포트폴리오를 보호하는 방어형 미국ETF Top10_미국주식x미국개미

 

 

선요약 : 하락장, 베어마켓(Bear Market)을 버티기 위한 방어형 미국ETF Top10 정보 모음

 

 

2022년의 하반기 동안 추가적으로 포트폴리오가 흔들리는 것을 방지하고 싶으십니까?

이러한 방어적인 ETF는 시장을 어느 정도 커버할 수 있습니다.

1970년 이후 최악의 상반기를 보내고, 안전한곳으로 숨고 싶어하는 개인투자자들을 비난하기는 어렵습니다. 다행히도 우리는 방어적인 상장지수펀드(ETF)를 통해 원하는 방어력을 갖출수 있습니다.

 

존 템플턴 경은 "영어에서 가장 비싼 네 단어는 “This time it's different.”(이번엔 다르다)라고 비꼬는 것으로 유명합니다. 하지만 2022년 현재 우리가 처한 환경이, 투자자들이 본 적이 있는 것이라고 할 수는 없다고 생각합니다.

 

가장비싼 영단어 4개 = This Time it's different.   이번엔 다르다... _ 출처:AZQUOTES

미국 인플레이션이 40년 만에 최고치를 기록했습니다. 연준은 1990년대 중반 이후 가장 공격적인 긴축 통화 정책을 펼치고 있습니다. 우크라이나 전쟁은 국가를 황폐화시켰고 주요 상품에 대한 기존 글로벌 공급망에 문제를 일으켰습니다. 그리고 2022년에 기록을 깨는 폭염으로 우리가 해결하지 못하는 기후 위기가 여전히 있습니다.

 

매우 장기적으로 주식은 항상 회복되고 더 높게 움직인다는 것을 인정할 가치가 있습니다. 따라서 월스트리트의 현재 변동성을 극복하는 한 가지 방법은 단순히 2~3년 동안 시세를 보는 것을 거부하고 다른 면에서 상황이 더 좋아지기를 바라는 것입니다.

 

그러나 자제력이 없거나 과거에 효과가 있었던 기존 대형주 펀드를 고수할 의향이 없다면 다음 10가지 방어형 ETF를 살펴볼 가치가 있습니다.

 

이번엔 다르다구! .... 출처:https://jollycontrarian.com/

 

 

1 of 10

 

iShares Select Dividend ETF (티커:DVY)

관리 자산: $21.3

배당수익률: 3.4%

비용: 0.38%

 

방어적 투자의 경우 많은 투자자들이 배당주를 선호합니다.

이는 이러한 회사들이 주주들에게 정기적으로 분배하는 것을 기반으로 하여 적당한 연간 수익을 제공하기 때문입니다.

아마도 더 중요한 것은 이러한 주식은 일반적으로 주주에 대한 이러한 배당금 지급을 지원하기 위해 중요하고 신뢰할 수 있는 이익을 가지고 있다는 것입니다.

 

iShares Select Dividend ETF(티커:DVY)는 평균 이상의 수익률을 제공하는 100개 주식의 다양한 포트폴리오를 제공합니다. 이는 충분한 분배금을 받을 뿐만 아니라 주주들과 부를 공유하는 데 헌신하는 것으로 입증된 기본 보유 자산을 의미합니다.

 

이 펀드를 구성하는 총 100개의 주식이 있으며, 현재 최대 보유 주식은 담배 대기업이자 말보로의 모회사인 알트리아 Altria Group(티커:MO), 정유업체 Valery Energy(티커:VLO), 오랜 기술 리더인 International Business Machines(티커:IBM)입니다.

 

DVY의 배당수익률은 현재 3.4%로 S&P 500 지수(1.6%)의 두 배 이상입니다. 그러나 위험도가 낮은 옵션을 찾는 투자자들에게 진정으로 어필할 수 있는 것은 시장 침체 속에서 얼마나 잘 버텼는지입니다. 이 방어적 ETF는 단 4% 하락했으며(배당금을 포함하면 3% 미만 하락) S&P 500은 20% 이상 하락했습니다.

 

 

 

 

 

 

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Vanguard Dividend Appreciation (티커:VIG)

관리 자산: 600억 달러

배당수익률: 1.9%

비용: 0.06%

 

현재 수익률을 넘어 미래 배당금에 투자하고 싶다면 Vanguard Dividend Appreciation ETF(VIG)가 최고의 방어형 ETF 중 하나입니다.

 

VIG를 매력적으로 만드는 것은 이 ETF를 구성하는 배당주가 지난 10년 연속 (최소한) 더 높은 배당금을 제공해야 한다는 것입니다.

