인플레이션 방어할 원자재ETF Top8_미국주식x미국개미

 

 

선요약 : 인플레이션 시대를 방어할 원자재 ETF Top8의 정보모음

 

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF _티커: $PDBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund _티커: $DBC

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF_티커: $COMT

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund _티커: $FTGC

KraneShares Global Carbon ETF _티커: $KRBN

United States 12 Month Oil Fund _티커: $USL

SPDR Gold Shares _티커: $GLD

Teucrium Corn Fund _티커: $CORN

 

원자재? 별거 없다구~ 금, 기름, 옥수수, 쌀 _출처:wallstreetMojo

물가상승률은 올해 10월 1990년 이후 최고 수준을 기록했으며, 물가는 전년 대비 6.2% 상승했습니다. 최근에 음식과 연료 가격이 엄청나게 상승하고 있습니다. 이러한 방식으로 가격이 상승하면, 많은 자산군에 심각한 영향을 미치게 됩니다. 소비자는 종종 지출할 돈이 적고, 일부 기업은 이윤이 크게 줄어들기 때문입니다. 그러나 인플레이션을 염두에 두고 투자하는 가장 간단하고 직접적인 방법은 석유, 구리, 대두와 같은 주요 상품을 포함한 원자재를 구매하는 것입니다. 이러한 접근 방식에 관심이 있다면 상품에 직접 투자할 수 있는 8개의 ETF가 있습니다.

 

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (티커: PDBC)

운용 자산으로 측정한 가장 큰 상품 ETF인 이 거의 70억 달러에 달하는 이 ETF는 고정 지수를 따르지 않고, 약 15개 상품 선물 계약과 익스포저를 얻기 위한 "스왑"에 초점을 맞춘 능동적으로 관리되는 ETF입니다. 석유, 천연가스, 옥수수, 구리 등을 포함한 주요 상품 시장에 진출합니다. 또한 이름의 "No K-1"은 PDBC가 상품 회사와 일부 상품 펀드 후원자를 포함하는 파트너십에서 발행하는 더 부담스러운 K-1 세금 양식을 제공하지 않는다는 사실을 나타냅니다. 다른 전략의 번거로움 없이 상품을 플레이하는 간단하고 효과적인 방법입니다. PDBC의 비용 비율은 0.59%로 연간 투자 $10,000당 $59입니다.

 

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)

또 다른 인기 있는 Invesco 상품 펀드인 30억 달러 DBC는 가장 널리 보유된 상품을 따르고 선물 계약을 통해 이러한 재료에 대한 익스포저를 얻는다는 점에서 유사합니다. 그러나 현재 포트폴리오 구성은 상위 4개 포지션이 총 보유량의 24% 이상을 차지하는 가솔린 및 디젤 선물과 함께 화석 연료에 훨씬 더 많은 비중을 두고 있다는 점에서 이전 펀드와 확연히 다릅니다. 그 후 원유는 펀드 보유량의 약 24%를 차지하여 펀드를 에너지 중심 투자로 만듭니다. 즉, 에너지 가격이 치솟고 있으므로 이 펀드는 2021년에 40% 이상 상승하여 S&P 500을 쉽게 능가합니다. DBC의 비용 비율은 0.85%입니다.

 

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT)

약 30억 달러에 달하는 이 iShares 펀드는 "다이나믹 롤(dynamic-roll)" 전략을 전개하는, 보다 정교한 상품입니다. 에너지, 금속 및 농업 전반에 걸쳐 상품에 접근할 수 있다는 점에서 이전 펀드와 유사하지만 선물, 옵션 및 스왑 거래의 조합을 통해 상품 투자에서 발생할 수 있는 비용과 세금 부담을 최소화합니다. 이것은 COMT에만 해당되는 것은 아니지만 펀드가 제공하는 것은 단기 계약을 장기 계약으로 "롤링"하는 보다 전략적인 접근 방식입니다.

다시 말해, 이 펀드는 달력상의 날짜를 기준으로 선물이나 옵션을 매도하는 것이 아니라 해당 포지션을 롤포워드할 때 최대의 이익 기회를 찾습니다.

부분적으로 이러한 접근 방식 덕분에 COMT는 올해 약 40%의 인상적인 성장을 기록하고 있습니다. COMT의 수수료율은 0.48%입니다.

