최고의 미국바이오테크놀로지ETF(미국생명공학ETF)_미국주식x미국개미

 

 

선요약 : 불타오르는 추세를 보여주는 9가지 생명공학ETF(바이오테크놀로지ETF) - IBB, ARKG, XBI, BBH, IDNA, PBE, SBIO, BTEC, CNCR

 

 

DNA

 

태양계 실제움직임

생명을 구성하는 DNA와 태양계의 실제움직임이 비슷하게 보입니다.

 

아마도 우리가 우주의 일부라서 그런것같습니다.

 

암튼,, 뭐,,, 바이오테크놀로지(생명공학)ETF에 대해 알아봅시다...

 

 

 

바이오테크놀로지(생명공학)은 역동적이지만 종종 변동성이 있는 산업입니다. 따라서 개별주식 투자보다는, 이러한 생명공학ETF가 위험성이 낮은 투자 방법을 제공합니다.

 

생명공학이 모든 투자자들의 머릿속에 떠오르는 것은 아닐지 모르지만, 생명공학ETF는 최소한 항상 여러분의 레이더에 있어야 합니다.

 

의료는 시장에서 가장 역동적이고 탄력적인 분야 중 하나입니다. 결국, 인생에서 가장 확실한 것 중 하나는 나이가 들면서 병이 들고 보살핌이 필요하다는 것입니다. 즉, 모든 환경에서 "고객"이 보장된다는 뜻입니다.

 

기존 치료법 없이 암이나 알츠하이머 또는 희귀 질환과 같은 큰 의학적 문제를 해결할 수 있는 생명 공학 분야의 기회는 특히 큽니다. 하지만 일부 투자자들은 대신 생명공학 ETF를 통해 업계와 소통하는 것이 더 나을 수도 있습니다.

 

그 이유는 개별 생명공학 주식이 엄청나게 변동할 수 있기 때문입니다. 소규모 시험 단계 기업들은 때때로 그들의 연구가 성과를 거두기를 바라며 수년 동안 현금을 태우기도 합니다. 그렇게 되면, 이러한 생명공학 스타트업들은 급상승하지만, 그렇지 않으면, 폭락하는 경향이 있습니다.

 

생명공학ETF는 이러한 광범위한 추세를 반영할 수 있는 위험을 줄이는 방법을 제공합니다. 관심 있는 투자자들은 개인적으로 개별 주식이 어떻게 작동하는지 조사하거나 질병에 대한 다소 난해한 연구를 찾아볼 필요가 없습니다.

 

이는 이러한 다양한 펀드가 수십 또는 수백 개의 주식을 보유하고 있기 때문에 한 회사가 귀사의 포트폴리오에 막대한 영향을 미치는 것을 막을 수 있기 때문입니다.

 

다음은 핫(Hot)한 헬스케어 트렌드를 이끄는 최고의 생명공학ETF입니다.

 

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iShares Biotechnology ETF (티커:IBB)

 

관리 대상 자산: 106억 달러

배당수익률: 0.17%

비용: 0.46%

 

iShares Biotechnology ETF(IBB)는 약 100억 달러의 자산을 관리 중인 생명공학 ETF 중 선두입니다. 그렇기 때문에 생명공학 주식을 ETF로 거래할 수 있는 매우 인기 있고 유동적인 방법이 됩니다. 현재 270여 개 포지션 중 상위 포지션은 암젠Amgen(AMGN), 길리어드 사이언스(GILD) 및 모더나Moderna(MRNA)입니다.

 

하지만 이 세 회사 중 가장 작은 회사는 850억 달러의 시가총액을 자랑하는 길리어드 Gillead이며, 이는 제너럴 모터스(GM)나 포드(F)와 같은 회사보다 더 큰 규모입니다. 또한, 이러한 성숙한 기업들은 앞서 언급한 3인방이 전체 자산의 약 20%에 해당하는 펀드 중 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.

 

일반적으로 차세대 제약회사 역할을 하고 싶을 뿐 아니라, 수익이나 일관된 수익성이 없는 검증되지 않은 신생업체에 돈을 투자하고 있지 않은지 확인하고 싶다면 이는 단점이 될 수 없습니다.

