앞으로 10년 동안 가장 좋은 성장주는?

 

 

선요약 :미래가 불확실하더라도, 이러한 기업들은 이미 성공적인 실적을 보였다... 

지금은 불확실성이 많습니다. 미국 연방준비제도의 최근 금리 인하로 시장이 사상 최고치를 기록했지만, 전 세계적으로 지정학적 불안이 지속되고 있으며, 모퉁이를 돌면 논란이 되는 선거가 있어 월가에서 무슨 일이 일어날지 알기가 매우 어렵습니다.

그럼에도 불구하고, 리서치를 하는 투자자는 때때로 수년간 지속될 수 있는 지속 가능한 성장 스토리를 찾을 수 있습니다. 꾸준한 이익과 매출 성장과 더불어 강력한 주가 모멘텀을 가진 주식은 동종업체의 기복에 관계없이 성과를 낼 수 있는 자질을 갖추고 있을 수 있습니다.

다음 9개 주식은 모두 매력적인 성장 스토리를 가지고 있으며 투자자들에게 엄청난 수익을 제공한 역사를 가지고 있어, 향후 10년 동안 매수하기에 가장 좋은 성장 주식 중 하나입니다.

애플 ( AAPL )

시가총액: 3조 5,000억 달러
분야: 기술
시가총액 기준 가장 큰 미국 주식인 Apple은 소비자 가전 시장에서 지배적인 위치 덕분에 계속해서 커지고 있으며, 이를 통해 충성도 높은 고객 기반에서 더 많은 현금을 짜낼 수 있습니다. iPad와 iPhone을 포함하는 제품 부문은 매출의 70% 이상으로 가장 중요하지만, 서비스 부문은 점점 더 중요해지고 있으며 더 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 여기에는 클라우드 스토리지, Apple Pay, Apple Music 및 App Store 매출이 포함됩니다. 게다가, 이 "작은" 사업 부문은 연간 1,000억 달러의 엄청난 매출을 올립니다. 즉, 독립된 단위로서 Apple의 서비스는 의료계의 거물 Johnson & Johnson( JNJ )보다 더 클 것입니다. 그리고 이 사업 부문이 2020 회계연도에 약 530억 달러였던 것을 고려하면, 최근 추세는 이것이 Apple이 제공해야 할 성장의 시작일 뿐임을 암시합니다.

알파벳 ( GOOG , GOOGL )

시가총액: 2조 달러
분야: 기술
Google 모회사인 Alphabet은 분기당 20센트의 배당금을 지급하기 시작했으며, 이는 약 0.5%의 수익률이지만 이 기술 거대 기업의 엄청난 규모를 고려하면 연간 약 75억 달러의 지급액에 해당합니다. 이는 인공 지능 , 클라우드 서비스 및 기타 첨단 기술 분야에 대한 새로운 투자에 충분한 현금을 투자하는 동시에 주주들에게 상당한 공약을 한다는 것을 의미합니다. 세계를 선도하는 디지털 광고 플랫폼인 이 회사는 마케팅 지출이 기존 TV 채널에서 YouTube와 같은 온라인 대안으로 이동함에 따라 지속적인 메가트렌드에서 이익을 얻을 위치에 있습니다. 매출은 이 회계연도와 2025 회계연도 모두 두 자릿수 비율로 증가할 것으로 예상되며, 이미 선두에 있는 주식에 대한 강력한 모멘텀을 보여줍니다.

아마존 Amazon.com Inc. ( AMZN )

시가총액: 2조 달러
분야: 기술
다음 10년 동안 소유할 최고의 성장 주식 목록에서 메가캡 기술 주식 목록을 완성한 Amazon은 수익 확대를 위한 새로운 기회를 여는 데 능숙하다는 것을 증명했습니다. 여기에는 새로운 전자상거래 채널로의 이동과 현재 지배적인 Amazon Web Services 사업부 출범이 포함됩니다. 사실, Amazon의 클라우드 인프라 시장 점유율은 전체 시장의 30% 이상으로 가장 크며 연간 수익은 1,000억 달러가 넘습니다. 원시 규모보다 더 인상적인 것은 AWS가 강력하게 성장하고 있다는 것입니다. 8월의 회계연도 2분기 수치는 19%의 성장률을 보였습니다. 엄청난 규모와 혁신의 역사를 가진 Amazon은 투자자가 장기적으로 고려해야 할 성장 주식입니다.

코스트코 홀세일 ( COST )

시가총액: 4000억 달러
부문: 소비재 필수품
소비재 주식에서 안정적이거나 인상적인 성장이 있을 것이라고 생각하지 않을 수도 있지만, Costco는 가격 책정력, 인기 있는 Kirkland 매장 브랜드, 전자 상거래 경쟁 속에서도 계속해서 그 가치를 입증하는 사업 모델 덕분에 예외입니다. 거의 1억 3천만 명에 달하는 회원 카드는 안정적인 현금 흐름을 보장하지만, 더 중요한 것은 지속적인 성장을 촉진합니다. 예를 들어, 2020 회계연도의 매출은 1,660억 달러에 불과했지만 이번 회계연도에는 2,540억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 게다가 주가는 2020년 초 이후 200% 이상 급등하여 같은 기간 동안 S&P 500의 수익률을 거의 3배로 늘렸습니다.

