선요약 : 미국 억만장자(빌리오네어)들이 최근 선택한 미국주식 Top25 뉴스 정보 및 주가전망
억만장자 투자자들이 자신의 돈으로 무엇을 하는지 보는 것은 항상 흥미롭습니다.
물론, 단순히 그들의 주식 종목을 모두 복사하여 그들의 이익과 일치시킬 수는 없지만,
그래도 그들이 무엇을 했는지 아는 것은 도움이 될 수 있습니다.
억만장자 클래스에서 가장 최근에 선택한 25개의 주식이 있습니다.
각각의 경우에 적어도 한 명의 억만장자(개인, 헤지 펀드 또는 자문)가 상당한 지분을 보유하고 있거나 보유 자산에 추가됩니다.
대부분의 경우 이러한 주식은 여러 억만장자 투자자와 억만장자 투자자 회사가 소유하고 있습니다.
25. 월마트(티커:WMT)
시장 가치: 4,112억 달러
억만장자 투자자: 레이달리오 Ray Dalio(Bridgewater Associates)
포트폴리오 비율: 4.7%
일반적으로 이 목록에 포함시키기 전에 억만장자 투자자 포트폴리오의 최소 5%를 차지하는 주식을 찾습니다.
그러나 월마트 Walmart(WMT)에 대한 Bridgewater Associates의 관심은 일종의 특별한 경우입니다.
전설적인 투자자 레이달리오(Ray Dalio)의 대규모 헤지 펀드는 2,230억 달러의 운용 자산(AUM)을 보유하고 있으며, 포트폴리오의 5.4%를 S&P 500 인덱스 펀드에 보유하고 있습니다.
실제로 SPDR S&P 500 ETF(SPY)는 Bridgewater의 가장 큰 보유 종목입니다.
Bridgewater는 2021년 1분기에 WMT 지분을 45%, 즉 160만주 늘렸습니다.
2분기 말에 7억 3,650만 달러 가치인 520만 주에 달하는 이 펀드의 총 지분은 현재 전체 주식 포트폴리오 가치의 4.7%를 차지합니다.
Forbes에 따르면 순자산이 200억 달러로 추산되는 Dalio는 다우 주식과 ETF의 열렬한 팬입니다.
2위의 WMT 외에도 Bridegwater의 상위 10개 보유 종목에는 Procter & Gamble(PG), 코카콜라 Coca-Cola(KO), 존슨앤존슨 Johnson & Johnson(JNJ) 및 맥도날드 McDonald's(MCD), 앞서 언급한 SPY ETF 및 Vanguard FTSE 이머징마켓ETF(VWO)가 있습니다.
24. 씨 SEA (티커:SE)
시장 가치: 1,849억 달러
억만장자 투자자: 체이스 콜먼 Chase Coleman III (타이거 글로벌 매니지먼트 Tiger Global Management)
포트폴리오 비율: 5.1%
포브스에 따르면 순자산이 103억 달러인 헤지펀드의 전설 체이스 콜먼 3세(Chase Coleman III)는 2021년 2분기에 Sea(SE)에 베팅했습니다.
Coleman의 Tiger Global Management(AUM 791억 달러)는 6월 30일 마감된 분기 동안 Sea 지분을 6%, 즉 643,000주 늘렸습니다.
헤지 펀드는 현재 2분기 말 기준 총 1,010만 주, 28억 달러 상당의 주식을 소유하고 있습니다.
주로 동남아시아와 라틴 아메리카에서 디지털 게임, 전자 상거래 및 디지털 금융 서비스를 제공하는 Sea는 현재 JD.com(JD) 및 Microsoft(MSFT)에 이어 Tiger의 세 번째로 큰 위치입니다.
Tiger는 2018년 1/4분기에 SE를 처음 인수했으며, 아무리 적게 말해도 엄청난 성과를 거두었습니다.
주가는 2018년 3월 말 이후 2,950% 상승했으며 S&P 500은 71% 상승했습니다.
Coleman은 앞으로 더 많은 상승 가능성을 분명히 보고 있습니다.
컨센서스 권장 사항은 S&P Global Market Intelligence에 따라 Strong Buy이며 이에 대해 높은 확신을 가지고 있습니다.
실제로, 미국ADR을 통해 뉴욕 증권 거래소에서 거래되는 Sea에 대한 의견을 발표한 23명의 분석가 중 16명이 Strong Buy로 평가했습니다.
23. Gaming and Leisure Properties 게이밍 앤드 레저 프로퍼티즈 (티커:GLPI)
시장 가치: 119억 달러
억만장자 투자자: Gates Capital Management
포트폴리오 비율: 5.2%
Gates Capital Management는 AUM이 30억 달러인 New York 헤지 펀드이며, 1분기보다 느린 속도지만 Gaming and Leisure Properties(GLPI)에 대한 지분을 다시 한 번 늘렸습니다.
헤지 펀드는 2분기에 카지노 부동산 투자 신탁(REIT)에 22,975주를 추가로 추가하여 1% 미만의 위치로 증가했습니다.
이는 2021년 1분기에 100만 주를 매입한 것에 이어 35% 증가한 수치입니다.
Gates Capital은 현재 GLPI 주식 390만 주 이상을 보유하고 있으며, 이는 6월 30일 현재 1억 8180만 달러입니다.
분석가들은 GLPI의 열렬한 팬입니다.
우리가 팬데믹에서 벗어나는 과정에서 멋진 배당 수익률과 매력적인 성장 전망이 있기 때문입니다.
루이지애나의 Belle of Baton Rouge와 미주리의 Argosy Casino Hotel & Spa를 비롯한 REIT의 자산은 카지노로 돌아오는 사람들의 혜택을 받고 있습니다.
헤지 펀드는 GLPI 주식의 거의 1.7%를 보유하고 있어 REIT의 10번째로 큰 투자자가 되었습니다.
