선요약 : 2022년 미국주식시장에 상장(기업공개 IPO)이 예상되는 Top12 기업의 정보, IPO일정 및 IPO 밸류에이션 정리!
2022년에 출시될 것으로 예상되는 가장 흥미로운 IPO(Initial Public Offering)에는 인기 있는 음식 배달 앱, 자율주행차 기술 기업등이 있습니다.
2021년 기업공개(IPO) 시장은 닷컴 붐 이후 볼 수 없었던 수준으로 회복되었습니다.
금융 시장 플랫폼인 Dealogic에 따르면 천 개 이상의 기업이 상장되어 약 3,160억 달러를 조달했습니다.
그럼에도 불구하고 오퍼링을 계획했던 많은 유명 기업들이 벤치에 남아 있기로 결정했습니다.
2022년에 가장 기대되는 IPO 중 일부가 되기 위해 몇몇 다른 회사와 힘을 합쳤습니다.
간단히 복습하기 위해, 우리가 작년에 본 대규모 IPO 중 소수에 불과합니다.
지난 2월 여성이 주도하는 데이트 앱 운영업체인 범블(BMBL)의 주가는 공개 데뷔 당시 60% 이상 급등했다.
3월에 온라인 게임 플랫폼 Roblox(RBLX)는 출시 첫날 54% 급등했습니다.
7월에 언어 소프트웨어 회사인 Duolingo(DUOL)는 상장 기업으로서 첫 세션에서 36%의 수익률을 보였습니다.
그리고 11월에 전기 자동차 신생 기업인 Rivian Automotive(RIVN)는 2014년 이후 가장 큰 미국 IPO에서 거의 120억 달러를 모금했습니다.
다음은 2022년에 가장 기대되는 IPO 12개입니다. 이는 최근 시장 약세 때문에 올해 이맘때 일반적으로 예상하는 것보다 적은 수입니다.
ServiceTitan 서비스타이탄
IPO예상일정: First quarter of 2022
예상IPO 시가총액(밸류에이션): 미정
Ara Mahdessian과 Vahe Kuzoyan 둘 다 계약직으로 일하는 아버지가 있었습니다.
부수적인 프로젝트로 두 사람은 아버지의 사업을 위한 소프트웨어를 구축했습니다.
두 사람은 계속해서 툴을 구축하면서 더 큰 기회가 있음을 깨달았습니다.
그들은 2013년 ServiceTitan을 설립하면서 그 기회를 노렸습니다.
ServiceTitan은 배관공, 전기 기사, HVAC 설치자 등을 위한 운영 체제로 파견, 마케팅, 일정, 급여, 계약, 광고, 작업표, 작업 비용 계산과 같은 애플리케이션을 제공합니다.
2021년 3월, 회사는 Tiger Global Management와 Sequoia Capital Global Equities가 주도하는 5억 달러 규모의 자금 조달을 2021년 3월에 83억 달러로 발표했습니다. 이는 민간 수직 소프트웨어 회사 중 가장 큰 자금 조달이었습니다. 당시 ServiceTitan은 전년 대비 50% 증가한 2억 5,000만 달러 이상의 ARR과 7,500명 이상의 계약자가 참여했다고 보고했습니다.
로이터는 지난 9월 ServiceTitan이 2022년 1분기에 출시될 것으로 예상되는 IPO를 준비하고 있다고 보도했습니다.
Cohesity 코히시티
IPO예상일정: 2022년 1분기
예상IPO 시가총액(밸류에이션):미정
Mohit Aron은 확장 가능한 IT 시스템을 구축하는 데 지난 15년 정도를 보냈습니다.
그는 스토리지, 컴퓨팅 및 네트워킹을 포괄하는 정교한 결합 기술인 "하이퍼컨버전스"의 아버지로 종종 언급됩니다.
이러한 기능을 결합하면 단순성과 더 높은 성능을 모두 제공할 수 있습니다.
Aron은 방대한 양의 데이터를 처리하는 Google 파일 시스템을 만든 팀에 있었습니다.
그런 다음 그는 2009년 Nutanix(NTNX)를 공동 설립했으며 결국 2016년에 상장되었습니다.
그러나 IPO 전에 Aron은 또 다른 인기 있는 스타트업인 Cohesity를 설립했습니다.
코헤시티(Cohesity)는 엔터프라이즈 데이터를 보호하는 차세대 백업 시스템을 제공합니다.
하지만 스토리지 그 이상입니다.
Cohesity의 기술은 데이터 사일로를 제거하여 인공 지능(AI)을 사용하고 애플리케이션을 더 쉽게 실행할 수 있도록 합니다.
