UFO, ROKT, ARKX 우주 ETF 비교 및 분석_미국주식x미국개미

 

 

선요약 : 우주 ETF Top3인 SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) , Procure Space ETF (UFO), ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)의 정보 비교 및 분석

 

아크인베스트 캐시우드CEO와 우주ETF인 ARKX

 

 

우주 : 마지막 투자 개척지?

 

개인 우주 여행, 탐사 및 운영은 우리가 투자해야 할 가장 젊은 산업 중 하나입니다. 투자자의 관심은 지난 몇 년 동안 우주산업의 ETF가 등장 할만큼 충분히 강력합니다.

 

확실히 성장 시장입니다.

2020년 Morgan Stanley는 "전 세계 우주 산업이 현재 3,500억 달러에서 2040 년에 1 조 달러 이상의 수익을 창출 할 수있을 것"이라고 추정한다고 했습니다.

그리고 그것의 대부분은 기존의 더 큰 분야와 산업으로 나아갈 것입니다.

 

모건 스탠리는 "조만간 투자 테마로서의 공간은 IT 하드웨어 및 통신 부문과 같은 항공 우주 및 국방 이외의 여러 산업에 영향을 미칠 가능성이 있습니다."라고 말합니다. "그러나 가장 중요한 단기 및 중기 기회는 위성 광대역 인터넷 액세스에서 올 수 있습니다."

 

위성 광대역은 2040 년까지 세계 우주 경제의 예상 성장의 50 %를 차지할 것이며, 가장 낙관적인 시나리오에서는 최대 70%를 차지할 것이라고 Morgan Stanley는 말합니다.

또한 광대역 인터넷 서비스를 제공하는 위성을 발사하면 데이터에 대한 수요가 폭발적으로 증가하는 것처럼 데이터 비용을 낮추는데 도움이 될 것이라고 덧붙였습니다.

 

암튼, 우리가 우주나 화성가기는 힘들거 같고 우주산업관련 ETF에 대해 알아봅시다.

 

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SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (티커:ROKT)

 

관리자산(AUM) : 2,390 만 달러

비용 : 0.45 %

 

 

우리는 "가장 오래된" 우주 ETF부터 시작할 것입니다.

 

SPDR S & P Kensho Final Frontiers ETF (티커:ROKT)는 2018년 10월에 시작되어 ETF 중에서는 상대적으로 신생인것처럼 보이지만, 우주 ETF 중에서는 노련한 베테랑이 되었습니다.

 

그러나 이름의 핵심 세부 사항은 이것이 순전히 우주를 주제로 한 펀드가 아니라는 "프론티어 (frontiers)"라는 사실을 드러냅니다.

 

ROKT의 추적지수인 S & P Kensho Final Frontiers Index는 "심해와 우주 탐사 뒤에 혁신을 주도하는 제품과 서비스를 가진 기업을 포착하기 위해 고안된 것"입니다.

기본 지수는 실제로 S & P Kensho 우주 지수의 구성 요소와 S & P Kensho Drones 지수의 심해 탐사 구성 요소를 가져 오는 두 지수의 주식으로 구성됩니다.

 

그 결과 30 개 주식 포트폴리오를 방위 산업 ETF와 혼동하기 쉽습니다.

Aerojet Rocketdyne Holdings (AJRD, 4.9 %), Boeing (BA, 4.7 %) 및 Northrop Grumman (NOC, 4.6 %)과 같은 상위 보유 자산을 포함하여 약 3 분의 2의 자산이 항공 우주 및 방위 산업 주식에 묶여 있습니다.

나머지 지분은 연구 및 컨설팅 서비스 회사 (7.9 %), 산업 대기업 (4.5 %), 산업 기계 (3.4 %) 및 기타 몇 가지 산업입니다.

 

ETF가 어떻게 구축되는지 이해하는 것은 항상 중요하지만, 이것은 특히 "테마"(우주)에 명단을 채우기에 충분한 순수한 주식이 없는 경우입니다.

펀드의 구성종목이 주제를 벗어난 많은 종목으로 보입니다. ROKT의 경우 미국의 국방 지출의 변화는 보유 자산에 큰 영향을 미칠 것입니다.

 

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Procure Space ETF (티커:UFO)

 

관리 자산 : 1 억 2,920 만 달러

비용 : 0.75 %

 

 

Procure Space ETF (UFO, $ 28.27)는 2019 년 4 월 ROKT가 개시된 이후 몇 달 만에 시작되었지만, 이미 관리 자산 (AUM)의 5 배 이상을 축적했습니다.

 

Procure Space ETF는 우주 관련 산업에 물질적으로 노출 된 약 30 개 주식의 지수를 추적합니다.

UFO의 안내서에 따르면 : "회사의 우주 관련 수익은 (a) 회사 총 연간 수익의 최소 20 % 또는 (b) 연간 수익에서 5 억 달러 이상을 구성해야합니다." 라고 되어있습니다.