즉, 배당금을 받을 뿐만 아니라 시간이 지남에 따라 주주와 더 많은 이익을 공유하는 회사도 있습니다.

 

현재 최고 보유 주식에는 의료 대기업 존슨앤존슨 Johnson & Johnson(JNJ), 기술주 대장주인 마이크로소프트 Microsoft Corporation(MFST) 및 금융 아이콘 제이피모건체이스 JP Morgan Chase(JPM)와 같은 믿을 수 없을 정도로 안정적인 투자가 포함됩니다.

이 ETF를 구성하는 거의 300개의 주식은 미국 주식 시장에서 매우 다양한 발자취를 제공하고 방어적인 방식으로 주식에 투자할 수 있는 방법을 제공합니다.

 

이 ETF의 수익률은 현재 1.9%로, DVY만큼은 아니지만 여전히 S&P 500보다 높습니다. 그러나 아마도 현재 수익률보다 더 중요한 것은 이러한 배당금이 이 방어적 ETF의 방법론에 기초하여 시간이 지남에 따라 증가할 가능성이 있다는 사실입니다.

 

 

 

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Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (티커:SPLV)

관리 자산: 96억 달러

배당수익률: 2.0%

비용: 0.25%

 

 

배당금을 지급하는 주식을 찾는 대신 또 다른 방어 전략은 월스트리트의 일반적인 주식보다 덜 "흔들리는"(변동성이 낮은) 주식을 찾는 것입니다.

 

물론, 그것은 격렬한 강세장에서 테이블에 약간의 이익을 남길 수 있음을 의미할 수 있습니다. 그러나 상황이 불안정해지면 시장이 급락할 때에도 버틸 수 있는 주식을 보유하는 것이 매우 중요합니다.

 

이것이 바로 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF(SPLV)가 제공하는 것입니다. 즉, 변동성을 줄이고 시간이 지남에 따라 더 고른 수익률을 제공합니다. 특히, 이 펀드는 모든 S&P 500 구성 요소 중 지난 12개월 동안 실현 변동성이 가장 낮은 약 100개 주식으로 구성되어 있습니다.

 

아마도 놀랍지 않게도 SPLV 포트폴리오의 25%는 유틸리티에 할당되고 21%는 필수 소비재에 할당됩니다. 이러한 부문은 일반적으로 다른 부문보다 위험이 낮고 방어적으로 행동하기 때문입니다. 따라서 공격적인 투자를 피하는 펀드를 찾고 있다면 이 낮은 거래량 방어형 ETF가 적합합니다.

 

 

 

 

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Invesco S&P 500 High Div Low Volatility (티커:SPHD)

관리 자산: 38억 달러

배당수익률: 3.6%

비용: 0.30%

 

입증된 이익과 주주 가치를 제공한 실적이 있는 주식에 투자하는 방법으로 더 높은 배당금이라는 개념을 좋아하지만 잠재적인 하락을 완화하는 변동성이 낮은 주식에 대한 아이디어도 좋아한다면 무엇을 사시겠습니까?

 

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF(SPHD)가 둘다 만족시키는 ETF 중 하나입니다. 이 집중된 포트폴리오에는 총 50개의 포지션이 있지만, 그 결과 넉넉한 배당 수익률과 낮은 거래량 전략을 통해 큰 시장 하락을 피할 수 있는 잠재력이 있습니다.

 

총 수익률 관점(가격 + 배당금)에서 S&P 500은 2022년 상반기까지 20% 미만을 잃었습니다.

SPHD는? 1% 미만을 잃었습니다!

이는 S&P 500 지수의 두 배 이상인 3.6% 배당 수익률 덕분입니다.

 

그러나 SPLV와 마찬가지로 SPHD는 월스트리트가 호황일 때 급등하도록 설계되지 않았습니다. 그러나 일관된 수익을 제공하는 방어 펀드를 찾고 있다면 SPHD는 확실히 고려할 가치가 있습니다.

 

 

 

 

 

5 of 10

 

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (티커:QUAL)

 

 

Assets under management: $19.0 billion

Dividend yield: 1.5%

Expenses: 0.15%

 

고품질 주식을 찾는 투자자를 위한 흥미로운 방어 ETF는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF(QUAL)입니다.

QUAL은 강력한 펀더멘털과 동료보다 우수한 실적을 내는 역사적 경향을 보이는 미국 대형주 및 중형주에 대한 노출을 제공합니다.

 

분명히 말해서, 이것은 모두 백테스트된 데이터입니다. 오래된 속담처럼 과거의 성과는 미래의 수익을 나타내는 지표가 아닙니다. 그러나 이 데이터는 어떤 주식이 최악의 침체에서도 살아남은 기록을 갖고 있어 다음 위기에서 강세를 보일 가능성이 있는지를 나타내는 데 여전히 유용합니다.