2020년 4월 회사의 마지막 자금 조달 라운드는 25억 달러의 가치로 2억 5천만 달러를 조달한 시리즈 E였습니다. 투자자로는 Sequoia Capital, Cisco Systems(CSCO) 및 DFJ Growth가 있습니다. 당시 Cohesity는 연간 반복 수익(ARR)이 150% 증가하고 고객 수가 100% 증가했다고 보고했습니다.
회사는 12월 말에 기밀 IPO 제출을 발표했으며 제안은 앞으로 몇 달 안에 나올 것으로 예상됩니다.
Qlik Technologies 클릭테크놀로지스
IPO예상일정: 2022년 1분기
예상IPO 시가총액(밸류에이션):미정
Björn Berg와 Staffan Gestrelius는 1993년 스웨덴에서 비즈니스 분석 소프트웨어를 제공하는 Qlik Technologies를 설립했습니다. 회사는 향후 20년 동안 제품을 개선하고 확장했으며 결국 2010년 주당 10달러에 회사를 공개했습니다.
6년 후 Qlik은 행동주의 투자자 엘리엇매니지먼트(Elliott Management)의 표적이 되었고 결국 회사는 사모펀드 회사 Thoma Bravo로부터 30억 달러, 주당 30.50달러의 제안을 수락하게 되었습니다.
Qlik은 새로운 소유권으로 운영을 확장했습니다. 이 회사는 현재 38,000명의 고객을 보유하고 있으며 하이브리드 데이터 전달, 데이터 웨어하우스 자동화, 애플리케이션 자동화 및 증강 분석을 위한 서비스를 제공하는 광범위한 기술 플랫폼을 보유하고 있습니다.
회사는 비밀리에 IPO를 신청했으며 2022년 1분기 내로 예상됩니다.
Mobileye 모빌아이
IPO예상일정: 2022년 상반기
예상IPO 시가총액(밸류에이션):$50 billion
닷컴 붐이 한창이던 1999년, 히브리 대학교의 Amnon Shashua 교수는 차량 감지를 위해 카메라와 소프트웨어를 사용하는 단안 비전 시스템을 개발했습니다.
그는 이 기술을 중심으로 Mobileye를 설립했으며 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 시장의 개척자가 되었습니다. Mobileye의 기술은 경고, 적응형 크루즈 컨트롤, 랜스 센터링 및 충돌 방지를 통해 자동차 안전을 크게 향상시켰습니다.
Mobileye는 공개 시장에 낯설지 않습니다. 2014년 여름에 첫 IPO를 하여 53억 1000만 달러 가치로 2억 800만 달러를 모금했습니다. 그러나 Intel(INTC)이 2017년에 153억 달러를 투자하여 공개 상태를 유지하지 못했습니다.
그러나 그 이후로도 모빌아이의 성장은 멈추지 않았습니다. 대신 인텔의 글로벌 소비자 기반과 R&D 투자를 활용하여 연간 매출을 2016년 3억 5천만 달러에서 2020년 말 10억 달러로 늘렸습니다. 그러나 이제 인텔 Intel (티커:INTC)은 이 자산의 가치를 실현하기 위해 노력하고 있습니다. 즉, 회사를 다시 공개해야 합니다. 자본 유입은 칩 제조업체가 생산을 크게 확장하려는 계획에 도움이 될 것입니다.
Mobileye IPO는 2021년 상반기에 500억 달러의 가치로 시장에 출시될 것으로 예상됩니다. 테슬라 Tesla(티커:TSLA) 및 리비안 Rivian(티커:RIVN)과 같은 전기자동차(EV) 및 자율 주행 차량에 대한 강력한 수요를 감안할 때, 모빌아이 Mobileye의 두 번째 기업 공개는 월스트리트에서 똑같이 따뜻한 환영을 받을 것입니다. 그러나 Intel은 Mobileye를 완전히 놓지 않고 있습니다. 인텔은 IPO 이후 대부분의 통제권을 유지할 것입니다.
Zazzle 재즐
IPO예상일정: 2022년 여름
예상IPO 시가총액(밸류에이션):$10억달러~ $20억달러
Stanford에서 MBA와 JD를 모두 취득한 Robert Beaver는 5개의 다른 기술 회사를 설립했습니다. 그러나 그의 가장 큰 회사는 2005년에 아들 Jeff와 Bobby, 아내 Peggy와 함께 공동 설립자인 Zazzle입니다.
