레이달리오의 탑픽주식 & ETF_미국주식x미국개미

 

 

선요약 : 분산투자로 유명한 레이달리오의 포트폴리오를 참고하자. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) , SPDR Gold Shares (GLD) , iShares Core S&P 500 ETF (IVV),  iShares Gold Trust (IAU) ,  Alibaba Group Holding (BABA) , iShares China Large-Cap ETF (FXI), iShares MSCI China ETF (MCHI), Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) , iShares MSCI EAFE ETF (EFA)

 

레이달리오  : Cash is Trash...

 

 

Cash 는 Trash라고 하신 레이 달리오님, 저도 쓰레기 좋아합니다만...

 

일단,

 

Ray Dalio의 8개의 ETF와 1개의 주식 종목에 대해서 알아보자.

레이 달리오의 브릿지워터 어소시에이츠는 1400억 달러에 가까운 자산을 보유한 세계 최대 규모의 헤지펀드다. 

 

포브스에 따르면 달리오 자신은 약 169억 달러의 순자산을 가지고 있다고 한다. 

 

브릿지워터의 인기 있는 Pure Alpha II fund는 8월 말까지 18.6%의 하락을 보이며 2020년 거친 시장 변동 동안, 상당히 고전했다. 

 

다만 달리오와 Pure Alpha II fund는 2010년과 2011년 각각 45%, 25%의 상승률을 기록하는 등 시장 회복기에 호황을 누린 전력이 있다. 

 

브릿지워터의 최근 13F 자료에 따르면 브릿지워터의 9대 주식&ETF 보유 현황은 다음과 같다.

 

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SPDR S&P 500 ETF trust (SPY)

미국 주식 투자자들에게 희소식은 달리오의 단일 최대 투자 규모가 스테이트 스트리트의 SPDR S&P 500 ETF인 SPY라는 점이다.

 

다시 말해, 달리오가 미국 주식시장의 회복세가 계속될 것이라고 장담하고 있는 것 아닐까? 싶다.. ㅎㅎ

 

S&P 500은 시가총액에 따라 가중치가 부여되는데, S&P 500의 최고 보유지분으로는 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN) 등 이 있다. 

 

브릿지워터는 전체 포트폴리오의 약 26.1%인 15억5000만달러 상당의 SPY ETF 주식 504만주를 보유하고 있다.

 

 

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SPDR Gold Shares(GLD)

브릿지워터의 2위 보유 주식은 SPDR 골드 ETF이다.

 

GLD ETF는 투자자들이 금값에 베팅할 수 있는 가장 인기 있는 방법이다.

 

지난 3월 미국연방정부는 전례 없는 2조달러 규모의 경기부양책을 시행했고, 두 번째 대규모 경기부양 법안이 코앞에 다가온 것으로 보인다.

 

달리오와 같은 투자자들은 그렇게 많은 돈을 인쇄하는 것의 장기적인 영향에 대해 당연히 우려하고 있으며,

 

금은 오랫동안 인플레이션에 대한 가장 인기 있는 해결책 중 하나이다.

 

브릿지워터는 약 9억 1420만 달러 상당의 GLD ETF를 546만 주 보유하고 있다.

 

 

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iShares Core S&P 500 ETF (IVV)

IVV는 S&P 500 펀드로 SPY와 유사하지만 블랙록에서 발행한다. 

(참고용 이전글보기 링크 : SPY vs VOO vs IVV 비교)

이 펀드는 수수료율이 0.03%로 미미하고 유동성이 풍부하며, S&P 500을 추종한다. 

달리오가 SPY와 IVV ETF를 모두 소유하고 있는 유일한 이유는,

 

S&P 500에 대한 노출을 다양화하기 위해서일 것이다. 

IVV 현재까지 총 수익의 약 7%을 창출했다.

 

브릿지워터는 약 5억1610만 달러의 IVV를 166만 주 소유하고 있다.

 

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iShares Gold Trust (IAU)

iShares Gold Trust는 금 가격을 추적하는 또 다른 인기 펀드다. 

IVV가 브릿지워터의 포트폴리오에서 SPY 활동을 보완하듯이

 

IAU는 달리오가 금값 상승에 대한 GLD의 베팅을 다각화하는 방식이다. 

IAU는 GLD만큼 유동적이지는 않지만 여전히 풍부한 유동성을 가지고 있다. 

 

수수료율이 GLD 펀드 대비 0.25%에 불과하다는 점을 감안하면,

 

개인 투자자들이 금에 베팅하는 가장 저렴한 방법 중 하나이다. 

브릿지워터는 2억6840만 달러 상당의 IAU 펀드 주식 1570만 주를 보유하고 있다.

