선요약 : 위시(WISH), 업스타트(UPST), 바이오아틀라 BioAtla (BCAB)의 기업공개(IPO)일정, 공모가 정보에 대해 알아보자.
고공행진을 하고 있는 IPO 시장은 아직 착수해야 할 몇 가지 딜이 남아있다.
위시 Wish, 업스타트 Upstart, 바이오아틀라 BioAtla, 908 디바이스 908 Devices는 이번 주에 거래될 예정이다.
"미국 연말 명절 연휴로 인해 이번 주 이후에는 공모가 잠시 중단될 것"이라고 이 상황에 정통한 사람들은 말했다.
크리스마스 주간 동안 데뷔를 위한 선물은 달력에 없다고 말했다.
IPO 활동은 일반적으로 1월 말에 재개된다.
Wish, Upstart, BioAtla로 사업을 하는 ContextLogic 등 3개 회사는 화요일 늦게 기업공개(IPO) 가격을 책정하고 수요일부터 거래를 시작할 예정이라고 사람들은 말했다.
위시 Wish (WISH)
이번 주에 가장 큰 딜은 무엇보다 위시 Wish일 것이다.
화요일 오후, 위시는 예상 범위 상위에 거래 가격을 매긴 후 11억 달러를 모금했다.
이 전자상거래 소매업체는 4,600만 주를 각각 24달러에 팔아 22달러에서 24달러대 사이가 될것으로 보인다.
이 회사는 WISH라는 티커로 나스닥에서 거래될 예정이다.
이 거래의 밑바탕에는 골드만 삭스, J.P. 모건, BofA 증권 등이 포함되어 있다.
전직 구글 임원인 피터 슐체프스키와 야후의 베테랑 대니 장은 2010년에 위시를 설립했다.
거래 전망에 따르면 샌프란시스코의 신생업체는 매월 100개국 이상에서 1억 명 이상의 활성 사용자를 1억 5천만 개 품목을 판매하는 50만 상인과 연결한다.
소비자들은 Wish 모바일 앱에서 의류, 전자제품, 신발과 같은 아이템을 살 수 있다.
경쟁업체로는 아마존닷컴 (티커: AMZN), 알리바바 그룹 홀딩(BABA), 쇼피파이(SHOP) 등이 있다.
슐체프스키는 기업공개 이후 회사의 56%를 소유하게 될 것이라고 한다.
업스타트 Upstart (UPST)
전직 구글 임원인 데이브 지루어드가 설립한 대출 스타트업인 업스타트 (Upstart)는 2억6430만 달러를 모금할 계획이다. 전망에 따르면 동사는 약 1,200만 주를 각각 20달러에서 22달러로 제시하고 있다.
그것은 UPST라는 티커로 나스닥에서 거래될 것으로 예상된다.
골드만삭스, BofA증권, 씨티그룹 등이 이 거래의 주요 인수자이다.
업스타트 매출의 약 98%는 플랫폼 사용, 추천 및 서비스 비용 등 은행 파트너에게 청구하는 수수료에서 나온다.
Upstart에는 크로스 리버 뱅크, 고객 은행, FinWise 은행, 캔자스 시티의 First Federal Bank를 포함한 10개의 은행 파트너가 있다.
Girouard는 IPO 이후 업스타트의 17.7%를 소유할 것이다.
바이오아틀라 BioAtla (BCAB)
BioAtla는 생명공학회사로서, 940만 주를 각각 15달러에서 17달러에 제공하고 있다.
이 회사는 BCAB라는 티커로 나스닥에서 거래할 계획이다.
바이오아틀라는 고형 종양을 치료하기 위한 항체 기반 치료법을 개발하고 있다.
이 회사에는 2단계에 있는 두 개의 제품 후보인 BA3011과 BA302가 있다.
바이오아틀라는 벤처기업과 사모펀드의 지원을 받고 있다. 거래 전망에 따르면 화이자(PFE)의 VC 계열사인 화이자벤처스는 7.22%를, 베이커브러더스는 4.81%를 각각 보유하게 된다.
최종 회사인 908 Devices사는 이번 주 후반까지 사업을 시작하지 못할 것이다.
동사는 월요일에 기업공개(IPO) 기간을 정했다고 사람들은 말했다.
동사는 625만주를 개당 15-17달러에 공모하고 있다고 공시했다.
908 장치들은 MASS라는 상징 아래 나스닥에서 거래될 것으로 예상된다.
Cowen, SVB Leerink, William Blair, Steffel은 이 거래의 밑바탕이 되었다.
이 회사는 제약 시장을 위한 휴대용 및 데스크탑용 질량 분석 장치를 제공한다.
#출처 : www.barrons.com/articles/four-companies-plan-ipos-this-week-wish-leads-the-list-51608062668
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