배당금을 늘려주는 배당성장주 모음_미국주식x미국개미

 

 

선요약 : 10 년 동안 7.2 %의 배당 성장률로 배당금을 지속적으로 인상한 배당주식 모음

 

Money tree _ 출처:pixabay.com

 

배당주에는 두 가지 유형이 있는데, 흔히 '배당귀족'이라 불리는 매년 배당금을 두 자릿수씩 늘리는 종목과 매년 배당금을 늘리는 종목입니다.

 

1 월 초, 캐나다 최고의 개인 금융 칼럼니스트인 Rob Carrick은 지난 10 년 동안 배당금을 두 배로 늘린 배당주에 대한 기사를 썼습니다.

 

DividendGrowth의 Tom Connolly의 도움으로 10 년 동안 7.2 %의 배당 성장률을 달성한 주식 목록을 작성했습니다.

 

그런데 왜 7.2 %입니까?

 

72의 규칙에 따라 필요한 성장의 양입니다. 

 

[관련글 보기 2020/05/30 - [경제공부] - 72의 법칙 The Rule of 72 _ 미국주식 X 미국개미]

72의 법칙 The Rule of 72 _ 미국주식 X 미국개미

72를 7.2 %로 나눈 값은 10과 같습니다.

이는 회사의 배당금을 두 배로 늘리는 데 필요한 기간입니다.

 

암튼 이 목록중에 캐나다 토론토에 상장된 주식을 제외하고, 미국주식인 것들만 알아봅시다.

 

매스코 Masco (NYSE : MAS)

롤링스 Rollins (NYSE : ROL)

모엘리스앤컴패니 Moelis & Company (NYSE : MC)

트랙터서플라이 Tractor supply (NASDAQ : TSCO)

빅토리캐피탈 Victory Capital (NASDAQ : VCTR)

글락소스미스클라인 GlaxoSmithKline (NYSE : GSK)

티.로우프라이스 T. Rowe Price (NASDAQ : TROW)

S&P글로벌 S&P Global (NYSE : SPGI)

오픈 텍스트 Open Text (NASDAQ : OTEX)

퍼스트서비스 FirstService (NASDAQ : FSV)

 

 

 

 

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매스코 Masco (MAS)

 

 

매스코의 사업은 Behr Paint, Delta 수도꼭지 및 Endless Pools를 포함하는, 브랜드의 주택 개량 및 건축 제품 분야의 글로벌 리더이며, 좋았습니다.

 

2 월 9 일 미시간에 본사를 둔 이 회사는 2021 년 2 분기 지급을 시작으로 연간 배당금을 56 센트에서 94 센트로 68 % 인상한다고 발표했습니다.

또한 회사는 즉시 유효한 20 억 달러의 새로운 자사주매입 프로그램을 발표했습니다.

 

Keith Allman 최고 경영자 (CEO)는 “우리가 오늘 발표 한 예상 배당금 인상과 함께 새로운 20 억 달러의 자사주매입 승인은 우리의 강력한 재무 상태와 이사회의 미래에 대한 확신을 강조합니다.” 라고 했습니다.

 

최근 몇 년 동안 Masco는 2 월 12 일까지 5 년 동안 17.3 %의 연간 총 수익률을 달성하기 위해 주택 개량 붐을 일으켰습니다.

 

최근 12 개월 (TTM) 잉여 현금 흐름이 8 억 4 천만 달러로 기업 가치 158 억 달러를 기준으로 한 FCF yield는 5.3 %입니다.

 

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롤링스 Rollins (ROL)

 

 

Rollins는 세계 최대의 해충 방제 서비스 제공 업체입니다.

 

2020 회계 연도에 Rollins는 매출과 수익을 각각 7.2 %와 13.3 % 늘렸습니다.

롤린스 이사회는 2020 년 12 월 10 일의 3 대 2 분할을 고려하여 1 월 26 일 분기 배당금을 2021 년 2 월 지급부터 8 센트로 2020 년 4 분기 대비 50 % 증가시킬 것이라고 발표했습니다.

 

회사는 2019 년 1 억 5400 만 달러에서 2020 년 1 억 1,100 만 달러의 배당금을 지급했습니다. 회사는 주식을 거의 매입하지 않습니다. 2017 년과 2019 년 사이에 2,800 만 달러의 자사주매입을 했으며 대부분의 잉여 현금을 배당 및 인수에 사용하기로 결정했습니다.

 

롤린스의 12 개월 잉여현금흐름은 3 억 8 천만 달러입니다. 이는 188 억 달러의 기업 가치를 기준으로 FCF yield 2 %로 계산됩니다.

 

현재 가격으로는 저렴하지는 않지만 시간이 지남에 따라 평균 이상의 수익률 [배당 수익 + 자본 가치 상승]을 제공합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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모엘리스 & 컴퍼니 Moelis & Company (MC)

 

 

Moelis & Company는 뉴욕시에 본사를 둔 독립 투자은행으로 2014 년 4 월 주당 25 달러에 상장되었습니다. 기업 공개 (IPO) 중 일부를 매입하고 오늘도 보유하고 있다면 119 % 수익률을 유지할것입니다.

