선요약 : 나이키 NIKE (티커:NKE)는 거대 스포츠웨어 기업으로서 향후 몇 년간 강력한 성장을 할 태세를 갖추고 있는 것으로 보인다. 현재는 1주당 132.98불로 신발보다 싸지만, 2025년까지 신발보다 비싸질 것으로 예상된다...
나이키(NYSE:NKE)는 코로나바이러스 대유행을 잘 극복하는 가장 놀라운 성공 사례 중 하나이다.
거의 모든 의류 소매업계가 이 위기로 인해 타격을 입은 반면, 나이키는 초기 침체 이후 번창했다.
이 주식은 현재까지 30% 상승했으며, COVID-19와 COVID-19 이후의 환경 모두에서 성공할 수 있는 방법을 찾은 희귀한 주식으로 보인다.
나이키는 대유행을 무사히 피하지 못했다.
가장 최근의 분기에는 수익이 1% 감소했고 그 전 분기에는 38% 감소했다.
그러나 시장에 감명을 준 것은 마진을 확대하고 디지털 채널에서 강력한 성장을 할 수 있는 회사의 능력이다.
그것의 성과는 투자자들에게 나이키가 대유행 기간 동안 시장 점유율을 확보하고 있으며 경쟁사들보다 더 강력한 위치에서 위기에서 벗어날 것이라고 확신시켰다.
그러한 요소들, 특히 디지털 채널에서의 강점은 또한 5년 후 회사의 경쟁력 있는 위치에 좋은 징조다.
핵심전략
나이키는 2017년 뉴욕, 로스앤젤레스, 베이징, 상하이, 파리, 멕시코시티 등 세계 12개 대도시에서 고객 응대를 강화하고 혁신과 속도, 고객과의 연계를 두 배로 강화하는 내용의 구조조정을 발표하면서 소비자직접공격으로 불리는 현 전략을 처음 발표했다.
나이키는 이 전략의 일환으로 노르트스트롬이나 풋락커와 같은 40개의 주요 소매 파트너를 우선시하여 매장 내 독립형 나이키 공간으로 브랜드를 끌어올리겠다고도 밝혔다.
나이키가 수백만의 회원들에게 온라인 피트니스 클럽을 성장시켰고, SNKRS 앱은 최신 발매품에 대한 관심을 끈 풀 마케팅 전략으로 강력한 성장세를 전달했기 때문에 디지털에 대한 투자도 이 전략의 중심이었다.
자체 브랜드 매장이 포함된 디지털과 나이키 다이렉트 매출은 최근 몇 년간 회사의 성장세를 상당 부분 견인해왔으며, 이 거대 스포츠웨어는 향후 5년 동안 그 궤도에 오를 것으로 보인다.
지난해 서비스나우와 eBay를 이끌었던 기술업계 최고경영자(CEO) 존 다나허(CEO)를 낙점해 디지털에 집중하는 모습을 보여줬다.
수요예측 기술기업인 셀렉트를 인수해 추세를 보다 잘 인지하고 재고를 효과적으로 조정해 필요한 곳에 배치할 수 있도록 했다.
2025년 나이키의 모습은?
나이키는 당초 2015년 올해까지 연간 매출 500억 달러를 달성한다는 목표를 세워왔다. 당초 아디다스에 밀리면서 주춤했던 탓에 2022년까지 연기할 수밖에 없었지만 대유행으로 차질을 빚고도 그 목표를 달성하기 위한 궤도에 올랐다. 그렇게 하는 것은 그것의 2019 회계연도 매출 391억 달러에서 약 9%의 복합 연율로 그것의 수익을 증가시키는 것을 의미한다.
다른 의류 부문과 마찬가지로 이 회사는 대유행이 끝나면 억눌린 수요를 활용할 태세다. 가게들이 다시 문을 열 것이고, 올해 하계 올림픽은 연기된 후에 계속되어야 하며, 나이키의 클래식 운동화 같은 길거리 옷들에 대한 지출의 물결이 분명히 있을 것이다.
디지털과 대유행 이후 반등의 모멘텀을 구축한 나이키는 2022년 500억 달러 목표를 달성한 지 3년 후인 2025년까지 600억 달러 이상의 매출을 달성할 수 있어야 한다.
한편, 매출의 증가하는 점유율이 디지털과 직접으로 가기 때문에 회사의 이윤은 계속 향상되어야 한다. 디지털과 직거래는 판매 과정을 더 잘 통제할 수 있고 소매 파트너들과 수익을 공유할 필요가 없다. 소비자직접공격은 나이키가 아디다스나 언더아머 같은 경쟁상대에 비해 우위를 점하도록 도왔으며, 그러한 추세는 앞으로도 계속될 것이다.
자체 점포를 통한 기술 및 직접 판매에 대한 강조뿐만 아니라, 투자자들은 Eliud Kipchoge가 세계 최초로 2시간 미만의 마라톤을 완주한 이후 금지되었던 Vaperfly 신발과 같은 지속적인 혁신을 기대해야 한다.
투자자들도 나이키가 스폰서 선수 명단의 세계적 수준을 유지할 것으로 기대해야 한다.
나이키의 미래는 밝아 보인다.
이윤이 확대되고, 유행병 말기에서 불어오는 후폭풍, 그리고 업계에서의 분명한 선도적인 위치로 인해,
나이키 주식은 향후 5년 동안 계속해서 승자가 될 가능성이 높아 보인다.
# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 본 글에서 거론된 주식의 매수,매도는 투자자 본인의 판단이며 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
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