 

현재 QUAL은 약 130개의 다른 회사를 보유하고 있습니다. 통신 대기업 버라이즌 Verizon(VZ), 청량음료의 왕 펩시코 Pepsico(PEP) 및 패스트푸드 아이콘인 맥도날드 McDonald's Corporation(MCD)가 현재 최고 보유 기업에 속합니다.

 

이들은 많은 투자자들이 단기간에 큰 수익을 올리고자 하는 경우에 찾는 성장 지향적인 ETF는 아닙니다. 그러나 QUAL에서 찾을 수 있는 고품질의 방어적인 투자를 대표합니다. 이 모든 주식은 높은 자기자본이익률(ROE), 안정적인 전년 대비 수익 성장 및 낮은 재무 레버리지를 포함한 강력한 펀더멘털을 보여줍니다. 이는 대부분의 시장에서 유지력을 보장해야 하는 요소입니다.

 

 

 

 

6 of 10

 

GraniteShares Gold Trust (티커:BAR)

 

관리 자산: 9억 9,610만 달러

배당수익률: N/A

비용: 0.1749%

 

주식을 넘어 방어형 ETF를 찾는 많은 투자자들이 위험도가 낮은 대체 자산을 고려하는 것이 중요합니다. 현재로서는 가장 매력적인 투자 대안 중 하나가 금입니다.

 

GraniteShares Gold Trust(BAR)는 금속을 채굴하거나 처리하는 주식이 아닌 물리적 금에 연결된 여러 금 지원 펀드 중 하나입니다. 총 자산이 약 10억 달러인 유동적이고 확립된 ETF입니다. 그러나 더 주목할만한 것은 비용이 0.1749%에 불과한 가장 저렴한 금 관련 펀드 중 하나라는 것입니다.

 

분명히 말하면 금은 상관관계가 없는 자산이지만 이것이 반드시 좋은 장기 플레이를 의미하는 것은 아닙니다. 예를 들어, 금은 1980년 이후 주당 약 600달러에서 현재 약 1,800달러로 약 3배가 되었습니다. 그러나 S&P 500은 같은 기간 동안 약 3,400%의 수익률을 기록했습니다. 여기에는 배당금의 영향도 포함되지 않습니다.

 

그러나 2022년에 주식 시장이 큰 폭으로 추락했다는 점을 지적할 가치가 있습니다. 따라서 장기 전망이 무엇이든 간에 단기 불안정 가능성은 여전히 ​​존재합니다. 따라서 당신이 방어적인 투자자라면 BAR은 버틸 수 있는 또 다른 방법을 제공합니다.

 

 

 

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Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy (티커:PDBC)

 

관리 자산: 87억 달러

배당수익률: 39.6%

비용: 0.62%

 

상관관계가 없는 자산에 관심이 있다면 방어형 ETF에 대한 검색은 귀금속 그 이상이어야 할 수 있습니다.

 

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF(PDBC)는 하나의 간단한 보유로 원자재에서 진정으로 다양한 포트를 구성하고 싶은 투자자에게 좋은 상품 ETF 옵션입니다.

 

현재 자산이 거의 100억 달러에 달하는 PDBC는 석유, 금 및 옥수수를 포함하여 가장 많이 거래되는 14개 상품 선물 계약의 바구니를 추적하려고 합니다. 이러한 보유 자산 중 일부는 휘발유, 저유황 디젤 연료 및 두 가지 형태의 원유를 포함하여 에너지와 관련되어 있습니다. 유럽 벤치마크인 브렌트유와 북미 생산 추세와 더 밀접하게 일치하는 서부 텍사스 중질유입니다.

 

그럼에도 불구하고 주요 원자재에서 매우 직접적이고 다양한 발자국을 제공하기 위해 많은 양의 농산물 및 금속 제품을 얻을 수 있습니다.

 

 

 

 

8 of 10

 

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (티커:SHY)

 

 

관리 자산: 258억 달러

SEC 수익률: 2.4%*

비용: 0.15%

 

정말로 방어적인 태도를 취하고 싶다면 미국 정부 부채의 견고한 성격이 반드시 투자 목록에 포함되어야 합니다. 그리고 위험을 더욱 줄이고 싶다면 만기가 불과 몇 년 안 되는 단기 국채가 모든 부채 중에서 가장 안전합니다.

