선요약 : 술마실돈으로 투자하는 주류(알코올, 맥주, 와인)관련기업 미국주식 Top6 주가정보 및 전망
높은 수익을 창출하고 배당금을 지급하는 기업을 찾는 투자자는 주요 주류(술) 주식을 자세히 살펴 봐야합니다.
이들은 맥주, 와인, 주류 등 다양한 주류를 제조 및 유통하는 회사입니다.
이 업계 최고의 기업들은 많은 매력적인 특성을 가지고 있습니다.
가격 결정력과 강력한 현금 흐름을 제공하는 인기있는 브랜드를 가지고 있습니다.
이를 통해 주주에게 배당금을 지급 할 수 있습니다.
알코올(술)주식은 또한 경기 침체기에 실적이 좋은 경향이 있으며, (경기 안좋아지면 => 술 많이마심 ㅠㅠ)
이는 포트폴리오에 다각화 및 경기침체에 대한 방어력(리세션프루프)을 제공 할 수 있음을 의미합니다.
암베브 Ambev SA (티커: ABEV)
암베브 (or 앰베브) Ambev SA는 브라질에서 가장 오래된 양조장인 Companhia Cervejaria Brahma과 Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas의 후계자입니다.
Ambev는 알코올 음료의 생산 및 유통 업체로 활동하고 있습니다.
주요 사업은 맥주이며 Skol, Brahma, Antarctica, Quilmes, Labatt, Presidente 등의 브랜드가 있습니다.
또한 Guarana Antarctica 및 Fusion과 같은 브랜드와 함께 청량 음료 및 기타 무 알코올 음료의 소규모 비즈니스를 운영하고 있습니다.
현재 Ambev는 주로 남미, 중미, 라틴 아메리카 등 16 개국에서 사업을 운영하고 있습니다.
Ambev는 2021 년 5 월 6 일에 좋은 2021 년 1 분기 결과를보고했습니다.
전사적 순수익은 28 % 증가한 32 억 3 천만 달러를 기록했습니다.
주당 순이익은 140 % 상승한 0.033 달러입니다.
매출 성장은 헥토 리터당 순수익이 15 % 증가했을뿐만 아니라 볼륨 증가율 12 %에서 비롯되었습니다.
이 회사는 코로나 바이러스 대유행에서 주목할만한 회복을 보았습니다.
볼륨은 브라질에서 12 %, 중미와 카리브해에서 10 %, 남미에서 12.5 % 증가했습니다.
Ambev는 또한 브라질의 Ze Delivery, LAS의 Appbar, CAC의 Colmapp을 통해 소비자에게 직접 유통을 확장하고 있습니다.
Ambev는 배당 수익률이 2 % 이상입니다.
그런데!...
투자자는 배당금이 브라질 통화로 선언되기 때문에 미국 달러로 지불하는 금액은 환율에 따라 변동된다는 점에 유의해야합니다.
따라서 주주는 Ambev가 배당 수익에 적합한 주식이 될 것이라고 가정해서는 안됩니다.
몰슨쿠어스 (티커:TAP)
Molson Coors Brewing Company는 1873 년에 설립되었습니다.
그 이후로 미국 최대의 맥주 양조 업체 중 하나로 성장했습니다.
Coors Light, Coors Banquet, Molson Canadian, Carling, Blue Moon, Hop Valley, Crispin Cider 및 Miller 맥주 브랜드를 포함한 다양한 브랜드가 있습니다.
Molson Coors는 시가 총액이 110 억 달러 이상인 대형주입니다.
아래 이미지에서 회사의 브랜드 포트폴리오에 대한 개요를 볼 수 있습니다.
2021 년 4 월 29 일, Molson Coors는 2021 년 3 월 31 일로 끝나는 기간 동안 2021 년 1 분기 결과를보고했습니다.이 분기 동안 회사는 매출이 18 억 9800 만 달러로 2020 년 1 분기에 비해 10 % 감소했습니다.
조정 기준으로 주당 순이익은 전년 동기 $ 0.35에 비해 $ 0.01입니다.
2021 회계 연도에 Molson Coors는 매출이 한 자리 수 중반까지 증가 할 것으로 예상합니다.
Molson Coors는 또한 2021 년 하반기에 배당금을 회복 할 수있는 위치에있을 것으로 예상하고 있습니다.
