바이든 인프라재건정책("Build Back Better") 관련 수혜받는 인프라주식모음_미국주식x미국개미

 

 

선요약 : Biden의 인프라 재건계획("Build Back Better")과 관련되고 수혜를 받을것으로 예상되는 최고의 인프라 주식, ETF 주가정보 모음.

 

Build Back Better

 

 

월스트리트는 Biden 행정부가 인프라로 초점을 전환 할 것으로 예상합니다.

이 12 개의 인프라 주식은 부양할 수있는 여러 주제를 나타냅니다.

 

Joe Biden 대통령 행정부의 다음 주요 이니셔티브는 인프라 계획이 될 것으로 널리 예상됩니다.

인프라는 일반적으로 유권자들에게 인기가 있습니다.

솔직히 말해서, 도로의 포트홀과 교통 정체에 대한 증오는 미국공화당원과 미국민주당원이 동의 할 수있는 유일한 것 중 하나 인 것 같습니다.

 

대부분의 투자는 민간 부문에서 발생하지만 특히 도로, 교량 및 공유 인프라와 같은 특정 항목은 정부에서 자금을 조달하는 경향이 있습니다.

그리고 새 행정부는 이것이 주요한 우선 순위임을 분명히 밝혔습니다.

 

COVID 구제 법안은 단기적으로 경제에 활력을 불어 넣을 것이지만 그 효과는 오래 지속되도록 설계되지 않았습니다. 장기 투자가 아니라 생명선입니다.

 

 

반면에 인프라 법안은 실제로 미래 성장의 토대가 될 것입니다.

이전 행정부가 주간 고속도로 시스템이나 심지어 파나마 운하를 건설하고 확장하지 않았다면 오늘날 미국은 어디에 있을까요?

 

Goldman Sachs 분석가들은 향후 10 년 동안 총 지출액이 2 조 ~ 4 조 달러에 이를 것으로 추정합니다.

그것만으로도 전통적인 인프라 주식에 대한 많은 잠재력을 의미 할 수 있습니다.

 

더욱이 "정상적인"인프라와는 별도로 Biden 대통령의 경제 회복 계획의 핵심 계획은 "Build Back Better"이었습니다.

여기에는 무엇보다도 녹색 에너지 및 고속 인터넷에 투자하겠다는 약속이 포함되어 있으므로 몇몇 "대체"인프라 회사도 참여할 수 있습니다.

하지만, 인프라 계획이 구체화되지 않으면 이러한 주식 중 상당수가 하락할 수도 있습니다.

 

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Vulcan Materials 벌컨머티리얼즈(티커:VMC)

 

시가총액: $22.3 billion

배당률: 0.9%

앞으로 많은 도로가 포장되거나 보수될 것으로 예상한다면 Vulcan Materials (VMC, $ 168.56)를 소유하는 것이 합리적입니다.

쇄석, 모래 및 자갈과 같은 것을 포함하는 미국 최대의 건설 골재 생산 업체이며, 아스팔트 및 시멘트의 주요 생산 업체입니다. 회사 매출의 76 %와 총 이익의 91 %를 차지합니다.

 

전국에 흩어져있는 360 개 이상의 시설을 갖춘 기업으로, 64 년 동안 사업을 해왔으며, 이 분야의 리더로 간주됩니다.

 

인프라빌(bill)이 현실이 될 것이라고 생각한다면 VMC가 가장 먼저 떠오르는 선택입니다.

 

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Martin Marietta Materials 마틴 마리에타 머티리얼즈(티커: MLM)

 

시가총액: $21.0 billion

배당률: 0.7%

 

Vulcan Materials와 매우 유사하기 때문에 MLM은 향후 몇 달 또는 그 이상에 걸쳐 최고의 인프라 주식이 될 수 있습니다.

Martin Marietta는 대규모 건설 및 인프라 프로젝트에 사용되는 자재를 전문으로하는 건축 자재 회사입니다.

무엇보다도 분쇄 된 모래 및 자갈 제품, 레미콘 및 아스팔트, 포장 제품 및 서비스를 만듭니다.