 

하지만 그럼에도 불구하고 많은 상위 보유종목들이 이미 상당한 성장세를 보인 것에 주목할 필요가 있습니다.

다시 말해, 그들은 일부 투자자들이 획기적인 생명공학 투자와 연관짓는 "하키스틱그래프"를 차트에 제공하지 않을 수도 있습니다.

 

 

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ARK Genomic Revolution ETF (티커:ARKG)

 

관리 대상 자산: 94억달러.

배당수익률: 0.00%

비용: 0.75%.

 

 

가장 큰 생명공학 ETF 측면에서 IBB에 근접한 기업은 ARKG입니다. 이 펀드는 약 60개 정도의 주식만 보유하고 있기 때문에 어떤 면에서는 좀 더 집중적인 오퍼링이지만, 다른 면에서는 좀 더 상이한 펀드입니다. 생명공학 주식이라고 바로 생각하지 않을 수 있는 일부 특이함도 포함되어 있기 때문입니다.

 

예를 들어, 현재 최고 포지션은 원격 의사 방문 및 가상진료를 전문으로 하는 240억 달러 규모의 의료 서비스 주식인 텔라닥헬스(TDOC) 입니다. 200억 달러 규모의 진단 및 테스트 회사인 EXAS(Exact Sciences)도 상위 기업입니다.

 

리제네론 Regeneron Pharmacuticals(REGN) 와 같은 전통적인 바이오테크 업체들도 높은 순위에 있지만, 몇몇 바이오테크 투자가들이 이곳에서 제약회사들만 볼 것이라고 기대한다면, 분명히 몇 가지 구성 요소들이 약간 머리를 긁히게 할 수도 있습니다.

 

일부 투자자들은 이러한 추가적인 다각화 계층을 높이 평가할 수 있지만, 이 목록에 있는 다른 펀드들과 마찬가지로 어렵게 번 현금을 투자하기 전에 이 생명공학 펀드가 어떻게 구성되는지 명확히 이해하는 것이 중요합니다.

 

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SPDR S&P Biotech ETF (티커:XBI)

 

관리 대상 자산: 74억달러

배당수익률: 0.23%

비용: 0.35%

 

 

세 번째 주요 생명공학 ETF는 SPDR S&P Biotec ETF(XBI)로, 현재 70억 달러 이상의 자산을 보유하고 있는 SPDR의 "동등한 비중"을 제공합니다.

 

총 보유종목이 약 200개라는 점에서 이 생명공학 펀드 목록에 있는 몇몇 선택자들보다 더 다양하지만 정기적으로 균형을 재조정하여 각 포지션에 균등하게 자금을 분배하려고 합니다.

 

이것은 여러분이 성숙한 바이오테크 기술을 조금 가지고 있을 뿐 아니라, 지금까지 266% 이상 급증한 인텔리아테라퓨틱스 Intellia Therapeutics(NTLA)와 같이 잠재력이 낮은, 덜 알려진 선택에도 많이 노출된다는 것을 의미합니다.

 

이러한 대규모 하락으로 인해 NTLA 주식의 가치는 상승하지 않은 다른 주식보다 포트폴리오에서 더 큰 비중을 차지하게 되었습니다. 그럼에도 불구하고 현재 Intellia는 전체 자산의 1%를 조금 넘는 비중을 차지하고 있습니다. 이는 XBI가 다변화에 대해 진지하게 고려하고 있음을 보여줍니다.

 

 

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VanEck Vectors Biotech ETF (티커:BBH)

 

관리 대상 자산: 5억 6390만달러

배당수익률:0.3%

비용: 0.35%

 

VanEck Vectors Biotec ETF(BH, 198.05)는 지금까지 살펴본 생명공학 ETF보다 약간 적지만 5억 6천만 달러 이상의 자금으로 구축되어 있습니다.

 

하지만 포트폴리오 자체 구성과 관련해서는 BBH가 현재 25개 주식으로 훨씬 더 적으며, IBB와 마찬가지로 상위 3개 주식 중 약 20%는 암젠(AMGN), 길리어드(GILD), 모더나(MRNA)입니다.

