바이든 1조2천억불 인프라투자 수혜주식_미국주식x미국개미

 

 

선요약 : 미국의 1조 2천억 달러 인프라 법안이 법으로 통과됨에 따라 수혜를 받을 미국주식 정보 모음

잘생겨보인다...

조바이든(Joe Biden) 대통령의 최우선 과제 중 하나가 마침내 현실이 될 것입니다.

즉, 국가의 도로, 교량, 철도, 인터넷, 수도 시스템 등을 개선하기 위해 8년에 걸쳐 1조 달러 이상의 신규 지출하는 대규모 인프라딜입니다.

 

지난 8월 상원에서 통과되어 어젯밤 하원을 통과한 새로운 인프라 법안은 1조 2천억 달러의 가격표를 자랑하며, 여기에는 기존 기반 시설 주식에 도움이 될 5,500억 달러의 신규 지출이 포함됩니다.

바이든은 곧 법안에 서명할 것으로 예상됩니다.

워싱턴의 지출 급증으로 혜택을 볼 수 있는 최고의 인프라 주식 13개를 살펴볼 것입니다. 

 

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벌컨머티리얼즈(티커:VMC)

시가총액: 260억 달러
배당수익률: 0.8%

앞으로 많은 도로가 포장되거나 수리될 것으로 예상된다면 Vulcan Materials(VMC)를 소유하는 것이 합리적입니다.

그것은 쇄석, 모래 및 자갈과 같은 것을 포함하는 건설용 골재의 미국 최대 생산업체입니다.

또한 아스팔트와 시멘트의 주요 생산지이기도 합니다.

회사 수익의 76%와 총 이익의 91%를 구성합니다.

Vulcan의 판매 믹스는 민간 부문 구매자(주로 주거용 및 비주거용 건물 건설)와 정부 구매자(주로 고속도로 및 건물 인프라) 사이에 대략 균등하게 분포되어 있습니다. 대규모 지출 청구서가 없더라도 예상되는 신규 주택 건설 증가는 Vulcan의 매출에 의미 있는 부양을 주기에 충분할 것입니다. 

바이든 행정부는 "미국산 구매"를 선호하는 것으로 나타났으며, 이는 앨라배마주 버밍엄에 기반을 둔 Vulcan Materials와 같은 기반 시설 주식에 적합해야 합니다. 미국 전역에 360개 이상의 골재 시설이 흩어져 있는 기업입니다.

이 회사는 64년 동안 사업을 해왔으며 업계의 리더로 간주됩니다.

VMC는 새로운 인프라 법안의 명백한 수혜자입니다.

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마틴마리에타머티리얼즈 (티커:MLM)

시가총액: 257억 달러
배당수익률: 0.6%

다음은 Martin Marietta Materials(MLM)입니다.
MLM은 Vulcan Materials와 매우 유사하기 때문에 앞으로 몇 달 또는 그 이상 동안 최고의 인프라 주식 중 하나가 될 수 있습니다. Martin Marietta는 대규모 건설 및 인프라 프로젝트에 사용되는 투입물을 전문으로 하는 건축 자재 회사입니다. 무엇보다도 골재 및 자갈 제품, 레미콘 콘크리트 및 아스팔트, 포장 제품 및 서비스를 만듭니다.
또한 Marin Marietta는 산업, 농업 및 환경 응용 분야를 위한 마그네시아 기반 화학 제품을 만들고 철강 및 광산 산업을 위한 백운석 석회를 생산합니다.
도로와 교량에 시멘트와 아스팔트가 필요한 기반 시설과는 별도로 Martin Marietta의 화학 제품은 난연제, 폐수 처리 및 다양한 환경 응용 분야에 사용됩니다.
Martin Marietta는 지난 5년 동안 크게 오르락내리락했습니다. 그러나 2020년 하반기에 마침내 주가가 추세를 형성하기 시작했고 범위를 벗어났습니다. 2021년 현재 연초 대비 45% 증가했으며 인프라 자금이 사용됨에 따라 더 많은 공간을 확보할 수 있습니다.