 

또한 Marin Marietta는 산업, 농업 및 환경 응용 분야를 위한 마그네시아 기반 화학 제품을 만들고 철강 및 광산 산업을위한 백운석 석회를 생산합니다.

 

도로와 교량에 시멘트와 아스팔트가 필요하다는 명백한 인프라의 의미 외에도 Martin Marietta의 화학 제품은 난연제, 폐수 처리 및 다양한 환경 응용 분야에 사용됩니다.

 

Martin Marietta는 지난 5 년 동안 크게 위아래로 움직였습니다. 그러나 2020 년 하반기에 마침내 주식이 트렌드를 구축하기 시작했고 범위를 벗어났습니다. 2021 년 현재까지 거의 20 % 증가했지만 인프라 비용이 예상한만큼 큰 규모로 나오는 경우 이는 시작에 불과할 수 있습니다.

 

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Vale 발리(or 베일) (티커:VALE)

 

시가총액: $87.6 billion

배당률: 7.0%

 

 

브라질의 베일 (VALE, $ 17.19)은 무엇보다도 철광석 채굴업체입니다.

BHP 그룹 (BHP)과 리오 틴토 (RIO)와 함께 세계에서 가장 큰 철광석 채굴업체입니다.

 Vale은 또한 니켈 채굴 분야의 세계 선두 주자이며 구리, 금,은 및 기타 금속의 주요 생산 업체입니다.

 

미국이 실제로 지속적인 건축 붐을 누리고 있다면 Vale과 같은 산업용 금속 생산자는 구매할 수있는 최고의 인프라 주식 중 하나가되어야합니다.

 

회사가 매우 어려운 10 년을 보냈기 때문에 Vale과 같은 채굴업체에 투자하려면 어느 정도의 용기가 필요합니다.

최고점에서 최저점까지 Vale는 적어도 달러 기준으로 가치의 약 95 %를 잃었습니다. 그러나 주가는 2016 년 이후 상승 추세를 보이고 있으며 작년에 특히 좋아 보였습니다.

 

Biden 행정부의 지속 가능성에 대한 초점도 주목할 가치가 있습니다.

Vale의 전기 사용량의 80 %는 이미 재생 에너지, 주로 태양열 및 풍력 발전소에서 공급되고 있으며, 회사는 앞으로 더 친환경적으로 발전 할 계획입니다.

 

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Nucor 뉴코어(or 뉴코) (티커:NUE)

시가총액: $20.6 billion

배당률: 2.4%

 

철은 주로 강철을 만드는 데 사용됩니다.

따라서 Vale과 같은 철광석 생산자에게 낙관적이라면 일반적으로 철강에도 낙관적이라는 의미입니다.

 

철강은 미국 인프라의 개발과 유지에 필수적입니다. Nucor의 제품은 공항, 교량, 댐 및 수로를 포함하여 미국의 여러 저명한 구조물에서 입증 된 실적을 가지고 있습니다. 당사의 광범위한 인프라 제품에는 플레이트, 철근, 시트 파일링, 파이프 파일링, 구조용 강철, 가드 레일, 사인 포스트 및 격자가 포함됩니다.

 

Biden 행정부는 "미국기업 구매 (Buying American)"를 선호했습니다.

이로 인해 Nucor는 룩셈부르크의 ArcelorMittal (MT) 또는 일본의 Nippon Steel (NPSCY)과 같은 대규모 외국 경쟁 업체보다 유리할 것입니다.

 

인프라 지출에 대한 기대감없이 Nucor는 이미 충분히 잘 진행되고 있습니다. 이 회사는 2 월에 1 분기 실적이 회사 기록을 수립 할 것으로 예상한다고 사전 발표 한 이례적인 조치를 취한 다음 몇 주 후에 2 분기가 더 나아질 것으로 예상한다고 발표했습니다. 배당금을 계속 올리는 배당 귀족의 능력에 좋은 징조입니다.

 

대유행에서 벗어난 자동차 제조업체 및 기타 산업 구매자의 지연된 수요는 Nucor의 철강에 대한 수요를 크게 증가 시켰습니다. 주요 인프라 지출 법안은 더욱 탄력을 줄것같습니다.