애브비 ( ABBV )

시가총액: 3,400억 달러
분야: 건강 관리
AbbVie는 뛰어난 제약 회사 이며 분석가들에게 계속해서 좋은 인상을 주고 있습니다. 사실, 이 회사는 향후 3년 내에 매출 면에서 1위 제약 회사가 될 것으로 예상됩니다. 그 이유는 블록버스터 항염제인 Humira가 새로운 치료법을 온라인으로 출시하여 제품을 보완하고 있음에도 불구하고 강세를 유지하고 있기 때문입니다. 여기에는 크론병과 관절염 등을 치료하는 Skyrizi와 Rinvoq가 포함되며, 연간 수천억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 점점 더 많은 치료가 필요한 고령화된 세계 인구를 감안할 때, ABBV는 장기적 성장 추세와 인구 통계의 변화로부터 이익을 얻을 수 있는 좋은 부문에 있습니다.

다비타( DVA )

시가총액: 140억 달러
분야: 건강 관리
DaVita는 만성 신장 질환 환자에게 치료를 제공하는 건강 관리의 장기적 성장에서 현금을 챙기는 또 다른 주식입니다. 미국에서 50만 명이 넘는 투석 환자가 정기적인 치료가 필요하기 때문에 이 건강 관리 주식은 많은 "고객"을 보유하고 있습니다. 게다가 DVA는 워런 버핏의 버크셔 해서웨이 의 지원을 받고 있으며 , 버크셔 해서웨이는 2011년에 처음으로 주식에 대한 지분을 인수한 후 꾸준히 지분을 늘려 회사 소유권의 43% 이상을 차지했습니다. 그리고 2024 회계연도 주당 순이익이 30% 이상 치솟고 2025 회계연도에 15%가 더 확대될 것으로 예상되므로 오마하의 현인이 이 장기적 성장 주식을 믿는 것도 당연합니다.

톨브라더스 (TOL )

시가총액: 150억 달러
부문: 소비재 재량권
명확히 하자면, 소비재 재량 주식은 광범위한 경제의 기복과 본질적으로 연관되어 있기 때문에 장기적으로 베팅하기 어려운 회사입니다. 그러나 선두 주택 건설업체인 Toll Brothers와 같은 주식조차도 월가의 광범위한 움직임과 관계없이 제공할 수 있는 많은 일관된 힘이 있음을 증명할 수 있습니다. 예를 들어, 수십 년 만에 모기지가 최고 수준으로 치솟은 변동성 있는 이자율 환경에도 불구하고 TOL 주식은 지난 5년 동안 280% 이상 급등하여 같은 기간 동안 S&P 500의 3배가 넘었습니다. 게다가 분석가들은 이미 놀라운 상승세를 보인 이후 올해 주당 순이익이 16% 증가할 것으로 예상합니다. 다른 주택 건설 주식보다 규모는 작지만 여전히 경시할 만한 세력이며 장기 성장의 실적을 입증했습니다. 

코인베이스 글로벌 ( COIN )

시가총액: 420억 달러
부문: 금융
근본적으로 성장 기업인 금융 주식을 찾는 것은 어렵습니다. 자리 잡은 거대 은행이 경쟁자를 압박하는 경향이 있기 때문입니다. 게다가, 기본적인 대출 및 자금 관리 사업은 국경 경제의 기복에 얽매인 매우 "순환적" 기업입니다. 그러나 Coinbase는 전형적인 은행 및 투자 회사와 차별화되어 있으며, 파괴적인 디지털 자산 시장에 초점을 맞춥니다.

하지만 이 회사는 비트코인 ​​채굴자도 아니고 암호화폐에 직접 투자하는 회사도 아니며, 다양한 코인과 관련 금융 상품에 대한 교환 및 보관 서비스를 운영합니다. 이 회사는 2021년에야 상장했기 때문에 아직 젊지만, 암호화폐 시장의 수년간의 호황은 디지털 자산이 일시적인 유행이 아니라는 것을 증명합니다. 증거: 분석가들은 올해 매출이 85%라는 놀라운 성장률을 예상합니다. COIN은 앞으로 몇 년 동안 이 시장의 지속적인 성공을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있으며, 전형적인 소프트웨어 이름을 넘어보고자 하는 사람들에게는 금융 부문에서 보기 드문 성장 주식입니다.

페어 아이작 ( FICO )

시가총액: 470억 달러
부문: 금융
마지막 주식을 기반으로 하지만 기술로 다시 돌아와서, Fair Isaac은 신용 점수를 공식화하는 데 사용되는 데이터 분석을 제공하는 소프트웨어 회사입니다. 신용 시장은 비교적 높은 이자율과 미국인의 만성적인 저축 부족 또는 개인 및 신용 카드 부채가 너무 많기 때문에 긴축되었습니다. 이러한 환경에서 FICO 점수는 핵심이며, 이는 Fair Isaac이 기업이 신용 위험을 제한하려고 할 때 앞으로 수년간 의지할 수 있는 주식이 되게 합니다. 투자자들은 미국의 소비자 금융 상황에 대해 도덕적으로 이야기할 수 있지만, 상인, 대출 기관 및 기타 참여자들 사이에서 수요가 계속되고 있기 때문에 지난 5년 동안 FICO 주식이 무려 500% 상승한 것에도 주의를 기울여야 합니다.

 

 

 

 

 

# 반박시 선생님 의견이 맞습니다.

# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.

# Disclaimer: The information contained herein is for informational purposes only. Nothing in this article should be taken as a solicitation to purchase or sell securities.

 

 

 

 

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