브레이즈 Braze (BRZE) IPO하는데 사도 될까?_미국주식x미국개미

 

 

선요약 : 브레이즈 Braze (티커:BRZE) 11월 17일로 주가$55~$60정도로 IPO하는데 비싼거 같다...

브레이즈 Braze (BRZE) IPO하는데 사도 될까?

 

뉴욕에 기반을 둔 Braze는 IPO를 신청했으며, 나스닥에 "BRZE"라는 티커로 상장할 예정입니다. 브레이즈 Braze IPO 주식을 사야할까요?

 

참고로, 2011년에 설립된 Braze는 조직에 고객 참여 및 커뮤니케이션 기능을 제공합니다. 이 회사의 고객은 IBM, GrubHub 및 DraftKings입니다.

 

 

Braze의 IPO시기(일정) 및 주가

Braze는 아직 IPO 날짜를 공개하지 않았지만 11월 17일에 상장될 것으로 예상됩니다. 회사는 IPO 가격 범위를 $55~$60 사이로 유지했으며 최종 가격은 나중에 공개될 예정입니다. 총 800만주가 제공될 예정이며, 670만주는 Braze가 제공하고 나머지는 기존 주주에 의해 매각됩니다.

 

Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, Piper Sandler 및 William Blair는 거래에서 공동 장부 책임자입니다. 인수인은 80만 주를 추가로 구매할 수 있는 옵션이 있습니다. 회사는 추가 주식을 구매하기 위한 인수인 옵션을 제외하고, IPO에서 총 4억 8천만 달러 이상을 조달할 것입니다. 공모의 순수익은 운전자본요구 사항 및 일반 기업 목적으로 사용됩니다.

 

Braze IPO 밸류에이션

Braze의 매출은 2021년 1월 31일 마감된 회계 연도에 전년 대비 56% 증가한 1억 5,020만 달러, 2021년 7월 31일로 마감된 6개월 동안 53% 증가한 1억 360만 달러를 기록했습니다. 회사는 마감된 회계 연도에 3,175만 달러의 순 손실을 보고했습니다. 2021년 1월 31일, 전년 동기의 순손실과 일치했습니다.

 

Braze는 IPO에서 약 59억 달러의 가치로 밸류에이션이 측정되는것으로 보입니다. 추정 시가 총액을 기준으로 Braze의 2020 회계연도 가격 대비 매출 배수는 39.3배입니다. 이에 비해 Adobe와 Salesforce는 NTM EV-to-sales 배수로 각각 17.9배와 10.5배에 거래되고 있습니다.

 

Braze 주가 전망

COVID-19 대유행은 기업과 고객을 연결하는 모바일 기술의 중요성을 포함하여 디지털화를 가속화했습니다. International Data Corporation에 따르면 마케팅 캠페인 관리 소프트웨어 시장은 2021년 150억 달러, 2024년 194억 달러 규모가 될 것입니다.

 

Braze는 마케팅 캠페인 관리와 더불어 기업이 고객을 더 잘 이해하고, 전체 고객 경험을 향상시키는 데 도움이 되는 분석 도구를 제공하기 때문에, 이것이 접근 가능한 시장을 과소평가한다고 생각합니다. 이 회사는 솔루션에 대한 연간 시장 기회가 현재 미국에서 약 160억 달러라고 추정합니다.

 

Braze의 고객 기반은 2020년 1월 728개에서 2021년 1월 890개, 2021년 7월 1,119개로 지난 2년 동안 꾸준히 성장했습니다.

회사는 또한 클라우드 기반 플랫폼을 지속적으로 확장하여 고객의 앱, 웹사이트 및 기타 디지털 플랫폼을 통해 2020년 1월의 23억에서 현재 33억의 월간 활성 사용자에 도달했습니다.

 

Braze는 Battery Ventures와 Iconiq Capital의 지원을 받습니다. 전반적으로 Braze IPO가 비싸 보이기 때문에 투자자들은 좀 관망할 필요가 있어 보입니다.

 

#출처 : marketrealist.com

 

# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.

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