 

 

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Caterpillar 캐터필러 (티커:CAT)

 

시가총액: $124.1 billion

배당률: 1.8%

 

월스트리트 최고의 인프라 주식중 가장 상징적인 건설 및 채굴장비 제조업체인 Caterpillar (CAT, $ 226.46)가 빠질수 없습니다.

 

Caterpillar의 노란색 트럭 및 기계류는 전 세계 거의 모든 건설 현장에서 어디에나 있습니다. 아스팔트 포장기, 다짐기, 굴착기 및 주요 인프라 프로젝트에 필요한 모든 것을 만듭니다.

 

2017 년 말과 2020 년 사이에 Caterpillar는 일정 범위에서 거래되었습니다. 탱크의 원자재 가격과 주요 건설 및 광산 프로젝트가 거의 없었기 때문에 투자자는 주식에 대해 많은 열정을 갖지 못했습니다.

 

하지만 뭔가 바뀌 었습니다. 주가는 작년 3 월에 바닥을 기록했으며 그 이후로 두 배 이상 증가했습니다. 투자자들은 인프라 지출이 경제 회복 계획의 주요 구성 요소가 될 것임을 일찍이 알아 낸 것 같습니다.

 

Caterpillar는 미국 기반 시설에서 순수한 플레이가 아닙니다. 사실 2020 년까지 실적이 저조한 이유 중 상당 부분은 이전에 강점이었던 신흥 시장의 약세 때문이었습니다. 그러나 미래를 내다 보면 Caterpillar의 이머징마켓에 대한 노출은 다시 한 번 긍정적으로 간주되어야합니다. 미국 만이 경제적 건전성을 추구하는 유일한 국가는 아닙니다.

 

 

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Deere 디어앤컴퍼니 (티커:DE)

 

시가총액: $117.1 billion

배당률: 1.0%

 

Deere (DE, $ 373.52)는 트랙터 및 기타 대형 농기계 제조업체로 가장 잘 알려져 있습니다. 하지만 회사는 그 이상을합니다. 또한 건설 및 임업 장비, 특히 토공 및 도로 건설에 사용되는 장비의 주요 생산 업체입니다.

 

물론 농업 기계는 여전히 Deere의 가장 큰 부분입니다. 2020 년에 회사는 농기구로 228 억 달러를 판매했습니다.

이 부문은 2020 년에 92 억 달러의 매출을 올렸습니다.

그 중 2/3 이상이 특히 도로 건설 및 건설 장비 판매였습니다.

 

Deere의 건설 장비 사업이 다른 인프라 주식에 속하는 이유이지만, 더 큰 농업 장비 사업도 앞으로 몇 년 동안 결실을 맺을 것입니다.

 

연방 준비 은행과 다른 중앙 은행의 부양책은 농산물을 포함한 상품 가격의 급등을 촉진하고 있습니다.

높은 가격은 새로운 농사에 박차를 가하는 경향이 있으므로, Deere의 농업 부문에서도 매출이 증가하는 것도 기대됩니다.

 

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United Rentals 유나이티드렌탈(URI)

 

시가총액: $22.5 billion

배당률: N/A

앞으로 몇 년 동안 건설 지출이 거의 확실하게 넘칠 것이며 이는 장비에 대한 지속적인 수요를 창출 할 것임을 확인했습니다. 이러한 추세를 재생하는 또 다른 방법은 장비 렌탈 회사 인 United Rentals (URI, 314.86)의 주식을 이용하는 것입니다.

 

United는 1,165 개의 임대 위치 네트워크를 운영하며 그중 1,018 개는 미국에 있으며 General Rentals 및 Trench, Power 및 Fluid Solutions의 두 부문을 운영합니다. 일반 렌탈 부문은 굴착기, 지게차, 토공 장비, 붐 리프트 등 일반적인 건설 장비로 생각할 수있는 것을 임대합니다. 트렌치, 전력 및 유체 솔루션 부문은 지하 작업 및 유체 처리를 위해 특별히 설계된 특수 장비를 임대합니다.

 

주식은 늦게까지 상승했으며 7 월 이후 두 배 이상 증가했습니다. 월스트리트는 이미 새로운 판매의 급증으로 가격을 책정하고있는 것 같습니다.

