선요약 : 2021년 주목해야할 최고의 스팩주식(SPAC) Social Capital Hedosophia V (티커: IPOE), BowX Acquisition (티커: BOWX), Apex Technology Acquisition (티커: APXT), Churchill Capital IV (티커: CCIV), VG Acquisition (티커: VGAC), Pershing Square Tontine Holdings (티커: PSTH), Soaring Eagle Acquisition (티커: SRNGU) 주가전망 및 정보
특수목적인수회사 (SPAC 스팩)는 새로운 투자 뱅킹 트렌드입니다.
암튼, 2021년 4월 앞으로 주목해야할 최고의 스팩주(SPAC)는 어떤건지 알아봅시다.
소셜캐피탈헤도소피아 Social Capital Hedosophia V (티커: IPOE)
차마스 Chamath Palihapitiya와 그의 Social Capital Hedosophia 그룹 (Hedosophia는 런던에 기반을 둔 투자자)이 이 SPAC 목록의 첫 번째 이름입니다.
차마스 는 모든 SPAC의 티커 기호에 "IPO"를 사용합니다. 이제 6 개가 있습니다. 7 개가 더 형성되고 있으며 그의 계획은 전체 알파벳을 사용하는 것입니다.
지금까지 세 회사가 그룹을 통해 공개되었습니다. Virgin Galactic (티커 : SPCE)는 한때 IPOA였습니다. Opendoor Technologies (티커 : OPEN)는 IPOB으로 시작되었습니다. Clover Health Investments (티커 : CLOV)가 IPOC로 시작되었습니다.
Palihapitiya는 SPAC 후원을 통해 부를 얻었습니다. 스리랑카에서 태어난 캐나다 이민자는 최근 10 억 달러의 가치가있는 것으로 추정됩니다. IPOA의 투자자들은 SPCE에서 거의 세 배의 돈을 벌었습니다. 그러나 Opendoor는 다운되었습니다. 또한 클로버 헬스는 숏 셀러인 Hindenburg Research의 부정적인 보고서로 56 % 하락했습니다.
Palihapitiya는 또한 자신을 유명인으로 만들었습니다. 그는 회사를 공개하기 위해 필요한 모든 것이 CNBC에 가서 그것에 대해 이야기하는 것이라고 말했습니다.
그는 Gamestop (티커 : GME)과 비트 코인 (CCC : BTC-USD)의 큰 후원자였습니다. 그는 또한 공정한 주택, 이민 개혁 및 월스트리트가 소규모 투자자를 털어버리는 방법에 대해 이야기하는 것을 좋아합니다.
암튼 IPOE는 SoFi와 연관되어있습니다.
SoFi는 축구 팬들에게 친숙합니다.
새로운 LA Rams 경기장에 대한 명명 권한이 있습니다. 또한 학자금 대출을 제공하기 시작했지만 이후 본격적인 은행, 금융 및 중개 회사가되었습니다. 은행은 새크라멘토의 Golden Pacific Bancorp입니다. 그리고 중개 회사는 Robinhood와 직접 경쟁 할 것이며 앱을 통해 사전 IPO 주식에 대한 조기 액세스를 제공 할 계획입니다.
회사의 목표는 모바일 앱을 통해 가능한 모든 유형의 계정과 투자를 제공하는 '핀 테크의 아마존 (티커 : AMZN)'이되는 것입니다.
SoFi의 Jeff Bezos는 트위터 (티커 : TWTR)를 공개하고 최고 재무 책임자를 역임한 Goldman Sachs 투자 은행가였던 앤서니 노토 Anthony Noto입니다.
그는 또한 명명 권 거래를 설명하는 National Football League의 최고 재무 책임자였습니다.
공모투자자는 IPOE를 통해 SoFi를 거의 얻지 못합니다. 하지만 스포츠 혈통을 좋아하는 사람들은 SoFi의 초기 투자자인 Renren (티커 : RENN)을 보고 싶을 것입니다. 그 투자는 중국 자본가에 의해 다른 사람들과 함께 제외되었습니다. 그러나 이스라엘인 Seth Fischer는 RENN의 큰 덩어리를 사서 그 거래를 취소하려고합니다.
지금 RENN을 매수하면 할인된 가격으로 SoFi 주식를 얻을 수 있습니다.
SPAC 목록의 다음은 WeWork를 공개하는 BowX Acquisition입니다.
BowX Acquisition (티커: BOWX)
SPACS는 모두 주당 $ 10의 명목 가치로 시작됩니다.
2 년 안에 살 물건을 찾지 못하면 투자자는 그 돈을 돌려받을 수 있습니다. BowX는 10 월에 그 가격 근처에서 출시 된 후 2 월에 11 달러 이상으로 천천히 성장했습니다.
그러나 3 월 26 일 WeWork 거래가 발표되었을 때 주가는 하루 만에 20 % 상승했습니다. 오늘날 그들은 거의 주당 $ 14에 거래됩니다. Vivek Ranadive와 Murray Rode가 시작한 SPAC은 홈런처럼 보입니다.
