선요약 : 미국 최고의 비트코인 및 암호화폐 ETF Top9의 정보 모음
빠르게 성장하는 비트코인 ETF의 세계에는 이제 선물 기반 암호화폐 펀드가 포함될 것입니다. 다음은 암호화 물결을 타는 방법들입니다. 암호화폐의 열광적인 매매는 여전히 막을 수 없으며, 미국 최초의 선물 기반 비트코인 ETF 출시 이후 관심은 더욱 커질 것입니다. ProShares Bitcoin Strategy ETF는 BITO라는 티커로 10월 19일에 출시됐습니다. SEC는 비트코인 ETF 승인을 주저해 왔습니다.
2013년 초에 윙클보스 형제는 Bitcoin ETF를 시작하려고 했으나 실패했습니다. 보다 최근인 2020년 12월 30일 VanEck은 비트코인에 직접 투자할 비트코인 ETF를 신청했습니다. 그러나 9월 중순에 SEC는 VanEck Bitcoin Trust에 대한 결정을 60일 더 연기했습니다.
현재 투자자들이 이용할 수 있는 비트코인 및 암호화폐 ETF가 있습니다.
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ProShares Bitcoin Strategy ETF(티커:BITO)
관리 자산: N/A
비용 비율: 0.95%
10월 19일에 출시된 ProShares Bitcoin Strategy ETF(티커:BITO)는 투자자들에게 비트코인 선물에 대한 노출을 제공하는 최초의 미국 ETF가 될 것입니다.
즉시 주목해야 할 가장 중요한 점은 BITO가 Bitcoin에 직접 투자하지 않는다는 것입니다. Bitcoin은 원하는 만큼 일대일 노출을 제공합니다. 대신 만기까지 가장 짧은 계약인 현금 결제 비트코인 선물에 투자합니다.
BITO가 투자할 선물 계약은 상품 선물 거래 위원회(Commodity Futures Trading Commission)의 규제를 받습니다. 이러한 계약은 Chicago Mercantile Exchange에서만 거래되며 CME의 규칙이 적용됩니다.
또한 현금 포지션에 대한 단기 투자 수단으로 미국 재무부 채권 및 환매 계약에 투자할 수 있으며 레버리지도 사용할 수 있습니다.
BITO가 SPDR Gold Shares(GLD)와 같은 "물리적" ETF가 아니라 선물에도 투자하고 석유 가격을 정확하게 추적하지 않는 미국 석유 펀드(USO)와 더 유사하다는 것을 알아야 합니다. 훨씬 더 충실한 가격 추적을 제공하기 위해 기초 자산에 직접 투자합니다.
Rosenbluth는 "선물 기반 상품은 기본 시장의 성과를 반드시 복제하는 것은 아니며 자산 관리자가 사용하는 계약을 롤포워드할 때 비용을 발생시킵니다."라고 말합니다.
그럼에도 불구하고 BITO의 승인은 ETF 산업에 이정표입니다.
"BITO는 중개 계정이 있고 주식과 ETF를 사는 것이 편하지만, 암호 화폐 공급자와 함께 다른 계정을 만들고 생성하는 번거로움과 학습 곡선을 거치기를 원하지 않는 많은 투자자들에게, Bitcoin에 대한 노출을 제공할 것입니다. Bitcoin 지갑 또는 이러한 공급자가, 규제되지 않고 보안 위험에 노출될 수 있다고 우려하고 있습니다."라고 ProShares는 말합니다.
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Amplify Transformational Data Sharing ETF(티커:BLOK)
관리 자산: 13억 달러
비용 비율: 0.71%
Amplify Transformational Data Sharing ETF(티커:BLOK)는 주로 주식에 투자한다는 점에서 많은 미국 암호화폐 ETF와 유사하지만 조금 더 "직접적인" 노출을 제공하는 교활한 방법이 있습니다.
BLOK은 자산의 80% 이상을 블록체인 기술 개발 및/또는 자체 비즈니스에 사용하는 회사에 투자하는 것을 목표로 하는 액티브 펀드입니다.