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뉴코어(티커:NUE)

시가총액: 321억 달러
배당수익률: 1.4%

북미 최대의 국내 철강업체인 Nucor(NUE)로 안내합니다.

철강은 미국 기반 시설의 개발과 유지에 매우 중요합니다. Nucor의 제품은 공항, 교량, 댐 및 수로를 비롯한 미국의 여러 저명한 구조물에서 입증된 실적을 보유하고 있습니다. 당사의 광범위한 인프라 제품에는 플레이트, 철근, 시트 파일링, 파이프 파일링, 구조용 강철, 가드레일, 사인 포스트 및 격자가 포함됩니다.

"미국산 구매"에 대한 Biden 행정부의 선호는 Nucor가 룩셈부르크의 아르셀로미탈 ArcelorMittal(MT) 또는 일본의 닛폰스틸 Nippon Steel(NPSCY)과 같은 더 큰 외국 경쟁자보다 유리할 것입니다.

인프라 지출에서 예상되는 대박 없이 Nucor의 상황은 이미 충분히 잘 진행되고 있습니다. 회사는 1분기 실적이 회사 기록을 세울 것으로 예상한다고 2월에 사전 발표한 이례적인 조치를 취했습니다. 그 뒤를 이어 2분기에 기록적인 순이익을 냈고, 3분기에 다시 순이익을 냈습니다. 이는 또한 이 배당귀족이 계속해서 지불금을 인상할 수 있는 능력에 대한 좋은 징조입니다.

팬데믹에서 나오는 자동차 제조업체 및 기타 산업 구매자의 억눌린 수요는 Nucor의 철강 수요를 크게 증가시켰습니다. 

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캐터필러(티커:CAT)

시가총액: 1,114억 달러
배당수익률: 2.2%

건설 및 광산 장비의 가장 상징적인 제조업체인 Caterpillar(CAT) 없이는 월스트리트 최고의 기반 시설 주식 목록이 완전하다고 느껴지지 않습니다.
Caterpillar의 노란색 트럭과 기계는 전 세계 거의 모든 건설 현장에서 볼 수 있습니다. 아스팔트 포장기, 압착기, 굴착기, 배관공, 굴착기 및 주요 기반 시설 프로젝트에 필요한 거의 모든 것을 만듭니다.
2017년 말에서 2020년 사이에 Caterpillar는 다양한 범위에서 거래되었습니다. 
주가는 지난해 3월 바닥을 찍고 이후 2배 이상 올랐습니다.

투자자들은 인프라 지출이 경제 회복 계획의 주요 구성 요소가 될 것이라는 점을 일찍부터 파악한 것 같습니다.

Caterpillar는 미국 기반 시설에 대한 순수한 플레이가 아닙니다.

사실, 2020년까지 몇 년 동안 실적이 저조한 이유의 대부분은 이전에 강점의 원천이었던 이머징 마켓의 약점이었습니다. 그러나 앞을 내다보면 Caterpillar의 신흥 시장에 대한 노출은 다시 한 번 긍정적으로 간주되어야 합니다.

미국만이 경제적 건전성 회복에 돈을 쓰려고 하는 유일한 나라가 아닙니다.

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디어(티커:DE)

시가총액: 1,101억 달러
배당수익률: 1.2%

Deere(DE)는 트랙터 및 기타 대형 농기구 제조업체로 가장 잘 알려져 있습니다.

건설 및 임업 장비, 특히 토공 및 도로 건설에 사용되는 장비의 주요 생산업체입니다.

농업 기계는 물론 여전히 Deere의 가장 큰 부문입니다. 2020년에 회사는 농기구에서 228억 달러를 판매했습니다. 

그러나 건설 및 임업 사업 부문은 2020년에 매우 건전한 92억 달러의 매출을 올렸습니다.

그리고 그 중 3분의 2 이상이 특히 도로 건설 및 건설 장비 매출이었습니다.

Deere의 건설 장비 사업이 다른 기반 시설 주식에 속하는 이유인 반면, 더 큰 농업 장비 사업도 앞으로 몇 년 동안 유익한 시간을 보낼 것입니다.

연준과 다른 중앙은행의 부양책은 농산물을 포함한 원자재 가격의 급등을 부채질하고 있습니다. 