 

 

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC)

20억 달러가 넘는 이 First Trust 펀드는 투자자들에게 상품 노출을 제공하고자 하는 능동적으로 관리되는 ETF입니다. 그러나 현재 매우 에너지 중심적인 경향이 있는 앞에서 언급한 펀드와 달리 FTGC의 상위 보유 종목은 금, 알루미늄, 구리, 은 순입니다.

이 차이의 단점은 성과가 이전 상품 ETF만큼 인상적이지는 않았지만, FTGC가 올해 여전히 약 30% 상승했다는 것입니다. FTGC의 사업비율은 0.95%입니다.

 

 

KraneShares Global Carbon ETF (KRBN)

상품 투자에 관해서, 대부분의 사람들은 자연스럽게 에너지나 농산물을 먼저 생각합니다.

그러나 탄소 거래는 기후 변화 시대에 투자 전략으로 주목을 받고 있습니다.

이 ETF는 규모가 크며 총 자산이 10억 달러 이상이며, 탄소 배출권 선물 계약을 통해 배출권 거래제 탄소 배출권에 대한 광범위한 적용 범위를 제공합니다.

탄소 시장에 대한 아이디어는 많은 기후 변화 예방 계획의 핵심입니다. 여기서 이산화탄소 배출은 녹색 행동을 장려하는 데 실질적인 비용이 듭니다.

그리고 탄소 가격이 치솟으면서 KRBN은 2021년에 투자자들에게 80% 이상의 이익을 제공했습니다. KRBN의 수수료율은 0.78%입니다.

 

 

United States 12 Month Oil Fund (USL)

물론 청정 에너지는 모두 훌륭하지만 월스트리트의 원자재 복합 단지는 석유가 가장 큰 시장인 화석 연료 무역이 여전히 지배적입니다.

독특한 시장과 환경 조건이 탄소를 증가시킨 것처럼, 유가는 지옥 같은 한 해였으며,

그 결과 올해 약 10억 달러의 USL이 65% 이상 상승했습니다.

원유 선물은 지구상에서 가장 유동적인 상품 계약 중 하나이지만, 이러한 시장에서는 변동성이 매우 일반적입니다.

또한 USL은 실제 석유를 소유하지 않고, 다음 12개월 연속으로 만료되는 선물 계약을 벤치마킹합니다. USL의 비용 비율은 0.88%입니다.

 

 

 

SPDR Gold Shares (GLD)

실물 상품인 금은 일부 투자자들에게 가치 저장의 기초로 여겨지며, 주식 시장이 아니라 금 가격의 단기적인 상승과 하락을 통해 얻고자 하는 사람들에게는 투기적이고 상관 관계가 없는 자산으로 간주됩니다.

GLD는 현재 580억 달러의 자산을 보유한, 금 관련 ETF중 가장 인기 있는 방법 중 하나입니다. 물리적 금괴 대신 이 상품 ETF를 통해 투자하는 경우 금고나 보험이 필요하지 않다는 사실에서 비롯됩니다.

2021년 현재까지 금은 다른 상품 및 주식 시장에 비해 실제로 약간 하락했습니다. 그러나 언급했듯이 이 자산이 주식이나 다른 자산과 같은 방식으로 더 넓은 경제 추세와 상관 관계가 없다는 사실은 월스트리트의 나머지 부분이 문제가 될 경우 큰 장점이 될 수 있습니다. GLD의 수수료율은 0.4%입니다.

 

 

Teucrium Corn Fund (CORN)

 

CORN은 자산이 약 1억 3천만 달러에 달하는 이 목록에서 가장 작은 펀드이지만, CORN은 소규모 투자자가 농산물 시장에 직접 노출될 수 있는 몇 안 되는 방법 중 하나입니다.

옥수수는 전 세계 경제 전반에서 에탄올 발효, 전분 및 감미료 생산, 그리고 보다 지속 가능한 운영을 모색하는 회사의 식물성 플라스틱 제조에 점점 더 많이 사용되기 때문에, 단순한 식품이 아닙니다.

생산자, 소비자 및 상인 전반에 걸쳐 경제 활동을 나타내는 단일 상품을 원할 경우 옥수수는 그러한 조건에 드는 몇 안 되는 재료 중 하나입니다. 이 CORN 펀드는 그 잠재력을 활용하는 가장 간단한 방법 중 하나이며, 2021년에 주가가 35% 이상 상승했습니다. CORN의 비용비율은 1.95%입니다.

 

#출처 : etf.com

 

# 반박시 선생님 의견이 맞습니다.

# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.

# Disclaimer: The information contained herein is for informational purposes only. Nothing in this article should be taken as a solicitation to purchase or sell securities.

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