ETF는 47개 종목을 보유하고 있으며, 그 중 상위 10개 종목이 자산의 약 45%를 차지합니다. 이 숫자에는 기존 비즈니스보다 비트코인 투자로 더 잘 알려진 데이터 분석 소프트웨어 회사인 MicroStrategy(MSTR),Marathon Digital(MARA) 및 Hut 8 Mining(HUT)과 같은 Bitcoin 및 4월에 상장된 세계 최고의 암호화폐 거래소 중 하나인 코인베이스 글로벌(Coinbase Global, COIN)가 포함됩니다.
블록체인 산업 할당을 분류하면 BLOK의 상위 3개는 암호화폐 채굴업체(28%), 벤처 캐피털(10%) 및 익스포저(10%)입니다.
BLOK은 또한 규모에 따라 다양합니다. 자산의 45%는 대형주 또는 ETF이고 21%는 중형주, 33%는 소형주 또는 분류되지 않은 자산입니다. 평균 시가총액은 79억 달러입니다.
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Siren Nasdaq NexGen Economy ETF(티커:BLCN)
관리 자산: 2억 7,840만 달러
비용 비율: 0.68%
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF(티커:BLCN)는 블록체인 기술을 지원하거나 자체 비즈니스에 활용하는 주식으로 구성된 Nasdaq Blockchain Economy Index의 성과를 추적하는 수동적으로 관리되는 ETF입니다.
2018년 1월에 출범한 BLCN은 63개 종목을 보유하고 있습니다. 지수는 "블록체인 회사" 특성을 나타내는 시가총액이 2억 달러 이상인 모든 회사로 시작합니다. 그런 다음 블록체인 기술의 혜택을 받을 수 있는 능력에 따라 각 회사에 점수를 매기는 지수의 독점적인 심사 방법론인 "블록체인 점수"를 할당합니다.
ETF는 합리적으로 분산되어 있습니다. 상위 10개 종목은 전체 자산의 20%에 불과합니다. 암호화폐, 블록체인, 핀테크 관련 기업에 대출 및 금융 서비스를 제공하는 SI(Silvergate Capital)는 2.6%의 비중으로 가장 큰 지분을 보유하고 있습니다. Silvergate는 암호화폐, 블록체인, 핀테크 관련 기업에 대출 및 뱅킹 서비스를 제공합니다.
상위 3개 부문은 기술(43%), 금융(33%) 및 통신(11%)입니다. 그리고 BLCN은 "글로벌" 펀드에 가깝습니다. 미국은 자산의 53%를 차지하고 나머지는 일본(13%)과 중국(13%)을 포함한 다른 국가에서 나옵니다.
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First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (티커:LEGR)
관리 자산: 1억 3,530만 달러
비용 비율: 0.65%
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF(LEGR)는 2018년에 출시된 또 다른 주식 기반 암호화폐 ETF입니다. 블록체인 기술과 관련이 있는 회사를 추적하는 지수인 Indxx Blockchain Index의 성과를 추적합니다. 흥미로운 가중치 방법이 있습니다.
LEGR의 지수는 사용 가능한 모든 블록체인 회사를 취하며 각 보유가 특정 크기, 유동성 및 최소 거래량을 충족하는지 확인합니다. 그런 다음 블록체인 기술을 적극적으로 개발하는 회사에 1점, 블록체인 기술을 적극적으로 사용하는 회사에 2점, 블록체인 기술을 적극적으로 탐색하는 회사에 3점을 적용합니다.
지수는 1점 또는 2점 기업만 포함하며, 1점 기업에는 50%, 2점 기업에는 50%의 가중치를 부여합니다. 3점 기업은 모두 제외됩니다. 포트폴리오는 100개 주식으로 제한되며, 지수는 1년에 두 번 재조정되고 재구성됩니다.
ETF의 상위 3개 섹터는 금융(39%), 기술(32%) 및 임의소비재(9%)입니다. 상위 3개국은 미국(34%), 중국(12%), 인도(7%)입니다. 이것은 또한 중간 시가 총액이 거의 940억 달러인 대형 펀드입니다.
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Simplify US Equity PLUS GBTC ETF(티커:SPBC)
관리 자산: 1억 1,100만 달러
비용 비율: 0.50%
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF(SPBC)는 비트코인에 대한 매우 희석된 노출을 제공하지만 이는 의도된 것입니다.