 

iShares 1-3년 국채 ETF(SHY)는 260억 달러 규모의 펀드로 단기 국채에만 투자하며 현재 보유하고 있는 평균 만기는 약 1.9년입니다. 마지막 해의 지불금을 기준으로 한 후행 수익률은 특별히 인상적이지는 않지만 최근 30일을 기준으로 한 SEC 수익률은 2.6%이며 평균 만기 수익률은 3.2%입니다. 현재의 금리 인상 환경으로 인해 저금리 채권은 정기적으로 포트폴리오에서 사라지고 고금리 채권으로 대체되고 있습니다.

 

금리 인상 환경이 채권 가격에 부담을 준다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 그러나 SHY는 장기 보유 펀드보다 이러한 추세에서 훨씬 더 격리됩니다. SHY의 자매 펀드인 iShares 20년 이상 재무부 채권 ETF(TLT)는 지난 12개월 동안 19% 하락한 반면 SHY는 4% 미만 하락했습니다.

 

월스트리트의 다른 곳에서의 변동성을 고려할 때 이러한 수준의 안정성은 현재 방어적인 ETF를 찾는 투자자들에게 매우 매력적인 특성입니다.

 

* SEC 수익률은 최근 30일 동안 펀드 비용을 차감한 이자를 반영. SEC 수익률은 채권형 펀드의 표준 척도입니다.

 

 

9 of 10

 

Simplify Interest Rate Hedge (티커:PFIX)

관리 자산: 3억 200만 달러

배당수익률: 0.02%

비용: 0.50%

 

최근 약세장에 맞서 싸울 최고의 ETF 12개 중 하나로 강조된 Simplify Interest Rate Hedge(PFIX)는 2022년 상반기까지 50% 이상의 경이적인 수익률로 최고의 성과를 내는 펀드 중 하나입니다.

 

이러한 종류의 수익은 어떤 시장 환경에서도 얻기 어렵지만 올해 특히 인상적입니다.

 

PFIX의 주요 전략은 금리 옵션에 투자하는 것이므로 긴축 통화 정책과 금리 인상 환경이 실적을 견인합니다. 즉, 금리가 오르면 PFIX도 오르게 됩니다. 그리고 미국 연방준비제도(Fed)가 1994년 이후 가장 큰 금리 인상을 발표했고, 현재 기준금리가 내년 초까지 3.75%에 이를 것으로 예상하고 있다는 점을 고려할 때 금리 인상의 초기 단계만 본 것처럼 보입니다.

 

분명히 말해서, Simplify의 펀드는 금리가 롤백되고 월스트리트의 상황이 평소대로 돌아갈 경우 실제로 큰 위험을 초래합니다. 그러나 연준의 매우 분명한 의도와 급격한 인플레이션의 지속적인 위협을 고려할 때 단기적으로 그럴 가능성은 거의 없어 보입니다.

 

그리고 이 목록에 있는 다른 많은 방어형 ETF와 마찬가지로 PFIX의 가장 큰 장점 중 하나는 포트폴리오의 기존 주식이 어려움을 겪을 때 강인하고 적절한 수익을 제공할 수 있다는 것입니다.

 

 

 

 

 

10 of 10

 

Cambria Tail Risk ETF (티커:TAIL)

관리 자산: 4억 9,150만 달러

배당수익률: 0.8%

비용: 0.59%

 

방어 투자에 대해 진지하게 생각하고 싶다면 여러 면에서 다양한 바구니의 계란을 구축하는 방법보다 보험 정책에 더 가까운 Cambria Tail Risk ETF(TAIL)를 고려하십시오. TAIL은 흔하지는 않지만 발생했을 때 포트폴리오에 엄청난 혼란을 일으킬 수 있는 "Tail Risk" 이벤트를 완화하는 데 중점을 둔 고유한 수단이기 때문입니다.

 

이 펀드의 전략에는 미국 주식 시장에 대한 저렴하지만 비관적인 옵션 계약과 저위험 미국 국채에 대한 막대한 할당이 포함됩니다. 비교적 높은 강세장에서는 이 전략이 특히 효과적이지 않습니다. 이러한 종류의 방어적 ETF는 핵심 보유가 되어서는 안되지만 일부 투자자는 자동차 보험과 매우 유사한 TAIL에 대한 적당한 할당에서 가치를 찾습니다. 매달 보험료 지불을 위해 수표를 계속 쓰는 것이 특별히 기쁘지 않을 수도 있지만 충돌이 발생하면 보상을 받게 되어 기쁠 것입니다.

 

#출처 : yahoo finance, kiplinger, google

 

# 반박시 선생님 의견이 맞습니다.

# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.

# Disclaimer: The information contained herein is for informational purposes only. Nothing in this article should be taken as a solicitation to purchase or sell securities.

 

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