선요약 : Solarwinds 솔라윈드(티커:SWI)가 최근 해킹을 당했고, 주가가 급락했다. 그런데 해킹당한것만이 문제는 아닌듯....
IT 관리 소프트웨어 개발자인 SolarWinds (NYSE : SWI)는 이번 주에 많은 관심을 받았지만 좋지는 않았다.
사이버 보안 조직 파이어아이는 일요일에 SolarWinds의 소프트웨어 중 일부가 해킹되어
"전 세계의 공공 및 민간 조직"에 영향을 미치고있는 주요 "글로벌 침입 캠페인"이 발생했다고 밝혔다.
나쁜 소식에 이어 소프트웨어 모니터링 전문가의 주가는 15 % 이상 하락했다.
이 이벤트가 투자자가 주식을 피해야하는 이유일까? 아니면 저점매수의 찬스일까?
SolarWinds 소프트웨어 해킹
SolarWinds의 소프트웨어 해킹의 결과는 아직 결정 중이지만 회사의 대규모 고객 기반을 고려할 때 중요 할 수 있다.
SolarWinds는 컴퓨팅 인프라를 모니터링하고 관리하는 소프트웨어를 제공한다.
여기에는 네트워크, 데이터베이스, 응용 프로그램, 장치 등이 포함된다.
이 회사는 320,000 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있으며
경영진은 분석가의 예상 중간 지점에서 전년 대비 8.5 % 증가한 10 억 17 만 달러에서 10 억 2200 만 달러 범위의 연간 매출을 예상했다.
SolarWinds는 고객이 데이터 센터에 다운로드하여 설치할 수있는 소프트웨어 업데이트를 정기적으로 제공한다.
문제는 해커들이 SolarWinds의 Orion 솔루션 소프트웨어 업데이트의 일부를 자체 악성 코드로 대체했다는 것이다.
이를 통해 해커는 고객의 내부 컴퓨팅 인프라에 액세스하고 데이터 도용을 포함한 적대적인 활동을 수행 할 수있었다.
지금까지 SolarWinds 경영진은 해킹이 18,000 명 미만의 고객에게 영향을 미쳤으며
이는 여전히 영향을받는 고객의 상당수다...
조사에 따르면 취약한 소프트웨어가 3 월과 6 월 사이에 업데이트로 출시되었으며
Orion 플랫폼은 네트워크, 데이터베이스, 서버 등을 모니터링하는 도구를 통합하므로 회사 포트폴리오의 핵심 요소다.
고객이 이 사건에 어떻게 반응할지는 아직 불확실하지만 회사는 수익이 감소 할 가능성이 높다.
Orion 제품의 매출은 올해 첫 9 개월 동안 총 매출의 45 %를 차지했었다.
또한 CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)는 모든 미국 연방 민간 기관에 "SolarWinds Orion 제품을 즉시 연결 해제하거나 전원을 차단"할 것을 권고했다.
이는 단기적으로 회사의 명성을 손상시킬 수있는 매우 부정적인 것이다.
저점매수 기회?
SolarWinds의 주가가 15 % 이상 하락 했다.
enterprise value-to-sales 는 7.5 이며, price-to-earnings (P/E) 은 약 20이다.
단기를 넘어선 해킹의 알려지지 않은 결과 외에도
SolarWinds는 비즈니스에 중대한 변화가 임박하여 추가적인 불확실성에 직면하게 된다.
CEO로 14 년 이상 근무한 후 Kevin Thompson은 1 월 4 일에 SolarWinds를 떠날 예정이다.
그리고 2021 년 상반기 동안 회사는 매출의 약 30 %를 차지하는 MSP (Managed Service Provider)와의 활동을 분리 할 계획이다.
이러한 MSP는 SolarWinds의 기술을 활용하여 전 세계 500,000 개 이상의 기업의 컴퓨팅 환경을 모니터링, 관리 및 보호하는것이다.
SolarWinds는 또한 온 프레미스 및 클라우드 솔루션 비즈니스를 통해 International Business Machines와 같은 레거시 벤더와 경쟁하고 있다.
또한 이 분야에서 클라우드 네이티브 고성장 플레이어와의 치열한 경쟁에 직면해 있다.
예를 들어, Datadog은 지난 몇 분기 동안 인상적인 퍼포먼스를 제공했으며
New Relic은 이제 무료 제품으로 새로운 고객을 유치하려고 노력하고 있다.
회사가 현재 총 14 억 8 천만 달러에 달하는 부채를 관리하려는 문제가 있다.
이에 비해 지난 12 개월 동안 3 억 3,200 만 달러의 현금 흐름이 발생했다.
최근 SolarWind 저점이라고 매수하면 위험할것 같다.
심지어 최근의 해킹으로 인한 부정적인 결과를 고려하기도 전에도 위의 문제가 있었기 때문이다.
# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 본 글에서 거론된 주식의 매수,매도는 투자자 본인의 판단이며 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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