지난 5월 말 출범한 이 펀드는 이미 110%를 투입해 1억 달러 이상의 자산을 모았습니다. 즉, SPBC는 비트코인에 대한 추가 10% 노출과 함께 주식에 대한 100% 투자를 제공합니다.
SPBC의 시장 익스포저의 대부분은 주요 S&P 500 ETF 중 하나인 iShares Core S&P 500 ETF(IVV) 보유를 통해 달성됩니다. 그러나 자산의 일부를 E-mini S&P 500 선물에 투자하여 ETF가 제공할 수 있는 것보다 훨씬 더 넓은 시장에 대한 노출을 제공합니다.
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Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (티커:BITQ)
관리 자산: 8080만 달러
비용 비율: 0.85%
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF(BITQ)는 또 다른 주식 중심 암호화폐 ETF입니다. 이 인덱스 펀드는 세계 최대의 암호화 인덱스 펀드 매니저인 Bitwise Asset Management의 계열사인 Bitwise Index Services LLC에서 만든 Bitwise Crypto Innovators 30 Index의 성과를 추적합니다.
지수에 오르려면 회사는 암호화폐 생태계에서 수익의 최소 75%를 생성하거나 비트코인 또는 기타 유동 암호화 자산에 순 보유액의 75%를 보유해야 합니다. 이들은 "암호화폐 혁신가"로 간주되며 지수 보유량의 85%를 차지합니다. 펀드의 나머지 15%는 시가 총액이 최소 100억 달러이고 암호화 생태계에 중점을 둔 전용 비즈니스 이니셔티브가 있거나 비트코인, 이더리움 또는 기타 유동 암호화폐에 최소 1억 달러를 보유하고 있는 비혁신가로 구성됩니다.
지난 5월 21일 출범한 BITQ는 벤치마크 이름에서 알 수 있듯 30개 종목을 보유하고 있다.
이 새로운 ETF를 매수해야 하는 이유는 세 가지입니다. 암호화 자산을 직접 소유하지 않고도 암호화 시장에 노출될 수 있습니다. Bitcoin 마이너, 거래 플랫폼 등과 같은 암호화 인프라를 구축하는 회사에 대한 노출을 제공합니다. 마지막으로 Coinbase와 같은 글로벌 암호화폐 플레이어를 제공합니다.
BITQ는 MicroStrategy, Galaxy Digital(BRPHF) 및 Silvergate와 같은 이 목록의 다른 펀드와 동일한 주식을 다수 보유하고 있습니다. 30개 종목의 포트폴리오가 집중되어 있기 때문에 상위 10개 종목이 전체 자산의 64%를 차지합니다.
암호화폐 움직임에 대한 진정한 확신이 있다면 BITQ는 이를 표현하는 데 사용할 수 있는 최고의 주식 ETF 중 하나입니다.
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Global X Blockchain ETF(티커:BKCH)
관리 자산: 5,430만 달러
비용 비율: 0.50%
Global X Blockchain ETF(BKCH)는 2024년까지 190억 달러를 초과할 수 있는 글로벌 블록체인 솔루션 시장의 혜택을 받는 기업에 투자할 계획입니다.
BKCH는 디지털 자산 및 블록체인 기술을 활용하거나 혜택을 받는 주식 모음인 Solactive Blockchain Index의 성과를 추적합니다.
또한 3가지 그룹으로 분류를 하는데,,
1.) 블록체인 활동에서 수익의 최소 50%를 창출하는 "순수한" 주식
2.) 주 사업이 블록체인 기술이지만 아직 수익을 창출하지 못하는 "미리 수익" 회사
3.) 블록체인 활동에서 수익의 50% 미만을 생성하는 "다각화된" 회사.
로 나눕니다.
지수는 프리플롯 시가총액에 의해 가중치가 부여되지만, 각 리밸런싱시 적용되는 몇 가지 규칙도 있습니다. 어떤 구성 요소도 포트폴리오의 12% 이상 0.3% 이상을 차지할 수 없습니다. 가중치가 4.5%보다 큰 모든 주식은 포트폴리오의 45% 이상을 차지할 수 없으며 나머지는 4.5%로 제한됩니다. 그리고 수익 이전 회사와 다각화된 회사는 전체 회사의 10%를 초과할 수 없으며 개별적으로는 2%를 초과하는 가중치를 가질 수 없습니다.