 

현재 Procure (UFO)는 비중의 80 % 이상이 위성 통신, 우주 기반 이미지, 로켓 및 위성 제조 및 운영, 우주 기술과 같은 우주 관련 산업에서 대부분의 수익을 창출하는 주식에 할당되어 있음을 자랑합니다.

 

실제로 UFO는 확실히 Morgan Stanley의 관점에 더 치우칩니다. 이는 향후 20 년 동안 우주 관련 성장의 대부분은 아니지만 절반을 생산하는 것으로 보는 관점입니다.

펀드 자산의 약 44 %는 프랑스의 Eutelsat (5.2 %), 미국 회사 인 Garmin (GRMN, 5.2 %), 일본의 Sky Perfect JSAT 그룹 (5.1 %)을 포함하여 통신 서비스 주식에 묶여 있습니다.

 

CFRA의 ETF 및 뮤추얼 펀드 리서치 책임자인 Todd Rosenbluth는이 두 개의 기존 우주 ETF를 비교하면서 현재 자신의 펀드는 L3 Harris Technologies (LHX) 및 Northrop Grumman과 같은 많은 산업 직책이 매력적으로 평가됨에 따라 ROKT를 선호한다고 말합니다.

그는 또한 UFO의 전망에 대한 우려를 "고위험 소형주 보유로 인한 리스크"로 지적합니다.

 

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ARK Space Exploration & Innovation ETF (티커:ARKX)

 

관리자산 : N/A

비용 : 0.75 %

 

우주 ETF 경쟁의 가장 새로운 참가자는 2021년 3월 30일에 시작된 ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)입니다.

 

이 ETF는 2020년 최고 실적의 ETF를 여러개 선보인 캐시우드 Cathie Wood의 아크인베스트 ARK Invest에서 나왔습니다.

캐시우드 ETF의 성공으로 회사는 AUM에서 약 35 억 달러에서 1 년 안에 415 억 달러로 급증했습니다.

 

이로 인해 ARKX의 출시가 2021 년에 가장 기대되는 ETF 상품 중 하나가 되었지만 투자자는 이름 인식만으로 구매하는 것보다 내부를 들여다 보는 것을 고려할 수 있습니다.

 

"요컨대, 이는 금이나 비트코인과 같은 내부 투자보다 ETF 뒤에있는 회사로 인해 ETF에 대한 수요가 억제 된 경우 드문 예입니다."라고 Rosenbluth는 말합니다.

"하지만 투자자들은 ARK가 인덱스 플레이 북을 따르기보다 주제에 맞고 잠재력이 가장 높은 회사를 식별 할 재량권을 가지고 있기 때문에 포트폴리오 안에 어떤 주식이 있는지에 놀랄 것입니다."

 

40 ~ 55 개의 주식을 보유하는 것을 목표로 하는 ARKX는 우드가 직접 운영하는 적극적으로 관리되는 포트폴리오입니다.

 

4 가지 유형의 회사에 중점을 둡니다.

-궤도 항공 우주 플랫폼을 다루는 회사에 관련된 회사

-하위 궤도 항공 우주 플랫폼을 다루는 회사

-우주 탐사 관련 기업 (3D 프린팅, 로봇 공학 및 AI 등)이 사용하는 기술을 개발하는 기업

-항공 우주 활동 (GPS 기술, 이미징, 드론 등 포함)관련 기업

 

Trimble (TRMB, 8.6 %) 및 L3Harris Technologies (5.1 %)와 같은 ARKX의 일부 보유 지분은 설명하기 쉽고 다른 우주 ETF에서도 찾을 수 있습니다.

흥미롭게도 Wood는 자신의 펀드인 The 3D Printing ETF (PRNT, 6.0 %)를 통해 3D 프린팅 회사에 노출됩니다.

 

그러나 ARKX의 초기 보유 중 일부는 좀 의아한것들이 있습니다. Netflix (NFLX), Amazon.com (AMZN), 트랙터 제조업체 Deere (DE) 들입니다...

 

Rosenbluth는 "테마 투자의 경우 지수 제공 업체 또는 관리자가 해석할 여지가 상당히 많습니다."라고 말합니다.

 

Rosenbluth는 "ARK의 주식 선택 실적을 감안할 때 많은 투자자들이 임의의 접근 방식에 개방되어있을 것으로 예상하지만, 현재로서는 UFO가 가장 간단한 우주 ETF가 될 것으로 보입니다.라고 합니다.

 

 

2021.03.30 - [미국ETF] - ARK Space Exploration ETF(ARKX) 구성종목 전체리스트_미국주식x미국개미

ARK Space Exploration ETF(ARKX) 구성종목 전체리스트_미국주식x미국개미

 

 

 

 

# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 또한, 단순한 정보 정리를 위함이며, 투자 권유를 위한 글은 아닙니다.

# 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.