 

투자 은행이 기복을 가졌다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 2018 년 6 월, 2020 년 3 월 조정 기간 동안 52 주 최저치 인 22.11 달러로 점차 하락하기 전에 70 달러로 유혹했습니다.

 

2021 년 2 월 10 일, 회사는 2020 년 4 분기 매출이 4 억 2200 만 달러로 전년 대비 89 % 증가했다고 보고했습니다. 결론적으로, 조정된 순이익은 2019 년 4 분기의 2,600 만 달러에서 크게 증가한 1 억 4600 만 달러였습니다.

 

2020 년에 회사는 배당금을 지급하고 총 2 억 7,500 만 달러에 달하는 주식 환매를 실행했습니다. 여기에는 12 월에 지급 된 주당 특별 배당금 2 달러가 포함되었으며, 정규 분기 배당금은 전 분기보다 44 %, 코로나 19 이전 수준에서 8 % 증가했습니다.

 

 

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트랙터 서플라이 Tractor Supply (TSCO)

 

 

트랙터 서플라이의 시골 생활에 서비스를 제공하는 비즈니스 모델은 매우 의미가 있습니다.

 

2001 년에 Tractor Supply는 혁신적 인수를 통해 당시 85 개 매장을 보유한 경쟁 업체였던 파산 한 미시간 소재 Quality Stores를 인수했습니다. 323 개의 매장이있었습니다. 최근 거의 2,000 개가 있습니다.

 

다른 인수 합병의 운은 좋지 않았습니다. 2016 년에는 애완 동물 용품 소매업 체인 Petsense를 1 억 1,600 만 달러에 인수했습니다. Petsense는 당시 136 개의 매장을 보유하고있었습니다. 2020 년 4 분기에 회사는 Petsense 사업과 관련하여 7,410 만 달러의 비 현금 세전 손실 비용을 부과했습니다.

 

청구 결과, Tractor Supply의 4 분기 영업 수입은 1 억 8,450 만 달러로 1 년 전보다 3.1 % 감소했습니다. 플러스 측면에서 4 분기 매출은 2019 년 4 분기 대비 31.3 % 증가했습니다.

 

이사회는 1 월 28 일 분기 배당금을 주당 52 센트로 30 % 늘릴 것이라고 발표했습니다.

 

트랙터서플라이는 장기적으로 소유 할 수있는 뛰어난 소매 주식입니다.

 

 

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빅토리 캐피탈 Victory Capital (VCTR)

 

 

이 회사는 관리 자산 (AUM)이 1,362 억 달러로 2020 회계 연도를 마쳤으며, 이는 1 년 전보다 33 % 증가했습니다. 증가의 일부는 2019 년 USAA Asset Management 인수로 인한 것입니다.

 

결론적으로 Victory는 2020 년에 2 억 5,550 만 달러의 기록적인 조정 순이익을 창출했으며 이는 1 년 전보다 48 % 증가했습니다.

 

4 분기 실적에 대한 2 월 10 일 보도 자료의 일환으로 Victory Capital의 이사회는 분기 배당금을 주당 9 센트로 29 % 늘렸다 고 발표했습니다. 이는 회사의 1 년 만에 세 번째 증가입니다.

 

 

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글락소스미스클라인 GlaxoSmithKline (GSK)

 

 

허리나 관절통증을 앓고 있는 환자에게 유명한 약인 볼테렌Voltaren의 GlaxoSmithKline은, 2019년 8월에 Pfizer(NYSE:PFE) 소비자 의료 사업과 합병되었습니다.

이 회사는 합작사를 자체 회사로 분리할 계획입니다.

 

Voltaren 외에도 폴리덴트 Polident, 오트리빈 Otrivin, 애드빌 Advil, 텀스 Tums 및 센트룸 Centrum 등을 만듭니다. GSK는 소비자 의료 제품 사업을 분리하면 의약품과 백신에 집중할 것입니다.

 

2 월 3 일, GSK는 연간 결과를 보고했습니다. 여기에는 전년 대비 3 % 증가한 341 억 유로 (413 억 달러)와 FCF 54 억 유로 (66 억 달러)가 포함되어 2019 년보다 7 % 증가했습니다.

 

회사는 2020 년 12 월 지급을 시작으로 분기별 지급액을 주당 0.1746 달러에서 0.2008 달러로 15 % 늘렸지만, 2020 년 지급 한 것보다 2021 년 총 배당금 지급액을 늘리지 않을 것이라고 밝혔습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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T. 로우 프라이스 T. Rowe Price (TROW)

 

 

볼티모어에 본사를 둔 이 회사는 2 월 10 일 분기 배당금을 주당 1.08 달러로 35 년 연속으로 20 % 인상한다고 발표했습니다. 배당귀족주입니다. 연배당금 $4.32로 배당률은 약 2.7 %입니다.