22. 트위터 Twitter (티커:TWTR)
시장 가치: 497억 달러
억만장자 투자자: 폴싱어 Paul Singer(Elliott Investment Management)
포트폴리오 비율: 5.3%
전투적인 헤지펀드의 전설로 유명한 Paul Singer의 Elliott Investment Management는 2분기에 Twitter(TWTR)에 대한 베팅을 크게 늘렸습니다.
플로리다 웨스트 팜 비치에 기반을 둔 AUM 735억 달러의 펀드는 소셜 미디어 플랫폼에서 지분이 42% 증가한 300만 주를 추가로 사들였습니다.
엘리엇은 현재 6월 30일 기준 6억 8,810만 달러 상당의 TWTR 주식 1,000만 주를 보유하고 있다.
포트폴리오의 5.3%에서 TWTR은 헤지 펀드의 네 번째로 큰 위치입니다.
지분은 또한 트위터 발행 주식의 1.3%를 차지하여 엘리엇이 회사의 13번째 최대 주주가 되었습니다.
헤지펀드는 지난해 1분기 TWTR을 처음 인수했습니다.
주가는 2020년 3월 말 이후 약 153% 상승했으며 더 넓은 시장에서는 75% 상승했습니다.
그러나 현재까지 Twitter 주식은 실제로 더 넓은 시장보다 약 5% 정도 뒤쳐져 있으며,
Street는 앞으로 몇 개월 동안 시장 실적보다 나을 것이 없을 것으로 예상합니다.
S&P 글로벌 마켓 인텔리전스에 따르면 애널리스트들의 컨센서스 권고는 홀드 상태입니다.
순자산이 43억 달러로 추정되는 Singer는 국가 부채 상환을 놓고 아르헨티나 정부와 15년 동안 싸운 것으로 가장 잘 알려져 있습니다.
그는 결국 승리하여 2016년에 24억 달러를 벌었습니다.
21. 어도비 Adobe (티커:ADBE)
시장 가치: 3,160억 달러
억만장자 투자자: Suvretta Capital Management
포트폴리오 비율: 5.6%
애널리스트들은 Adobe(ADBE)에 대해 매우 낙관적이며 Suvretta Capital Management도 마찬가지입니다.
AUM이 79억 달러인 뉴욕 헤지 펀드는 2분기에 1위를 넘어 1,909주를 더 추가했습니다.
헤지 펀드는 현재 634,813주를 소유하고 있으며, 이는 2분기 말 가치로 3억 7,180만 달러입니다.
Suvretta는 2013년 4분기에 Adobe 주식을 처음 인수했습니다.
Adobe의 주가는 2013년 말 이후 1,000% 이상 상승한 반면 S&P 500은 144% 상승했습니다.
Street는 해당 분야에서 ADBE의 지배력 덕분에 크게 낙관적인 경향이 있습니다.
Photoshop, 비디오 편집을 위한 Premiere Pro 및 웹 사이트 디자인을 위한 Dreamweaver가 포함된 무기고를 통해 Adobe는 디자이너 및 기타 크리에이티브 유형을 위한 소프트웨어 제작 분야의 확실한 리더입니다.
주가는 연초 대비 3분의 1가량 상승하여 더 넓은 시장을 12% 이상 앞질렀고, Street는 그것이 어디서 왔는지 더 많이 봅니다.
애널리스트들의 컨센서스 권고는 높은 확신과 함께 BUY입니다.
실제로, ADBE에 대한 의견을 발표한 28명의 분석가 중 16명이 이를 적극 매수라고 합니다.
20. 유나이티드 헬스 그룹 United Health Group (티커:UNH)
시장 가치: 3,917억 달러
억만장자 투자자: 샌더스 캐피털
포트폴리오 비율: 5.9%
UnitedHealth Group(UNH)은 헤지펀드가 지금 가장 선호하는 주식 중 하나이며 월스트리트에서도 높은 점수를 주고 있습니다.
시장 가치와 수익 모두에서 가장 큰 건강 보험 회사이자 Dow Jones Industrial Average의 일원인 UNH는 의료 부문에 대한 광범위한 노출을 원하는 기관 투자자에게 일종의 필수 주식입니다.
S&P Global Market Intelligence가 추적한 주식에 대한 의견을 발표한 26명의 분석가 중 17명의 UNH는 Strong Buy, 5명은 Buy, 3명은 Hold, 1명은 Sell이라고 평가했습니다.
운용자산이 642억 달러인 뉴욕 헤지펀드인 샌더스 캐피털이 2분기 동안 UNH 지분을 5%, 즉 314,995주 늘린 것은 적절합니다.
현재 총 650만 주에 달하는 이 펀드의 지분은 6월 30일 현재 29억 달러의 가치가 있습니다.
이는 포트폴리오의 5.9%를 차지하여 샌더스의 5번째로 큰 위치입니다.
샌더스는 2010년 4분기에 처음으로 UNH를 인수했습니다.
그리고 2010년 12월 31일 이후 그 주식은 1,000% 이상 급등했습니다.
19. 테슬라
시장 가치: 7,552억 달러
억만장자 투자자: 앤드류 로 Andrew Law(Caxton Associates)
포트폴리오 비율: 6.2%
순자산이 62억 달러로 추정되는 Bruce Kovner는 10년 전에 설립한 헤지 펀드에서 은퇴했지만 Caxton Associates는 여전히 그의 전설적인 이름과 밀접한 관련이 있습니다.
한편, 코브너의 후계자인 앤드류 로의 순자산은 Caxton의 주요 소유권 지분과 AUM의 257억 달러 덕분에 약 10억 달러로 추산됩니다.
Tesla(TSLA, $753.87)에 대한 Law의 관심은 아마도 억만장자 "게임은 게임을 안다"는 예일 것입니다.
Forbes에 따르면 전기 자동차 제조업체의 설립자이자 CEO인 Elon Musk의 가치는 약 1,960억 달러입니다.
런던, 뉴욕, 싱가포르 및 뉴저지 프린스턴에 사무실을 두고 있는 Caxton은 2021년 2분기에 테슬라 주식에 대한 지분을 늘리기 시작하여 5,600만 달러 상당의 82,468주를 매입했습니다. 새로운 투자는 즉시 펀드의 포트폴리오 가치의 6.2%를 차지하는 5번째로 큰 포지션이 되었습니다.
