선요약 : 올해 글로벌 보안 지출이 증가할 것으로 예상됨에 따라 이러한 사이버 보안 주식은 자세히 살펴볼 가치가 있다. #사이버보안 #미국개미 #미국주식
기술 부문과 함께 사이버 보안 산업은 압박을 받고 있습니다.
2021년 말부터 사이버 보안 주식 바구니를 추적하는 Global X Cybersecurity ETF(티커:BUG)의 주가는 현재 $35에서 약 $22로 떨어졌습니다.
그러나 밸류에이션이 낮아진 상황에서 이는 투자자, 특히 장기적인 관점을 가진 투자자에게 좋은 기회로 보입니다.
대부분의 경우 사이버 보안 주식의 성장 전망은 여전히 강합니다.
Gartner의 설문 조사에 따르면 CIO는 사이버 보안이 최우선 순위라고 말합니다.
약 66%는 2023년에 지출을 늘릴 계획이라고 언급했습니다.
그러나 이것은 놀라운 일이 아닙니다.
피싱 공격, 랜섬웨어 등 디지털 위협 환경이 악화되고 있습니다.
그러나 ChatGPT와 같은 인공 지능(AI) 시스템의 등장으로 공격을 더욱 방어하기가 어려워졌습니다.
예를 들어 해커는 이 기술을 사용하여 보다 설득력 있는 피싱 이메일을 만들거나 심지어 맬웨어를 만들 수도 있습니다.
Global X의 AVP이자 리서치 애널리스트인 Tejas Dessai는 "공격의 빈도가 계속 증가하고 정교해지고 있습니다. 이러한 순풍은 사이버 보안 지출 확대에 도움이 되고 있습니다. . 정부의 개입과 조치는 또한 사이버 지출에 강력한 후풍을 일으키고 있습니다. 정부는 자체 자금으로 지출할 뿐만 아니라 벤더와 대형 인프라 제공업체가 개입하여 소기업과 소비자를 위한 온라인 안전을 보장하도록 압력을 가하고 있습니다." 라고 합니다.
그렇다면 어떤 사이버 보안 주식이 수혜를 받을까요? 그리고 지금 어떤 것이 매력적으로 보입니까?
센티널원SentinelOne(티커:S)
2013년에 설립된 SentinelOne(티커:S)은 사이버 보안을 위해 AI를 사용하는 선구자입니다.
이 플랫폼은 Singularity XDR이라고 하며 다양한 자율 기능을 가지고 있습니다.
여기에는 모든 엔드포인트, IoT, 클라우드 컨테이너 및 클라우드 워크로드에 대한 실시간 모니터링 제공이 포함됩니다. Singularity XDR에는 포괄적인 치료 시스템도 있습니다.
AI 퍼스트 전략은 S를 최고의 성장주로 만들었습니다.
4분기 동안 매출은 92% 증가한 1억 2,610만 달러를 기록했고 고객 기반은 50% 증가한 10,000명 이상을 기록했습니다.
ARR(Annual Recurring Revenue)이 $100,000 이상인 고객의 수는 74% 증가한 905명입니다.
Go-to-Market 전략 성공의 핵심 요소는 MSSP(Managed Security Service Providers)와의 파트너십이었습니다.
이러한 조직은 고객이 사이버 보안의 복잡성을 관리하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
그들은 또한 일반적으로 대규모 고객 기반을 보유하고 있으며 동종 최고의 기술에 중점을 둡니다.
MSSP 생태계를 구축하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 즉, SentinelOne의 기반은 귀중한 경쟁 우위입니다.
결과적으로 S는 앞으로 몇 년 동안 구매할 최고의 사이버 보안 주식 목록에 계속 나타날 것입니다.
퀄리스Qualys(티커:QLYS)
Qualys(티커:QLYS)는 포괄적인 클라우드 기반 보안 및 규정 준수 솔루션 제품군 제공업체입니다.
온프레미스, 클라우드, 모바일 등 모든 엔드포인트에 대한 모든 IT 자산을 관리합니다.
이 시스템은 또한 침해를 발견하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 효과적인 수정 조치를 제공합니다.
이런 올인원 전략이 중요한 이유는 고객들이 신청 수를 줄이는 추세이기 때문입니다.
이는 전체 결과를 개선하면서 비용과 복잡성을 낮추는 경향이 있습니다.
Qualys 플랫폼은 연간 2조 개 이상의 보안 이벤트를 관리하고 60억 개 이상의 IP 스캔 및 감사를 처리합니다.