결국 WeWork는 2019 년 기업 공개 (IPO)가 실패하기 전에 한때 470 억 달러로 평가되었습니다. BowX 거래는 90 억 달러로 평가했습니다. 그러나 WeWork는 지난 2 년 동안 67 억 달러의 손실을 입었습니다. 주요 경쟁자도 파산했습니다. WeWork는 이제 유연한 공간 관리를위한 자산 조명 플랫폼이라고 부릅니다.
아마도 이것이 효과가있을 것입니다. 곧 나올 TV 시리즈에서 Jared Leto가 연기할 설립자 Adam Neumann은 새로운 회사에서 역할을하지 않을 것입니다. 그러나 그는 9 %를 소유 할 것입니다.
Apex Technology Acquisition (APXT) : SPAC이 해야 할 모든 것
최고의 SPAC 및 IPO는 훌륭한 기회를 현금화하려는 창립자 및 벤처 펀더가 제공합니다.
이것이 바로 Apex Technology Acquisition이 보이는 모습입니다.
Apex는 Bessemer Venture Partners에 의해 설립되었습니다. 이름이 익숙한 것처럼 들리지만 전혀 기술적 인 것이 아니라면 1907 년에 설립 된 철강 대기업의 가족 사무실에서 유래 한 것입니다. Bessemer는 1975 년부터 실리콘 밸리에서 활발한 벤처 자본가였습니다.
Apex는 AvePoint라는 회사를 출시합니다. 수년 동안 2 억 9 천만 달러의 자금을 확보 한 Microsoft (티커 : MSFT) 파트너입니다. 그러나 AvePoint의 전환점은 Microsoft를 Azure 클라우드로 따르고 SaaS (Software as a Service) 모델을 사용하기로 결정한 것입니다.
AvePoint는 이제 Microsoft Office 365 및 Sharepoint 파일을위한 최고의 백업 시스템입니다. AvePoint Virtual Assistant (AVA)는 손실 된 콘텐츠를 찾는 프로세스를 자동화합니다. 그 결과 연간 31 %의 지속 가능한 성장이있었습니다.
이것은 당신에게 좋은 거래이고 Bessemer에게 좋은 거래입니다. IPO 프로세스 비용은 4,900 만 달러에 불과합니다. 기존 주주, 직원 및 벤처 캐피탈 파트너는 회사의 72 %를 유지합니다. 이 거래의 가격은 20 억 달러로 예상되는 2021 년 매출 1 억 9,400 만 달러의 9 배입니다.
Churchill Capital IV (CCIV) : Tesla를 이길 수있는 베팅일까?
뉴욕 투자자 마이클 스튜어트 클라인이 설립한 SPAC 처칠 캐피탈 IV는 테슬라 (티커 : TSLA)를 무너 뜨리는 것을 목표로하고있다. 차량은 전기 자동차 (EV) 스타트 업인 Lucid Motors가 상장하고 있습니다.
테슬라는 대부분의 자동차 산업을 합친 것보다 더 가치가 있습니다. 그러나 지금까지 아무도 기술 플랫폼 역할을 할만큼 자동차를 판매하는 것이 아닌 비즈니스 모델을 실제로 복사 한 사람은 없습니다. 이것이 바로 전 Tesla 엔지니어 Peter Rawlinson이 이끄는 Klein ’s Lucid의 목표입니다.
Rawlinson은 Alphabet의 (티커 : GOOG, NASDAQ : GOOGL) Google이 Yahoo에 한 일을 Tesla에 처리하려면 신속하게 확장해야합니다. 클라인은 Lucid 투자자들을 위해 수풀을 꺾고 있습니다. 그의 더 큰 거래 중 하나는 2018 년에 취득한 사우디 공공 투자 펀드에서 10 억 달러를 받았다.이 투자는 영국에 공장을 짓 겠다는 합의와 함께 제공되며, Toyota Motor (티커 : TM)는 다음과 같은 이유로 너무 부유하다고 결정했습니다. 높은 인건비.
또한 Rawlinson은 경쟁 배터리의 생산을 확장하는 것이 경쟁의 핵심이라는 것을 알고 있습니다. 그의 대답은 자동차와 별도로 배터리 공장을 짓고 다른 자동차 회사에 공급하는 것입니다. 배터리가 30 % 범위를 잃으면 배터리를 저장 장치로 재활용 할 계획입니다. 그는 또한 Volkswagen (OTCMKTS : VLKAY)의 단위 인 Electrify America와 전국적인 충전소 네트워크를 지원하는 계약을 체결했습니다.
VG Acquisition (VGAC) : 데이터베이스용 23andMe 매수
Virgin Galactic의 Richard Branson은 자신이 직접 시도하고있는 SPAC 트릭을 좋아했습니다. VG Acquisition이라고 불리는 그의 SPAC는 현재 23andMe를 공개하는 중입니다. 거래가 완료되면 주식은 ME 기호로 거래됩니다.