Tesla는 실제로 Caxton의 4번째로 큰 주식으로 간주됩니다.
포트폴리오의 9.4%에 해당하는 이 펀드의 최상위 위치는 일반적인 주식 보유가 아닙니다.
iShares Russell 2000 ETF(IWM)에 대한 8,600만 달러 상당의 풋 옵션입니다.
TSLA에 대한 Street의 컨센서스 권장사항은 Hold로 유지됩니다.
이는 분석가들이 그룹으로서 주가가 향후 12개월 정도에 걸쳐 더 넓은 시장의 성과와 일치할 것이라고 생각한다는 것을 의미합니다. 회사가 향후 3~5년 동안 평균 주당순이익(EPS) 성장률을 39%로 예상하고 있습니다.
그것이 실현된다면, Law와 Musk는 거의 확실하게 각각의 재산이 늘어날 것입니다.
18. 로우스 (티커:LOW)
시장 가치: 1,413억 달러
억만장자 투자자: Soroban Capital Partners
포트폴리오 비율: 7.0%
Soroban Capital Partners는 주택 시장의 전망에 대해 꽤 기분이 좋을 것입니다.
뉴욕 헤지 펀드는 2분기에 Lowe's(LOW)의 지분을 36% 또는 110만주 늘렸습니다.
AUM이 119억 달러인 Soroban은 Home Depot(HD)에 이어 미국에서 두 번째로 큰 주택 개조 소매업체의 총 430만 주를 소유하고 있습니다. 6월 30일 현재 가치가 8억 2,690만 달러인 LOW는 펀드의 4번째로 큰 보유 종목입니다.
Home Depot와 마찬가지로 LOW는 재택근무/집에 갇혀 있는 팬데믹 생활의 현실에서 큰 혜택을 받았습니다.
분석가들은 소비자들이 COVID 시대에 채택한 DIY 습관의 대부분이 그대로 유지될 것이라고 말합니다.
Street는 LOW에 높은 확신과 함께 Buy에 대한 합의 권장 사항을 제공합니다.
실제로 S&P Global Market Intelligence가 추적한 주식을 다루는 32명의 분석가 중 19명이 Strong Buy로 평가했습니다.
CFRA Research 분석가인 Kenneth Leon은 Lowe's를 매수로 보는 분석가 중 한 명으로 회사의 사업 부문 전반에 걸친 강점을 인용했습니다.
소득 투자자는 장기적으로 Low의 배당금의 힘을 알고 있습니다.
이 회사는 S&P 500 Dividend Aristocrats(최소 25년 연속으로 매년 배당금을 인상한 기업 목록)의 회원입니다.
LOW의 경우 1961년 기업공개 이후 분기마다 현금배당을 했고 거의 60년 동안 매년 배당금을 올려왔습니다.
가장 최근의 증가는 8월 지급으로 이루어졌습니다.
분기 배당금이 주당 80센트로 33% 증가했습니다.
17. 코르보 (티커:QRVO)
시장 가치: 199억 달러
억만장자 투자자: 세스클라만 Seth Klarman(바우포스트그룹Baupost Group)
포트폴리오 비율: 8.3%
전설적인 가치 투자자 Seth Klarman의 Qorvo(QRVO)에 대한 인내심은 수년간의 불안정한 실적 부진 끝에 마침내 2020년에 성과를 거두기 시작했습니다. 반도체 제조업체의 주식은 여전히 가격 변동이 크지만 억만장자가 2분기에 더 많은 QRVO를 구매하는 것을 막지는 못했습니다.
Klarman의 Baupost Group은 6월 30일 마감된 분기 동안 Qorvo 지분을 2%, 즉 110,000주 인상했습니다.
AUM이 320억 달러인 보스턴에 기반을 둔 헤지 펀드는 2017년 1분기에 포지션을 시작했지만 대부분 헛소리였습니다. QRVO는 향후 3년 동안 더 넓은 시장에서 낮은 성과를 보였지만 비교적 높은 변동성으로 거래되었습니다.
QRVO는 대유행 주식 시장 붕괴 동안 변곡점에 도달했으며 그 이후로 거의 더 높이 비명을 질렀습니다.
실제로, 2020년 3월 23일 벤치마크 지수가 바닥을 친 이후 주가는 S&P 500을 약 56% 상회했습니다.
Baupost는 현재 총 530만 개의 QRVO 주식을 보유하고 있으며 2분기 말 가치는 10억 달러가 넘습니다.
이는 헤지펀드의 4번째로 큰 위치를 차지합니다.
동시에 Baupost는 Qorvo 주식의 4.8%를 보유하고 있으며 Vanguard와 BlackRock(BLK)에 이어 회사의 세 번째로 큰 주주입니다.
Street는 칩 제조업체에 대해서도 낙관적이며 상당히 강한 확신과 함께 Buy를 추천합니다.
S&P Global Market Intelligence가 추적한 QRVO에 대한 의견을 발표한 애널리스트 27명 중 12명은 Strong Buy로, 7명은 Buy로 평가했습니다.
16. 페이스북 (티커:FB)
시장 가치: 1조 1000억 달러
억만장자 투자자: 폴렌캐피탈매니지먼트 Polen Capital Management
포트폴리오 비율: 8.7%
Polen Capital Management의 상위 4개 주식은 Facebook(FB, $377.57), Microsoft(MSFT), Google 모회사 Alphabet의 Class C 주식(GOOG) 및 Adobe(ADBE)와 같이 급성장하고 있는 초대형 기술주입니다.
그러나 플로리다에 기반을 둔 헤지펀드인 Boca Raton은 무엇보다도 Facebook 팬입니다. 2분기에 489,542주를 추가로 추가하여 지분을 3% 늘릴 수 있어 세계 최대의 소셜 네트워크가 계속해서 최대 지분을 유지하게 되었습니다.