통합 IT, 보안 보호 및 규정 준수와 같은 20개 이상의 앱도 있습니다.
최근 분기에 Qualys는 전년 동기 대비 19% 증가한 1억 3,080만 달러의 매출과 2,830만 달러의 순이익을 기록했습니다. 이 회사는 Forbes Global 100의 70%를 포함하여 10,000명 이상의 고객을 보유하고 있습니다.
Qualys는 성장에 도움이 되는 AI 기능을 강화하고 있으며 QLYS를 최고의 사이버 보안 주식으로 유지하고 있습니다.
보도 자료에 따르면 회사는 10월에 "클라우드 위협 감지 및 대응 솔루션의 AI/ML 혁신 기업"인 Blue Hexagon의 자산을 인수했습니다.
이 회사는 고급 네트워크 위협 및 위험 평가를 위해 방대한 데이터 세트에서 패턴을 감지하고 통찰력을 제공하는 시스템을 개발했습니다.
포티넷Fortinet(티커:FTNT)
Fortinet(티커:FTNT)의 핵심은 네트워크 보안을 위한 포괄적인 시스템입니다.
솔루션에는 방화벽, 침입 방지 시스템, 데이터 유출 방지, VPN(가상 사설망) 및 보안 웹 게이트웨이가 포함됩니다.
이는 강력한 보안뿐 아니라 향상된 네트워크 성능을 제공합니다.
이러한 기술 외에도 Fortinet은 암호화 애플리케이션, 범용 제로 트러스트 네트워크 액세스, LAN(Local Area Networks) 및 WLAN(Wide-Area Networks)용 보안과 같은 제품을 제공합니다.
가벨리 펀드(Gabelli Funds)의 포트폴리오 매니저 헨디 수잔토(Hendi Susanto)는 "포티넷이 잘하는 것은 하나의 플랫폼에서 여러 보안 기능을 번들로 매력적인 가격에 제공한다는 것"이라고 말했다.
4분기 매출은 33% 증가한 12억 8000만 달러, 제품 매출은 43% 증가한 5억 4010만 달러를 기록했습니다.
운영 현금 흐름은 5억 2,810만 달러였습니다.
이 회사는 635,000명 이상의 고객을 보유하고 있습니다.
여기에는 Fortune 500대 기업의 63%와 Global 2000대 기업의 68%가 포함됩니다.
수년 동안 Fortinet은 정교한 알고리즘을 사용하여 매일 1,000억 건 이상의 사이버 이벤트를 처리하는 등 AI 솔루션에 막대한 투자를 해왔습니다.
이를 통해 더 나은 실시간 침해 방지와 개선된 개선이 가능해졌습니다.
최고의 사이버 보안 주식을 찾는 투자자에게 FTNT는 자세히 살펴볼 가치가 있습니다.
옥타Okta(티커:OKTA)
Okta(티커:OKTA)는 안전한 액세스, 인증 및 자동화를 가능하게 하는 ID 기술의 선두 개발업체입니다.
이는 클라우드 및 모바일 앱, 온프레미스 서버 및 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)와 같은 다양한 시스템을 위한 것입니다.
우량주 마이크로소프트(MSFT)를 포함해 아이덴티티 시장에 큰 경쟁자가 있지만 옥타는 중립적이라는 장점이 있다.
고객과 경쟁할 수 있는 다른 소프트웨어는 판매하지 않습니다.
Okta는 또한 강력한 생태계를 구축했습니다.
이 회사는 현재 약 7,000개의 사전 구축된 통합을 자랑합니다.
Okta의 사업을 주도하는 세속적 경향이 있습니다.
하이브리드 인력으로의 이동은 외부 시스템 및 애플리케이션 보안에 대한 수요가 있음을 의미합니다.
또 다른 중요한 추세는 제로 트러스트 보안입니다.
이는 조직이 손상될 것이며 사이버 보안 시스템이 위반에 대한 대응 및 복구와 같이 보다 포괄적이어야 한다고 가정합니다.
당연하게도 Okta의 성장세는 견고했습니다.
4분기 동안 매출은 전년 대비 33% 증가한 5억 1천만 달러를 기록했고 현금 흐름은 7천 6백만 달러에 이르렀습니다.
OKTA가 이 최고의 사이버 보안 주식 목록에 있는 또 다른 이유는 회사에 17,600명 이상의 고객이 있기 때문입니다.
실제로 가장 최근에 나온 것 중 하나는 크게 성공한 ChatGPT 앱의 제작자인 OpenAI입니다.