언뜻보기에 23andMe는 낡아 보입니다. 유전자 검사는 수년 동안 사용되었습니다. 경쟁이 치열하며 회사의 테스트 키트 비용은 개당 99 달러입니다. 주제는 사람들 간의 지역적 유전 적 차이를 기반으로 "당신이 어디에서 왔는지"와 질병에 대한 유전 적 마커를 기반으로 "당신이 위험에 처한 것"을 찾는 것이 었습니다.
금광은 1,100 만 명의 코드가 포함 된 데이터베이스입니다. 이 회사는 2018 년에 데이터베이스에 대한 액세스 권한을 판매하기 시작했습니다.이 아이디어는 유명한 Framingham Heart Study와 마찬가지로 연구원이 데이터베이스를 사용하여 패턴을 식별 할 수 있다는 것입니다.
이런 종류의 데이터를 수집하는 것은 힘들지만 그만한 가치가 있습니다. 저는 개인적으로 유방암의 DNA를 다른 수백만의 DNA와 비교 한 종양 형 검사를 통해 화학 요법에서 구원받은 누군가를 알고 있습니다. 의학 연구에서 더 큰 23andMe 데이터베이스는 훨씬 더 가치가 있음을 증명할 수 있습니다.
이것은 항상 공동 창립자 Anne Wojcicki의 아이디어였습니다. 현재 Alphabet 공동 창립자 Sergey Brin의 전 부인이었습니다. 이 회사는 이미 두 가지 제네릭 약품에 대한 데이터베이스 연구와 복용하지 말아야 할 유전자 표지를 공개 할 허가를 받았습니다.
Pershing Square Tontine Holdings (PSTH) : 빌애크먼Bill Ackman에 베팅
투자하기 전에 이러한 SPAC에 목표가있을 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 스폰서가 누구인지에 따라 백지 수표로 구매할 수 있습니다. 헤지 펀드 매니저 인 Bill Ackman을 정말 좋아한다면 오늘 Pershing Square Tontine Holdings를 구매하는 그의 행동을 얻을 수 있습니다.
게임 쇼 Let ’s Make a Deal과 비슷합니다. Ackman은 Door Number One입니다. 그가 PSTH로 구매하기로 결정한 것은 무엇이든 당신이 얻는 것입니다. Ackman의 Twitter 피드에서 작업을 팔로우 할 수도 있습니다.
당신은 무엇을 얻을 수 있습니까? Tom Taulli는 주택 개선 체인 Menards에서 Wawa 주유소 체인, 온라인 커뮤니티 Reddit에 이르기까지 다양한 목표에 대해 작성했습니다. 몽골 아이들이 학교에 다니는 Ackman 리트 윗은 그가 광대역 인터넷 용으로 설계된 Elon Musk의 저궤도 위성 네트워크 인 Starlink의 일부를 구매할 것이라고 추측합니다. 요점은 우리가 모른다는 것입니다.
또 다른 요점이 있습니다. 귀하의 지분 가치는 PSTH가 목표에서 얻는 거래 금액에 따라 크게 달라집니다. 목표가 1,000 억 달러의 가치가 있고 PSTH가 그 중 10 %를이긴다면 그것은 한 가지입니다. 목표가 1,000 억 달러의 가치가 있고 PSTH가 그 중 1 %를 차지한다면 그것은 다른 것입니다. 당신은 Ackman이 좋은 쇼핑객 일뿐만 아니라 당신에게 어려운 거래를 유도 할 수 있다고 확신합니다.
Soaring Eagle Acquisition (SRNGU) : DraftKings를 가져온 팀
헤지 펀드로 자신의 일로 알려진 사람에게 베팅하는 대신 SPAC에서 일한 것으로 알려진 사람에게 베팅하는 것은 어떻습니까? 이는 Harry Sloan, Jeff Sagansky 및 Eli Baker 팀이 시작한 Soaring Eagle Acquisition을 구매하는 것을 의미합니다.
감독, 작가, 영화 제작자와 마찬가지로이 사람들은 모르지만 그들의 작업은 알고 있습니다. 첫 SPAC 인 Flying Eagle을 DraftKings (티커 : DKNG)로 전환 한 그룹은 상장 이후 3 배 이상 가치가있는 그룹입니다. 모바일 게임 플랫폼 인 Skilz (티커 : SKLZ)도 공개했다. 주당 $ 46.30까지 거래되었습니다.
새로운 SPAC에는 15 억 달러를 투자해야합니다. 창립자의 역사는 온라인 도박입니다. 따라서 게이머가 게임을 할 다른 게이머를 찾을 수있는 G-Loot가 잠재적 인 목표 중 하나입니다. 다른 하나는 20,000 명의 회원으로 고등학교 및 대학 리그를 운영하는 Play Versus입니다.
SRNGU는 Epic Sports 나 언리얼 엔진에 들어가면 정말 이륙 할 수 있습니다. 엔진은 가상 현실 게임 및 기타 엔터테인먼트를 만들기위한 시스템입니다. Epic의 가장 큰 투자자는 중국 정부의 압력을 받고있는 중국 기업인 Tencent Holdings (OTCMKTS : TCEHY)입니다.
#출처 : investorplace.com
# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 또한, 단순한 정보 정리를 위함이며, 투자 권유를 위한 글은 아닙니다.
# 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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