AUM이 460억 달러인 Polen Capital은 현재 FB 주식 1,300만 주, 6월 30일 기준 45억 달러를 보유하고 있습니다. 그러나 여전히 헤지 펀드 Facebook의 25번째 최대 주주입니다.
Polen Capital은 2015년 2분기에 FB 포지션을 시작했으며 그 이후로 엄청난 성과를 거두었습니다. FB의 주식은 2015년 6월 말 이후 340% 상승한 반면 S&P 500은 119% 상승했습니다.
Street는 Facebook에서도 충분히 낙관적이어서 FB 주식에 높은 확신과 함께 Buy를 추천합니다. 48명의 애널리스트가 주식에 대한 의견을 내놓았는데 31명은 적극 매수, 7명은 매수, 8명은 보류, 1명은 매도, 1명은 적극 매도라고 평가했다.
신중한 분석가들이 주가에 대한 우려를 제기하지만 회사의 엄청난 이익 잠재력에는 의심의 여지가 없습니다. Street는 FB가 향후 3~5년 동안 평균 연간 EPS 성장률을 22% 이상 생성할 것으로 예상합니다.
15. 애보트 래버라토리 (티커:ABT)
시장 가치: 2,288억 달러
억만장자 투자자: 블루스프루스 인베스트먼트
포트폴리오 비율: 8.9%
Abbott Laboratories(ABT)는 분할 성장 주식만큼 견고합니다.
49년 연속 배당금을 인상한 S&P Dividend Aristocrats의 일원입니다.
마지막 인상은 12월에 이루어졌습니다.
분기당 주당 45센트로 무려 25%나 개선되었습니다.
브랜드 제네릭 의약품, 의료 기기, 영양 및 진단 제품과 같은 다양한 건강 관리 제품을 제조하는 ABT는 연초부터 현재까지 더 넓은 시장에서 뒤처지고 있지만 스트리트의 많은 사람들이 여전히 현재 수준에서 그 이름을 좋아합니다. .
BlueSpruce Investments는 2분기에 확실히 좋아했습니다.
자산 53억 달러를 보유한 시카고 헤지 펀드는 이 의료 회사의 지분을 3배 이상 늘려 300만 주 이상을 추가했습니다.
ABT는 현재 펀드의 여섯 번째로 큰 베팅입니다.
이번 인수로 BlueSpruce는 2분기 말 기준으로 4억 8,860만 달러에 달하는 Abbott의 총 420만 주를 갖게 되었습니다.
회사 주식의 0.24%가 발행된 이 헤지 펀드는 Abbott Labs 상위 50위 주주입니다.
Street는 마찬가지로 ABT에게 엄지손가락을 치켜세웁니다. 애널리스트들은 대유행으로 인한 회사의 성장 전망을 인용하여 Buy에 대한 합의된 권장 사항을 가지고 있습니다. 이는 환자가 선택적 절차를 지연하면서 의료 기기 판매에 타격을 입혔습니다.
BUY로 주가를 평가하는 스티펠 애널리스트 릭 와이즈(Rick Wise)는 "COVID-19 회복에서 앞으로 몇 년 동안 매출과 이익을 개선할 수 있는 단계가 마련됐다고 믿는다"고 말했습니다.
14. 도미노 피자 (티커:DPZ)
시장 가치: 192억 달러
억만장자 투자자: 빌애크먼 Bill Ackman(Pershing Square Capital Management)
포트폴리오 비율: 8.9%
아무도 Bill Ackman의 투자 통찰력을 의심하지 않습니다. Forbes에 따르면 Pershing Square Capital의 설립자이자 관리자는 31억 달러의 개인 재산을 축적했습니다.
그리고 그는 결코 언론을 외면하지 않았습니다.
따라서 Domino's Pizza(DPZ)에 대한 그의 증가하는 지분은 국가기밀과는 거리가 멉니다.
실제로 Ackman은 지난 5월 1분기에 만든 피자 체인의 초기 지분 6%를 공개했습니다.
Ackman은 Wall Street Journal의 Future of Everything Festival에서 "우리는 스타벅스를 매각했습니다. 우리가 얻고자 하는 초과 수익을 얻기 어려운 가격에 도달했습니다... 주가가 너무 빨리 회복되었습니다."라고 말했습니다. 동시에 DPZ는 "우리가 이해할 수 없는 이유로 가격이 급격히 떨어졌고 스타벅스를 도미노 피자로 바꿀 수 있었습니다."
Ackman은 107억 달러의 관리 증권을 보유한 Pershing Square가 처음에 원했던 만큼의 DPZ를 구매할 수 없었다고 덧붙였습니다. 당연히 2분기에 더 많이 올랐다. 이 펀드는 3,466주를 추가하여 총 보유량을 200만주 이상으로 늘렸습니다. Domino's는 현재 펀드의 8.9%를 차지합니다.
Ackman은 DPZ 주식을 처음 매수했을 때 "Domino's는 순수 프랜차이즈 회사이며 흥미롭게도 기술과 배송에 가장 먼저 투자한 회사입니다. "그들은 배달 인프라를 소유하고 있으며 전 세계의 DoorDash에 의존할 필요가 없습니다."
S&P 글로벌 마켓 인텔리전스에 따라 DPZ가 합의에 따라 매수를 추천하는 스트릿도 강세를 보이고 있습니다.
13. 버라이즌 (티커:VZ)
시장 가치: 2,273억 달러
억만장자 투자자: Quinn Opportunity Partners
포트폴리오 비율: 9.1%
Quinn Opportunity Partners는 Verizon(VZ) 지분을 충분히 추가하여 통신 거대 기업이 2분기에도 최고의 지분을 유지할 수 있도록 했습니다.
AUM이 16억 달러인 노스캐롤라이나주 샬러츠빌에 소재한 헤지펀드는 VZ 주식 25,000주를 추가로 사들여 총 260만주로 늘었습니다. 이 포지션은 6월 30일 현재 1억 4,570만 달러의 가치가 있습니다.
