선요약 : 퍼싱스퀘어의 빌애크먼(Bill Ackman)의 2021년 2분기 포트폴리오 거래내역 정보. 가장 큰 포지션 로우스 Low's (티커:LOW), 힐튼 Hilton (티커:HLT), 레스토랑브랜즈 Restaurant Brands (티커:QSR) 및 애질리언트홀딩스 Agilent Holdings (티커:A) 는 포지션 축소. 도미노피자 Domino's (티커:DPZ)새로운 포지션 편입.
빌 애크먼의 최고 보유 기업으로는 로우스 Lowe's, 애질리언트 Agilent, 치폴레 Chipotle Mexican Grill Inc, 힐튼 Hilton 및 레스토랑브랜즈Restaurant Brands International가 있습니다.
포트폴리오에 포함된 섹터는 경기 순환 소비재(71.60%), 헬스케어(16.14%) 및 부동산(12.26%)입니다.
로우스 Lowe’s (티커:LOW)
빌 애크먼은 4분기 연속으로 Low(LOW) 보유를 축소했습니다.
181만주를 매각해 보유 지분을 15.2% 줄였습니다.
이 주식은 분기 내내 $195.50의 평균 가격으로 거래되었습니다.
Lowe's는 미국과 캐나다 전역에서 약 1,970개의 매장을 운영하는 세계에서 두 번째로 큰 주택 개조 소매업체입니다.
회사의 상점은 가정 장식, 유지 보수, 수리 및 리모델링을 위한 제품과 서비스를 제공합니다.
Low's는 소매 DIY 및 DIY 고객과 상업 비즈니스 고객을 대상으로 합니다.
8월 19일, 주식은 주당 199.40달러에 거래되었으며 시가총액은 1,409억 5,000만 달러였습니다.
GF Value Line에 따르면, 해당 주식은 다소 과대평가된 등급에서 거래되고 있습니다.
GuruFocus는 회사에 재무 건전성 등급을 10점 만점에 5점, 수익성 등급을 10점 만점에 9점, 평가 등급을 10점 만점에 3점으로 제공합니다.
현재 총 마진 비율 감소에 대해 회사에 대해 심각한 경고 신호가 하나 발행되었습니다.
회사의 탁월한 수익성 순위는 자기자본수익률(ROE) 및 업계 경쟁업체의 92% 이상을 능가하는 자산으로 인해 높아졌습니다.
Lowe's(LOW)의 다른 최고 주주로는 Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Pioneer Investments, 짐시몬스(Jim Simons) , Tom Gayner 및 Elfun Trusts 가 있습니다.
힐튼 Hilton (티커:HLT)
또한 118,589주를 매도하여 힐튼(HLT)에 대한 보유 지분을 0.92% 축소했습니다.
분기 동안 주식은 평균 $124.77에 거래되었습니다.
Hilton Worldwide Holdings는 2020년 말에 중간 규모부터 럭셔리 부문까지 18개 브랜드에 걸쳐 약 102만 개의 객실을 운영했습니다.
Hampton과 Hilton은 각각 총 객실 수의 28%와 21%로 총 객실 수 기준으로 가장 큰 두 브랜드입니다.
최근 몇 년 동안 출시된 브랜드로는 Home2, Curio, Canopy, Tru 및 Tempo가 있습니다.
8월 19일 현재 이 주식은 주당 117.71달러에 거래되고 있으며 시가 총액은 328억 달러입니다.
GF Value Line에 따르면 주식은 상당히 고평가되어 있습니다.
GuruFocus는 회사에 재무 건전성 등급을 10점 만점에 2점, 수익성 등급을 10점 만점에 6점으로 부여합니다.
현재 신규 장기 부채 및 불량한 재정 상태를 포함하여 회사에 대해 7가지 심각한 경고 신호가 발행되었습니다.
이 회사의 부채 대비 현금 비율은 0.11로 업계의 77.99%보다 나쁩니다.
팬데믹이 여행 산업에 계속해서 타격을 주고 있기 때문입니다.
빌애크먼은 Bill Nygren, Pioneer Investments, Primecap Management, Jeremy Grantham 및 Jerome Dodson과 마찬가지로 Hilton(HLT)의 최고 주주로 합류했습니다.
레스토랑브랜즈인터네셔널 Restaurant Brands International (티커:QSR)
2분기에 Ackman은 자신의 레스토랑 브랜드 인터내셔널(QSR) 지분을 0.96% 줄였습니다.
전문가는 분기 동안 67.34달러의 평균 가격에 거래된 229,735주를 매도했습니다.
Restaurant Brands International은 2020년에 27,000개 이상의 레스토랑과 100개 국가에 걸쳐 시스템 전체 매출이 310억 달러에 달하는 세계에서 가장 큰 레스토랑 회사 중 하나입니다.
이 회사는 주로 회사 소유 레스토랑의 소매 판매, 프랜차이즈 매장의 로열티 및 임대 수입, 그리고 Tim Horton의 공급망 운영에서 수익을 창출합니다.