Molson Coors는 미국 맥주 산업의 트렌드, 특히 수제 맥주 붐에 뒤처졌습니다.
수제 맥주를 생산하는 소규모 양조장에서 많은 성장이 이루어지고 있습니다.
Molson Coors는 포트폴리오에 상대적으로 적은 수의 수제 맥주 그룹을 보유하고 있으며, 이는 최근 몇 년 동안 성장이 부족한 큰 이유입니다.
이 회사는 기존 브랜드에 투자하고 인수를 통해 핵심 브랜드를 다시 한 번 성장시키는 데 집중하고 있습니다.
회사가 배당금을 회복 할 때까지 수익 투자자에게 주식을 추천하지 않습니다.
앤하이저부시 인베브 Anheuser-Busch InBev (티커:BUD)
AB-InBev는 세계에서 가장 큰 맥주 회사입니다.
현재 형태로는 2008 년 InBev와 Anheuser-Busch가 합병 한 결과입니다.
현재 전 세계 150 개국 이상에서 500 개 이상의 맥주 브랜드를 판매하고 있습니다.
가장 인기있는 브랜드로는 Budweiser, Bud Light, Corona, Stella Artois, Beck ’s, Castle 및 Skol이 있습니다.
전반적으로 AB-InBev에는 각각 연간 매출이 10 억 달러 이상인 17 개의 개별 맥주가 있습니다.
AB-InBev는 주로 다른 맥주 회사와의 대규모 합병을 통해 성장했습니다.
AB-InBev는 벨기에의 Interbrew, 브라질의 AmBev, 미국의 Anheuser-Busch가 2008 년에 520 억 달러의 합병을 통해 처음으로 합병되었습니다.
2013 년 AB-InBev는 아직 통제하지 않은 Grupo Modelo의 나머지 부분을 200 억 달러에 인수했습니다.
마지막으로 AB-InBev는 1,000 억 달러 이상에 SABMiller를 인수했습니다.
AB InBev는 2021 년 5 월 6 일에 좋은 2021 년 1 분기 결과를보고했습니다.
볼륨이 13 % 증가하고 hl 당 매출이 3.7 % 증가함에 따라 회사 전체 매출은 17 % 증가한 1229 억 달러를 기록했습니다.
대유행 이전 인 2019 년 1 분기에 비해 거래량이 + 2.8 % 증가했습니다.
볼륨은 북미 (+ 2.9 %), 중미 (+ 10.4 %), 남미 (+ 12.1 %), 아시아 태평양 (+ 63.3 %)에서 증가했지만 EMEA (-2.1 %)에서는 감소했습니다.
Budweiser, Stella Artois 및 Corona의 3 개 글로벌 브랜드는 전 세계적으로 29.5 %, 국내 시장을 제외한 46 %의 매출 증가로 좋은 성과를 거두었습니다.
정규화 주당 순이익은 전년도의 $ 0.42에서 $ 0.51로 증가했습니다.
AB InBev의 프리미엄 화 전략은 3 개의 글로벌 브랜드가 주도하고 있습니다.
프리미엄 브랜드는 계속 성장하고 있으며 현재 수익의 30 % 이상이며 hl 당 수익성이 더 높습니다.
두 번째 초점은 맥주, 증류주, 와인의 교차점인 Beyond Beer입니다.
이 카테고리는 CAGR 45 %로 성장하고 있으며 2024 년까지 시장 규모는 580 억 달러에이를 것입니다.
Beyond Beer는 맥주보다 hl 당 수익성이 더 높습니다.
양조업자는 디 레버 리징, 부채 만기 프로파일 개선, 자금 조달 비용 절감에 계속 초점을 맞추고 있습니다.
회사는 레버리지 비율이 2X에 도달 할 때까지 2021 년 이후에 디 레버 리징이 우선 순위라고 밝혔지만 AB InBev는 현재 레버리지 비율 4.8X로이 목표와는 거리가 멀다.
회사의 배당금은 많은 유럽 기업들과 마찬가지로 연 2 회 지급되지만 코로나 19로 인해 중간 배당이 중단되었고 최종 배당금 만 지급되었습니다.
회사는 배당금보다 순부채 대 EBITDA 비율 목표를 달성하기 위해 디 레버 리징을 우선시했습니다.