Okta의 플랫폼은 SIEM(보안 정보 및 이벤트 관리)과 같은 새로운 시장 범주로 확장할 수 있는 이점이 있습니다.
즉, 앞으로 몇 년 동안 계속 추진력이 있어야 합니다.
팔로알토네트웍스Palo Alto Networks(티커:PANW)
Palo Alto Networks(티커:PANW)는 세계 최대의 사이버 보안 솔루션 제공업체 중 하나입니다.
회사의 소프트웨어 및 하드웨어는 정교한 네트워크 보안, SASE(Secure Access Service Edge) 및 클라우드 보안을 지원합니다.
위협 인텔리전스 컨설팅도 있습니다.
Palo Alto Networks의 대규모 규모 덕분에 이 회사는 매년 연구 개발(R&D)에 약 10억 달러를 투자할 수 있습니다. 이는 순수 플레이 라이벌이 지출하는 것의 2~5배입니다. R&D 투자는 회사가 많은 수의 업데이트, 업그레이드 및 새로운 시스템을 출시했음을 의미합니다.
그리고 이러한 투자는 월스트리트 최고의 사이버 보안 주식 중 하나에 대한 성과를 거두고 있습니다. 1월 31일 마감된 회계 2분기에 Palo Alto Networks는 매출이 26% 증가한 17억 달러를 기록했다고 보고했습니다. 순이익은 전년 동기의 9650만 달러 손실에 비해 8420만 달러였다.
EFG의 New Capital 수석 포트폴리오 관리자인 Joel Rubenstein은 "지난 분기에 500만 달러 이상 및 1000만 달러 이상의 거래에서 세 자릿수 성장이 입증되었듯이 회사는 공급업체 통합의 주요 수혜자입니다."라고 말했습니다.
Laffer Tengler Investments의 CEO 겸 최고투자책임자(CIO)인 Nancy Tengler는 Palo Alto Networks를 그녀의 회사의 "12가지 최고의 아이디어 포트폴리오"에 포함시켰습니다. 그녀는 "우리는 4분기 약점을 추가하기 위해 사용했으며 보고서가 실망스럽다면 다시 그렇게 할 것입니다. 장기적으로 이 이름을 사랑하지 않는 것은 어렵습니다."라고 말합니다.
사이버아크소프트웨어CyberArk Software(티커:CYBR)
CyberArk Software(티커:CYBR)는 ID 보안 시스템 개발자입니다. 솔루션에는 싱글 사인온, 다단계 인증, 디렉터리 서비스 및 수명 주기 관리가 포함됩니다. 온프레미스, 클라우드 및 하이브리드 클라우드에서 사용할 수 있습니다. 분석을 위한 풍부한 솔루션 세트도 있습니다.
4분기 CYBR 매출은 12% 증가한 1억 6,920만 달러를 기록했습니다. 그러나 구독 비즈니스는 매출이 86% 급증한 8,850만 달러를 기록했습니다. 즉, 회사의 클라우드 전략이 많은 주목을 받고 있습니다.
현재 CyberArk는 110개국에 걸쳐 8,000명 이상의 고객을 보유하고 있습니다. 고객 기반은 포춘지 선정 500대 기업의 절반 이상, 글로벌 2000대 기업의 약 35%를 보유하고 있습니다.
강력한 ID 시스템은 확실히 보안을 위한 필수 요소이며 CyberArk의 솔루션은 기업이 필요로 하는 기능을 갖추고 있습니다.
CyberArk의 창립자이자 CEO인 Udi Mokady는 최근 실적발표에서 "지난 몇 달 동안 수십 명의 고객 및 파트너와 이야기를 나눴으며 모두 비슷한 문제에 직면해 있습니다."라고 말했습니다. "디지털 변혁은 인간과 기계 모두의 ID 폭발로 이어지고 있습니다. 제로 트러스트 전략을 구현하는 것은 여전히 복잡하고 시간이 많이 걸립니다. 그리고 공격자의 혁신은 새로운 기술과 새로운 공격 벡터의 출현으로 가속화될 뿐입니다."
이것이 CyberArk가 최고의 사이버 보안 주식 중 하나인 이유입니다.
크라우드스트라이크홀딩스 CrowdStrike Holdings(티커:CRWD)
CrowdStrike Holdings(티커:CRWD) 사이버 보안 플랫폼은 Falcon이라고 합니다. 엄청난 양의 데이터를 처리하여 실시간으로 공격을 탐지하고 침해를 해결하는 클라우드 네이티브 시스템입니다. 이것이 AI 활용의 핵심이었습니다. 더 많은 데이터가 수집될수록 시스템은 더 똑똑해집니다. Falcon에는 워크로드 보안, ID 보호, 로그 관리, 데이터 보호 및 취약성 관리를 제공하는 23개의 클라우드 모듈도 있습니다.
