자 GS (Goldman Sachs)의 최고 소프트웨어 분석가였습니다.

 

창립 이래 4 7 천만 달러를 모금한 넥스트 도어는 2021 40 ~ 50 억 달러의 가치로 시장에 출시 될 것으로 예상됩니다.

 

 

 

 

 

 

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어센서스 Ascensus

예상 IPO 타임 라인 : 2021

추정 IPO 평가 : 30 억 달러

 

Ascensus 401 (k) 시장에 서비스를 제공하기 위해 1980 Barclay Group으로 시작된 2021 년 예정된 IPO 목록에서 가장 오래된 회사 중 하나입니다. 이것은 미국이 연금에서 자기 주도적 옵션으로 전환하면서 은퇴 계획을 대대적으로 전환하려고 할 때 발생했습니다.

 

Ascensus는 이후 주로 공격적인 M & A 전략을 통해 사업을 다각화했습니다. 번성하는 401 (k) 비즈니스 외에도 Ascensus 529 개의 대학 기금 및 HSA (Health Savings Accounts)에 대한 서비스도 제공합니다. 이 회사는 관리 자산이 3,300 억 달러가 넘고 직원이 3,700 명 이상이며 대규모 재무 고문 네트워크를 통해 광범위하게 분포되어 있다고 말합니다.

 

최근 Ascensus는 기술 개선에 투자하고 있습니다. 그러한 사례 중 하나는 제안 프로세스를 자동화하는 담당자를위한 개인화 된 영업 시스템의 출시였습니다.

 

Ascensus는 이미 월스트리트 은행가인 Barclays Goldman Sachs를 고용하여 오퍼링 문서를 작성했습니다. 거래는 30 억 달러의 가치에 도달하고 2021년안에 시장에 출시 될 것으로 예상됩니다.

 

#출처 : kiplinger.com

 

 

# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 또한, 단순한 정보 정리를 위함이며, 투자 권유를 위한 글은 아닙니다.

# 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.

 

 

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