펀드의 Verizon 투자는 2018년 1분기로 거슬러 올라가며 Quinn Opportunity의 원래 비용 기준은 모르지만 그 이후 VZ의 차트는 압도적입니다. Dow Jones Industrial Average의 구성 요소인 Verizon의 주가는 2018년 3월 30일부터 2021년 9월 3일까지 16% 미만 상승했습니다. S&P 500은 같은 기간 동안 거의 72% 상승했습니다.
물론 Verizon은 방어적인 배당금 기계이므로 상대적으로 짧고 임의적인 기간에 대한 수익률을 판단하는 것이 반드시 도움이 되는 것은 아닙니다. 반면에 통신 회사는 실제로 오랫동안 시장에서 뒤처져 왔습니다.
Verizon이 눈에 띄는 곳은 배당 성장에 대한 약속입니다. 블루칩은 15년 연속으로 매년 배당금을 늘려왔습니다. 분기별 분배금을 2% 인상하여 주당 60센트로 인상한 가장 최근의 인상은 9월 초에 발표되었습니다. 그리고 그 배당금은 실제로 합산됩니다. VZ 주식은 지난 3년 동안 가격 기준으로 단 1.7% 상승했습니다. 그러나 배당금을 더하면 VZ의 총 수익률은 15.5%가 됩니다.
그럼에도 불구하고 Street는 종합적으로 주식에 대해 중립을 유지하고 있으며, 이에 대해 중립적인 의견을 제시합니다.
12. 자일링스 (티커:XLNX)
시장 가치: 379억 달러
억만장자 투자자: Canyon Capital Advisors
포트폴리오 비율: 9.4%
AUM이 209억 달러인 Canyon Capital Advisors는 위험을 감수하는 설립자 Joshua Friedman과 Mitchell Julis를 Forbes의 최고 수입 헤지 펀드 백만장자 목록에 올렸습니다.
그러나 칩 제조업체 Xilinx(XLNX)에 대한 그들의 점점 더 큰 베팅이 각자의 재산에 추가되는지 여부는 이제 중국 규제 기관의 손에 달려 있습니다.
AMD(Advanced Micro Devices)와 Xilinx는 2020년 10월에 AMD가 350억 달러에 달하는 전체 주식 거래에서 후자를 인수하는 거래를 발표했습니다. 제안된 합병은 이미 미국, 영국 및 EU와의 소집을 통과했습니다.
따라서 Canyon Capital이 중국의 검토 프로세스에서 승인을 기다리는 데 약간 짜증이 나는 것은 이해할 수 있습니다.
Canyon은 2020년 4분기에 Xilinx의 주식을 처음 구입했으며, 이 시점에서 해당 지분은 펀드 포트폴리오 가치의 4.6%를 차지했습니다. 그런 다음 Canyon은 1분기에 XLNX 보유량을 89%, 즉 672,829주로 늘려 전체 보유량의 거의 7%를 차지했습니다.
Canyon은 이번에는 23% 또는 330,887주로 지분을 다시 한 번 늘렸습니다. 2분기 말까지 헤지펀드는 2억 5,370만 달러 상당의 자일링스 주식 180만 주를 소유했습니다. 포트폴리오의 9.4%에서 XLNX는 Canyon의 두 번째로 큰 위치입니다. 펀드의 13.2%를 차지하는 Dell Technologies(DELL)만이 더 큽니다.
XLNX에 대한 애널리스트의 합의 권장 사항은 거래가 종료될 때까지 보류 상태입니다. 그러나 그들은 AMD를 매수로 평가하고 일반적으로 두 칩 제조업체의 보완 자산을 병합하는 전략적 근거에 박수를 보냅니다.
11. 써모피셔 사이언티픽 (티커:TMO)
시장 가치: 2,253억 달러
억만장자 투자자: Cryder Capital Partners
포트폴리오 비율: 10.1%
Thermo Fisher Scientific(TMO)은 생명 과학 제품, 분석 및 실험실 기기의 광범위한 포트폴리오로 인해 종종 "의료 산업의 아마존"이라고 불립니다.
이와 같이 COVID-19와의 싸움에서 매우 적극적으로 활동해 왔으며, 이는 차례로 회사의 인지도와 투자자의 관심을 높였습니다. TMO는 2015년부터 Cryder Capital Partners를 보유하고 있지만 헤지펀드는 여전히 적극적인 구매자입니다.
런던에 기반을 둔 Cryder Capital은 AUM이 18억 달러로 2분기 동안 Thermo Fisher 지분을 28%, 즉 84,694주 더 늘렸습니다. 이는 1분기에 2% 증가한 6,398주를 매입한 데 따른 것입니다. 헤지 펀드는 현재 6월 30일 현재 총 383,281주, 1억 9,330만 달러 가치를 보유하고 있습니다. Cryder Capital의 포트폴리오에서 TMO의 높은 비중에도 불구하고 여전히 7번째로 큰 위치에 있습니다.
Buy에서 TMO를 평가하는 분석가 David Toung은 "회사는 제품 개발, 용량 확장 및 인수에 상당한 현금 흐름을 투자하고 있습니다. "우리는 이러한 투자와 기본 사업(COVID-19 테스트 수익 제외)에 대한 강점이 팬데믹의 반대편에서 성장을 주도할 것이라고 믿습니다."
주식은 애널리스트의 2022년 예상 수익의 28.4배에 거래되지만 심각한 성장 잠재력을 사고 있습니다.
애널리스트들은 Thermo Fisher가 향후 3~5년 동안 평균 연간 EPS 성장률을 22% 이상 높일 것으로 예측합니다.
10. S&P 글로벌 (티커:SPGI)
시장 가치: 1,086억 달러
억만장자 투자자: Rothschild & Company Wealth Management UK
포트폴리오 비율: 10.4%
Rothschild & Company Wealth Management UK는 S&P Global(SPGI)에 대해 점점 더 낙관적입니다.
AUM이 164억 달러인 런던에 기반을 둔 헤지 펀드는 2019년 초에 처음으로 주식을 구입했으며 그 이후로 점차 지분을 쌓아왔습니다.