현재 낮은 배당률에도 불구하고 레버리지가 감소 할 때까지 배당금이 증가 할 가능성은 낮습니다.
컨스텔레이션브랜즈Constellation Brands (STZ)
Constellation Brands는 1945 년에 설립되었으며 현재 맥주, 와인, 주류를 생산 및 유통하고 있습니다.
Corona와 같은 맥주 브랜드를 포함하여 포트폴리오에 100 개가 넘는 브랜드가 있습니다.
또한 Constellation의 와인 브랜드로는 Robert Mondavi와 Clos du Bois가 있습니다.
주류 브랜드로는 SVEDKA Vodka, Casa Noble Tequila 및 High West Whisky가 있습니다.
2021 년 4 월 8 일 Constellation Brands는 2021 년 2 월 28 일로 끝나는 기간 동안 4 분기 및 2021 회계 연도 전체 결과를보고했습니다.
4 분기 회계 연도에 회사는 19 억 5,300 만 달러의 순매출을 기록하여 2020 년 4 분기에 비해 2.6 % 증가한 맥주 판매량을 기록했습니다.
매각으로 인해 와인과 주류는 19 % 감소한 반면 16 % 증가했습니다.
조정 된 주당 순이익은 전년도의 $ 2.06에 비해 $ 1.82입니다.
Constellation Brands는 한 해 동안 8615 억 달러의 매출을 올렸으며,
이는 맥주 판매가 8 % 증가한 반면 Wine and Spirits는 매각으로 인해 7 % 감소했기 때문에 2020 회계 연도 대비 3.3 % 증가한 것입니다.
조정 된 주당 순이익은 2020 회계 연도의 $ 9.12와 비교하여 $ 9.97입니다.
주당 순이익은 회사의 Canopy Growth 투자를 제외하면 $ 10.44입니다.
또한 Constellation Brands는 올해 EPS가 9.95 달러에서 10.25 달러로 예상되는 2022 회계 연도 전망을 제공했습니다.
Constellation Brands가 최근 몇 년간 인상적인 성장을 이룬 가장 큰 이유 중 하나는 계속 성장하는 프리미엄 부문에 집중했기 때문입니다.
회사에 따르면 고급 주류, 와인 및 맥주 시장의 성장률은 저가 카테고리보다 훨씬 높습니다.
프리미엄 알코올 음료는 또한 매출 및 수익 성장의 주요 동인인 가격 결정력을 지니고 있습니다.
Constellation은 또한 세 가지 유형의 알코올 음료를 모두 마시는 소비자의 소비자 당 지출이 훨씬 높기 때문에 세 가지 범주 모두에서 경쟁합니다.
Constellation의 전략은 가장 가치있는 소비자의 시장 점유율을 확보하는 것입니다.
또한 변화하는 소비자 선호도에 호소하기 위해 새로운 제품 카테고리로 확장하고 있습니다.
이에 대한 예는 2017 년 8 월 Funky Buddha의 인수로, 미국 맥주 시장의 고성장 수제 맥주 부문에 대한 노출을 추가하기 위해 수제 맥주 포트폴리오를 포함했습니다.
2018 년 Constellation Brands는 Four Corners Brewing을 인수했으며 Constellation Brands는 Canopy Growth (CGC)에 40 억 달러를 투자하여 38 %의 지분을 확보했습니다.
Constellation Brands 주식은 향후 5 년 동안 볼륨 증가, 가격 인상 및 주식 환매로 구성된 수익이 연간 5 % 증가 할 것으로 예상합니다.
또한 주식의 현재 배당 수익률은 1.3 %입니다.
브라운포맨 Brown-Forman (BF-B)
Brown-Forman은 배당 성장의 인상적인 역사를 가지고 있습니다.
회사는 75 년 연속 주주들에게 배당금을 지급했습니다.
37 년 연속 배당금을 늘려 배당금 귀족이되었습니다.
Brown-Forman의 긴 배당 성장 역사는 강력한 브랜드와 경기 침체 탄력성 때문입니다.
위스키, 보드카 및 데킬라에 중점을 둔 대규모 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
가장 유명한 브랜드는 플래그십 Jack Daniel ’s입니다.
다른 유명 브랜드로는 Herradura, Woodford Reserve, El Jimador 및 Finlandia가 있습니다.