 

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Freeport-McMoRan 프리포트맥모란 (티커:FCX)

시가총액: $50.7 billion

배당률: N/A

 

구리는 건축 및 건설에서 중요한 필수품입니다.

전기 배선 및 배관의 주요 구성 요소에 사용되는 선호되는 금속으로서, 그것 없이는 어떤 것도 만들 수 없습니다.

채굴 된 모든 구리의 약 43 %가 건물 건설에 사용되고 나머지 20 %는 운송 장비에 사용됩니다.

 

따라서 광범위한 기반 인프라 지출 붐에 대한 수요가 있는 것으로 보이는 요소가 하나 있다면 구리처럼 보일 것입니다.

 

구리에 대해 낙관적이라면 Freeport-McMoRan (FCX, $ 34.99)과 같은 인프라 주식에 낙관적 인 것입니다.

FCX는 세계에서 가장 크고 가장 잘 운영되는 구리 채굴업체 중 하나입니다.

Freeport의 주가는 주요 인프라 지출에 대한 기대로 인해 늦게 반등하고 있습니다. 그러나 여기에도 또 다른 시각이 있습니다.

Biden은 녹색 에너지에 많은 투자를 할 계획입니다.

구리가 그 이야기의 중요한 부분이라는 것이 밝혀졌습니다.

전기 자동차는 기존의 내연 기관보다 약 4 배 많은 구리를 사용합니다.

또한 재생 가능 에너지는 좋은 구식 석유 및 가스보다 4 배 이상 많은 구리를 사용하기 때문에 태양열 및 풍력 에너지로의 전환에도 구리에 대한 막대한 투자가 필요합니다.

 

 

 

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Brookfield Infrastructure Corporation 브룩필드인프라스트럭쳐코퍼레이션 (티커:BIPC)

 

 

 

시가총액: $3.3 billion

배당률: 2.8%

자매 회사인 Brookfield Infrastructure Partners (BIP)와 함께 BIPC는 유틸리티, 운송, 에너지 및 데이터 인프라에 걸쳐 운영되는 세계에서 가장 큰 다각화 된 인프라 주식 중 하나입니다.

Brookfield Infrastructure Corporation은 BIP의 제한된 파트너 단위를 소유하지 않고도 투자자가 회사에 투자 할 수있는 방법을 제공하기 위해 특별히 설립되었습니다.

유틸리티 부문은 2,000km의 천연 가스 파이프 라인과 2,200km의 전기 송전선과 석탄 수출 터미널을 운영합니다.

운송 부문은 주로 10,300km의 철도, 4,200km의 유료 도로 및 37 개의 항구 터미널로 구성된 네트워크를 통해 대량화물 및 상품을 이동합니다.

에너지 부문은 약 16,500km의 파이프 라인을 운영합니다.

그리고 데이터 세그먼트는 데이터 스토리지 및 기타 클라우드 솔루션을 운영합니다.

Brookfield는 주주 친화적이되기 위해 정말 노력합니다. 장기 자기 자본 수익률은 12 % ~ 15 %, 연간 배당금 증가율은 인플레이션 율보다 훨씬 앞선 5 ~ 9 %를 목표로합니다.

 

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Eaton 이튼 (티커:ETN)

 

시가총액: $53.6 billion

배당률: 2.2%

 

지속 가능한 인프라는 Biden의 Build Back Better 캠페인의 주요 부분이었습니다.

전기 부품 및 시스템의 주요 공급 업체로서 이는 이야기의 중요한 부분입니다.

풍력 및 태양열 발전소는 국가 전력망에 통합되어야하며, 바로 이튼이 하는 일입니다.

 

Eaton은 100 년 이상의 운영 역사를 가진 전력 관리 회사입니다.

거의 한 세기 동안 NYSE에서 거래되어 왔으며 1923 년 이후 매년 배당금을 지급했습니다.

변화에 노출 된 업계의 일관성 수준은 놀랍습니다.

 

2013 년과 2019 년 사이 Eaton의 주가는 본질적으로 아무데도 없었습니다.