가장 최근에 Rothschild는 3%, 즉 47,699주를 올렸습니다.
현재 6월 30일 현재 총 150만 주를 소유하고 있으며 가치는 6억 870만 달러입니다.
SPGI는 현재 헤지 펀드의 4번째로 큰 보유 주식입니다.
주식은 연초부터 현재까지 약 17% 포인트 더 넓은 시장을 능가하고 있으며 Rothschild가 참여한 이후 훨씬 더 나은 베팅이였습니다. SPGI는 2019년 1분기 말 이후 두 배 이상 증가했으며 S&P 500은 60% 미만이었습니다.
애널리스트들은 또한 이름에 대해 낙관적이어서 SPGI가 높은 확신을 가지고 매수를 추천합니다.
9. 세일즈포스닷컴 (티커:CRM)
시장 가치: 2,571억 달러
억만장자 투자자: 메리티지 그룹
포트폴리오 비율: 11.3%
Salesforce.com(CRM)은 작년에 Dow Jones Industrial Average에 추가되어 항상 주식의 우량한 자격 증명을 불태웠습니다.
실제로 이러한 움직임은 CRM을 헤지 펀드가 선호하는 주식으로 끌어올리는 데 도움이 되었으며 Meritage Group은 업계의 열정을 보여주는 한 예일 뿐입니다.
AUM이 140억 달러인 샌프란시스코 헤지 펀드는 CRM 지분을 12% 늘렸으며, 이는 2분기에 265,811주로 총 보유량이 250만주로 늘어났습니다.
6월 30일 현재 가치가 6억 170만 달러에 달하는 이 포지션은 메리티지 포트폴리오의 11.3%를 차지하며 세 번째로 큰 지분을 보유하고 있습니다.
헤지 펀드는 2019년 4분기에 포지션을 시작했습니다. Meritage의 비용 기준은 모르지만 CRM 주식은 2019년 말 이후 61% 이상 상승하여 더 넓은 시장을 거의 22% 포인트 앞섰습니다.
Salesforce는 억만장자가 가장 좋아하는 기업일 뿐만 아니라 일상적으로 Street의 최고 주식 순위에 포함됩니다.
강한 매수를 추천하는 애널리스트들은 CRM의 강력한 펀더멘털과 우수한 수익을 제공한 오랜 실적을 매수 및 보유 이유 중 하나로 꼽습니다.
결국 기업 고객에게 고객 관계 관리 소프트웨어를 제공하는 Salesforce는 본질적으로 클라우드 기반 서비스를 제공하고 있었습니다. 이러한 조기 진입자의 이점은 주식이 수년 동안 후행 수익률 기준으로 더 넓은 시장을 능가하는 데 도움이 되었습니다.
또한 CRM의 막대한 시장 가치와 그에 따른 유동성 덕분에 대량의 주식을 거래하는 억만장자들에게 마찰 없이 적합합니다.
8. 페이팔 홀딩스 (티커:PYPL)
시장 가치: 3,352억 달러
억만장자 투자자: Dorsey Asset Management
포트폴리오 비율: 12.1%
디지털 모바일 결제는 금융 기술의 가장 뜨거운 성장 영역 중 하나입니다.
그리고 이 분야에서 유망한 새 이름이 부족하지 않지만, 오래된 PayPal Holdings(PYPL)는 여전히 많은 분석가와 억만장자 투자자의 사랑을 받고 있습니다.
무현금 거래의 폭발적인 성장, Venmo 자산의 수익화 및 Xoom 비즈니스의 점진적인 매출 성장은 모두 PYPL에 대한 강력한 강세 사례를 만드는 데 도움이 된다고 분석가들은 말합니다.
"적어도 우리에게는 처리하기가 약간 어렵지만 PYPL의 전체 시장이 이미 큰 매출만큼 빠르게 성장하고 있는 것처럼 보입니다. 이는 강력한 펀더멘털과 회사가 기회주의적으로 더 광범위하고 더 넓은 순입니다."라고 Buy에서 주가를 평가하는 Canaccord Genuity 분석가 Joseph Vafi는 말합니다.
AUM이 13억 달러인 Dorsey Asset Management는 2분기에 PayPal 지분을 17%, 즉 83,614주 더 늘렸습니다. 이는 1분기에 81% 증가한 것에 이은 것입니다. Dorsey는 현재 6월 30일 현재 1억 6천만 달러 상당의 PYPL 주식 548,880주를 보유하고 있습니다. 포트폴리오의 12.1%를 차지하는 유서 깊은 결제 회사는 Dorsey의 5번째로 큰 지분을 보유하고 있습니다.
덧붙여서, Dorsey는 2018년 2분기부터 PYPL을 소유하고 있습니다. 주식은 지난 3년 동안 3배 이상 증가했으며 S&P 500은 약 57% 상승했습니다.
7. 월트 디즈니 (티커:DIS)
시장 가치: 3,364억 달러
억만장자 투자자: Lindsell Train
포트폴리오 비율: 12.7%
거대한 미디어 및 엔터테인먼트 대기업이자 다우 주식으로 떠오른 월트 디즈니(DIS)는 억만장자 투자자들이 경기 회복에 큰 베팅을 하는 자연스러운 방법입니다.
예를 들어 Lindsell Train은 확실히 Disney의 가능성을 좋아하는 것 같습니다. AUM이 317억 달러인 런던 헤지 펀드는 DIS의 오랜 주주로 2009년에 처음으로 주식을 매입했습니다. 현재까지 이어졌으며 펀드는 계속해서 새로운 자본을 Mouse House에 투자하고 있습니다.
Lindsell Train은 2분기에 Disney에서 7%, 즉 391,250주를 추가로 증가시켜 총 보유량이 거의 560만주에 이르렀습니다. 포트폴리오의 12.7%를 차지하는 DIS는 6월 30일 현재 9억 8,310만 달러의 가치를 지닌 헤지 펀드의 네 번째로 큰 투자입니다.
