2023년 8월 최고의 배당ETF & 최악의 배당 ETF

 

 

선요약 : 2023년 08월 기준 1개월 최고의 배당 ETF 티커 $PEY 이지만, 연초부터 수익률은 #DXJS 가 우상향하는 모습이다... #미국ETF #미국개미

 

일본 경제 좋은거 같은데...?

배당 ETF는 8월에 저조한 성과를 거두었으며, 소형주와 경기 순환 주식이 포트폴리오를 끌어내림에 따라 단 2개의 ETF만이 긍정적인 수익을 창출했습니다.

8월 가장 실적이 좋지 않은 배당 상장지수펀드는 Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF(RDIV)로 이달 5.3% 하락한 반면, Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF(PEY)는 3.2%를 수익률을 기록했습니다. etf.com 데이터에 따르면, 레버리지 ETF, 인버스 ETF, 운용자산 5천만 달러 미만 ETF는 목록에서 제외됐습니다.

벤치마크인 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)로 대표되는 시장은 8월에 1.6% 하락한 반면, 배당 ETF는 비교해도 부진했습니다. 이 기사에서 고려한 48개의 배당 ETF 중 7개만이 전체 시장보다 더 나은 성과를 거두었습니다. 경기 상황에 더 민감한 소형주와 순환주가 배당 ETF에서 과대 대표되어 8월에는 둘 다 선호도에서 벗어났습니다.


최고의 성과를 내는 배당 ETF

티커	ETF	1개월 수익률	관리자산AUM	비용비율
PEY	Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	3.2%	$1.4 Billion	0.53%
DXJS	WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund	2.1%	$51 Million	0.58%
DFJ	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	-0.1%	$197 Million	0.58%

 

최악의 성과를 내는 배당 ETF

티커	ETF	1개월수익률	관리자산AUM	비용비율
RDIV	Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF	-5.3%	$745 Million	0.39%
DEM	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	-5.2%	$2.6 Billion	0.63%
FTRI	First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF	-4.4%	$244 Million	0.70%

배당 ETF가 하락한 이유
배당 ETF가 종종 시가총액이 아닌 배당수익률을 기준으로 보유량을 평가하기 때문에 전체 시장보다 중소형주를 더 많이 보유하고 있다고 합니다. 중소형주는 대형주에 비해 변동성이 더 큰 경향이 있어 위험을 회피하는 투자자들이 이를 기피하게 됩니다.

금융, 소재 등 경기순환 부문에 대한 노출도 배당금에 타격을 줄 수 있습니다. 

 

PEY는 최소 10년 연속 배당금을 인상한 기업에 중점을 둡니다. 

배당 지속 가능성에 중점을 둔 펀드가 더 정기적인 수익과 더 강력한 대차대조표를 보고하는 회사로 끝나는 경우가 많습니다.

그러한 기업은 투자자가 경계할 때 시장에서 좋은 성과를 거두는 경향이 있습니다.

 

DXJS는 일본의 소형주에 집중합니다. 

8월 소형주가 미국 배당 ETF를 압박한 반면, 

일본에서는 8월에 상대적으로 좋은 성적을 거두었습니다. 

iShares MSCI Japan Small-Cap ETF (SCJ)는 8월에 1.0% 하락한 반면 일반 일본 중심 iShares MSCI Japan ETF (EWJ)는 2.8% 하락했습니다.

 

 

#출처 : etf.com

 

# 반박시 선생님 의견이 맞습니다.

# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.

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