디지털오션(DOCN): 클라우드컴퓨팅의 쇼피파이_시트론리서치보고서_미국주식x미국개미

 

 

선요약 : 디지털오션 DigitalOcean (티커:DOCN) : 클라우드컴퓨팅의 쇼피파이 The Shopify of Cloud Computing 시트론리서치 보고서 한글요약본

 

 

시트론리서치의 목표주가 : $200

 

Citron Research를 출판한 지난 20년 동안 우리가 저지른 가장 큰 실수 중 하나는 주가가 100달러였을 때 Shopify의 힘을 깨닫지 못한 것입니다. 

그 당시에는 사람들이 웹 사이트를 만드는 가장 간단한 작업을 수행할 수 있도록 허용하는 또 다른 고가의 소프트웨어 회사처럼 보였습니다. 

우리가 충분한 가치를 인식하고 부여하지 못한 것은 다음과 같습니다.

1.고객이 제품을 좋아했습니다
2.중소기업(SMB) 시장은 우리가 예상했던 것보다 훨씬 크고 자체 이탈을 견뎌낼 수 있었습니다.
3.열정적이고 헌신적인 개발자 네트워크의 힘
4.대규모 고객 기반 구축 후 교차 판매 용이

수년 동안 Shopify를 소유한 모든 분들께 축하의 인사를 전합니다. 

Citron은 가치 평가에 투자할 수 있기를 희망하면서 같은 프로필을 가진 다른 회사가 나오기를 참을성 있게 기다려 왔으며 마침내 시장에 출시되었습니다.

DigitalOcean 클라우드 컴퓨팅의 쇼피파이
DigitalOcean(DOCN)은 SMB(예: 클라우드 컴퓨팅의 Shopify 또는 SMB용 AWS)를 위해, 대규모 클라우드 제공업체보다 훨씬 적은 비용으로 특별히 제작된 클라우드 컴퓨팅 플랫폼입니다.

 

대기업을 위한 클라우드로의 전환은 분명히 이미 진행 중입니다. 

AWS의 가치를 7,000억~8,000억 달러로 추정하는 월스트리트 분석가와 함께 Amazon을 살펴보십시오.
다음 물결은 클라우드 및 멀티 클라우드로의 SMB 전환입니다.
우리는 이 영화를 이전에 보았고 Shopify와 Square가 SMB가 전자상거래와 디지털 결제를 채택하는 데 있어 대기업에 크게 뒤지지 않는다는 것을 알았던 것처럼 DigitalOcean은 이 메가 트렌드를 활용하는 선두적인 위치에 있습니다.

단순함의 강력함
"단순함은 궁극의 정교함이다. 무언가를 단순하게 만들고 근본적인 문제를 진정으로 이해하고 우아한 솔루션을 제시하려면 많은 노력이 필요합니다.” – 스티브 잡스
단순함이 SMB 시장에서 승리하는 열쇠가 되었습니다. 

AWS가 고가일 뿐만 아니라 사용하기 매우 어려운 제품을 판매하는 동안 Shopify와 같은 DigitalOcean은 SMB가 클라우드 기술을 수용할 수 있는 쉬운 솔루션을 만들었습니다.

 

시장 진출 능력(멀티 클라우드)
성장하는 SMB 시장을 넘어 DigitalOcean은 시장으로 이동하고 AWS 및 Azure에서 낮은 성과를 거두는 데 있어 대부분의 사람들보다 더 쉬운 시간을 보낼 수 있습니다. 

최근 클라우드 컴퓨팅 가격이 화두가 된 것은 비밀이 아닙니다.

Cloudflare의 CEO인 Matthew Prince는 AWS를 공개적으로 비난하면서 "그들의 마크업은 미친 짓"이며 AWS는 가격을 "인위적으로 높게 유지"하고 있습니다.

 Magesh Ravi는 370억 달러 규모의 IT 컨설팅 회사인 Cognizant의 선임 IT 채용 담당자입니다.

 

출처:트위터

 

DigitalOcean과 AWS의 명백한 가격 이점뿐만 아니라 성능에 대한 열렬한 리뷰를 읽는 것은 드문 일이 아닙니다. 

개발 커뮤니티의 최근 비교를 살펴보십시오.

 

출처:시트론리서치

 

매출의 38%만 북미에서 발생하고 IPO 자금으로 가득 차 판매 및 마케팅에 지출하기 때문에 고용 페이지를 살펴보고 회사가 곧 고도 성장기를 맞이하게 되었음을 알 수 있습니다.
이 보고서에서 Citron은 처음에 DigitalOcean을 인수할 수 있다고 생각하는 모든 사람의 목록을 가지고 있었지만 다른 시간을 위해 저장합니다. 

아이러니하게도 Shopify가 목록의 맨 위에 있습니다. 

현재 분석을 포함하지 않으려는 이유는 주식이 최소 $200가 될 때까지 이러한 일이 발생하지 않을 것이라고 믿기 때문입니다.

 

#출처 : https://citronresearch.com/wp-content/uploads/2021/08/DigitalOcean-The-Shopify-of-Cloud-Computing.pdf

 

# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.

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