선요약 : 2022년 상반기 Top 7 고수익 커버드 콜 ETF(2022년 7월 업데이트) 순위 리스트. 가장큰 규모(AUM)와 높은 배당률(14.54%) 을 자랑하는 Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF (티커: QYLD)가 베스트.
커버드콜(Covered Call) ETF는 올해 주식의 모든 손실을 피할 수는 없었지만, 어느 정도의 하방 보호를 제공하는 데 훨씬 더 잘 해냈습니다.
7월말까지 S&P 500은 연초 대비 15% 하락했지만, 아래에서 논의할 커버드콜 ETF를 포함한 여러 커버드콜 ETF는 손실을 7-10% 범위로 제한했습니다.
이러한 펀드의 위험/수익 프로파일을 고려할 때 이것은 실제로 많은 사람들이 예상하는 것보다 조금 더 낫습니다.
커버드 콜은 2022년 상반기에 훨씬 선호되는 수익률 전략이었지만 하반기는 많이 다를 수 있습니다.
투자자들은 연준의 이야기에서 벗어나 경기 침체에 더 많은 관심을 기울이기 시작했습니다.
연준이 금리 인상을 중단하고 비둘기파적 태도를 취하는 시점까지 채권은 강세를, 주식은 약세를 보일 것입니다.
Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF (티커: QYLD)
QYLD는 가장 큰 커버드 콜 ETF로 Nasdaq 100을 핵심 지수로 사용한다는 점을 감안하면 놀라운 일이 아닙니다.
장점
단점
Global X는 커버드 콜 ETF에 독특한 트위스트를 가지고 있습니다.
2022년에는 변동성이 증가함에 따라 옵션 프리미엄이 크게 증가했습니다.
Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD)
XYLD는 NASDAQ 100 대신 S&P 500을 핵심 지수로 사용한다는 점을 제외하면 QYLD와 사실상 동일합니다.
또한 약 12%의 배당수익률을 제공합니다.
S&P 500은 일반적으로 Nasdaq 100보다 변동성이 적은 것으로 간주되지만, 평균 이상의 시장 변동성으로 인해 펀드는 12% 수익률을 달성할 수 있었습니다.
XYLD는 높은 수익률 외에도 주가 상승을 효과적으로 포착할 수 있다는 점에서 조금 이례적이었습니다.
2022년에는 그런 추세를 유지할 수 없었지만, 대부분의 ETF는 심지어 커버드 콜 ETF까지 평균 이상의 성과를 내는 데 어려움을 겪었습니다.
포트폴리오에서 기술주에 대한 노출을 조금 줄이려면 XYLD가 QYLD보다 선호될 수 있습니다.
Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD)
대형주 대신 소형주를 사용하는 Global X의 커버드콜 ETF입니다.
RYLD는 소형주 포트폴리오에 대해 콜옵션을 발행하는 유일한 ETF입니다.
12% 수익률은 이미 언급한 이유로 QYLD 및 XYLD와 일치합니다.
위험 수준이 높을수록 소득 프리미엄이 높아지는 경향이 있습니다.
이러한 위험은 문제가 될 수 있습니다.
소형주는 하락세를 보였고 RYLD도 함께 하락했습니다.
수익률은 확실히 매력적이지만 이러한 커버드 콜 ETF는 잘못된 조건에서 지수와 함께 주가 하락을 경험할 수 있습니다.
2020년 1분기와 2022년 1분기에 어떤 일이 발생할 수 있는지 확인하십시오.
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO)
DIVO는 포트폴리오 구성에 대한 품질 접근 방식과 포트폴리오의 콜 옵션 작성 위치 및 방법을 결정하기 위해 전술적 전략을 사용하는 방식 모두에서 독특합니다.
또한 능동적으로 관리된다는 점은 상황이 변할 경우 경영진이 신속하게 선회할 수 있다는 장점도 있습니다.
DIVO의 포트폴리오는 배당금과 이익 성장의 이력이 있으며 시가 총액, 관리 실적, 이익, 현금 흐름 및 자기 자본 수익률에 따라 조정되는 대략 20-25개의 주식으로 구성됩니다.
그 포트폴리오 외에도 가장 매력적인 기회를 찾는 전술적 기반으로 개별 주식 포지션에 대해 커버드 콜을 갖습니다.
DIVO는 배당 수익과 옵션 프리미엄의 조합으로 4~7%의 수익률을 제공하는 것을 목표로 합니다.
최신 반기 업데이트 기준으로 DIVO는 6개 종목에 대해 옵션을 작성했습니다.
FT CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG)
KNG는 배당 성장 주식을 소득 전략의 핵심 부분으로 사용하는 데 관심이 있는 경우 흥미로운 옵션입니다.
이 펀드는 S&P 500 Dividend Aristocrats Index에 포함된 주식의 동일 가중 포트폴리오로 시작한 다음 각 귀족 주식에 대해 일련의 서면 콜옵션을 발행합니다.
주요 목표는 S&P 500의 연간 배당 수익률보다 약 3% 높은 주식 배당금 및 옵션 프리미엄으로 연간 수익을 창출하는 것입니다.
현재로서는 그 목표에 약간 못 미치고 있으며 약 4.1%의 분배 수익률을 제공합니다.
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP)
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG)
제가 느끼기에는... 커버드콜 ETF의 구조를 설명하고 이해하는게 매우 어렵습니다.
따라서 저는 그냥 마음편하게 VOO , IVV , VYI , ITOT가 나은것 같습니다.
#출처 : www. thestreet. com
# 반박시 선생님 의견이 맞습니다.
# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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