Zazzle은 사람들이 자신의 제품을 만들어 고객에게 판매할 수 있는 온라인 마켓플레이스입니다. 중요한 것은 이 플랫폼에는 설계, 제조 및 유통을 위한 정교한 도구가 있어 제작자가 단순히 창의력을 발휘하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있다는 것입니다.
제품은 맞춤형이기 때문에 일반적으로 더 높은 마진을 누리며, 이는 최소한 Zazzle이 상대적으로 적은 자본을 조달한 이유를 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다. 설립 이후 단 3차례의 라운드를 거쳤으며 그 동안 투자자들로부터 약 4,600만 달러를 모금했습니다.
블룸버그는 이 문제에 정통한 사람들의 말을 인용해, 재즐이 이르면 올 여름 IPO를 위해 씨티그룹과 바클레이스를 고용했다고 보도했습니다. 회사 가치는 10억 달러에서 20억 달러 사이로 평가될 수 있습니다.
현재 회사의 재무 상태에 대해서는 알려진 바가 거의 없지만, S-1 제출로 인해 상황이 변경될 것입니다. 그러나 회사는 창립 이래 3천만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공했다고 밝혔습니다. 또한 플랫폼에서 3억 개 이상의 공유 가능한 디자인과 900,000명 이상의 디자이너를 자랑합니다.
Fabletics 패블틱스
IPO예상일정: 2022
예상IPO 시가총액(밸류에이션):$5 billion
2013년 여배우 케이트허드슨(Kate Hudson)은 온라인 패션 소매업체 저스트팹(JustFab)과 협력하여, 패블틱스(Fabletics)를 만들었습니다. 이 스타트업은 질 좋은 아이템을 저렴한 가격에 판매한다는 단순한 전략으로 남녀 모두를 위한 운동 및 활동복 라인을 개발했습니다.
오늘날 이 회사는 번창하는 웹사이트뿐 아니라 74개 지점의 소매점과 200만 고객의 "충성도 있는 커뮤니티"를 보유하고 있습니다.
Hudson은 2021년 말에 자문 역할로 비즈니스의 주요 얼굴에서 물러났지만 회사는 여전히 그녀의 가장 큰 히트작이 될 수 있습니다.
2021년 여름 Fabletics는 IPO를 준비하기 위해 모건스탠리 Morgan Stanley, 골드만삭스 Goldman Sachs 및 뱅크오브아메리카Bank of America를 유치한 것으로 알려졌습니다. 당시 보고서에 따르면 회사는 50억 달러의 가치로 약 5억 달러의 자금 조달을 모색할 것이라고 합니다.
딜에 대한 소문은 2021년 후반기에 줄어들었지만 Fabletics IPO는 여전히 2022년 언젠가 일어날 것으로 예상됩니다.
Databricks 데이터브릭스
IPO예상일정: 2022
예상IPO 시가총액(밸류에이션):$38 billion
10여 년 전 University of California, Berkeley의 컴퓨터 공학 학생 그룹은 빅 데이터를 관리하기 위한 오픈 소스 시스템인 아파치 스파크 (Apache Spark)를 만들었습니다. 이 플랫폼은 인공 지능 및 기계 학습과 같은 시스템을 사용해야 하는 요구 사항이 증가함에 따라 대규모 채택을 달성했습니다.
몇 년 후, 그 학생들은 계속해서 Databricks를 시작하여 기업용 소프트웨어를 상용화했습니다. 수년에 걸쳐 이 회사는 CVS Health(CVS), Comcast(CMCSA), Condé Nast 및 Nationwide와 같은 대기업을 포함하여 5,000명 이상의 고객 기반을 축적했습니다.
Databricks의 최신 자금 조달 라운드는 2021년 8월에 이루어졌으며, 회사는 Morgan Stanley 펀드 Counterpoint Global이 주도하는 자금 조달 라운드에서 380억 달러 가치로 16억 달러를 조달했습니다. Databricks는 설립 이후 약 36억 달러를 모금했습니다.
Databricks는 아직 IPO 문서를 제출하지 않았지만, 회사는 2022년 언젠가 IPO를 노리는 것으로 보입니다.
Reddit 레딧
IPO예상일정: 2022
예상IPO 시가총액(밸류에이션):미정
2005년 대학 룸메이트인 스티브허프만(Steve Huffman)과 알렉시스 오하니안(Alexis Ohanian)은 Y Combinator의 지원을 받아 사용자가 SMS를 통해 음식을 주문할 수 있는 앱을 개발했습니다. 큰 호응을 얻지 못했습니다.
그러나 설립자는 Reddit이라는 또 다른 아이디어를 빠르게 브레인스토밍했습니다.