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유나이티드렌탈(티커:URI)

시가총액: 284억 달러
배당수익률: N/A

우리는 앞으로 몇 년 동안 건설 지출의 홍수가 거의 확실할 것이며 이로 인해 장비에 대한 지속적인 수요가 창출될 것이라는 점을 확인했습니다. 이 추세를 실행하는 또 다른 방법은 장비 대여 회사인 United Rentals(URI)의 주식을 이용하는 것입니다.

United는 1,165개의 임대 네트워크를 운영하고 있으며, 그 중 1,018개는 미국에 있으며 General Rentals 및 Trench, Power 및 Fluid Solutions의 두 부문을 운영합니다. 일반 임대 부문은 백호(포크레인), 지게차, 토공 장비, 붐 리프트 등 일반적인 건설 장비라고 생각하는 것을 임대합니다. 트렌치, 전력 및 유체 솔루션 부문은 지하 작업 및 유체 처리를 위해 특별히 설계된 특수 장비를 임대합니다.

URI 주식은 늦은 봄에 약간 식었지만 이후 다시 상승세를 보이며 2021년에 거의 70% 상승했습니다. 

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차지포인트(티커:CHPT)

시가총액: 80억 달러
배당수익률: N/A

Biden은 중국에서 전기 자동차 분야의 리더십을 되찾는 것에 대해 진지합니다. 

그리고 American Jobs Plan에서 그의 이니셔티브 중 일부는 기반 시설 법안에서 살아남았습니다.
Biden이 원래 추구했던 녹색 이니셔티브 중 하나는 2030년까지 전국에 500,000개의 전기 자동차 충전소를 건설하는 것이었습니다. 그것이 얼마나 큰지에 대한 약간의 관점을 제공하기 위해 미국에는 약 115,000개의 주유소만 있습니다. 

바이든 전 부통령의 계획은 현재 존재하는 주유소의 4배 이상의 충전소를 만드는 것입니다.

충전소는 주유소와 같이 높은 교통량을 수용하기 위해 반드시 건설될 필요는 없으며 일반적으로 걱정할 유지 보수가 적습니다. 사무실 차고나 쇼핑몰 주차장에 작은 충전소를 만들 수 있습니다. 기존 인프라에 간단히 추가할 수 있습니다.
인프라 법안의 약 75억 달러는 Biden의 원래 공약의 약 절반 또는 약 250,000개의 충전소를 제공하기에 충분할 것입니다. 그럼에도 불구하고 이 대규모 확장은 ChargePoint Holdings(CHPT)와 같은 회사에 직접적인 이익이 될 것입니다.
ChargePoint는 맞춤형 충전소를 구축하고 있으며, 대부분의 투자자들이 전기 자동차를 인지하기 훨씬 이전인 2007년부터 이 사업을 시작했습니다. 이 회사는 9천만 개 이상의 요금을 청구했으며 Fortune 50대 기업의 60%를 고객으로 주장하고 있습니다.

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오시코시 (티커:OSK)

시가총액: 79억 달러
배당수익률: 1.3%

바이든의 인프라 계획을 위한 또 다른 주요 친환경 계획은 미국 우정청(우체국)에서 사용하는 트럭을 포함한 연방 차량의 전기화였습니다.
그리고 이를 위해 Oshkosh(OSK)는 사실상 보장된 수혜자입니다.

Oshkosh는 최근 165,000개의 새로운 우편 트럭을 생산하는 계약을 따냈으며 그 중 상당 부분이 전기 자동차가 될 것입니다.

전기차 제조사인 워크호스그룹(WKHS)은 지난 9월 계약을 다투는 소송을 법원에 제기했지만 돌연 취하했습니다.

우편 트럭 계약 외에도 Oshkosh는 다른 비즈니스에도 관심 기반 시설이 될 것입니다. OSK는 대형 군용 차량에서 소방차에 이르기까지 모든 것을 포함하는 특수 트럭을 제작합니다. 그러나 많은 제품이 대형 건설 프로젝트에 사용됩니다. Oshkosh는 시멘트 믹서, 트럭 탑재 크레인, "체리 피커" 및 기타 유압 리프팅 시스템을 만듭니다.