 

1 월 28 일 T. Rowe Price는 2020 년 4 분기 매출이 17 억 3 천만 달러로 1 년 전보다 18 % 증가한 반면 조정 주당 순이익은 1 년 전보다 42 % 증가했다고 보고했습니다.

 

자산 수집 측면에서 투자 관리자에게는 좋은 해였습니다. 2020 년에는 56 억 달러의 순 고객 유입을 기록했으며 1 조 4 천억 달러의 관리 자산으로 한 해를 마감했습니다. 2020 년 평균 관리 자산은 12.5 % 증가했습니다.

 

이 회사는 T.Rowe Price 제품에 62 억 달러의 현금과 투자로 2020 년을 부채없이 마쳤습니다. 이는 1 년 전 56 억 달러에서 증가한 것입니다.

 

 

 

 

 

 

 

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S & P 글로벌 (SPGI)

 

 

1 월 27 일 분기 배당금을 67 센트에서 77 센트로 15 % 늘렸다고 발표했습니다. S & P Global은 1937 년부터 매년 배당금을 지급했으며 48 년 연속으로 연간 배당금을 늘렸습니다.

 

2020 년에 SPGI는 배당금 6 억 4,500 만 달러와 자사주매입 11.6 억 달러를 포함하여 18 억 달러를 주주에게 돌려주었습니다.

 

S & P Global의 CEO 인 Douglas L. Peterson은 “배당금을 늘리는 것은 우리의 현금 흐름 창출과 재무 상태의 지속적인 강점에 대한 우리의 확신과 낙관을 보여줍니다."주주에게 현금을 돌려주는 것은 우리 주주 가치 제안의 초석입니다."

 

TTM FCF가 34 억 9 천만 달러이고 기업 가치가 822 억 3 천만 달러를 기준으로 4.2 %의 매우 매력적인 FCF 수익률을 가지고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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오픈 텍스트 (OTEX)

 

 

캐나다 회사 중 하나 인 Open Text는 제품과 솔루션이 정보를 관리하고 활용하는 데 도움이되는 클라우드 기반 소프트웨어 회사입니다.

 

작년은 주주들에게 친절하지 않았습니다. Open Text 주식의 52 주 총 수익률은 2.5 %에 불과하며, 작년에 비해 55.8 % 상승한 경쟁 소프트웨어 애플리케이션보다 훨씬 낮습니다.

 

그러나 최근 어닝 리포트는 희망을 전달했습니다. 통화를 제외하고 회사는 2021 년 2 분기에 6 억 4400 만 달러의 반복 수익을보고했으며, 이는 전년 대비 19.5 % 증가했습니다. 동시에, 무료 현금 흐름은 2 억 7,500 만 달러로 46.5 % 증가했습니다. TTM 기준의 가용 현금 흐름은 155 억 달러의 기업 가치를 기준으로 6.9 %의 FCF 수익률에 대해 10 억 7 천만 달러입니다.

 

그 FCF 수익률은 가치 영역에 접근하고 있습니다.

 

2 월 4 일, Open Text는 2021 년 3 월 배당금이 주당 0.2008 달러로 1 년 전보다 15 % 증가 할 것이라고 발표했습니다.

 

 

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퍼스트서비스 FirstService (FSV)

 

 

FirstService는 캐나다에서 선택한 배당주 중 두 번째입니다. 주거용 부동산 관리 및 부동산 서비스 제공 업체는 한동안 제가 즐겨 찾는 목록에있었습니다. 12 월에 저는 미국에서 돈을 버는 캐나다 주식 목록에 FSV를 올렸습니다.

 

2 월 4 일 FirstService는 분기 별 배당금을 0.15 달러에서 0.165 달러로 10 % 인상한다고 발표했습니다. 66 센트의 연간 지불액은 0.4 %에 불과합니다. 그러나 주식을 소유 한 것에 대해 후회하지 않을 것입니다. 5 년 연간 총 수익률은 32.8 %로 미국 시장 전체 수익의 거의 3 배입니다.

 

배당금 인상은 FirstService의 5 년 연속으로 10 % 이상 증가한 것입니다.

 

회계 연도 2020의 하이라이트는 매출이 15 % 증가한 27 억 7 천만 달러이며 조정 주당 순이익은 전년 대비 15 % 증가한 3.46 달러입니다.

 

CEO 인 Scott Patterson은 "우리는 주로 유기적 성장에 힘 입어 매우 강력한 4 분기로 올해를 마감했습니다."라고 말했습니다. "우리는 전염병에 맞서 힘과 안정성을 보여 주면서 2020 년 내내 우리의 성과를 자랑스럽게 생각하며 환경이 개선됨에 따라 성장 기회를 활용할 수 있기를 기대합니다."

 

이것은 가능한 최고의 Fly-under-the-Radar 배당주가 될 수 있습니다.

 

#출처 : investorplace.com  , finance.yahoo.com

 

 

# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 또한, 단순한 정보 정리를 위함이며, 투자 권유를 위한 글은 아닙니다.

# 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.