기술은 자산의 72%로 지금까지 BKCH의 가장 큰 부문이며 금융(15%) 및 통신 서비스(7%)가 그 뒤를 잇습니다. 미국, 캐나다 및 중국은 포트폴리오의 거의 92%를 차지합니다. Marathon Digital은 17% 이상의 가중치로 가장 큰 보유량이며 Coinbase가 12%를 약간 넘습니다. 이러한 가중치에서 두 주식은 다음 리밸런싱에서 12% 한도로 조정되어야 합니다.
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VanEck Digital Transformation ETF (티커:DAPP)
관리 자산: 5,090만 달러
비용 비율: 0.50%
VanEck Digital Transformation ETF(DAPP)는 2021년 4월에 출시된 또 다른 새로운 암호화폐 ETF로, 자산이 여전히 낮은 편에 있는 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다.
DAPP는 디지털 자산 경제에 참여하는 기업에 투자하는 MVIS Global Digital Assets Equity Index의 성과를 추적합니다. 홀딩스는 연간 수익의 최소 절반을 디지털 자산에서 창출할 수 있는 잠재력이 있다고 믿어집니다. 그리고 BITQ와 마찬가지로 25개 종목만 보유한 집중 포트폴리오입니다. 상위 10개 자산이 전체 자산의 64%를 차지합니다.
포트폴리오의 4분의 3이 기술주에 투자되고 나머지 대부분은 금융에 투자되며, 나머지는 현금에 할당됩니다. 미국이 62%의 자산을 보유하고 있으며 캐나다(14%), 중국(13%) 및 기타 국가가 그 뒤를 잇는 또 다른 글로벌 펀드입니다.
이것은 작은 포트폴리오이지만 모든 규모의 주식으로 잘 분산되어 있습니다. 50억 달러 이상의 기업이 펀드 자산의 24%, 10억 달러에서 50억 달러 사이의 기업이 45%, 10억 달러 미만 기업이 나머지 31%를 차지합니다.
DAPP의 운용수수료비율 0.50%는 현존하는 대부분의 암호화폐 ETF에 비해 합리적입니다.
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First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (티커:CRPT)
관리 자산: 700만 달러
비용 비율: 0.85%
First Trust SkyBridge 암호화 산업 및 디지털 경제 ETF(CRPT)는 암호화폐 세계와 디지털 경제에서 혁신을 주도하는 기업에 투자하고자 합니다. 그리고 불과 몇 주 전인 9월 20일에 출시되었으므로 자산이 적은 이유를 쉽게 알 수 있습니다.
CRPT는 순자산의 최소 80%를 "암호화 산업 회사"와 "디지털 경제 회사"에 투자하고 자산의 최소 50%를 전자에 투자할 계획입니다.
이 ETF는 한때 도널드 트럼프의 백악관 커뮤니케이션 이사였던 Anthony Scaramucci가 설립한 대체 투자 운용사인 SkyBridge Capital II LLC가 하위 자문합니다.
Scaramucci는 ETF 출시를 발표한 보도 자료에서 "암호화폐 채택이 인터넷 상업화 이후 가장 큰 거시적 추세라고 믿고 있으며 투자자들에게 이 생태계의 주요 기업 포트폴리오에 대한 액세스를 제공하게 된 것을 기쁘게 생각합니다."라고 말했습니다.
이 퍼스트 트러스트 펀드는 상위 10개가 자산의 60%를 차지하는 30개 종목으로 구성된 집중 포트폴리오가 있다는 점에서 이 목록에 있는 다른 비트코인 ETF와 유사합니다. Marathon Digital, Coinbase 및 MicroStrategy와 같은 최고의 이름도 이 시점에서 친숙해야 합니다. 상위 산업은 소프트웨어(35%), 자본 시장(24%) 및 IT 서비스(15%)입니다. 그리고 중앙값 시가 총액은 약 46억 달러이며 CRPT는 모든 규모의 기업에 자산을 분산시킵니다.
#출처 : usnews 및 cnbc.com
# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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