 

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알리바바 그룹 홀딩(BABA)

알리바바는 클라우드 서비스와 전자상거래 분야에서 중국의 선두주자로 브릿지워터의 포트폴리오 중에서 개별종목으로는 최대이다.

알리바바는 2020년에 약 46%의 수익을 올리며 최고의 실적을 올리고 있다. 

 

온라인 판매와 클라우드 서비스는 사회적 거리를 두는 동안 번창해왔다. 

알리바바는 가장 최근 분기에 33.7퍼센트의 매출 증가와 121.6퍼센트의 순이익 증가를 발표했다. 

 

도널드 트럼프 대통령이 첫 임기 동안 중국에 전투적인 접근을 한 점을 감안할 때,

 

조 바이든이 대선에서 승리할 경우 중국 증시도 큰 상승세를 탈 수 있지 않을까 라는 관측도 있다.

브릿지워터는 2억500만달러 상당의 알리바바(BABA) 주식 95만598주를 보유하고 있다.

 

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iShares China Large-Cap ETF (FXI)

알리바바는 달리오가 중국에 거는 가장 큰 베딩이지만 그의 유일한 베팅은 아니다.

 

iShares China Large-Cap ETF는 중국 주식에 대한 노출도가 가장 높은 ETF이다. 

FTSE 중국 25지수를 추적한다. 

이 펀드의 상위 주식 보유 종목은 알리바바 외에 텐센트, 메이투안 다이앤핑, 중국건설은행 등 미국 내 대형 거래소에 상장되지 않은 다른 주요 중국 주식이다. 

 

미중 무역관계 정상화는 FXI의 강세에 엄청난 기폭제가 될 가능성이 높다. 

브릿지워터는 FXI 펀드 주식 477만 주를 1억8960만 달러어치를 보유하고 있다.

 

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iShares MSCI China ETF (MCHI)

달리오는 또한 iSharees MSCI China ETF에서 강세다. MCI 펀드는 FXI ETF만큼 인기가 있고 유동적이지 않다. 

그러나 MSCI 중국지수를 추적할 때 훨씬 더 다양하다.

 MCI는 FXI ETF의 총 보유 51개 대신 상위 2개 알리바바와 텐센트 등 총 607개 보유로 펀드 배정액의 34%를 차지한다. 

MCI는 지출비율이 0.59%로 FXI 펀드보다 0.74% 저렴하다. 

브릿지워터는 1억540만달러 상당의 MCI 펀드 주식 230만주를 보유하고 있다.

 

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Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)

뱅가드 FTSE Developed Markets ETF는 서유럽, 일본, 호주 등 북미 이외의 선진 시장 경제에 다각적인 노출을 제공한다. 

 

이 펀드는 MSCI EAFE 지수를 추적하고 있으며 거의 4,000개의 주식으로 매우 다양하다. 

 

보유 상위 종목은 스위스 초콜릿 대기업 네슬레(NSURGE), 스위스 의료회사 로슈 홀딩(RHBY), 한국 전자업계 거인 삼성전자(SSNLF) 등이다. 

 

레이달리오는 분명 다른 선진시장보다 미국과 중국 시장에 더 강세적인 듯 보이지만 VEA 펀드는 지리적 다변화를 제공한다. 

 

브릿지워터는 1억4,410만 달러 상당의 VEA 펀드 371만 주를 보유하고 있다.

 

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iShares MSCI EAFE ETF (EFA)

한 바구니에 모든 달걀을 담지 않는 그의 패턴에 따라, 레이달리오는 iShares MSCI EAFE ETF에도 많은 투자를 하고 있다. 

EFA 펀드는 MSCI EAFE 지수를 추적하여, 북미 이외의 선진국 시장에 대한 노출을 제공한다. 

EFA 펀드는 뱅가드의 VEA 펀드의 약간 덜 인기 있는 버전인 iShares이다. 

달리오가 VEA 펀드가 비용비율이 낮고, 역사적으로 추적 오류가 약간 덜하다는 점을 감안할 때, 두 ETF를 약간 더 큰 규모로 투자하는 것을 선호하는 것은 이해할 수 있다. 

브릿지워터는 1억4,250만 달러 상당의 EFA 펀드 주식 234만주를 보유하고 있다.

 

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레이달리오: 현금은 쓰레기다.... 저 좀 주세요...._출처 : CNBC

2020/06/23 - [경제공부] - 레이달리오 올웨더포트폴리오_미국주식X미국개미

레이달리오 올웨더포트폴리오_미국주식X미국개미

 

 

# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 본 글에서 거론된 주식의 매수,매도는 투자자 본인의 판단이며 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.