Brown–Forman은 6 월 9 일 4 분기 (2021 회계 연도) 수익 결과를보고했습니다.
수익은 4 분기에 15 % 증가한 8 억 1 천만 달러를 기록했습니다.
전체 회계 연도 동안 Brown-Forman은 6 %의 매출 성장을 기록했습니다.
주당 순이익은 회계 분기 동안 전년 대비 6 % 감소했습니다.
회계 연도 2021 년에 Brown–Forman은 주당 순이익을 1.88 달러로 늘 렸습니다.
Brown-Forman은 향후 5 년 동안 약 7 %의 연간 수익 성장을 기대합니다.
또한 주식은 1 %의 배당 수익률을 가지고 있습니다.
Brown-Forman은 높은 P / E로 과대 평가 된 것으로 보이지만 역사적으로 주가는 프리미엄 평가를 유지해 왔습니다.
지속적으로 높은 밸류에이션 배수에도 불구하고 강력한 주주 수익을 지속적으로 창출하고 있습니다.
그리고 배당 증가의 오랜 역사를 가진 고품질 배당 성장 주식입니다.
디아지오 Diageo PLC (DEO)
Diageo는 17 세기와 스카치 위스키 증류기의 가장 오래된 가족인 Haig 가족으로 거슬러 올라갑니다.
오늘날 Diageo는 Johnnie Walker, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray, Guinness, Crown Royal, Ketel One 등과 같이 세계에서 가장 인기있는 주류 및 맥주 브랜드를 제조합니다.
전체적으로 Diageo는 세계 100 대 주류 브랜드 중 20 개를 보유하고 있습니다.
Diageo는 2021 년 1/28 회계 연도 상반기 실적을 발표했습니다.
순매출은 1 %의 유기적 성장이 환전으로 인한 부정적 영향을 상쇄하면서 4.5 % 감소했습니다.
북미는 소비자 수요 증가, 시장 점유율 증가 및 유통 업체와 소매 업체의 보충으로 인해 12.3 %의 유기적 성장으로 강했습니다.
이 지역의 이익은 평평했던 아프리카를 제외한 다른 모든 지역의 약세로 상쇄되었습니다.
북미와 라틴 아메리카 및 카리브해 지역의 증가가 다른 모든 지역에 의해 상쇄됨에 따라 유기농 물량은 2.2 % 감소했습니다.
2025 년까지 연간 수익 성장률은 한 자리 수 중반 유기적 매출 성장, 마진 확대, 주식 환매 재개 등으로 구성 될 것으로 예상됩니다.
Diageo는 반기 배당금을 지급하고 정기적으로 배당금을 늘립니다.
가장 최근의 중간 배당금은 미국 달러로 13 % 증가했습니다. 전체적으로 지난 두 배당금 주당 3.72 달러는 현재 거의 2 %의 수익률에 해당합니다.
Diageo는 대규모 주요 브랜드 포트폴리오, 전염병을 통한 지속적인 강력한 성과 및 배당금 성장, 안전한 배당금으로 인해 1 위 주류입니다.
결론
코로나 바이러스 위기가 전개되면서 많은 알코올 주식이 큰 타격을 입었지만 일부는 최근 몇 달 동안 크게 회복하며 돌아왔습니다. 가치 및 소득 투자자의 경우 알코올 주식의 회복은 밸류에이션 상승과 배당 수익 감소로 인해 매수기회를 줄였습니다.
그러나 세계 최고의 주류 제조업체는 강력한 브랜드를 보유하고 있으며, 성장 투자와 주주에 대한 현금 수익에 사용되는 높은 현금 흐름을 생성합니다.
경기 침체가 발생하면 알코올 주식이 최고 실적을 올릴 가능성이 있다는 것은 투자자에게도 중요합니다.
알코올성 음료의 소비는 경기 침체에도 꾸준히 유지 될 것이며 심지어 증가 할 수도 있습니다.
코로나 바이러스로부터의 지속적인 회복은 가장 큰 알코올 제조업체에게 큰 이점이 될 것입니다.
암튼 술먹는것보다는 술 주식을 사는게 나아보입니다.
#출처 : https://www.suredividend.com
# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 또한, 단순한 정보 정리를 위함이며, 투자 권유를 위한 글은 아닙니다.
# 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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