DIS는 올해 지금까지 광범위한 시장에 크게 뒤쳐져 있지만, 디즈니 주식의 0.31%를 보유하고 있는 상위 40대 소유주인 Lindsell Train과 같은 장기 투자자들에게는 유지 이상의 성과를 거두었습니다. 디즈니는 총 수익률(가격 상승 + 배당금) 기준으로 지난 10년 동안 약 558% 상승했습니다. 한편 같은 기간 S&P 500의 총 수익률은 361%에 이릅니다.
6. 비자 (티커:V)
시장 가치: 4,872억 달러
억만장자 투자자: Metropolis Capital
포트폴리오 비율: 13.4%
Berkshire Hathaway(BRK.B)는 23억 달러 가치의 거의 1000만 주를 소유하고 있지만 회장이자 CEO인 Warren Buffett은 이 보유를 그의 주식 선택 부관 중 한 명에게 쉽게 인정했습니다.
그리고 실제로 이 다우 주식에 대해 좋아할 것이 많습니다. Visa는 세계 최대의 지불 네트워크를 운영하고 있으므로 현금 없는 거래와 디지털 모바일 지불의 성장으로부터 혜택을 받을 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
Strong Buy의 가장자리에 있는 Street의 컨센서스 권장 사항을 살펴보십시오. S&P Global Market Intelligence가 추적한 Visa에 대한 의견을 발표한 37명의 분석가 중 22명은 적극 매수, 10명은 매수로 평가했습니다. 나머지 5개는 보류 상태입니다.
따라서 Metropolis Capital이 2분기에 Visa를 최고 보유 기업으로 만든 것은 놀라운 일이 아닙니다. AUM이 14억 달러인 영국의 Amersham에 기반을 둔 헤지 펀드는 작년 1분기에 포지션을 시작했으며 포트폴리오 매니저인 Simon Denison-Smith와 Jonathan Mills는 그 이후로 더 강세를 보였습니다.
이 듀오는 2분기에 Metropolis의 지분을 3분의 1로 늘려 230,186주를 추가로 사들였습니다. 6월 30일 현재 펀드의 총 포지션 912,696주, 가치는 2억 1,340만 달러로 주식 포트폴리오의 13.4%를 차지합니다.
5. 컴캐스트 (티커:CMCSA)
시장 가치: 2,760억 달러
억만장자 투자자: Nelson Peltz(Trian Fund Management)
포트폴리오 비율: 13.8%
미국 최대의 케이블 회사인 Comcast(CMCSA)는 정기적으로 분석가, 헤지 펀드 또는 억만장자가 선호하는 기업으로 선정됩니다. 콘텐츠, 광대역, 유료 TV, 테마 파크 및 영화의 조합이 경쟁업체와 비교할 수 없고 이 우량 주식에 엄청난 전략적 이점을 제공하기 때문입니다.
따라서 저명한 행동주의 투자자 Nelson Peltz가 작년 2분기에 이 케이블 거대 기업의 지분을 제안했을 때 Comcast의 현상 유지 지지자들에게는 우려의 대상이었습니다.
AUM이 92억 달러인 Peltz의 Trian Fund Management는 기업이 "가치 확보"를 위해 분사 및 기업 분할과 같은 전면적인 변경을 하도록 압력을 가한 오랜 기록을 보유하고 있습니다. Comcast의 해체는 Peltz의 플레이북에 아주 많이 기록될 것입니다.
Forbes에 따르면 순자산이 17억 달러로 추정되는 Peltz는 2분기에 CMCSA 지분을 4%, 즉 939,574주 늘렸습니다. 포트폴리오의 13.8%로 케이블 거인은 헤지 펀드의 세 번째로 큰 보유량입니다.
Trian은 6월 30일 현재 12억 달러 가치인 2080만 주 총 지분으로 Comcast 발행 주식의 0.45%를 통제할 수 있습니다. 사실, 그것은 Trian을 상위 40위 주주로 만들기에 충분하지만 주주의 반란을 일으키지 않고 변화에 영향을 미치기에는 거의 충분하지 않습니다. 결국 CEO인 Brian Roberts는 모든 종류의 Comcast 주식에 대한 총 의결권의 33%를 통제합니다.
배후에서 무슨 일이 일어나고 있는지에 관계없이 분석가들은 CMCSA 주식에 대해 낙관적인 태도를 유지하고 있으며 높은 확신과 함께 매수를 추천합니다.
4. 아마존닷컴 (티커:AMZN)
시장 가치: 1조 8천억 달러
억만장자 투자자: Windacre Partnership
포트폴리오 비율: 17.2%
Windacre Partnership은 Amazon.com(AMZN) 지분에 대해 진지합니다.
AUM이 58억 달러인 휴스턴 헤지 펀드는 작년 2분기에 전자 상거래 대기업에서 포지션을 시작했지만 실제로 2021년 2분기에 사업을 시작했습니다.
Windacre는 가장 최근 분기에 보유 주식을 32%, 즉 55,500주 늘렸습니다.
이러한 부스트 덕분에 AMZN은 포트폴리오 가치의 17.2%를 차지해 전 분기의 13.2%에서 상승한 두 번째로 큰 펀드의 위치를 유지했습니다. Windacre의 총 지분 226,400주는 6월 30일 기준으로 7억 7,890만 달러의 가치가 있습니다.
헤지펀드의 최대 보유 종목은 Nielsen(NLSN)으로 포트폴리오의 19.2%를 차지합니다. Windacre는 Vanguard에 이어 NLSN의 두 번째로 큰 주주로, 데이터 분석 회사의 발행 주식의 9.8%를 관리하고 있습니다.
엄청난 시장 가치와 전자 상거래의 지배력으로 AMZN은 일상적으로 가장 인기 있는 억만장자 주식 중 하나입니다. 워렌 버핏도 행동에 나서고 있다. Berkshire Hathaway는 2019년부터 Amazon 주주였습니다.