 

이러한 "한 바구니에 달걀을 모두 담는" 접근 방식은 확실히 더 높은 위험성을 가지고 있지만, 올해는 훨씬 더 높은 보상을 이끌어 냈습니다. 이전의 XBI 펀드는 실제로 전년 대비 소폭 하락한 반면, BBH는 16.7% 상승했습니다.

 

다른 많은 투자와 마찬가지로, 이 생명공학 ETF에서의 과거의 성과는 미래의 수익을 보장하지 못한다는 사실을 기억할 가치가 있습니다. 주식 목록이 짧기 때문에 한두 개의 주식만 넘어갈 경우 상황이 악화될 위험이 더 큽니다. 하지만 최근의 이익에서 보시다시피 일이 잘 풀리면 BBH 투자자들은 정말 돈을 벌 수 있습니다.

 

 

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iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (티커:IDNA)

 

관리 대상 자산: 3억 2,260만 달러

배당수익률: 0.2%

비용: 0.47%

 

 

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF(IDNA)는 수백 개의 생명공학 주식에 큰 관심을 보이지 않는 한 BBH에 대해 비슷한 접근 방식을 따르고 있습니다. 현재 목록은 약 3억 2천만 달러의 바이오테크 펀드에 포함된 약 50개의 구성 요소입니다.

 

하지만 BBH는 다양한 유형의 치료제를 제공하는 성숙한 생명 공학 회사에 주로 초점을 맞추고 있습니다. 이 iShares 펀드가 제공하는 것은 바로 유전체학 및 면역치료 애플리케이션을 지원하는 고유한 약물 및 기술 범주에 대한 보다 직접적인 플레이입니다.

 

특히, 현재 이 기금의 최대 비중에는 유전자가위회사인 크리스퍼테라퓨틱스(CRISPR Therapeutics)(티커:CRSP)와 테스팅회사인 인비태(NVTA)가 포함되어 있는데, 이 회사는 여러분의 개인적 유전에 기초한 암, 심장병, 그리고 다른 질환들에 대한 검사를 제공하고 있습니다.

 

만약 여러분이 생명공학과 관련된 특정 분야에 관심이 있다면, IDNA는 개별 주식을 고르지 않고도 그렇게 할 수 있는 방법을 제공합니다.

 

 

 

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Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (티커:PBE)

 

관리 대상 자산: 2억9310만달러

배당수익률: 0.00%

비용: 0.58%

 

 

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF(PBE)는 다른 접근 방식으로 약 30개의 기업에 투자하지만, 질적인 기준에 따라 생물 공학 주식을 선별하여 선택합니다. 특히 Invesco State PBE의 문서는 "가격 모멘텀, 수익 모멘텀, 품질, 경영 조치 및 가치 등 다양한 투자 메리트를 기준으로 기업을 철저하게 평가"하여 작성되었습니다.

 

현재 PBE의 방법론에 따르면 바이오젠(BIIB)과 일루미나(ILMN)의 가중치가 가장 높습니다.

 

일반적으로 이와 같이 적극적으로 관리되는 ETF는 나쁜 평가를 받습니다. 수많은 기사들이 저비용 인덱스 펀드가 그들의 값비싼 "특별 소스"가 투자에 대한 더 나은 접근을 가능하게 한다고 주장하는 매니저들을 정기적으로 능가하는 것에 대해 쓰여져 왔습니다. 하지만, PBE는 꽤 좋은 실적을 가지고 있습니다.

 

예를 들어, 지난 12개월 동안 이 Invesco 펀드는 28% 급증했습니다. 이는 같은 기간 "약 16% 상승"한 두 개의 최대 생명공학 ETF IBB 및 XBI보다 훨씬 나은 수치입니다.

 

 

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ALPS Medical Breakthroughs ETF (티커:SBIO)

 

관리 대상 자산: 2억3270만달러

배당수익률: 0.00%

비용: 0.50%

 

 

ALPS Medical Breakovation ETF(SBIO)는 자산 관리자의 브랜드 이름과 관리 대상 총 펀드에 관한 한 소규모 환산 펀드입니다. 하지만 SBIO는 업계에서 잘 알려지지 않은 이름에 초점을 맞추고 있기 때문에 실제로 이 생명공학 ETF 목록에서 더 흥미로운 옵션 중 하나입니다.