2006년 Condé Nast가 인수한 이 차세대 게시판은 모든 것이 가능하다는 정신을 가지고 있었습니다. 이는 종종 Reddit을 논란의 근원이자 지난 몇 년 동안 밈주식 등 논란이 많았지만 그럼에도 불구하고 시간이 지남에 따라 잡초처럼 자랐습니다.
회사는 이제 큰 시간을 보낼 준비가 된 것으로 보이며 Reddit은 12월에 SEC에 기밀 문서를 제출하여 2022년 초에 거래가 이루어질 수 있음을 나타냅니다.
최근 성장의 예로 2분기 매출이 1억 달러를 넘어 전년 동기 매출의 약 3배에 달했습니다. 이 회사는 또한 5천만 명의 일일 사용자를 자랑합니다.
8월에 Reddit은 피델리티 Fidelity가 100억 달러 가치에 4억 달러를 투자했다고 발표했습니다. 그러나 특히 핀터레스트 Pinterest(PINS), 범블 Bumble(BMBL) 및 스냅 Snap(SNAP)과 같은 다른 소셜 플랫폼의 최근 시장 변동성을 고려할 때 회사는 더 낮은 시가총액으로 상장될 수 있습니다.
The Fresh Market 더프레시마켓
IPO예상일정: 2022
예상IPO 시가총액(밸류에이션):미정
미식가 식료품 체인 Fresh Market은 2016년 3월 Fresh Market은 사모펀드 회사 Apollo Global로부터 13억 6천만 달러의 현금 매수를 수락했습니다. 당시 이 식료품상은 Amazon.com(AMZN)의 Whole Foods, Kroger(KR) 및 Publix와 같은 회사와 경쟁하는 데 어려움을 겪고 있었습니다.
개인 회사로서 Fresh Market은 현재 22개 주에 걸쳐 159개 위치에 걸쳐 있는 운영 구조 조정에 중점을 두었습니다. 그것은 신용 전망이 개선되면서 몇 년 후에 결실을 맺었지만, 회사가 공개되면 여전히 높은 수준의 부채의 문제가 있습니다. 그리고 1년 전, 회사는 식료품 업계에서 30년의 경험을 자랑하며 비용 절감자로 알려진 캐나다 기반 Sobeys의 전 책임자인 Jason Potter를 새로운 CEO로 고용했습니다.
IPO는 Apollo가 적절한 수익으로 투자를 종료하는 방법 이상으로 보입니다. 회사는 2021년에 열릴 것으로 예상되었지만 2022년으로 연기된 최종 IPO를 위해 3월에 비밀리에 IPO를 제출했습니다.
Instacart 인스타카트
IPO예상일정: 2022
예상IPO 시가총액(밸류에이션):미정
2010년 Instacart 설립자 아푸바 메타(Apoorva Mehta)는 아마존닷컴 Amazon.com에서 Fulfillment Optimization SDE 직책을 떠나 샌프란시스코로 이동하여 자신의 벤처를 시작했습니다. 그리고 그는 많은 어려움에 부딪쳤고 20가지 다른 제품을 시험해 보았지만 소용이 없었습니다.
그러나 그는 마침내 식료품 및 기타 제품을 배달하기 위한 주문형 네트워크라는 약속을 가진 무언가에 도달했습니다. 그 중심에는 쇼핑을 하는 계약자를 고객과 연결하는 앱이 있었습니다.
코로나19 펜데믹은 2020년을 Instacart를 게임 체인저로 만들었습니다. COVID-19의 출현으로 수백만 명의 사람들이 앱 기반 배달 서비스를 채택하게 되었습니다.
Instacart는 30,000개 이상의 매장에 걸쳐 400개 이상의 소매업체와 계약을 포함하는 정교한 물류 시스템을 구축했습니다. 그 네트워크는 미국 가정의 약 80%, 캐나다 가정의 70%에 달하는 것으로 해석됩니다.
Instacart는 6월 DST Global과 General Catalyst가 주도한 2억 2500만 달러의 자금 조달에 이어 Valiant Peregrine Fund와 D1 Capital Partners의 2억 달러 규모의 자금 조달을 포함하여 여전히 자금 조달에 바쁘고 D1이 참여하고 있습니다. 그러나 파이낸셜 타임즈는 2020년 10월 회사가 2021년 상반기로 예상되는 잠재적 IPO를 앞두고 은행과 협의 중이라고 보도했습니다.
그러나 Instacart는 이후 IPO 계획을 2022년과 그 이후로 미뤘습니다.