Street의 컨센서스 추천은 매우 높은 확신과 함께 Strong Buy에 있습니다. 실제로 AMZN에 대한 의견을 발표한 46명의 분석가 중 35명이 Strong Buy로 평가했습니다.
3. 차터 커뮤니케이션 (티커:CHTR)
시장 가치: 1,470억 달러
억만장자 투자자: Chris Hohn(TCI Fund Management)
포트폴리오 비율: 18.0%
활동가 투자자 Chris Hohn은 TCI Fund Management로 더 잘 알려진 Children's Investment Fund Management로 이름을 알렸습니다. 실제로 런던에 기반을 둔 이 투자자는 자신이 선택한 많은 주식을 포브스에 따르면 개인 순자산 59억 달러에 투자했습니다.
401억 달러 이상의 관리 증권을 보유한 TCI는 2분기에 가장 큰 자리를 차지하는 것을 포함하여 소수의 매수를 했습니다. 이 펀드는 케이블 회사인 Charter Communications(CHTR)에 대한 지분을 1%(132,549주) 증가시켜 6월 30일 기준 총 1,040만 주, 75억 달러 상당의 주식이 되었습니다.
CHTR 주식의 5.7%가 발행된 TCI는 억만장자 John Malone의 Liberty Broadband(LBDRDK)가 30.4%, Capital Research and Management가 6.9%에 이어 케이블 회사의 세 번째로 큰 주주입니다.
Charter는 현재 TCI 포트폴리오의 18%를 차지합니다. 이는 CMCSA가 2021년 상반기 동안 더 넓은 시장에서 뒤처졌기 때문에 TCI가 그 위치에 추가되었음에도 불구하고 이전 분기의 18.4%에서 감소한 것입니다.
그러나 장기적으로 Charter는 헤지 펀드에서 좋은 성과를 거두었습니다. TCI는 2016년 2분기에 지분을 확보했으며, 그 이후로 주식은 실제로 아웃퍼폼했습니다. CHTR 주식은 2016년 6월 말 이후 250% 상승했으며 더 넓은 시장은 두 배 이상 올랐습니다.
2. 씨젠 (티커:SGEN)
시장 가치: 278억 달러
억만장자 투자자: Felix 및 Julian Baker(Baker Bros. Advisors)
포트폴리오 비율: 32.9%
종양 치료를 전문으로 하는 생명 공학 회사인 Seagen(SGEN)은 Baker Bros. Advisors의 최고 보유 기업이 되는 것보다 더 큰 신뢰를 얻을 수 없었습니다.
AUM이 358억 달러인 이 뉴욕 기반 헤지 펀드는 억만장자 생명공학 투자자 Julian과 Felix Baker가 이끌고 있습니다. 형제는 낮은 프로필을 유지할 수 있지만 생명 공학 주식의 세계에서 충분히 유명합니다. Forbes에 따르면 일련의 성공적인 투자를 통해 Baker는 약 40억 달러의 재산을 축적할 수 있었습니다.
그리고 최신 규제 서류로 판단하면 형제도 Seagen에 대해 큰 기대를 가지고 있습니다. 주식 선택은 Baker Bros의 총 가치의 거의 3분의 1을 차지합니다.' 3개월 전의 28.5%에서 증가했습니다.
이러한 증가는 부분적으로 Baker Bros.가 2021년 2분기에 SGEN의 주식 17,500주를 추가로 구매한 데서 비롯됩니다. 사실, 이는 지분의 1% 미만 증가이지만 1분기 347,745주 증가에 뒤이은 것입니다. 2분기 말 현재 펀드의 총 보유주식수 4,730만주는 75억 달러에 달했습니다.
이 투자로 Baker Bros.는 SGEN의 발행주식 중 26%를 소유하게 되었으며, 이로써 SGEN은 큰 차이로 생명공학의 최대 주주가 되었습니다. 두 번째로 큰 투자자인 Capital Research and Management는 SGEN 발행 주식의 9.5%만 보유하고 있습니다.
애널리스트들은 주식에 대해 공감대 매수 추천을 하고 있으며 Seagen은 향후 3~5년 동안 연평균 23%의 EPS 성장률을 보일 것으로 예상합니다.
1. 알리바바 (티커:BABA)
시장 가치: 4,628억 달러
억만장자 투자자: Polunin Capital Partners
포트폴리오 비율: 34.6%
Polunin Capital Partners는 실제로 가장 최신의 가장 큰 주식 선택에 대해 주사위를 굴렸습니다.
AUM이 58억 달러인 런던 헤지 펀드는 2분기에 중국 전자 상거래 거대 기업인 Alibaba(BABA)의 지분을 늘리기 시작했습니다. 이는 잠재적으로 큰 보상을 받을 수 있는 위험한 베팅입니다.
중국 정부의 중국 기술 부문 단속은 이른바 "중국의 아마존"과 동종 업계에서 가파른 매도세를 촉발했습니다. BABA만 해도 연초 대비 27% 할인됩니다.
2분기에 BABA 주식 494,200주를 매입했는데 이 기간 동안 주가는 지금까지 12%나 하락했습니다. 6월 30일 현재 가치가 1억 1,200만 달러에 달하는 BABA 지분은 즉시 Polunin의 가장 큰 투자가 되어 포트폴리오의 거의 35%를 차지했습니다.
그러나 평균 추정 비용 기준 $226.78로 헤지 펀드는 지금까지 25% 하락했습니다.
Argus Research의 애널리스트인 Jim Kelleher는 "우리는 중국이 궁극적으로 BABA가 어느 정도 자율적으로 운영되도록 하고 고객 및 회사 데이터를 보호하는 것의 중요성을 인식하게 될 것이라고 생각합니다."라고 말했습니다. "회사의 시장 리더십과 매력적인 밸류에이션을 고려할 때 우리는 BABA가 단기적으로 매수 등급을 보증한다고 믿습니다."
Argus Research보다 훨씬 더 높은 확신을 가지고 있습니다. BABA 주식에 대한 의견을 발표한 47명의 분석가 중 36명이 Strong Buy로 평가했습니다.
#출처 : kiplinger.com
# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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