 

현재 펀드는 약 130개의 총 포지션을 보유하고 있으며, 다양한 분야의 다른 생명공학 ETF를 제치고 1위를 차지하고 있습니다. 또한 현재 가장 비중이 큰 3개 회사는 비르바이오테크놀로지 Vir Biotechnology(VIR), 레전드바이오테크 Legend Biotech(LEGN) 및 TG테라퓨틱스 TG Therapeutics(TGTX)이며,  총 시장 가치 약 160억 달러에 불과합니다.

 

SBIO가 이 목록에 있는 많은 다른 생명공학 펀드를 보유하고 있는 500억 달러 또는 1000억 달러 규모의 거대 의료 기관들을 고려하면, 잠재 고객들을 심층적으로 평가하면서도 소규모 기업에 집중하는 것은 진정으로 역동적인 생명공학 기업을 바라보는 투자자들에게 어필할 수 있습니다.

 

 

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Principal Healthcare Innovators Index ETF (티커:BTEC)

 

관리 대상 자산: 1억 7,030만달러

배당수익률: 0.00%

비용: 0.42%

 

 

자산 규모가 2억 달러가 조금 안 되는 , the Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC)는 이 목록에 있는 다른 생명공학 ETF보다 훨씬 작습니다. 하지만, 현재 총 300개 이상의 포지션을 가진 총 보유주들 중 선두주자이기 때문에 이 때문에 살펴 볼 가치가 있습니다.

 

하지만 BTEC의 광범위한 접근 방식은 단순히 생명공학 분야에 투자하는 것보다 실제로 약간 더 포괄적이라는 것을 의미합니다. 따라서 당뇨병 환자의 인슐린 관리에 도움이 되는 착용 가능하고 이식 가능한 의료 기기를 만드는 PODD(Insullet)와 더불어 암 치료에 초점을 맞춘 소규모 생명공학인 Seagen(SGEN)과 같은 상위 보유 기업이 있습니다.

 

물론, 생명공학이 투자 분야로서 그렇게 매력적이라고 생각하는 이유가 근본적으로 차세대 의료 회사에 관심이 있기 때문이라면, 여러분이 생명공학 제약회사만을 쫓는 것이든 아니면 의료 기기와 기술 서비스 회사를 포함한 것이든 크게 문제가 되지 않을 수도 있습니다.

 

하지만 현금을 어디에 둘지 결정하기 전에 조금 더 포괄적인 접근 방식을 이해하는 것이 좋습니다.

 

 

 

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Loncar Cancer Immunotherapy ETF (티커:CNCR)

 

관리 대상 자산: 4,650만 달러

배당수익률: 0.90%

비용: 0.79%

 

 

Loncar Cancer Immunature ETF(CNCR)는 관리 중인 총 자산 중 약 5천만 달러에 불과한 가장 작은 펀드입니다. 또한 연간 비용으로 측정했을 때 가장 비쌉니다.

 

하지만 한 가지 간단한 이유, 즉 블록버스터 암 치료제의 포트폴리오 강화 가능성 때문에 생명공학 주식에 관심이 있는 투자자들에게는 부인할 수 없는 매력이 있습니다.

 

하지만 아스트라제네카 AstraZeneca (AZN)과 같은 거대 제약 회사에서부터 Regeneron Pharmacuticals와 같은 성숙된 바이오테크에 이르기까지 약 30개의 주식으로만 구성되어 있습니다. 또한 아직 확정되지 않은 제품 파이프라인이 없는 잠재적 치료제 연구에 전적으로 몰두하고 있는 아타라바이오테라퓨틱스 Atara Biotherapeutics (ATRA) 와 같이 소규모의 수익성이 없는 신생 기업도 CNCR의 보유 재산에 포함됩니다.

 

이 생명공학 ETF는 구성 이면의 구조적 구성 요소와 암 관련 치료에만 집중하는 독특한 전략 때문에 분명히 많은 위험이 있습니다. 하지만 이 영역이 가장 가능성이 높은 영역이라고 생각한다면 CNCR을 살펴볼 가치가 있을 수 있습니다.

 

#출처 : Kiplinger.com

 

 

# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 또한, 단순한 정보 정리를 위함이며, 투자 권유를 위한 글은 아닙니다.

# 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.