하지만 2020 년부터 녹색 에너지에 대한 투자가 뜨거워지면서 ETN의 주가가 뒤를이었습니다.

이제 시장의 초점이 장기적인 인프라 플레이로 이동함에 따라 Eaton의 초과수익률은 이제 막 시작될 수 있습니다.

 

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Crown Castle International 크라운캐슬인터네셔널(티커:CCI)

시가총액: $69.9 billion

배당률: 3.2%

 

"더 나은 재건"을위한 Biden의 캠페인 서약은 특히 "현대적인 인프라"구축을 요구했습니다.

여기에는 범용 광대역 서비스를 제공하겠다는 약속이 포함되었습니다.

현대 경제에서 빠르고 안정적인 인터넷이 왜 중요한지는 수백만 명의 미국 근로자와 학생들이 재택 근무에 적응해야했던 2020년에 확실히 각인되었습니다.

1930 년대 뉴딜 기간 동안 미국 연방 정부는 농촌 전기 화에 주요 자원을 투입했습니다. 이것은 민간 부문이 그 자체로 가질 수있는 것보다 훨씬 일찍 국가의 가난한 지역을 현대 경제로 가져 오는 데 도움이되었습니다.

광대역의 경제성은 다르며 이는 주로 빠른 5G 모바일 인터넷의 출현 때문입니다. 새 케이블을 묶는 것보다 기지국으로 지역을 덮는 것이 훨씬 저렴합니다.

이를 통해 미국 최고의 무선 타워 부동산 투자 신탁 (REIT) 중 하나 인 Crown Castle International (CCI, $ 165.05)에 도달했습니다. 크라운 캐슬은 40,000 개 이상의 셀 타워와 약 80,000 개의 소규모 셀을 지원하는 약 80,000 루트 마일의 광섬유를 소유하고 있습니다.

모바일 데이터 사용량은 가까운 미래에 엄청난 속도로 계속 증가 할 것이며 Crown Castle은 이러한 추세를 실행하는 확실한 방법입니다. 또한 상당한 3 % 이상의 배당금을 지불하게되며 현금 분배를 매년 7 %에서 8 %까지 늘리는 것이 목표라고 명시되어 있습니다.

이것은 전통적인 인프라 주식이 아닙니다. 그리고 비용을 지출하는 인프라가 없더라도 크라운 캐슬은 모바일 데이터 사용에 대한 흥미로운 장기적인 플레이가 될 것입니다.

 

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여기까지 읽고 내려왔다면 진짜 지겨웠을것 같습니다.

 

위의 인프라 주식들이 머리아프고 복잡하면, 그냥 ETF로 편안하게 가는 방법도 있습니다.

 

Global X U.S. Infrastructure Development ETF (티커:PAVE)

 

관리자산: $2.0 billion

배당률: 0.4%

수수료비용: 0.47%

 

PAVE는 미국에서 인프라 활동의 잠재적인 증가로 이익을 얻을 수있는 회사, 특히 원자재, 중장비 및 건설 분야에 투자하려고합니다.

티커:PAVE 에서 오는 느낌이 있습니다.

ETF는 현재 약 100 개의 인프라 주식을 보유하고 있습니다.

상위 10 개 보유에는 DE, VMC 및 ETN의 세 가지 이름이 포함되어 있으며 허용 비용 비율은 0.47 %입니다.

PAVE는 시가 총액이 거의 20 억 달러 인 주제별 ETF에 비해 상당히 큽니다.

PAVE의 포트폴리오를 분석하면 약 65 %가 산업 기업에 투자되고 나머지 21 %는 재료에 투자됩니다.

정보 기술, 유틸리티 및 심지어 금융도 포트폴리오의 주목할만한 부분을 구성하지만 PAVE는 무엇보다 중요한 산업의 포트폴리오입니다.

 

 

#출처: google.com , finance.yahoo.com , kiplinger.com

 

# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 또한, 단순한 정보 정리를 위함이며, 투자 권유를 위한 글은 아닙니다.

# 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.

 

2020.12.14 - [미국ETF] - 미국인프라ETF 모음 및 정보_미국주식X미국개미

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