거시 경제 역풍에도 불구하고 CRWD는 놀라운 속도로 계속 성장했습니다. 4분기에 회사의 매출은 전년 대비 48% 증가한 6억 3,740만 달러를 기록했고 현금 흐름은 전년도의 1억 5,970만 달러에서 2억 7,330만 달러로 증가했습니다. 또한 은행에 27억 1천만 달러가 있습니다.
CrowdStrike의 "착지 및 확장 전략"은 꽤 잘 작동하고 있습니다. 5개 이상의 모듈 채택률은 62%, 7개 이상의 모듈 채택률은 22%입니다.
또한 이 최고의 사이버 보안 주식에 대한 장기적인 성장의 여지가 충분합니다. CRWD에서 다룰 수 있는 시장 기회는 대략 976억 달러입니다.
스플렁크Splunk(티커:SPLK)
20년 전에 설립된 Splunk(티커:SPLK)는 ERP(Enterprise Resource Planning)와 같은 IT 시스템에서 생성된 정보인 로그 데이터 분석의 선구자입니다. 이는 사이버 보안 취약점을 실시간으로 탐지하는 데 유용한 것으로 입증되었습니다. 그러나 또 다른 중요한 사용 사례는 관찰 가능성입니다. 이것은 IT 시스템 및 앱의 성능을 모니터링하는 것입니다.
그러나 회사는 클라우드로의 마이그레이션과 같은 힘든 전환을 거쳐야 했습니다. 여기에는 비즈니스 모델의 변화도 포함됩니다. 그동안 스플렁크는 주주활동가들의 표적이 됐다. 지난 10월에 Starboard Value는 회사 지분을 인수했습니다.
그러나 Splunk의 구조 조정이 영향을 미치기 시작한 것 같습니다. 4분기 매출은 39% 증가한 12억5000만 달러, 순이익은 2억6900만 달러를 기록했다. 거의 800명의 고객이 100만 달러 이상의 ARR(연간 반복 수익)을 기록했으며, 이는 지난 해 동안 115명이 증가한 것입니다.
지스케일러Zscaler(티커:ZS)
2007년에 설립된 Zscaler(티커:ZS)는 클라우드 기반 사이버 보안 시장의 초기 플레이어 중 하나입니다. 회사의 핵심 플랫폼은 Zscaler Zero Trust Exchange입니다. 온 프레미스 기업 네트워크에 중점을 둔 사이버 보안에 대한 전통적인 접근 방식의 대안입니다.
Zscaler 제로 트러스트 교환에는 여러 가지 이점이 있습니다. 이를 통해 사용자는 클라우드 애플리케이션에 안전하고 안정적으로 액세스할 수 있습니다. 또한 이 기술은 퍼블릭 클라우드 및 프라이빗 클라우드의 워크로드를 보호합니다. 그리고 IoT(Internet-of-Things) 기기를 보호하기 위한 시스템도 있습니다.
Zscaler Zero Trust Exchange의 기본 기반은 방대합니다. 매일 2,800억 건 이상의 거래를 처리하고 90억 건의 보안 위반을 방지합니다. 300조 개 이상의 신호에서 나오는 이 데이터는 인공 지능(AI)과 기계 학습을 활용하는 데 매우 중요합니다. ZS가 월스트리트 최고의 사이버 보안 주식 중 하나일 뿐만 아니라 최고의 AI 주식 목록에 등장하는 이유이기도 합니다.
1월 31일 마감된 회계 2분기에 Zscaler는 전년 동기 대비 52% 증가한 3억 8,760만 달러의 매출을 기록했습니다. 회사의 현금 흐름은 8,950만 달러였으며 은행에 19억 달러가 있었습니다.
성장의 중요한 요인은 Zscaler의 혁신이었습니다. 클라우드 소프트웨어의 최신 주요 릴리스에는 150개 이상의 새로운 기능이 있습니다.
혁신에 대한 집중은 강력한 고객 충성도로 이어졌습니다. ZS의 경우 고객이 제품을 추천할지 여부를 나타내는 NPS(Net Promoter Score)가 80이라는 점을 고려하십시오. 이는 SaaS(Software-as-a-Service) 회사 평균의 2배 이상입니다.
#출처 : finance.yahoo.com , seekingalpha.com
# 반박시 선생님 의견이 맞습니다.
# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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