3G Capital이 Tim Horton's International을 인수한 후 2014년에 형성된 레스토랑 브랜드 포트폴리오에는 현재 Burger King(18,700개), Tim Horton's(5,000개) 및 Popeyes Louisiana Kitchen(3,575개)이 포함됩니다.
8월 19일 주식은 주당 62.74달러, 시가총액은 193억9000만 달러였습니다.
GF 밸류라인에 따르면 이 주식은 다소 저평가된 평가를 받고 있습니다.
GuruFocus는 회사에 재무 건전성 등급을 10점 만점에 3점, 수익성 등급을 10점 만점에 7점으로 부여합니다.
현재 영업 마진 감소, 재무 건전성 악화, Altman Z-Score로 인해 세 가지 심각한 경고 신호가 있습니다.
회사는 작년에 순이익이 감소했고 배당금을 위한 현금 흐름이 지난 10년 동안 처음으로 잉여 현금 흐름을 초과했습니다.
Primecap Management, Pioneer Investments, Steven Cohen, 레이달리오(Ray Dalio) 및 Prem Watsa도 Restaurant Brands International(QSR)에서 포지션을 유지하고 있습니다.
애질리언트 Agilent (티커:A)
빌애크먼은 또한 2분기 동안 Agilent(A) 포지션을 축소했습니다.
그는 108,698주를 매도하여 보유 지분을 0.92% 줄였습니다.
이 주식은 분기 내내 $136.14의 평균 가격으로 거래되었으며 전문가는 109.49%의 보유에 대한 총 예상 이익을 얻었습니다.
원래 1999년 Hewlett-Packard에서 분사된 Agilent는 선도적인 생명 과학 및 진단 회사로 발전했습니다.
오늘날 애질런트의 측정 기술은 생명 과학 및 응용 도구, 교차 실험실 및 진단&유전체학이라는 세 가지 운영 부문을 통해 광범위한 고객 기반에 서비스를 제공하고 있습니다.
매출의 절반 이상이 바이오 제약, 화학 및 에너지 최종 시장에서 발생하지만 임상 실험실, 환경, 법의학, 식품, 학계 및 정부 관련 조직도 지원합니다. 이 회사는 지리적으로 다양하며 미국(33%)과 중국(20%)에서 사업을 영위하고 있습니다.
8월 19일 주식은 주당 168.78달러에 거래되었으며 시가총액은 512억 2000만 달러였습니다.
주식은 GF Value Line에 따라 상당히 고평가된 등급으로 거래되고 있습니다.
GuruFocus는 회사에 재무 건전성 등급을 10점 만점에 6점, 수익성 등급을 10점 만점에 8점, 가치 평가 등급을 10점 만점에 부여합니다.
현재 수익보다 빠르게 성장하는 자산에 대해 심각한 경고 신호가 하나 있습니다.
평균 이상의 재무 건전성 등급에도 불구하고 회사는 가중 평균 자본 비용과 투자 자본 수익률 사이의 균형을 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다.
Agilent(A)의 다른 최고 주주로는 Primecap Management, Vanguard Health Care Fund, Pioneer Investments, Parnassus Endeavor Fund 및 Jerome Dodson이 있습니다.
도미노피자 Domino’s (티커:DPZ)
상위 5개 거래중에 포트폴리오에 새롭게 도미노피자 Domino's(DPZ)가 추가되었습니다.
분기 동안 422.43달러의 평균 가격에 거래된 3,466주를 구매하여 보유 지분을 0.17% 늘렸습니다.
도미노피자 Domino's는 90개국에 17,800개 이상의 매장을 보유한 레스토랑 운영업체이자 프랜차이즈입니다.
이 회사는 프랜차이즈 운영 매장의 로열티 및 마케팅 기부와 함께 회사 소유 매장에서 피자, 윙, 샐러드 및 샌드위치 판매를 통해 수익을 창출합니다.
또한 26개의 반죽 제조 및 공급망 시설 네트워크를 유지 관리합니다.
2020년 시스템 매출이 약 160억 달러인 Domino's는 Pizza Hut, Papa John's 및 Little Caesars를 제치고 세계 피자 시장에서 가장 큰 기업입니다.
8월 19일 현재 이 주식은 주당 522.49달러에 거래되고 있으며 시가 총액은 192억 6천만 달러입니다.
이 주식은 GF Value Line에 의해 약간 과대평가된 등급을 받았습니다.
GuruFocus는 회사에 재무 건전성 등급을 10점 만점에 3점, 수익성 등급을 10점 만점에 9점, 가치 평가 등급을 10점 만점에 부여합니다.
현재 영업 마진 감소와 재무 건전성 악화에 대해 두 가지 심각한 경고 신호가 발행되었습니다.
회사는 지난 10년 동안 매출과 순이익을 점진적으로 증가시켰지만 높은 수준의 부채를 극복하지 못했습니다.
도미노피자Domino's(DPZ)는 짐시몬스(Jim Simons), 켄피셔(Ken Fisher), Pioneer Investments, John Hussman 및 레이달리오(Ray Dalio)도 보유하고 있습니다.
#출처 : gurufocus.com
# 본 글은 주식의 매수, 매도 추천글이 아닙니다. 따라서, 본 글에서 거론된 주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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