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프리포트맥모란(티커:FCX)

시가총액: 544억 달러
배당수익률: 0.8%

구리는 건축 및 건설에 중요한 필수품입니다. 전기 배선 및 배관의 주요 구성 요소에 사용되는 선호 금속으로서 금속 없이는 아무 것도 만들 수 없습니다. 채굴된 전체 구리의 약 43%가 건물 건설에 사용되고 나머지 20%는 운송 장비에 사용됩니다.
따라서 광범위한 기반 시설 지출 붐에 대한 수요가 있는 것처럼 보이는 한 가지 요소가 있다면 그것은 구리로 보일 것입니다.
구리에 대해 낙관적이라면 Freeport-McMoRan(FCX, $37.04)과 같은 기반 시설 주식에 대해 낙관적입니다. 

특히 FCX는 세계에서 가장 크고 가장 잘 운영되는 구리 업체 중 하나입니다.
그러나 여기에도 다른 각도가 있습니다.
구리도 녹색 에너지 이야기의 중요한 부분입니다. 

전기 자동차는 기존 내연 자동차보다 약 4배 많은 구리를 사용합니다. 

태양열 및 풍력 에너지로의 전환은 구리에 대한 대규모 투자도 필요합니다. 

재생 에너지는 석유 및 가스보다 4배 많은 구리를 사용합니다. 따라서 녹색 에너지에 할당된 인프라 비용 지출은 FCX에 도움이 됩니다.

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브룩필드 인프라스트럭쳐 코퍼레이션 (티커:BIPC)

시가총액: 28억 달러
배당수익률: 3.3%

Brookfield Infrastructure Corporation(BIPC)을 포함하지 않고 인프라 지출에 대한 분석을 작성하는 것은 어렵습니다.
자매 회사인 Brookfield Infrastructure Partners(BIP)와 함께 BIPC는 유틸리티, 운송, 에너지 및 데이터 인프라까지 운영하는 세계 최대의 다양한 인프라 주식 중 하나입니다.
유틸리티 부문은 2,000km의 천연 가스 파이프라인과 2,200km의 전기 전송 라인 및 석탄 수출 터미널을 운영합니다. 운송 부문은 10,300km의 철도, 4,200km의 유료 도로 및 37개의 항구 터미널 네트워크를 통해 주로 대량 화물 및 상품을 운송합니다. 에너지 부문은 약 16,500km의 파이프라인을 운영합니다. 그리고 데이터 부문은 데이터 스토리지 및 기타 클라우드 솔루션을 운영합니다.
Brookfield는 주주 친화적이기 위해 정말로 노력합니다. 인플레이션율을 훨씬 앞서는 12~15%의 장기 자기자본이익률(ROE)과 5~9%의 연간 배당 성장률을 목표로 합니다.
BIPC는 상상의 여지없이 미국 기반 시설에 대한 순수한 놀이가 아닙니다. 그 운영은 글로벌합니다. 그러나 밀물은 모든 배를 들어올리고 미국의 인프라 지출이 크게 증가하면 전 세계적으로 인프라 자산이 붐을 이룰 것입니다.

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크라운 캐슬 인터내셔널 (티커:CCI)

시가총액: 840억 달러
배당수익률: 2.7%

Biden의 선거 공약과 American Jobs Plan은 또한 보편적인 광대역 서비스를 제공하겠다는 약속을 포함했으며, 이는 초당적 기반 시설 투자 및 고용법에도 그대로 남아 있습니다. 빠르고 안정적인 인터넷이 현대 경제에서 중요한 이유를 상기해야 한다면 수백만 명의 미국 근로자와 학생들이 재택 근무에 적응해야 했던 2020년에 확실히 알게 되었습니다.
1930년대의 뉴딜 기간 동안 미국 연방 정부는 농촌 전화에 주요 자원을 투입했습니다. 이것은 민간 부문이 단독으로 가질 수 있는 것보다 훨씬 더 일찍 국가의 가난한 지역을 현대 경제로 가져오는 데 도움이 되었습니다.
오늘날 광대역의 경제학은 다르며, 이는 주로 고속 5G 모바일 인터넷의 출현으로 인한 것입니다. 