가장 최근의 모금 라운드에서 회사 가치는 390억 달러로 몇 개월 전 라운드에서 가치의 두 배 이상이었습니다. 그러나 3월 말 Instacart는 더 넓은 배송 공간의 침체를 반영하여 가치를 거의 40% 감소한 240억 달러로 낮췄습니다.
그렇더라도 Instacart IPO는 2022년의 가장 큰 IPO 중 하나가 될 것입니다.
Discord 디스코드
IPO예상일정: 2022
예상IPO 시가총액(밸류에이션):$100억불 이상
Jason Citron과 Stanislav Vishnevsky가 온라인 게임을 구축할 때 원격 개발자 팀과 지속적인 커뮤니케이션 문제가 있었습니다. 그들이 평가한 통신 시스템에는 필요한 기능이 없었기 때문에 우리 중 많은 사람들이 할 수 없는 일을 했습니다.
인스턴트 메시징, 화상 통화 및 음성 통화가 가능한 시스템 Discord는 초기에 Twitch 및 Reddit의 게임 커뮤니티에서 인기가 있었습니다.
시스템은 2015년에 출시되었습니다.
2018년까지 마이크로소프트 Microsoft(티커:MSFT) Xbox는 플랫폼을 Xbox Live 계정과 통합하는 데 동의했습니다. 시간이 지남에 따라 Discord는 스포츠, 엔터테인먼트, 투자, 온라인 교육 등을 위한 커뮤니티를 포함하여 다른 많은 범주로 확장될 것입니다.
Discord는 세일즈포스닷컴Salesforce.com(CRM)의 슬랙Slack 및 Google Chat을 포함하여 시장에 나와 있는 다른 채팅 시스템과 차별화됩니다. 왜냐하면, 부분적으로 구독 기반 시스템을 "고정" 상태로 만든 높은 수준의 사용자 정의 덕분입니다.
2020년과 2021년 중반 사이에 월간 활성 사용자가 5,600만에서 1억 4,000만 명으로 급증하면서 최근 급성장했습니다.
의심의 여지 없이 Salesforce.com의 Slack과 같은 많은 채팅 시스템이 시장에 나와 있습니다.
그러나 Discord의 성공 비결 중 하나는 맞춤화입니다.
언론 보도에 따르면 마이크로소프트는 2021년 초 디스코드를 최소 100억 달러에 인수하기 위해 손을 뻗었습니다. 그러나 Discord는 독립을 유지하고, 올해 예정된 IPO를 추진하기를 원했습니다.
Plaid 플레이드
IPO예상일정: 2022
예상IPO 시가총액(밸류에이션):미정
Zach Perret과 William Hockey가 2013년에 Plaid를 설립했을 때 그들은 예산 책정 및 부기 같은 다양한 유형의 금융 서비스를 위한 앱을 구축했지만, 실제로 사용자의 관심을 끌지는 못했습니다.
하지만 이 과정을 통해 창업자들은 핀테크 스타트업을 위한 인프라 구축이 얼마나 어려운 일인지 깨달았습니다. 그래서 그들은 인증, ID, 책임 관리, 트랜잭션 처리 등을 처리하는 API(응용 프로그래밍 인터페이스)를 구축하는 데 회사에 다시 초점을 맞췄습니다. Plaid는 Betterment, Chime, PayPal(PYPL) Venmo를 비롯한 최고의 핀테크 고객을 확보하게 됩니다.
기술은 빠르게 적용되었습니다. 그리고 Plaid의 성공에 대한 증거로 Visa(V)는 2020년 초에 회사에 53억 달러를 지불하기로 동의했습니다. "이미 진행 중인 많은 핀테크 노력과 결합하여 Visa는 개발자, 금융 기관에 더 많은 가치를 제공할 수 있습니다. 비자의 CEO 알 켈리(Al Kelly)는 당시 말했습니다.
하지만, 이 거래는 반독점 규제 기관으로부터 반발을 받았고 Visa와 Plaid는 2021년 1월 거래를 포기했습니다.
그럼에도 불구하고 Plaid의 추진력은 가속화되었습니다. 4월에 이 회사는 Altimeter Capital이 주도하는 거래에서 134억 달러 가치로 4억 2500만 달러를 모금했습니다.
사실, Plaid는 IPO를 신청(또는 심지어 암시)하지 않았습니다.
그러나 규제 문제로 인해 인수가 어려울 수 있다는 점을 감안할 때 IPO는 매력적인 옵션으로 보입니다.
#출처 : kiplinger.com
# 반박시 선생님 의견이 맞습니다.
# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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