한 지역을 기지국으로 덮는 것이 새 케이블을 묶는 것보다 훨씬 저렴합니다.
이것은 우리를 미국 최고의 무선 타워 부동산 투자 신탁(REIT) 중 하나인 Crown Castle International(CCI)로 안내합니다. Crown Castle은 40,000개 이상의 셀 타워와 약 80,000개의 소형 셀을 지원하는 약 80,000마일의 광섬유를 소유하고 있습니다.
모바일 데이터 사용량은 가까운 미래에 엄청난 속도로 계속 증가할 것이며, Crown Castle은 이러한 추세를 제대로 반영할 수 있는 방법입니다. CCI는 또한 상당한 배당금을 지급하고 있으며 현금 분배를 연간 7%에서 8%까지 늘리는 것이 목표라고 명시되어 있습니다.
이것은 거의 전통적인 기반 시설 주식이 아닙니다. 그리고 인프라 지출 비용이 전혀 없어도 Crown Castle은 모바일 데이터 사용에 대한 흥미로운 장기 게임이 될 것입니다. 그러나 정부 규모가 커질 가능성은 CCI를 더욱 매력적으로 만듭니다.

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이튼 (티커:ETN)

시가총액: 683억 달러
배당수익률: 1.8%

녹색 중심 인프라 지출의 붐에 대한 또 다른 광범위한 플레이를 보려면 Eaton(ETN)을 고려하십시오.
아니요, Eaton은 친환경 에너지에 대한 순수한 플레이가 아닙니다. 그러나 전기 부품 및 시스템의 주요 공급업체로서 이는 이야기의 중요한 부분입니다. 풍력 및 태양열 발전소는 국가 그리드에 통합되어야 하며 이것이 바로 Eaton이 하는 일입니다.
Eaton은 100년 이상의 운영 역사를 가진 전력 관리 회사입니다. 거의 100년 동안 NYSE에서 거래되었으며 1923년부터 매년 배당금을 지급했습니다. 변화에 노출된 업계에서 이러한 일관성 수준은 놀랍습니다.
2013년과 2019년 사이에 Eaton의 주가는 본질적으로 아무데도 가지 않았습니다. 그러나 2020년에 그린 에너지에 대한 플레이가 뜨거워지기 시작하면서 ETN의 주가가 뒤따랐습니다. 이제 시장의 초점이 장기 인프라 플레이로 이동함에 따라 Eaton의 실적 부진은 이제 시작일 수 있습니다.

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Global X U.S. Infrastructure Development ETF (티커:PAVE)

관리 자산: 50억 달러
배당수익률: 0.3%
비용: 0.47% 

단일 원스톱 상점을 찾고 있다면 Global X U.S. Infrastructure Development ETF(PAVE)가 확실한 선택입니다.
투자 명령에 따라 PAVE는 "미국의 인프라 활동, 특히 원자재, 중장비 및 건설의 잠재적인 증가로 이익을 얻을 수 있는 회사에 투자하려고 합니다."
티커인 PAVE (포장 ㄷㄷ)가 모든 것을 말해줍니다.
ETF는 현재 약 100개의 기반 시설 주식을 보유하고 있습니다. 

상위 10개 종목에는 DE, VMC, NU 및 ETN의 4개 이름이 포함되어 있으며 0.47%의 허용 가능한 비용 비율을 자랑합니다. PAVE는 자산이 50억 달러인 테마형 ETF치고는 상당히 큽니다.
PAVE의 포트폴리오를 세분화하면 약 63%가 산업 회사에 투자되고 24%가 자재에 투자됩니다.

정보 기술, 유틸리티 및 금융 분야도 포트폴리오에서 주목할만한 부분을 구성하지만 PAVE는 무엇보다도 가장 중요한 산업 포트폴리오입니다.

 

 

 

#자료출처 : barrons.com ,  kiplinger.com , usnews.com 

 

# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.

# Disclaimer: The information contained herein is for informational purposes only. Nothing in this article should be taken as a solicitation to purchase or sell securities.

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